定增中来光伏新材股份非公开发行情况报告书

中来/公司/指指指长江承销保荐指本次非公开/本次指苏州中来光伏新材非公开不超过58,149,681股普通股（）书指苏州中来光伏新材非公开指指指指指指《公司法《法指人指国浩（）指天健会计师（特殊普通合伙 普通股之附生效条件的协《苏州中来光伏新材 非公开发行普通股之附生效条件的协指指 1、2016年2月16日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于 于修订本次非公开的相关议案，关联董事回避了涉及关联的议案关于调整本次非公开的相关议案，关联董事回避了涉及关联的议4、201685日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于调整本次非公开的相关议案，关联董事回避了涉及关联的议5、201727日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了联的议案的表决。1、2016年3月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2、20172232017年第一次临时股东大会，审议通过了关2、2017年10月25日，出具了证监[2017]1909号《关于核准1、根据中来与 份非公开普通股之附生效条件的协议》以及与林峻、件的协议之补充协议》，2017年12月8日长江保荐以电子邮件的方式向2、截至2017年12月12日17:00，、林峻和陶晓海3名对象向保荐机构（主承销商）在招商银行分行中山开立的账户足额缴款，按约司中山开立的募金账户已收 、林峻、陶晓海缴付的合计1,366,517,503.50元518号《验资报告》；截至2017年12月13日止，中来已向 晓海非公开普通股（）58,149,681股，募金总额为1,366,517,503.50元，扣除费用16,554,858.15元（不含税）后，实际募净额为1,349,962,645.35元，其中计入实收资民币58,149,681元，计入资本公积（股本溢价）1,291,812,964.35元。本次非公开的新增将尽快登记结算公司公1、方本次通过非公开的方式进行，其中， 民币现金1,180,437,594.50元、93,039,954.50元和93,039,954.50元本次非公的2、类本次的为境内上市的普通股（3、数4、面本次的面值为1.00元/股5、价格及定价方价基准日前二十个日均价=定价基准日前二十个日总额/定价基准日前二十个日总量）的百分之九十，即35.76元/股。若公事项，本次非公开价格将相应调整，调整如下：D，调整后价格为P1，则：转增股本数为N)=(35.76元/股-0.3元/股)/(1+0.5)=23.64元/股。公司于2017年10月10日发布了《苏州中来光伏新材2017年10股派1.493618元现金（含税。本次权益分派股权登记日为2017年10如下：调整后的价格=调整前价格-每股派发现金股利=23.64元/股- 元/股=23.50元/6、募金及费公司本次为不超过58,149,681股，募金总额不超1,366,517,503.50元，扣除费用16,554,858.15元（不含税）后，实际募净额为1,349,962,645.35（一）对象的情本次非公开的对象如下123—均以现金本次非公开的。（二）对象基本情住所地：市下城区。料技术2011120115 2011120119材94.75%的股权20115本次前、政夫妇持有中来52.44%的，通过普乐投资间接控制中来3.29%的，为公司贸易2011120111管理20151电力201572016122015220162201610持有泰州来普贸易州）20175、泰州来普贸易、林泉生态农业开发等公司，简要201012300201610100开发20171500最近5年未受过与市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。 系公司股东、实际控制人，以现金本次非公开的构成关联。除此之外，不会因本次而与公司产生新的同业竞争或者关联。司之间未发生过其他重大。承诺：自愿参与中来本次非公开的，本次资金来源为自有或自筹，来源合法合规，不存在使用对外募金参与的情形，不存在认缴直接或间接来源于中来及其子公司、中来董事、监事和高级管理人员（及政除外）或者中来子公司博玺电气股东的情况，不存在直接或间接接受中来及其关联方财务资助或者补偿的情形。本次的中来非公开全部为直接持有，不存在任何代持、持股的情形，亦不存在其他任何导致代持、持股的协议安住所地：市西湖区。————2015930最近5年未受过与市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。在本次预案披露前24个月内，与公司之间未发生过其他重大。 来源为自有或自筹，来源合法合规，不存在使用对外募金参与认购的情形，不存在认缴直接或间接来源于中来、中来股东、实际助或者补偿的情形。本次的中来非公开全部为直接持有，不、20082200862012420159—201512日最近5年未受过与市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。本次预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大情况在本次预案披露前24个月内，与公司之间未发生过其他重大。承诺：自愿参与中来本次非公开的，本次资金来源为自有或自筹，来源合法合规，不存在使用对外募金参与的情形，不存在认缴直接或间接来源于中来、中来股东、实际控制人及其关联方、中来董事、监事和高级管理人员等中来关联方的情况，不存在直接或间接接受中来及中来股东、实际控制人及其关联方财务资助或者补偿的情形。本次的中来非公开全部为直接持有，不存在任何代持、持股的情形，亦不存在其他任何导致代持、持股的本次非公开前，截至书签署日，、 至241,725,681股，、 股本的60.61%；通过普乐投资间接控制公司6,048,675股，占公司总股本的 政夫妇仍为公司股东、实际控制人。本次不会导致3、人：国浩（）经办：汪志芳、项 1政限售流通2限售流通3456 7 8 9算公司提供的公司前十名股东数据为基础，预计本次结束后公司前十大股东及其持股数量、持股比例以及性质如下：1限售流通2政限售流通3456限售流通7限售流通8 金9合-本次募金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体发展战略，具有市场需求，实现公司在能光伏行业领域的可持续长远发展。本次非公开完成后，公司股东结构将相应发生变化，但不会导致公司的控制权发生变化。本次非公开完成后，按58,149,681股计算，、政夫妇直接持有公司146,506,130股，占公司总股本的60.61%；通过普乐投资间接控制公司6,048,675股，占公司总股本的2.50%，、政夫妇仍为公司股东、实际控制人。本次对公司高管人员结构不产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次而发生重大变化。公司尚无对高级管理人员结构进行调整的。本次不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次后，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，理关系均不会产生重大变化，同时本次亦不会导致公司与股东、实际控制 保荐机构和人关于本次过程和对的过程遵循了公平、公正的原则。本次对象先生、定的私募基金登记备案范围，无需履行相关的登记备案手续。本次的价格、细则》等有关的规定；对象的入股资格获得部门的批准，符国浩（）认为：人本次非公开已依法取得了必要规定；本次非公开的对象经人股东大会审议确定，且不超过五名，符合《管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开的过程及 本保荐机构（主承销商）已对情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记长江承销保荐2017年12月18二、本所及经办已阅读苏州中来光伏新材非公开情况报告书，确认本情况报告书与本所出具的法律意见书不存在。本所及经办对人在本情况报告书的法律意见书的内容无异议，确认本情况报告书不致因所内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的。经办：

孙建 项国浩（）2017年12月18国浩（辉为该项目的签字。孙建辉已于本月从本所离职，特委派项也孙建辉的工作。该项目过程中的签字变更为、项也。国浩（）2017年12月18票情况报告书》（以下简称情况报告书及其，确认情况报告书及其与本所出具的《审计报告》（天健审〔〕号、天健审〔〕 来光伏新材在情况报告书及其 中的上述报告内容无异议，确认情况报告书及其 重大遗漏，并对的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的。沈维 （已离职陈志 卢建 号）的内容无之处。本所及签字会计师对苏州中来光伏新材在情况报告书及