浙江省保险市场调查报告

浙江省保险市场调查报告摘要：保险业作为现代金融的三大支柱之一，是现代经济的重要领域。保险业与浙江经济发展和老百姓的生活联系越来越密切，服务经济社会的能力不断提高，保险业逐步成为服务民生、改善民生和保障民生的重要手段，成为支持投资、扩大消费和保障出口的重要因素，成为优化金融结构、提高金融市场资源配置效率的重要力量，成为促进社会管理和公共服务创新、提高政府行政效能的重要方式。关键字：保险市场；主体；保费收入近年来，浙江金融业发展迅猛，已成为包括银行、保险、证券、期货等在内的金融市场发展最快、风险最小、回报最高、机构和投资者最活跃的省份之一，成为全国金融机构最齐全、金融规模增长最快、金融资产质量最好的省份之一，“金融大省”的雏形初现。保险是现代金融业的重要组成部分，被全世界公认为21世纪朝阳产业，随着市场经济体制在我国的建立，不仅使保险业的发展拥有了更为肥沃的土壤，而且使保险业的发展显得更为迫切和必要。浙江省作为经济社会发展较为先行的沿海省份，由于民营经济为主体的经济成分，中小企业为主体的经济格局，又加上台风等经济灾害多发地区，因此，保险业的发展十分重要，而且它在经济发展和和谐社会建设中更为关键。在2007年，浙江省提出创业富民，创新强省的两创总战略，这无疑对包括保险业在内的金融业总体发展提出了新的更高的要求。为此，全省金融工作会议提出了加快推进保险业发展的要求。一、保险市场主体的发展状况分析浙江是保险市场体系最为成熟的省份之一。主要体现在：一是机构网点布局较为合理，各个县（市、区）均有一定数量的保险机构服务网点，每万人拥有保险机构数量位居华东六省一市首位。二是各类市场主体较为健全，从总体经济来看，产险和寿险领域均有总部设在浙江的法人机构；从特色经济建设来看，全国各个类别的专业经营体系都有代表性公司进驻浙江。三是多种资本竞争较为充分，国外资本积极参与竞争，寿险业的外资保险机构数量占比超过1/3；地方资本对于经营保险也有较高热情，万向集团等民营企业在全国率先涉足保险投资。（一）保险方的调查保险经营主体多元化，市场格局不断演变。近年来，浙江省保险市场主体发展十分迅速，产寿险多家竞争、有序高效的市场格局正在形成。2007年5月，由地方资本发起设立的信泰人寿公司顺利开业，实现了浙江省保险总公司零的突破。2008年，保险机构得到不断完善，浙江又增加了9家新的公司主体。截至年底，浙江省寿险类共有41家分公司，111家中心支公司，175家支公司，126个营业部和1195个营销服务部；产险类共有40家分公司，153家支公司，147个营业部和1469家营销部，基本辐射到了全省各县市。至此全省共有1家保险总公司，54家省级分公司，90家专业保险中介机构，省商业集团发起设立的浙商保险也已获准筹建。浙江省财产保险市场已经初步形成了适度竞争的保险市场体系。表1是2009年浙江省保险市场主体的分布表1保险公司分支机构情况（2009年底）单位：个城市人寿保险财产保险分公司中心支

