中国GLP-1药物及ICL行业报告

c7c灼识咨询——"ChinaInsightsConsultancy01中国GLP-1药物行业02中国ICL行业c7c灼识咨询ChinaInsightsConsultancy中国GLP-1药物CHINAINSIGHTSCONSULTANCY糖尿病药物行业理解-疾病简介：中国糖尿病患者人数逐年攀升，2021年达到1.4亿患者，其中90%为II型糖尿病;但糖尿病治疗率、控制率仍有待提高中国n型糖尿病人群基数快速上升、疾病知晚率、治疗率上升等因素将进一步扩大药物使用患者基数•糖尿病是一种以高血糖为特征的碳水化合物代谢异常慢性疾病，由胰腺产生胰岛素的遗传性或获得性缺乏以及细胞对胰.岛素作用的敏感性不足引起，最终导致血液中葡萄糖浓度增加。•根据胰腺p细胞抗体存在与否及患者年龄，糖尿病主要可以分为I型糖尿病和II型糖尿病。另外，根据流行病学调查显示，1980年中国糖尿病的患病率为0.67%,1994年达到了2.28%,2008年猛增至9.7%„至2018年，受人口老龄化、超重人数上升等影响，中国糖尿病患病率进一步攀升至12.4%„全球成年糖尿病患者人数，2016-2026EII糖尿病患者II中国糖尿病患者•I型糖尿病（胰岛素依赖型糖尿病）的特征是胰岛p细胞被破坏，导致无法产生胰岛素，通常是由自身免疫破坏卩细胞所致。I型糖尿病在儿童和青少年中最常见，现在仍需要终身使用胰岛素进行治疗。•II型糖尿病（非胰岛素依赖型糖尿病）是由于胰岛素敏感性下降，导致机体无法对胰岛素作出适当反应所致，目前引起该疾病的相关机制尚不明确，但是与遗传因素和包括炎症、代谢应激在内的其他胰.岛素分泌缺陷有关。II型糖尿病更为常见，尤其是在成年人中，但在青少年中也越来越多地被发现。中国成年糖尿病患者人数，2016-2026E2021年中国糖尿病诊治情况截至2021年，中国共有约L4亿糖|\尿病患者，其中陰约38%的患者（0.55亿人）知晓自己的病情。糖尿病患病人群.知晓率〜38%,*注:控制指接受治疗的患者糖化血^红蛋白（HbAlC）<7I«截至2021年，中国I共有约0.49亿正在接受治疗的糖尿病I患者。I•病情如晓患者中约\90%选择进行治疗；1«

截至2021年，中国仅有约0.25亿正，在接受治疗的糖尿病患者可以有效控制病情治疗中糖尿病患者控制率〜50%糖尿病患病人群疗率治〜35%灼识咨询-—ChimInsightsConsukancjr资料来源:JAMA;NEJM;InternationalDiabetesFederation;灼识咨询Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.低血糖风险高a-糖普酶抑制剂、TZD、DPP-4i、SGLT2i或GLP-1RASGLT2i或GLP-1RA由于GLP-1价格髙、患者认知程度不高等原因，中国GLP-1RA药物在患者中的渗透率较低。三联治疗多次胰.岛素治疗三个月HbAlc不达标(HbAIc>7.0°o)上述治疗方案加用一种不同降糖机制的药物三个月HbAlc不达标(HbAIc>7.0°0)基础胰.岛素+餐食胰.岛素或每日多次预混胰.岛素(停用胰.岛素促分泌剂)未来药品渗透空间较大，在欧美发达国家，GLP-1市场已经占到降糖药的20%左右，而中国GLP-1市场起步较晚且患者价格敏感性高，还有较大的增长空间。1:二甲双脈禁忌症或不耐受情况下选择胰岛素促泌剂、a-糖昔酶抑制剂、TZD、DPP-4i,SGLT2i^GLP-lRA:2:DiabetesTeachingCenterattheUniversityofCalifornia,SanFrancisco灼识咨询ChinaInsighrsConsultancy资料来源:中华糖尿病杂志;灼识咨询舌生HbAic达标(HbAlc

