花旗（Citi GPS）：乘坐亚洲的时光机一探未来世界-通过亚洲展望未来七个领域（六）

数字医疗技术平台、传感器、大数据和移动网络相结合，推动医疗卫生事业快速数字化转型。在亚洲，数字医疗规模大、渗透率高。麦肯锡（McKinsey）估计，数字医疗已经触及亚洲约15亿人的生活（就新兴医疗平台的注册用户而言），其用户群还在继续增长[155]。此外，研究表明，亚洲发展中国家的数字医疗采用率是美国的2.5倍[156]。新冠疫情大流行使亚洲数字医疗采用率提高了21个百分点，进一步拉大了与美国的差距，美国的采用率只提高了6个百分点（如图32所示）。图32.美国与亚洲发展中经济体的数字医疗采用率比较（%）注：美国2020年的数据来自“新冠疫情大流行之后”进行的一项研究，其中调查了受访者未来使用数字医疗技术的可能性。亚洲发展中国家数据为印度、印度尼西亚、菲律宾、中国和马来西亚2019年和2021年的最新数据。数据来源：贝恩公司（Bain）、安永公司（EY）、数字医疗采用率（DigitalAdoption）、花旗GPS（CitiGPS）。鉴于采用率快速增长，亚洲数字医疗市场潜力显然非常巨大。根据Statista的数据，2022年亚洲地区的数字医疗总收入为738亿美元，占全球总收入的50%以上，预计2022－2027年将继续以14%的年复合增长率（CAGR）增长，相比之下，全球年复合增长率为12%[157]。下面几个因素推动亚洲向数字医疗模式转型：·人们的健康意识不断提高；·数字医疗生态系统的发展。现代医疗保健将继续发展，提高服务质量，优化服务资源的分布，使医疗护理更加个性化，更加高效。亚洲形成以消费者为中心的数字医疗生态系统影响着整个医疗系统，患者和医生之间信息更加透明，资源提供更加及时便捷。亚洲数字医疗普及的主要动因医疗服务供应不足亚洲人口规模庞大，医疗资源严重短缺。根据国际劳工组织（InternationalLabourOrganization，ILO）的数据，亚洲约有40%的人无法获得医疗服务，主要原因是医务人员短缺和医疗服务不足[158]。世界银行（WorldBank）数据显示，亚洲发展中国家医生和医院的平均密度（指平均每1000人拥有的医院数量）分别比美国低60%和40%，如图33所示[159]。此外，在家庭医生等初级医疗服务方面，中国明显落后于美国——2020年，中国每百万人中有181名注册全科医生（GP），约为美国的一半（每百万人有357名全科医生），如图34所示[160]。图33.亚洲发展中经济体与美国的医疗服务水平比较（平均每1000人拥有的医生和医院床位数量，可获得的最新数据）注：亚洲发展中国家数据是印度、巴基斯坦、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、越南和中国的平均值。数据来源：世界银行（WorldBank）和花旗GPS（CitiGPS）。图34.中国缺乏初级医疗基础设施（每百万人口对应的注册家庭医生人数，不注：中国“家庭医生”的定义是注册全科医生，数据截至2020年。美国“家庭医生”被定义为家庭医学/全科医生，数据截至2021年。数据来源：《中国国家卫生健康委员会2020年统计年鉴》（ChinaNationalHealthCommission2020StatisticsYearbook）、中国国家统计局（NationalBureauofStatisticsofChina）、美国医学院协会（AssociationofAmericanMedicalColleges）、美国人口普查局（U.S.CensusBureau）、花旗GPS（CitiGPS）。医疗资源分布不均亚洲农村人口占世界农村人口60%以上，其中90%以上的农村人口分布在中低收入国家[161]。由于获得医疗服务（包括医生、设施和医疗设备）的机会有限，中国是城乡医疗资源分布不均衡的典型例子：根据中国Insights咨询公司（InsightsConsultancy）的数据，中国农村地区在职医生密度仅为城市地区的一半。此外，中国的医疗资源和求诊需求严重失衡，接诊数量最多的三级医院数量最少，如图35所示[162]。图35.中国医疗资源与医疗需求严重失衡（2021年全国各级医院数量与年接疹人次）数据来源：中国国家卫生健康委员会（NationalHealthCommissionofthePeople’sRepublicofChina），花旗GPS（CitiGPS）。健康意识不断提高亚洲消费者的医疗保健支出越来越多，对负担得起的方便医疗服务的需求越来越高。