公司支公司营业部营销

服务部分公司中心

支公司支公司营业部营销

服务部合计42

124

228

118

1048

41

166

603

156

1313

杭州市31

3

32

22

170

25

2

93

41

248

宁波市11

4

34

107

16

10

122

3

284

温州市

14

23

15

109

20

68

18

175

嘉兴市

16

25

2

131

21

56

4

92

绍兴市

15

14

21

83

23

52

21

102

湖州市

14

19

13

75

15

25

14

66

金华市

13

23

14

117

22

64

17

113

台州市

16

27

17

85

22

57

15

97

衢州市

13

11

14

66

11

20

16

31

丽水市

8

10

64

10

33

7

49

舟山市

8

10

41

10

13

56

（二）被保险方的调查据初步统计，2010年浙江省实现生产总值(GDP)27100亿元，“十一五”期间全省生产总值增长11.8%；人均生产总值达到51800元。2010年全省城镇居民人均可支配收入达到27359元，年均实际增长8.2%；农村居民人均纯收入达到11303元，年均实际增长8.4%。根据国际经验，人均生产总值超过3000美元以后，各种保险需求将大幅增加，且生产总值每增加1个百分点，保险需求将上升1.3个百分点。经济总量、人均可支配收入的增加，必将进一步拉动保险需求，为浙江保险业的发展奠定坚实的经济基础。（2010年一季度浙江省主要社会经济发展指标与全国的比较情况见表2）浙江省主要社会经济发展指标表2（单位：亿元）地区地区生产总值城镇固定资产投资额社会消费品零售总额进出口总额居民消费价格指数城市居民人均可支配收入农村居民人均现金收入累计同比增长累计同比增长累计同比增长同比增长同比增长累计同比增长累计同比增长全国8057711.92979326.43637417.944.12.253089.8181411.8浙江5363.31151402.418238718.841.12.8883010.8448412.9二、保险市场业务的调查分析（一）保费收入持续增长浙江（含宁波）保险业保持持续良好的增长势头，财产保险保费收入、人身保险保费收入和总保费收入逐年增加（见表3、图1）。2006年，全年共计实现保费收入363.02亿元（全国当年总保费收入为5641.44亿元），同比增长15.9%，保费收入占全国总保费的6.43%，位列全国第六。其中，财产保险保费收入135.69亿元，同比增长22.3%，占总保费收入的37.38%，财产保险保费收入仅次于广东省，位列全国第二；人身保险保费收入227.32亿元，同比增长12.3%，占总保费收入的62.62%，位列全国第六。2007年，实现保费收入441.94亿元，居全国第6位，同比增长21.7%，是04-07年这4年增速最快的一年。其中，财产险实现保费收入175.48亿元，居全国第3位，同比增长30.2%；人身险实现保费收入266.47亿元，居全国第9位，同比增长17%。2008年，保费收入是近几年来增速最快的一年，达到576.35亿元，同比增长30.4%，其中，财险保费203.39亿元，同比增长15.9%，占总保费收入的35.29%；人身保险费372.95亿元，同比增长40%，占总保费收入的64.71%。（2010年浙江省与全国各地区的保费收入比较情况见表4）表3近年来浙江省保费收入情况年份保费收入（亿元）同比增长率（%）财产保险保费收入（亿元）同比增长率（%）人身保险保费收入（亿元）同比增长率（%）2003260.3324.0071.8518.58188.4925.542004291.0811.9293.1029.6197.995.842005313.337.63110.9119.16202.422.212006363.0215.9135.6922.3227.3212.32007441.9421.7175.4830.2266.47172008576.3530.4203.3915.9372.95402009645.5410247.4120.8398.124.82010834.429.3266.27.59568.242.72图12003～2010年浙江省保费收入情况表42010年1-12月全国各地区保费(表)单位：万元地区原保险保费收入财产保险寿险意外险健康险全国145279714.5538956424.7096795093.432753537.946774658.47北京9664550.652123030.126764897.96136956.82639665.74上海8838593.411892201.386306123.31149832.07490436.65江苏11626736.013119064.977804138.20259615.18443917.66浙江6903428.912594736.653865770.70172877.10270044.47福建3460657.01998918.002178948.3777938.21204852.43山东8762161.502415716.125695021.71185487.73465935.94广东12317606.323090578.268401480.47240755.42584792.17（二）保险的社会保障和经济补偿作用日益增强随着全省保险业的发展，保险的社会保障和经济补偿作用也日益增强。