<7.0%)需要降低体重SGLT2i或GLP-1RA由入般不达标(HbAlc>7.0%)■▼uASCVD或高危▼有无合并症I有考虑HbAic是否达标II型糖尿病不考虑HbA“是否达标*心力衰竭SGLT2iCKD首选SGLT2i,次选GLP-1RA在2020年最新版指南GLP-1受体激动剂成为中国糖尿病治疗指南中有合并症患者的一线用药，及部分患者二线治疗的主要用药约1/3的T2DM患者需要通过注射胰岛素控制血糖2,随着糖尿病早诊早治的推行，仅可通过胰岛素进行血糖控制的患者比例预计将进一步下降.....................................►无I糖尿病药物行业理解-中国治疗路径：GLP-1受体激动剂在目前的中国II型糖尿病治疗流程中已成为针对特定患者的一线及二连或二线治疗手段，未来有望进一步得到医学界认可目前GLP-1RA在我国作为特定患者的一线用药及二连或二线治疗用药，认可度正在逐年快速上升二甲双脈禁忌症或不耐受1二甲双脈耐受万式干预Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.fa/GLP-1RA是美国糖尿病治疗指南中联合治疗的主要用药，在许多患者的首选药物中已替代胰岛素、二甲双脈等药物•

我国GLP-1RA市场增长速度极快，年复合携长率达44%2021年中美糖尿病药物市场对比GLP-1RA19°o^Ml3.7°oTZDs|胰岛素促泌剂□磺胺类药物C□a-糖昔酶抑制剂C=1二甲双服1——DPP-4抑制剂素类L_—丿灼识咨询ChinaInsighrsConsultancy资料来源:DiabetesCare;灼识咨询I糖尿病药物行业理解-美国治疗路径：GLP-1受体激动剂在目前的美国II型糖尿病治疗流程中已成为多数患者的首选治疗药物，其药效已得到广泛承认其他服务介绍相比GLP-1RA在美国患者中的渗透率，我国GLP-1RA的普及率仍有提高的空间生活方式干预Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.I糖尿病药物行业理解-GLP-1优势：不同于仅能控制二种机制的二甲双脈和胰岛素GLP-1受体激动剂可同时控制八大糖尿病致病机理中的六项H型糖尿病具有八大致病机理，GLP-1受体激动剂能同时控制其中六项❸胰岛素直接负责调节血糖，其适时、适量的分泌之©胰岛P细胞负责分泌胰岛素，而高血糖会诱导胰岛P细胞凋亡，导致人体内胰岛素“生产车间”受损-GLP-1可以增加胰岛素合成，增加抗葡萄糖（3细胞的葡萄糖敏感性，刺激细胞增殖和新生，并抑制细胞凋亡于血糖调节犹如货币印发之于经济调控，过量超发（组织胰岛素抵抗导致胰岛素分泌量上升）则会导致通货膨胀（胰岛素耐受）・GLP-1RA通过改造或修饰使其不易得DPP-4酶快速降解；GLP-1RA可以刺激胰岛素的分泌,帮助患者控制血糖胰岛（X细胞可调控肝脏将储存的肝糖转化为葡萄糖，❷提高血糖水平，是调控“蓄电池”放电量的开关，而糖尿病患者胰岛0细胞功能失常，导致肝葡萄糖生成过量・GLP-1RA可以通过刺激胰岛素分泌抑制胰岛（X细胞分泌胰高血糖素肝脏是人体中糖分的第一蓄电池，在肌肉（第二蓄电池）储存糖分不足时释放糖分进行补充，若此功能受阻则过量葡萄糖会被释放进人体，导致“漏电”・GLP-1RA可以抑制肝葡萄糖生成（HGP）,也可以降低肝脏脂质含量,改善脂肪肝大脑神经递质功能障碍胰岛a细胞胰髙血糖素分泌增加肠促胰岛素分泌减少脂肪分解率及游离脂肪）酸上升肝脏葡萄糖生成量增加骨骼肌葡萄糖摄取减少勺细胞功能受损、胰岛素分泌减少⑦肾脏葡萄糖重吸收上升高血糖&糖尿病/向計脏负责排泄身体中多余糖分，而糖尿病患者血液e丿中的葡萄糖无法被顺利排出，再次被肾脏吸收进入循环・尚无证据证明GLP-1能够在人体体内影响脂肪分解率・胰岛素可以促进脂肪酸合成和脂肪贮存,减少脂肪分解。因此可以通过联用胰岛奎疋GTWRA达到更佳治我*轮⑦計脏葡萄糖重吸收水平也是影响血糖水平的关键因亲之一・尚无证据证明GLP-1RA对肾脏葡萄糖重吸收水平有所影响。患者可通过联用GLP-1RA与可降低肾脏葡萄糖再吸收的SGLT-2i,更好地控制血糖媒肉是身体中糖分的第二蓄电池，只有提高其储蓄上限（葡萄糖摄取量）才能使其储存更多的糖分・GLP-1RA同时具有减重的效果，也可以显著增加肌肉组织对于葡萄糖的摄取量・胰岛素及其类似物也可以用来提高骨骼肌对于葡萄糖的摄取量。帮助降低血糖、_________________________/重是糖尿病的致病因素之一，而大脑参与控制食欲，直接影响糖分摄入的最初起点，其状态异常必须得到控制・