贝恩（Bain）2021年的一项研究显示，79%的亚洲消费者表示对健康养生和改变生活方式感兴趣，72%的人希望能在提高医疗服务质量的同时提高便利性。此外，47%的消费者愿意在数字医疗服务上花更多钱，以提高医疗效果[163]。人口老龄化亚洲面临人口迅速老龄化的问题。根据联合国的数据，2022年60岁及以上年龄段人口仅占亚洲总人口的14%：然而，到2050年，这一比例预计将增加到25%[164]。但或许最值得注意的是老年人口规模庞大——亚洲有6.7亿人，而美国只有5600万[165]。如此重要的人口统计学特征意味着未来几年亚洲对数字医疗解决方案的需求将持续数字医疗生态系统的发展过去十年里，多个亚洲国家政府推出了支持性监管框架，加强数字医疗生态系统，其中包括中国的《互联网医院指南》（GuidelinesonInternetHospitals）、新加坡的《智能健康倡议》（SmartHealthInitiatives）和印度的《医疗保健数字信息安全法》（DigitalInformationSecurityinHealthcareAct）。得益于政府倡导和亚洲人口移动设备优先的文化，亚洲的数字医疗保健生态系统不断发展，使政府、供应商和消费者能够重新设计医疗服务的供应和管理方式。反过来，数字医疗生态系统的形成也吸引了更多医疗机构和消费者，加快数字医疗的普及使用。对亚洲数字医疗生态系统的深入研究在西方，各种规模的医疗服务机构专注于各个垂直领域，与此不同的是，亚洲的数字医疗保健行业已经从一个独立的行业发展成为一个全面的服务生态系统，如图36图36.亚洲数字医疗生态系统示意图资料来源：花旗GPS（CitiGPS）。亚洲的数字医疗生态系统为价值链上的每个参与方提供了独特的价值定位：患者、专业人士和医生、药品制造商、线上和线下医院、药店、保险公司和政府机构。对于患者来说，一站式门户网站让他们能更方便、更经济地管理所有与健康相关的服务，从在线问诊、从线上到线下（online-to-offline，O2O）的送药服务，到保险索赔和账单管理。医生可以给更多病人看病、，药房开药送药，并管理行政事务。医院、研究人员和制药公司可以通过生态系统收集了大量患者数据，用于简化看病流程、药物开发和库存管理。通过为医疗保健生态系统中所有利益相关方创造价值，平台也能从用户不断增长形成一种自我强化的“飞轮效应”中受益，进一步扩大由医院、医生和其他第三方医疗保健机构构成的网络。亚洲数字医疗生态系统的一个关键差异是医药电子商务（即数字药店）的发展，近年来这一发展势头迅猛，特别是在中国。麦肯锡（McKinsey）的数据显示，2020年亚洲医疗电子商务市场规模为71亿美元，预计2025年将达到338亿美元，复合年增长率为37%，是同期美国医疗电子商务市场预期增长率的两倍以上[166]。为了给更广泛的电子商务提供及时的送货服务，中国建设了智能物流网络。医药电商平台可利用现成的智能物流网络配送药品。例如，2021年，医药零售和咨询平台”叮当健康“（DingdangHealth）实现了日均订单16.4万笔，在17个城市实现全天（24/7）送药时间最长28分钟[167]。同样，东南亚市场也效仿中国模式，开发自己的医疗电子商务解决方案，作为更大生态系统的一部分。2018年，东南亚领先的超级应用Grab宣布计划与“平安医疗科技“（PingAnHealthcareandTechnology）合作，进军医疗O2O领域，进一步利用Grab的本地化履约送货能力和平安的专业知识与经验。数字医疗的全球发展趋势亚洲正推动数字医疗发展特别是中国，以消费者为中心的数字医疗生态系统正以前所未有的发展速度和规模颠覆医疗行业。数字医疗领域许多领先企业都在中国，包括“平安医疗科技”（PingAnHealthcareandTechnology）（正式名称为“平安好医生”（PingAnGoodDoctor））、京东健康（JDHealth）和阿里巴巴健康（AlibabaHealth）。经过多年的发展和创新，中国这些头部平台积累了庞大客户群。例如，自2014年公司成立至2022年年中，平安医疗科技共提供了超过13亿次咨询（包括医疗保健咨询和文本、音频和视频格式的在线咨询），注册用户超过4.4亿，这表明中国有三分之一的人使用过该平台[168]。与此同时，“京东健康”和“阿里巴巴健康”利用其电商平台拓展数字医疗服务，2021年分别实现超过1.2亿和1.1亿年活跃用户。这些平台可以获得大量信息，帮助提高诊断和治疗水平，推动医学进步。疫情封控期间，东南亚对在线医生咨询和远程医疗的需求大幅增加。大型数字医疗平台的用户数量激增。