全球焊接材料市场现状与发展方向2012焊接年会

全球焊接材料市场现状与发展方向哈尔滨焊接研究所2012.07提要前言全球结构材料的市场现状全球焊接市场现状全球焊接材料市场现状全球焊接设备市场现状焊接材料新产品/新技术发展方向总结1、前言焊接的最终目标是实现材料的良好连接，焊接材料是实现焊接的基本食量。国内外专家认为：到2020年乃至今后更长一段时间，焊接技术仍将是制造业的重要加工手段，它是一种精确、可靠、低成本，并采用高技术连接材料的方法。2008年以来的欧债全球及金融危机，导致全球市场持续低迷。焊接行业许多人士关注：全球焊接市场（焊接材料市场）如何？今后的市场需求与产品开发方向是什么？为此，

我们总结分析了近年来全球焊接（焊接材料市场）市场现状与探讨了新产品/新技术发展方向，供行业参考。2、全球结构材料的市场现状人类社会发展到今天，主要结构材料仍然是金属材料，这些金属材料主要包括钢、铝、铜、钛、镁及其合金等，与此同时，塑料和复合材料也得到快速的发展与应用。Fig.1

全球主要结构材料产量/百万吨在过去四十年中，全球钢产量增长2.2倍，铝产量增长2.7倍，镁产量增长3.4倍，高分子及复合材料产量增长9倍。2008年以来，全球钢产量均超过10亿吨，是其它主要结构材料产量的4倍多，钢仍然是第一大结构材料。Table1全球主要国家及地区粗钢产量/百万吨近年来全球钢产量没有明显增长。北美地区、欧盟及日本的最大降幅达20-35%。全球仅有中国和印度的钢产量保持明显增加，中国的钢产量近全球钢的一半。2010年，中国的总产量达到欧洲、美国、日本、韩国与印度的总和。Table2主要国家及地区成品钢表观消费量/百万吨2009年全球成品钢表观消费量为11.2亿吨，比2008年降低6.7%，除金砖四国外，全球成品钢表观消费量比2008年降低26.8%，而金砖四国消费量增长17.5%，其中中国是最大的钢材消费国，并持续增长。2010年，金砖四国持续增长，其它国家也有恢复性增长。近两年，受国家对房地产的调控，中国普钢的消费量也明显降低。

Fig.22009年各领域的钢材消费比例基础设施（建筑、桥梁等）、交通运输（运输车辆、轿车、船舶、铁路车辆）、机械制造（能源、电力、工程机械等）是用钢大户，约占80%。值得注意的是：从本世纪开始，日本、北美及西欧的汽车市场持续萎缩，而中国、印度、巴西的销售市场却分别以25%、15%、5%的速度快速增长，中国已经成为汽车生产与消费大国。在欧盟、美国及日本等国，机械制造业受金融危机的影响较大，其产量减少25-55%。从2005年到2008年，中国在全球机械制造业领域的市场份额由12%上升到17%。但近几年的市场不容乐观，出现产能过剩问题。Fig.32009年国内各行业钢材消费比例统计50%15%10%4%4%2%1%3%1%10%建筑用钢是消费主体，消费比例较低的钢通常为高品质钢Table

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全球主要国家和地区粗铝及铝合金产量/千吨中国占三分之一，但铝合金焊接材料主要依靠进口3、全球及主要地区焊接市场3.1全球总体概况有统计表明，轧制钢材的三分之二要经过连接加工（主要是焊接），因此可以通过钢产量及种类来估测焊接设备、特别是焊接材料的市场需求。欧洲专家对欧美发达国家的综合统计平均值为焊接加工一吨钢材需要3公斤熔敷金属。在发展中国家，由于建筑领域用钢量较大，焊接自动化率低，手工焊比例还较高，焊接材料的有效利用率较低，焊接材料用量比例高。按照2010年的统计分析数据，国内焊接加工一吨钢材需要9.5公斤熔敷金属。（外国专家估计中国熔敷金属总量不超过300万吨。照此计算，焊接加工一吨钢材需要8.6公斤熔敷金属）。