GLP-1RA可通过激活大脑中的厌食通路来减轻体重・绝大多数GLP-1RA的减重效果都是通过激活大脑厌食通路实现CIC灼识咨间ChinaIm噸伯Consultancy资料来源:DiabetesCare;灼识咨询Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.糖尿病药物行业理解-GLP-1RA市场规模：中国GLP-1RA市场增速显著快于其他糖尿病药物，国产厂商市场占比处于较低水平，进口替代前景广阔中国GLP-1RA市场规模正快速增长，其中以度拉糖肽为代表的长效GLP-1RA增幅最为显著药物类型CAGR(2016-2021)CAGR(2021-2030)单位：亿元44.4%32.9%中国糖尿病药物中各类药物占比，2016-2021中国GLP-1RA中各品种占比，2016-202143.0%46.1%47.3%49.1%胰岛素1.2%i____________1.0%i0.9%97.1%99.1%=3.7%GLP-1RA□5.4%54.2%52.9%51.7%50.4%其他47.2%〉201620172018201920202021201620172018201920202021资料来源:灼识咨询4.7%6.6%2.9%0.9%国产GLP-]RA占6.6%II

GLP-1RA:<<<<<<<99.7%100.0%富切灼识咨询-—ChimInsightsConsukancjr•

GLP-1RA药物市场增速远远大于总体糖尿病药物的市场增速，对其他种类的糖尿病药物产生市场替代效应。•目前进口厂商在GLP-1RA中市场中'占领导地位，国产替代前景广阔。Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.I糖尿病药物行业理解-GLP-1RA市场竞争：目前国内共有8款GLP-1RA获批，其中仅有2款为国产药物，超过15款药物已进入临床阶段，市场热度持续攀升国内获批的GLP-1RA创新药物•目前国内共有9款GLP-1RA获批，其中仅有2款为国产药物，分别为贝那鲁肽与聚乙二醇洛塞那肽。中国GLP-1RA创新药物的所发热度较高，预计未来市场竞争将日益激烈通用名产品名生产商药物类型FDA批准日期NMPA获批时间进入医保时间国家医保贝那鲁肽谊生泰（国产）仁会生物全人源-2016年12月2020年乙类聚乙二醇洛塞那肽孚来美（国产）江苏豪森非人源（基于exendin-4结构）-2019年5月2020年乙类艾塞那肽百泌达（进口）阿斯利康非人源（基于exendin-4结构）2005年4月2009年5月2019年乙类利拉鲁肽诺和力（进口）诺和诺德人源类似物（基于人GLP-1）2010年1月2011年3月2017年乙类利司那肽利时敏（进口）赛诺菲非人源（基于exendin-4结构）2016年7月2017年9月2019年乙类艾塞那肽微球百达扬（进口）阿斯利康非人源（基于exendin-4结构）2012年1月2017年12月-未进入度拉糖肽度易达（进口）礼来人源类似物（基于人GLP-1）2014年9月2019年2月2020年乙类司美格鲁肽Rybelsus（进口）诺和诺德人源类似物（基于人GLP-1）2017年12月2021年4月2021年乙类甘精胰岛素利司那肽赛益宁（进口）赛诺菲利司鄒肽复方制剂2016年11月2023年1月-未进入CDE注册的GLP-1RA创新药物临床试验进展药品名称生产厂家进展Tirzepatide注射液礼来已提交申请苏帕鲁肽注射液银诺医药III期进行中，已完成招募聚乙二醇艾塞那肽注射液派格生物III期进行中，招募中艾本那肽常山药业III期进行中，招募完毕IBI362注射液信达生物III期进行中，招募中GMA102注射液鸿运W—III期进行中,招募冉司美格鲁肽注射液GSK九源基因III期进行中,招募中XW003注射液先为达生物III期进行中，尚未招募利拉鲁肽注射液--矽潔花III期进行中，尚未招募rE4中奇制药III期进行中，尚未招募诺利糖肽注射液江苏豪森II期已完成Exendin-4Fc融合蛋白东方百泰II期进行中招募完成TG103注射液%石药集团百克生物II期进行中，招募中TTP273华东医药II期进行中，招募中GZR18甘李药业II期，尚未招募注射用艾塞那肽缓释微球绿叶制药I期完成HEC88473注射液东阳光药I期，招募完成HL08华兰生妆yI期进行中，招募中BPI-3016注射液贝达药业I期，尚未招募Hs-20094江苏豪森气廟，’招•募中LY3209590注射液礼来I期，尚未招募灼识咨询-—ChimInsightsConsukancjr资料来源:灼识咨询Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.