2019－2021年，新加坡数字医疗平台MyDoc的月活用户增长了272%[169]。印度也是数字医疗领域的区域领先者。Practo是一个领先的远程医疗应用程序，每月为超过2000万名患者提供服务。PhableCare是一个管理慢性病的生态系统，将可穿戴设备的数据发送给医生，将远程咨询、预测诊断、处方、保险和电子商务市场集成一体，拥有超过300万活跃用户，正在向韩国等更发达的市场扩张。新冠疫情刺激西方数字医疗发展新冠疫情大流行使西方医疗机构、保险机构、大型科技公司和政策制定者更加关注数字医疗。美国政府已经认识到数字平台是医疗基础设施中不可或缺的一部分。一项全国性研究表明，在新冠疫情大流行的前三个月，远程医疗的使用量同比增长了近8000%[170]。随着人们对虚拟医疗的需求日益增长，面对面医疗接触不断减少，美国食品和药物管理局（theU.S.FoodandDrugAdministration）2020年启动“数字健康卓越中心”（DigitalHealthCenterofExcellence，DHCoE），释放数字医疗的潜力。“数字健康卓越中心”（DHCoE）开展研究、建立合作关系、审查政策，努力强化美国的数字医疗保健框架。欧洲也认识到了数字医疗的价值。2022年9月，53个欧洲国家通过了欧洲地区首个数字医疗行动计划，涵盖远程医疗、健康数据和医疗信息系统、人工智能和大数据除了公共部门，科技巨头和医药巨头也欢迎数字医疗商业模式。2022年11月，亚马逊（Amazon）推出了“亚马逊诊所”（AmazonClinic），为患者提供第三方远程医疗服务，而辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）等制药巨头正在部署包括人工智能在内的先进技术，以加快药物开发过程——所有这些都是为了加强数字医疗的价值然而，西方仍然存在许多政策问题和立法问题，更不必说文化心态，这将最终决定数字医疗采用率的增速，问题包括数据隐私及公众对隐私的态度，以及反垄断和药品监管等问题。亚洲是驶向数字医疗未来的时光机研究表明，亚洲发展中国家的数字医疗采用率将近50%，相比之下美国只有18%。由于亚洲数字医疗市场的增长速度超过世界其他地区，预计该差距将进一步扩大。一项研究表明，在更大的需求和必要性的推动下，2024年亚洲发展中国家的数字医疗采用率可能会达到70%左右[171]。过去几年里西方国家加快开发数字医疗生态系统，虽然我们预计西方国家公共部门和私营部门会继续努力提高数字医疗生态系统的包容性和效率，但亚洲数字医疗生态系统整体上领先西方好几年。后记亚洲将在技术采用方面继续引领世界，今天我们在亚洲地区看到的趋势和技术显然可以作为预先窥探未来几年西方市场的时光机。除了我们在本报告中重点介绍的少量案例外，我们预计亚洲还将引领其他几个技术趋势。无人驾驶汽车与其在电动汽车生产和采用方面的领先类似，中国很可能成为无人驾驶汽车行业的引领者。政府再次出台法规，支持无人驾驶价值链，支持无人驾驶行业发展；例如，将可持续的自动驾驶基础设施纳入新城市的城市规划之中。自动驾驶汽车大规模商业化的关键将是消费者接受度高和汽车制造商能收集有价值的道路测试数据。我们看到百度已经在中国的一些主要城市试验完全无人驾驶出租车，而日本2023年3月底批准了“ZENdrivePilotLevel4”系统，这是其首个高度自动驾驶的“Level4”自动驾驶汽车项目。智慧城市亚洲快速城市化，以及部署信息通信技术（ICT）和物联网（IoT），在治理和教育、医疗保健、建筑和基础设施、交通和能源等各方面采用先进技术，为建设全面智慧城市打下了基础。预计亚洲将成为全球规模最大的智慧城市市场，预计该市场将以25.5%的复合年增长率（2022－2030年）增长，2030年市场规模将达到近6万亿美元[172]。自动物流未来，无人机和自动送货车可能会进入电子商务和按需服务领域。亚洲许多电子商务公司正在开发“最后一英里”自动送货服务，包括试用无人机向农村地区供货，试用机器人在街道上送邮件、食品和杂货等物品。人工智能辅助诊断从行政管理到临床决策支持，整个医疗系统都在应用人工智能（AI）技术，以提高系统效率，改善患者的治疗效果。如今，新兴的数字医疗生态系统已经影响了亚洲超过10亿人的生活，中国、印度、新加坡和印度尼西亚涌现了许多非常突出的例子。以平安医疗科技（PingAnHealthcareandTechnology）为例：自2014年成立以来，该公司已经提供了超过13亿次咨询服务，通过生态系统产生的大量信息将成为开发人工智能辅助诊断、治疗和预防技术的坚实基础。