浙江省地处东南沿海，台风和洪灾频繁，每年都饱受这些自然灾害之苦。近年来，浙江就先后遭受了“云娜”“海棠”“圣帕”等台风的正面袭击。在灾害面前，全省各财险公司迅速组织力量投入到救灾理赔中去，帮助广大群众尽快恢复生产，重建家园。近几年，全省保险赔付金额逐年增加（见图2），2007年支付各类赔款173.66亿元，同比增长65.31%；2008年，支付各类赔款212.99亿元，同比增长22.65%；2009年，支付各类赔款220.07亿元，同比增长3.32%。保险业正发挥着重要的经济补偿作用，有效地保证了公司生产经营活动地连续和稳定以及人民群众生活地安定。图22003—2009年浙江省保险赔付额（三）保险密度进一步增高，保险深度略低于全国平均水平，具有明显“浙江特色”保险密度和保险深度是衡量一个地区保险市场开放程度的常用指标。从浙江和全国保险密度和保险深度的对比可以看出，浙江的保险密度明显高于全国平均水平。其中2006年，浙江省（不含宁波）保险密度为710元/人，全国平均为431元/人，浙江比全国平均水平高279元/人。从增长速度看，浙江的保险密度增长速度与全国平均的增长速度相当。再看保险深度，由于浙江的经济发展速度明显领先于全国平均水平。2006年，浙江省生产总值（GDP）增长13.6%，达到了15648.93亿元，其发展水平和速度低于全国平均水平。2006年浙江的保险深度为2.32%，低于全国平均水平2.80%的0.48个百分点。表5、图3是2009年浙江与其他地区保险发展水平比较2009年浙江与其他地区保险发展水平比较表5（单位：元；%）地区保险密度保险深度北京3974.935.88上海3461.534.46广东1277.413.15江苏1175.092.66浙江1246.142.83山东837.252.35图3保险密度保险深度三、保险市场发展中存在的主要问题（一）保险产品数量偏少，种类单一目前浙江省保险产品有300多个，但险种比较单一，同构现象严重，相似率达90%以上。无论是数量还是质量都不够理想，还难以满足日益发展的市场需要。尽管各保险公司都加大了新险种的开发力度，积极推出个性化和多样化的车险产品以及短期健康险和人身意外险产品，险种开发速度有所加快。但总体上保险市场的保险产品仍然不多，而且险种仍以传统的“老三险”为主，险种结构不尽合理。由于政策、激励措施不到位，许多新的保险产品没有得到很好的推广。（二）保险资金运用渠道狭窄，收益率不高基于目前中国资本市场较高的投资风险和制度风险，监管当局对保险公司投资域的限制非常严格。我国《保险法》规定：“保险资金运用限于银行存款、买卖政府债券、买卖金融债券、买卖中国保监会指定的中央公司债券、国务院规定的其他资金运用方式”。这种限制能够确保保险资金运用的安全性，但随着保险业的发展和经济环境的变化，这种限制所产生的消极作用也越来越明显。保险公司庞大的资金只有狭窄的运用空间，不仅限制了公司利润的来源，而且使得保险公司的偿付能力面临极大的挑战。最近几年，保险公司的投资领域有所放宽，但是投资范围仍然不能满足保险经营对保险投资的需求，保险资金的投资渠道仍显狭窄，在一定程度上加大了保险公司的经营风险。（三）保险市场竞争激烈，违规现象较为普遍保险新业务领域的开拓和新保险需求的挖掘上缺乏力度，是制约保险业发展的一大关键市场因素。有限的险种难以在较大程度上满足投保者多方面的需求，有限的市场则会使竞争激烈、更加不规范。如存在任意降低费率、任意提高手续费和返还比例、随意扩大责任范围和业务经营中带有行政色彩等现象。从市场经济发展的角度而言，依靠行政权力的帮助开展业务是对市场正当竞争的扭曲。（四）保险专业人才匮乏，代理从业人员素质不高保险业的特殊经营方式产生了对展业、承保、理赔、精算、投资等特殊人才的需求。但这些专业人才的培养是一个渐进、累积的过程。而我国停办国内保险业务达20年之久，所带来的一个直接严重后果是保险人才培养上的断层，根本无法满足市场需求，浙江省作为保险大省，情况更为严重。近几年来，虽然保险业从业人员增长迅速，但增长人员中较大比例是营销人员，具有保险专业知识的人才仍然十分匮乏，从而制约了保险业的发展。另外，保险代理从业人员素质不高也削弱了保险业的发展后劲。四、推动浙江保险市场特色发展的对策建议（一）鼓励产品创新，保持市场活力目前，全国各保险公司所经营的险种还很有限，产品单一，结构趋同现象十分严重，这表明保险业的发展还没有走出低水平重复的怪圈，没有构建和体现自身的特色与优势。要实现保险业又好又快的发展，各保险公司必须在竞争中不断成长壮大，把新险种的开发作为提升公司核心技能、增强竞争力的第一要素，在产品开发上下功夫，把握市场脉搏，不断推出创新型、组合型和衍生型产品以满足和引导社会需求，保险的路才会越走越宽。首先，应提高保险公司对产品创新的认识。要从战略高度上认清新险种开发的重要性，要摒弃凭“一招鲜”独霸天下和依靠三两个拳头险种就可以闯天下等不切实际的想法。其次，保险产品要贴近市场用户需求。第三，加强互补产品和替代产品的开发。最后，加大投入，在提高产品开发质量的同时加大产品推广的力度。（二）拓宽资金运用渠道，增强保险盈利能力保险投资对保险公司的价值以及对保险公司的经营具有非常重要的作用。但是，