患病人数增长：老龄化与城镇化糖尿病患病率中国城镇率多龄是糖尿病的风险因素之一。60岁以上老人糖尿病患病率为21%,远高于40-59岁的11.9%患病率和20-39岁的3.3%患病率。随着60岁以上人口的占比将越来越高，中国人口结构逐渐走向老龄化。老年人数激增会带来糖尿病患病人数的增长。经济收入收入，饮食和肥胖是糖尿病的重要危险因素。城镇人口糖尿病患病率大于农村人口；同时高收入地区糖尿病患病率大于低收入地区。随着中国不断城镇化带来的收入提升以及生活质量的飞跃，糖尿病患病人数也会随之提升，扩大糖尿病患者基数。国谈、集采将至，GLP-1RA的患者渗透率有望快速提高❷创新型药物逐渐取代传统治疗药物，患者渗透率靠拢发达国家GLP-1RA19%13.7%TZDs胰岛素促泌剂匸3磺胺类药物E□a-糖普酶抑制剂匸=1二甲双脈DPP-4抑制剂胰岛素类1=|=11•如以美国2021年糖尿病治疗市场作为参照，中国市场未来将出现几个趋势：•创新型治疗方法如GLP-1RA的占比会大幅的提高•传统治疗药物市场会逐渐缩小•胰岛素占比将维持或随着复合制剂的面世有少量提升•相比二甲双脈、磺胺类药物等传统糖尿病治疗药物，GLP-1RA长效、副作用低的竞争优势将使其在中国患者间的渗透率进一步提升。主要GLP-1RA核心专利到期年份2025年2022年2024年2026年艾塞那肽（技术专利）•目前已有大量国内企业在准备申请临床或仿制药上市，随诊国外企业药物专利过期，仿制药的涌入将触发集采，在降低药物价格的同时帮助提高GLP-1RA的渗透一率____________/2020年1月厂1.预计2023-2024年利拉鲁肽品类将会达到原所+仿制大于等于3种的条件并触发集采机制2.目前已有多家国内公司申报司美格鲁肽临床试验，预计将于2028年左右触发集采机制利拉鲁肽度拉糖肽艾塞那肽微球司美格鲁肽..__（晶体专利）（结构专利）（活性成分专利）（活性成分专利）药物名称申请中厂家艾塞那肽注射液7（申请上市）利拉鲁肽5（申请上市）司美格鲁肽6（申请临床）灼识咨询ChinaInsighrsConsultancy资料来源:国家药品监督管理局药品审评中心;灼识咨询I糖尿病药物行业理解-市场驱动因素：人口老龄化等宏观因素将会扩大糖尿病患者基数，进而扩大糖尿病药物市场GLP-1RA的患者渗透率将进一步增加，逐渐靠拢至发达国家水平中国GLP-1RA药物市场驱动因素❶人口老龄化人口城镇化OCopyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.CHINAINSIGHTSCONSULTANCY高质低价的ICL检验服务将有效满足和承接临床检验需求，未来在临床检测领域的发展前景看好肿瘤全周期管理病原体检测NGS技术进展中国医疗资源和就诊需求失衡ICL承接检验需求具有显著成本和质量优势低成本高质量，打造ICL核心竞争力资料来源：灼识咨询ICL市场机遇概览质量优势：检验集约化带来服务内容和质量的提升•ICL可提供的检测项目更为丰富：因为集约化的样本情况，大型ICL通常能提供超越三甲医院检验菜单的服务内容，而基层医院则受制于设备采购限制和技术能力，相对可提供项目较少•ICL可以提高高端检验技术的可及性：大型连锁医学检验实验室一方面可以持续跟踪全球检验新技术，并复制标准化的检验流程。对于大型三甲医院，检验新项目与ICL合作可以加快新技术落地速度,节约成本；对于低等级医院，则可以通过与连锁ICL的合作，开展最新最全的临床检验项目。此外从医保部门角度，大型ICL可以实现在降低检验服务费用支出的同时，保持较高的检验质量，同时满足绝大部分医院的高端检验技术的临床需求。灼识咨询-—ChimInsightsConsukancjr一