Table4

全球焊接市场/百万欧元Fig.4

各种焊接产品市场比例（a）与区域分布（b）（a）（b）近几年来，全球焊接市场（销售额）在120-150亿欧元。焊接材料与表面熔敷材料占整个市场的一半以上；焊接设备的市场份额占24%；亚洲市场份额约占50%，欧洲约占25%，美洲约占20%，其它国家5%；美国、欧洲及日本的焊接市场持续减少，亚洲国家市场份额的增长主要归功于中国和印度的增长，中国成为全球制造大国，印度也在快速增长。Fig.5

焊接主要应用领域（销售收入）3.2欧洲焊接市场现状Table52007年欧盟国家焊接设备与辅助产品/服务产值/百万欧元在欧洲，焊接工艺装备及其相关技术的产值达到了75亿欧元，其中德国和意大利是生产大国，所占比例达50%，德国占三分之一。特别值得注意的是，辅助产品与综合服务是焊接设备的1.6倍，广义焊接市场接近200亿欧元。Table62007年德国和其他欧盟国家焊接

及其相关技术装备产值与比例

百万欧元焊接装备在欧盟占整个产值的50%以上，在德国占到了66%。名列第二位的是激光技术装备，在欧盟占整个产值的18%，在德国占到了9%。尽管基础设施是用钢大户（吨），但不是焊接市场大户（销售收入）；能源电力是全世界的发展战略，也是焊接大市场（销售收入），并集中于中高端焊接工艺装备与焊接材料，也是我国目前依赖进口的焊接产品；汽车、船舶也是重要的焊接市场，对中高端焊接工艺装备与焊接材料需求较多；焊接修复与再制造不可忽视；全球焊接市场在150亿欧元，广义的在400亿欧元。4、全球焊接材料市场现状全球焊接材料的市场约占整个焊接市场的一半。

Fig.6各种焊接材料消费量

手工焊条40%

实心焊丝40%

Fig.7各个地区的焊接材料消费量亚洲是焊接材料的主要市场，占球的70%Table72006-2010年中国焊接材料产量及其产品结构近年来，尽管美国、欧洲、日本市场的销售量大幅降低，中国焊接材料产量及消费量持续增加。手工焊条维持的50%，实心焊丝与药芯焊丝的比例不断提升。Table8日本各种焊接材料消费量/千吨日本焊接材料消费量降低，实心/药芯气保焊丝占75%，焊条仅占10%。Table9印度焊接材料消费量/千吨印度焊接市场充满生机，焊材市场约占整个焊接市场的70%。近年来，焊材市场年增长率达到15%。手工焊条约占80%，是焊接材料的主导品种。有专家预测，焊条的占比将降低到65%，气保焊丝将由17%提升到27%，其它材料的占比基本保持不变。Fig.8

韩国焊接材料品种结构

（近几年的产量25-30万吨）手工焊条20%药芯、实心气保焊丝70%Table102007年欧盟国家焊接材料产值/百万欧元焊接材料的主要生产国是德国、法国和意大利，产量占一半以上，其中德国占近25%。Table112007-2009年德国焊接材料产量/吨

