新员工培训-国际化专题

2007年3月21日银联卡国际化中国银联国际业务总部2目录一、背景与目标二、模式与手段三、架构与流程四、现状与发展五、困难与挑战3一、背景与目标1、市场发展的需要2、创建民族银行卡品牌的需要3、摆脱对国际卡公司依赖的需要41、市场发展的需要1998-2006年中国经济的年均经济增长率高达8.7%，同期国际贸易也保持着20%以上的年均增长率，中国经济正融入日益一体化的世界经济2001年中国正式加入WTO加快了中国经济融入世界经济的节奏，人民币经常项目项下实现可兑换更为国际化创造了有利条件随着国民收入的增加和生活水平的提高，境内的出境人次和消费出现了高速增长，2003-2005年的年均增长率分别达到17.7%和21.6%

中国经济与世界经济的日益融合为银联卡国际化带来了前所未有的历史机遇一、背景与目标52003年底，内卡存量为6.5亿张，而真正能在境外使用的国际信用卡仅为183万张，远远不能满足境内持卡人出境用卡的需求在国内联网通用已基本实现的情况下，国际受理市场的缺位已成为中国银行卡产业发展的瓶颈

各国经验证明，民族银行卡产业的长期可持续发展必须解决国际化受理问题，银联卡国际化是中国民族银行卡产业发展的必然要求和必备条件一、背景与目标1、市场发展的需要6银联卡国际化符合国家“走出去”的战略，对促进消费和发展经济有非常积极的作用银联卡国际化有利于进一步推动银行卡产业的高速、健康发展，有利于保护国家金融信息的安全人民银行和外管局大力支持银联卡国际化-人民银行制订相关政策支持在香港、澳门开通银联卡受理业务-人民银行鼓励银联为创建民族银行卡品牌而拓展境外市场-外管局依据经常项目下可兑换原则，为银联与境外机构的资金清算提供政策支持

主管部门大力支持一、背景与目标2、创建民族银行卡品牌的需要7成员银行的处理系统为银联卡在境外的通用和好用提供了必要条件成员银行的问题解决机制为银联向持卡人提供良好服务打下了基础成员银行的卡片标准逐步统一有助于提高银联卡国际化的整体推进速度与交易质量发行银联标准卡，共同打造民族银行卡品牌，并将其推向世界已成为成员银行和银联的共同事业

成员银行积极配合一、背景与目标2、创建民族银行卡品牌的需要8银联卡国际化丰富了银联卡功能，方便了出境持卡人银联卡国际化有助于在境外向持卡人提供用卡咨询、紧急援助、协助吞没卡处理等服务，帮助持卡人解决语言不通、用卡环境不熟等实际问题银联卡国际化针对持卡人的特殊需求开展特约商户的营销活动，可有效提升银联卡的服务水平银联卡国际化降低持卡人境外用卡成本，给持卡人带来实实在在的实惠

提升民族银行卡品牌内涵，方便出境持卡人一、背景与目标2、创建民族银行卡品牌的需要9

避免国内银行卡产业标准被国际卡公司控制国际卡公司建立了全球最广泛的支付网络，四十余年的经营已使其成为全球最为广泛接受的卡品牌。银行卡产业广泛支付性的特性有利于国际卡公司形成垄断地位借助全球受理网络的巨大优势，国际卡公司极力推行其标准的卡片，力图在国内取得在发卡标准和品牌上的垄断地位凭借境外受理和发卡上的强势地位，国际卡公司制定垄断价格，通过复杂繁多的收费项目强取豪夺高额利润银联卡国际化有助于打破境外受理依赖国际卡公司和国内银行卡产业受制于人的局面一、背景与目标3、摆脱对国际卡公司依赖的需要10案例：台湾银行卡市场发展的教训上世纪八十年代，台湾银行卡市场占主导地位的是梅花卡，Visa和万事达的卡量在台湾的占比不大，国际卡公司向台湾各大银行提供了诸多优惠，采取与在大陆目前类似的手段推动其品牌卡片的发行。目前，凭借国际受理优势，以及先期大量的资源投入，Visa和万事达品牌已占台湾流通卡量的94%。在取得垄断地位后，国际卡公司取消了发卡优惠和激励，并提高了收费。比如，VISA对台湾发卡行按岛内交易金额的0.023%-0.03%收费。尽管国际卡公司并不为岛内交易提供服务，但仅因为这些卡片采用了其BIN号和标识，台湾的发卡行就只能支付这些费用。一、背景与目标11银联卡国际化的近期目标：利用2年左右的时间，在中国人经常到达的重点国家、重点城市、重点商户实现受理银联卡银联卡国际化的中期目标：利用3--5年的时间，基本实现中国人走到哪里，银联卡用到哪里银联卡国际化的远期目标：把银联品牌建设成为国际知名银行卡品牌一、背景与目标121、紧紧围绕中国人的境外用卡需求2、走与境外机构合作的道路3、发挥低成本优势4、发展新业务二、模式与手段131、紧紧围绕中国人的境外用卡需求首先，选择在主要目的地国家/地区实现受理登陆，完成与境外合作机构的联网，初步满足中国人境外用卡的基本需求。然后，深化已实现登陆的市场，即扩大受理范围、改善交易质量、丰富服务内容等，使银联卡在境外分市场、分区域、分阶段做到好用通用，实现“中国人走到哪里，银联卡用到那里”，最终完成成为国际知名银行卡品牌的宏伟目标。二、模式与手段141、紧紧围绕中国人的境外用卡需求