我们相信，在不久的将来可利用人工智能诊断提高决策速度和准确性，帮助克服医疗资源的限制。5G5G企业网络和应用已经在亚洲取得重大进展，特别是在韩国和中国。韩国政府、运营商和设备供应商的密切合作，部署的5G网络已经能覆盖90%以上的人口。中国的三大国有运营商已经建设了5325个5G专用网络，用例遍及40个经济部门[173]。目前，5G网络已经覆盖了中国所有地级市、所有县和96%的乡镇[174]。5G网络容量大、延迟低，将使用户体验、机器对机器通信速度上一个新台阶，最终实现新的工业革命。工业机器人2021年，以一个行业每万名员工对应的机器人数量来衡量，韩国、新加坡和日本是世界上制造业自动化程度最高的三个国家。虽然中国排名第五，但2022年中国对工业机器人的投资首次超过美国[175]。中国每年安装的工业机器人数量也超过了世界其他国家的总和[176]。虚拟网红用电脑生成图像（CGI）创造虚拟网红和艺术家在西方尚未充分发展，但在亚洲，虚拟网红和艺术家已经非常流行。虚拟网红和艺术家起源于日本的动漫和偶像文化，如今受到亚洲年轻数字原住民的欢迎。许多公司也认识到虚拟网红和艺术家的潜在好处，包括可以不受地理和物理限制地控制网红的公众形象和美感，从商业角度看性价比很高[177]。PremiaPartners指出，目前亚洲至少有150名活跃的虚拟网红，这个数字还在不断上升[178]。中国互联网用户中有五分之四的关注网红，超过60%关注虚拟网红，超过一半的用户每月至少花费500元人民币（约合72美元）购买相关商品[179]。[155]截至2020年的总估值。参见：亚历克西·马特奥（AlexMateo）、（HannYew）、（MengweiXin《亚洲医疗保健的未来：数字健康生态系统》（TheFutureofHealthcareinAsia:DigitalHealthEcosystems麦肯锡公司（McKinsey&Company2021年7月21日。[156]亚洲采用率指的是印度、印度尼西亚、菲律宾、中国和马来西亚的平均采用率。美国采用率指的是使用电话和视频咨询、在线预约、电话补充处方药、在线支付账单和在线填写表格的美国消费者的平均参见：维克拉姆·卡普尔（VikramKapur）等人，《2022年亚太医疗前线报告》（Asia-PacificFrontLineofHealthcareReport2022贝恩公司（Bain&Company2022年1月14日；又见：DigitalAdoption，《DigitalAdoption的美国医疗统计数据》（DigitalAdoptionHealthcareStatisticsintheU.S.2022年11月16日更新；阿罗哈·麦克布莱德（AlohaMcBride《新冠疫情如何引发向更智能的医疗冲刺》（HowCOVID-19HasTriggeredaSprintTowardSmarterHealthCare安永（EY2020年10月5日。[157]参见：Statista，《数字健康-美国》（DigitalHealth–UnitedStates2023年1月31日访问。参见：国际劳工协会（InternationalLaborAssociation，ILO《亚洲及太平洋地区16亿人无法获得社会健康保护》（1.6BillionAcrossAsiaandthePacificLackAccesstoSocialHealthProtection2021年12月10日；又见：比约恩·安德松（BjörnAndersson《亚太：世界一半以上人口的家园》（Asia-Pacific:HometoMoreThanHalfoftheWorld'sPopulation联合国人口基金亚太地区理事会（UNFPAAsiaPacific2022年7月11日。[159]参见：世界银行（TheWorldBank《平均每1000人对应医生数量》（Physicians(per1,000people)2023年2月3日访问：又见：世界银行（TheWorldBank《平均每1000人对应医院床位数量》（HospitalBeds(per1,000people)2023年2月3日访问。[160]人口数据来自中国国家统计局（ChinaNationalBureauofStatistics）和美国人口普查局（U.S.CensusBureau）。