成本优势：检验集约化带来检验成本的大幅降低•试剂采购成本低：大型ICL整体采购规模较大，能够获得可观的试剂采购成本节约•设备仪器使用频率高：相比分散在各级医院的检验需求，ICL将分散的标本量集中进行检测，设备使用率显著高于医院•检验人员工作效率高：ICL将分散的检验需求集约化，其检验人员的人效比更高，并且通过调配人员可以承接多种类型的样本检测需求，不会出现检验需求无法满足的情况—关键分析------------------------•不到2600家的三级医院（占全部医疗资源的8%）需要治疗超过18.5亿人次的患者（占全部就诊人次的51.8%）医疗资源和就诊需求失衡，是医疗资源不匹配的内核。•然而，在大部分就诊需求高企的三级医院，并没有足够设备应对庞大的检测需求，因此ICL仍有广阔的发展空间。医院数量及等级分布（间）病人就诊分布（百万人次）/■■■，\就诊人次：\1,855(51.8%):__________//\/三级医院：\/2,548(7.7%)\/______\二级医院：9,017(27.3%)就诊人次：1,285(35.9%)一级医院：10,831(32.8%)未分级医院：10,613(32.2%)1y———一——一―r\*就诊人次：\225(6.3%)\'-/就诊人次：213(6.0%)Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.分级诊疗受政策支持，在全国的推行将使诊疗下沉，从而大幅增加基层医疗机构的检验外包量，推进ICL的发展ICL市场机遇概览1肿瘤全周期管理病原体检测NGS技术进展医疗改革政策推进分级诊疗制度的完善时间政策名称政策内容I|102022.05《深化医疗卫生体制改增强市县级医院服务能力，提升基层医疗卫生服务水平，持:1革2022年重点工作任务》续推进分级诊疗和优化就医秩序2021.06《深化医疗卫生体制改革2021年重点工作任务》推动优质医疗资源扩容和均衡布局，启动国家医学中心和第二批区域医疗中心试点建设项目2020.07《深化医疗卫生体制改健全分级诊疗制度，强化基层卫生防疫，深化县城综合医改，革2021年重推进紧密型县城医共体试点，b点工作任务》促进“县乡一体，乡村一体”12019.05《关于推进到2020年底，在500个县（含县级紧密型县城医疗卫生共同体建设的市）初步建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县城医疗卫生服务体系，逐步形成服务、通知》责任、利益、管理的共同体I—关键分析•分级诊疗是近年来医改的第一要务和重中之重受分级诊疗影响，检验量下沉至基层医院ICL检测量将大幅提升三级医院测量或由基层医院向更高级.医院回流二级医院基层医院分级诊疗制度的推进，使检测项目向基层医院下沉大部分检测量外包!囲第三方医疗检测机构A基层机构需求端增加・受近几年的医改政策影响，分级诊疗使患者和检测样本更多地向基层医疗机构聚集＞医院端检测业务量上涨-受到设备成本等因素限制，基层医疗机构有可能将部分样本转移给二级医院，导致二级医院样本量进一步扩张。面对加速增长的检测量，基层医院与二级医院会将大部分检测项目外包给第三方医疗检测机构＞医院端ICL外包率上升・大势所趋下，医院检测项目外包总量增加，院方对企业独立医学实验室的需求明显灼识咨询-—ChimInsightsConsukancjr资料来源：灼识咨询Copyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.2021年新版《医疗器械监督管理条例》53条在政策和实践层面承认LDT模式地位，2023年北京、上海、广州、深圳、杭州等地均开始进行LDT试点，相关基因检测服务产业链将迎来发展红利期，带领ICL迎来发展良机ICL市场机遇概览1肿瘤全周期管理病原体检测NGS技术进展基因检测LDT模式利好政策梳理>2023年初2014.022021.062022.04\广州市战略性新兴产业发展■：a>a-MosI-'rwABan&a斤...基因测序诊断产品(包括基因测序仪及相关诊断试剂和软件)，通过对人体样本进行体外检测,用于疾病的预防、诊断、监护、治疗监测、健康状态评价和遗传性疾病的预测等，符合医疗器械的定义，应作为医疗器械管理......积极支持实验室自建检测方法(LDT)试点，有条件允许LDT项目服务于临床推广。推动各级临床医学哥究中心和生物样本库建设。探索建立医学检验诊断数据质量控制体系与标准。鼓励开发“整合式”平台技术，哥发高端检验检测一体化设备，攻克仪器的稳定性、可靠性、微型化和智能化等关键技术。