Table122007-2009年德国焊接材料产值/百万欧元Table13德国焊接材料平均价格（欧元/吨）Table142004年-2007年俄罗斯焊接材料产量/万吨Table15乌克兰焊接材料表观产消量/千吨全球焊接材料的市场约占整个焊接市场的一半，并进入一个稳定期。亚洲是最大市场，占70%。尽管焊条在中国、印度、南美及独联体国家的的比例还比较高，但实心与药芯焊丝将据发展的主导地位。从焊接材料的平均价格来看，国内焊接材料品种还主要集中于价格及附加值较低的中低端，而工业发达国家主要集中于价格及附加值较高的中高端。5、全球焊接设备市场现状全球有1500多家大中型焊接设备制造企业（包括集团），著名企业有：ACRO公司、BoehlerThyssen公司、ITW公司、Datalogic公司、ESAB公司、KUKA公司、AirLiquide公司、Lincoln公司、Miller公司、Miyach公司、Motoman公司、Panasonic公司、Soudronic公司等。2008年销售收入排名前五位的公司：Lincoln公司，总收入达25亿美元；ESAB公司，总收入25亿美元；ITW公司，总收入18亿美元；AirLiquide公司，总收入9亿美元；BoehlerThyssen公司，总收入8亿美元。全球焊接设备市场主要在中国、美国、欧盟、日本和韩国，这些市场占全球焊接设备市场的75%。中国是中高端焊接设备的主要进口国；近三十年来，手工电弧焊的用量减少一半；弧焊的发展趋势是手工电弧焊逐步被气保焊所代替；专家预测，未来工业发达国家的手工电弧焊的用量将保持在15%（以熔敷金属量计算）的水平；工业发展中国家的手工电弧焊用量仍将保持在较高水平，约50-60%；气保焊设备为市场主导产品，并不断向数字化技术方向发展，计算机控制的数字化焊接设备为高速、精确及优化焊接工艺提供了坚实基础；激光-电弧复合、等离子-电弧复合、电弧-电弧复合热源等焊接装备发展迅速并具有良好的市场前景；结构轻量化，铝合金用量不断增加，相关焊接设备的需求不断增长；综合焊接系统发展迅速：机器人焊接、焊接专机、自动化/智能化焊接生产线。Fig.9全球每年投用的工业机器人

有专家预测，在今后几年，中国将成为机器人使用大国，占全球用量的30%。目前，国内工业机器人的总量不超过10万台，假定全球工业机器人的总量在今后10年保持在120万台水平，中国如要占有全球总量的30%，则今后十年要新增机器人20多万台，年均增加2万多台，由此可见其巨大的市场空间。焊接机器人是提高焊接效率和焊接质量、降低劳动强度和改善操作环境的重要手段。6、焊接材料新产品/新技术发展方向国外对焊接技术发展的预测我国战略新兴产业对焊接材料的需求钢铁行业的发展方向及对焊接材料的需求焊接材料研制开发的发展方向

Fig.10

欧盟国家对连接技术发展的预测

（2005年-2015年）

我国战略新兴产业对焊接材料的需求《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中与焊接/焊接材料密切相关的有：（四）高端装备制造产业要大力发展现代航空装备、卫星及应用产业，提升先进轨道交通装备发展水平，加快发展海洋工程装备，做大做强智能制造装备，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。（五）新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏等，积极推进可再生能源技术产业化。（六）新材料产业要大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展共性基础材料研究和产业化，建立认定和统计体系，引导材料工业结构调整。（七）新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用，形成产业化体系。《规划》还提出了20项重大工程。Table16高端装备制造对焊接材料的需求钢铁行业的发展方向对焊接材料的需求为保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级，钢铁行业也加快产品结构调整，转变经济发展模式，其中最为重要的发展方向是高品质特殊钢。这些高品质特殊钢具有更高性能、更长寿命、环境友好、高附加值的特点。(一)高品质特钢的发展目标

（1）特殊钢占钢产量的比例由现有的约5％提高到10％左右；（2）产品质量达到国际先进水平的比例由现有的15％以下提高到30％以上；（3）特殊钢行业新增年产值达到5000亿元以上。

(二)高品质特殊钢关键材料开发1．超超临界火电机组用特殊钢开发开发650～700℃蒸汽参数超超临界火电机组用钢关键材料技术，研制出主蒸汽管道和集箱用大口径厚壁耐热钢与耐热合金锅炉管以及汽轮机用末级大叶片、高中压和低压转子锻件，实物质量达到国外同类产品水平。对应焊接材料的开发！？2.核电装备用特殊钢开发针对新一代压水堆核电站建设的高安全