参见：中国国家卫生健康委员会（ChinaNationalHealthCommission《中国国家卫生健康委员会2020年统计年鉴》（ChinaNationalHealthCommission2020StatisticsYearbook2021又见：美国医学院协会（AssociationofAmericanMedicalColleges《2022年医师专业数据报告：执行摘要》（2022PhysicianSpecialtyDataReport:ExecutiveSummary2023年1月。[161]参见：普拉维迪亚·普特里（PrawidyaPutri）等人，《亚太中低收入国家增加供应农村医生的相关因素：范围综述》（FactorsAssociatedwithIncreasingRuralDoctorSupplyinAsia-PacificLMICs:aScopingReview《卫生人力资源》（HumanResourcesforHealth第18卷，第93期，2020年12月1日。[162]参见：《中华人民共和国国家卫生健康委员会数据》（NationalHealthCommissionofthePeople’sRepublicofChinadata中文2023年4月11日访问。中国的医院是一个三级分类系统，根据医院提供医疗、教育和开展医学研究的能力进行分类。初级医院（一类）通常是乡镇医院，床位不足100张，重点是预防保健；二级医院（二类）拥有100至500张床位；三级医院（三类）是省级或国家级综合性转诊综合医院，床位在500张以[163]指的是亚太地区。参见：维克拉姆·卡普尔（VikramKapur）等人，《2022年亚太地区医疗保健前线报告》（Asia-PacificFrontLineofHealthcareReport2022贝恩公司（Bain&Company2022年1月14日。[164]指的是亚太地区。参见：联合国（UnitedNations《2022年亚太人口老龄化报告》Asia-PacificReportonPopulationAgeing2022，2022年9月30日。[165]出处同上；美国健康排名（America’sHealthRankings《2022年高级报告》（SeniorReport20222022年。[166]美国医疗用品电商市场在线销售药品和医疗保参见：阿克塞尔·鲍尔（AxelBaur）、汉恩·尤（HannYew）和辛孟伟（MengweiXin《亚洲医疗保健的未来：数字健康生态系统》（TheFutureofHealthcareinAsia:DigitalHealthEcosystems麦肯锡公司（McKinsey&Company2021年7月21日；又见：Statista，《2018－2025年美国健康和个人护理零售电子商务销售额增长》（HealthandPersonalCareRetaile-CommerceSalesGrowthintheUnitedStatesfrom2018to20252023年1月31日访问。[167]计算出的每日平均订单量。参见：叮当健康科技集团（DingdangHealthTechnologyGroup《全球产品》（GlobalOfferingPDF，2023年5月5日访问。[168]参见：平安医疗科技（PingAnHealthcareandTechnology《平安医疗科技有限公司2022中期业绩报告》（PingAnHealthcareandTechnologyCompanyLimited2022InterimResults2022年8月。[169]参见：维克拉姆·卡普尔（VikramKapur）和亚历克斯·博尔顿（AlexBoulton），《亚太远程医疗平台将比新冠疫情更长久》（Asia-PacificTelemedicinePlatformsWillLongOutlastCovid-19贝恩公司（Bain&Company2021年4月22日。[170]参见：乔纳森·P.·韦纳（JonathanP.Weiner）等人，《在新冠疫情大流行之前和期间，美国大量参保人群的面对面医疗和远程医疗的门诊联系和成本》（In-PersonandTelehealthAmbulatoryContactsandCostsinaLargeUSInsuredCohortBeforeandDuringtheCOVID-19Pandemic），《JAMA网络开放》（JAMANetworkOpen），第4卷，第3期，2021年3月。[171]参见：维克拉姆·卡普尔（VikramKapur）等人，《2022年亚太地区医疗保健前线报告》（Asia-PacificFrontLineofHealthcareReport2022贝恩公司（Bain&Company2022年1[172]指亚太地区。参见：环