鼓励医检业务外包，将第三方医学检验作为公立医疗机构的补充。支持检验检测产品纳入医保目录...将北京协和医院、北京医院、中日友好医院、中国医学科学院肿瘤医院、中国医学科学院阜外医院和北京大学第一医院共6家医院列为试点医疗机构第53条...对国内尚无同品种产品上市的体外诊断试剂，符合条件的医疗机构根据本单位的临床需要，可以自行哥制，在执业医师指导下在本单位内使用。具体管理办法由国务院药品监督管理部门会同国务院卫生主管部门制定...广州市人民政府办公厅关于印发广州市战略性新兴产业发展"十四五"规划的通知■《关于开展医疗:机构自行研制使:用体外诊断试剂:试点工作的通知》❶《关于加强临床使用基因测序相关产品和技术管理的通知》片就展耳委组姦嬴姦3姦验室甚的姦检测袞姦“十四五"规划sis#is®]<1?广mm人此发广新帀展既此声期“*发x--t-Bii-msuwiisi西中华人民共和国国家卫生健康委员会NationalHealthCommissionofthePeople'sRepublicofChina国家药品监督管理局NationalMedicalProductsAdministrationT2022.08❷%1:《医疗器械监督管理条例》»BAtse».inntssBii.〈广•tHK"«?J>ftffiifS.K0WH*.aei'BKt-fl-iSMRUlSITlL甬...会议要求，各企业需尽快从各自开展的LDT项目中，筛选出比较成熟的、重点的、低分险且有重大临床意义的LDT项目进行上报，最后将针对具有示范意义和带动作用的重点项目开展先行先试改革...《上海市医疗机构自行研制使用体外诊断试剂试;点实施方案》I将复旦大学附属肿瘤医院、上海交通大学:医学院附属上海儿童医学中心、复旦大学附属中山医院和上海交通大学医学院附属;瑞金医院共4家医院列为试点医疗机构灼识咨询-—ChimInsightsConsukancjrCopyright©2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.逐渐成熟的医保控费政策和DGR/DIP政策，严格把控了医院端收费，减轻了患者端治疗经济负担，大幅加强了患者对基因检测的支付意愿，并且随着各级医院出于性价比考虑，外包ICL比例大幅提升，ICL市场将迎来发展良机|I《国家税务总局关于做好；2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》规定，政策范围内住院费用支付比例达|到70%I____________________j《深化医疗服务价格改革试点方案》动态调整医疗服务价格形成机制，持续优化医；疗服务价格结构I____________________J《国家医疗保障局办公室关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》引导医疗机构主动履行医疗服务成本j管控、优化医药费用结构I____________________!《国家医疗保障DRG分组与2019年付费技术规范》对DRG分组的基本原理、适用范围、进行了规范2020年2021年2022年《关于深化医疗保障制度改革的意见》建立管用高效的医保支付机制，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》宣布到2025年底，DRG/DIP支付方式基本实现病种、医保基金全覆盖患者支付费用医保控费前医保控费后医保控费减轻患者治疗费用负担，保障患者利益•各地下调检验收费，并且已有一部分癌症基因检测纳入医保大幅提升患者对于基因检测的支付愿意与支付能力DRG/DIP模式下对医院端检验要求愈加严格大型ICL三甲医院基层医院•大型ICL所覆盖的检测项目约是三甲医院的1.6倍•DRG/DIP落地的实施可以使医院与具备更高性价比的ICL合作可获得精准和高效的诊断支持，促使医院加大医检外包的力度医保控费模式下患者端需求将会大幅度提升ICL市场机遇概览肿瘤全周期管理病原体检测NGS技术进展医院外包ICL比例提升灼识咨询一一^

ChiruInsighrsConsultancy资料来源：灼识咨询医保控费政策DRG/DIP政策C检测需求量大幅提升患者支付能力与