2005年中国人出境目的地排名二、模式与手段序号国家/地区到访人次（万）序号国家/地区到访人次（万）1香港1254.1415意大利11.902澳门1046.3016英国11.513新加坡85.7817瑞士11.094泰国77.9018加拿大10.78

5俄罗斯72.0019新西兰8.866韩国70.9820哈萨克斯坦8.307越南70.2521荷兰8.208日本64.5022芬兰7.10

9德国38.1923印尼5.2010马来西亚30.3224南非4.1711澳大利亚28.5525埃及4.0012美国25.3526菲律宾3.9013法国20.2027西班牙1.2014比利时13.5028卢森堡0.20*28个中国人出境国家/地区的人次为2994万，占全部3100万的97%，红字国家目前尚未开通152、走与境外机构合作的道路银联不同于美国运通、日本JCB等封闭性国际卡公司，在时间紧、资源少的条件下不可能完全依靠自身力量在短期内完成境外网络的建设。通过深入调研和不断摸索，我们找到了通过与境外收单机构合作建设银联卡境外受理市场的有效途径。二、模式与手段162、走与境外机构合作的道路

选择境外合作机构的主要条件：

1）拥有覆盖率较高、并占主导地位的受理网络

2）与银联无品牌竞争关系、并与银联合作持积极态度

3）同意按照银联的技术标准和业务规范改造系统和终端

二、模式与手段172、走与境外机构合作的道路

与境外机构合作的基本程序

1）寻找/接触/确定目标合作机构

2）签署保密协议后交换业务技术文档

3）签署正式合作协议

4）依据银联标准改造系统和终端

5）接入银联境外前置系统进入试运行

6）通过双方主机联网实现业务正式开通二、模式与手段182、走与境外机构合作的道路

见效快：直接借助境外合作机构的现有网络，发挥杠杆作用，可较迅速拓展银联卡在当地的受理市场

规模大：与主流收单机构合作，为实现银联卡在当地的普遍受理创造了一定条件；与全球性收单机构合作，可实现银联卡在多个国家/地区的受理，提升银联品牌影响力成本低：借助境外合作机构的现有网络受理银联卡，银联和国内银行的系统基本不必改动，投入较小，负担较轻；境外合作机构的成本也可控，实现资源共享。

二、模式与手段192、走与境外机构合作的道路 案例：

1）当地主流收单机构：中银香港、法国农业信贷银行集团、意大利Cartasi公司、日本三井住友卡公司、澳洲国民银行

2）当地银行卡网络：香港银通（JETCO）、韩国BC卡公司、新加坡NETS、马来西亚MEPS、泰国PCC、泛欧ATM网络Eufiserv3）全球性收单机构：花旗银行

4）全球性战略合作伙伴：美国发现卡公司

二、模式与手段203、发挥低成本优势

1）银联对持卡人收费低

Visa/万事达：对持卡人的跨境交易每笔收取1%的货币转换费银联：对持卡人不收取货币转换费，持卡人成本平均低1.5个百分点以上。以港澳为例：截止2007年2月底，累计交易金额达473亿元。按照Visa、万事达的标准，银联为持卡人节约的货币转换费达7.1亿元。国内持卡人即便使用双币种卡，在港澳仍愿意选择银联网络完成交易

2）银联对发卡行、收单行收费低

Visa/万事达：对发卡行、收单行收取的费用名目复杂繁多，仅基本收费项目就达30多项；尽管其业务规模不断扩大，但并没有降低收费，反而不断提高。银联：收费数量少，结构简单清晰，总体水平低于Visa、万事达，仅收取入网费、交易手续费等几项基本费用

二、模式与手段214、发展新业务

1）运用双向代理吸引重要合作机构：以相互受理为合作模式，增加与境外合作机构的利益共同点，进一步提高它们同银联合作的动力

2）以新业务推动境外市场拓展，提高竞争力：推出跨境汇款业务，吸引潜在合作伙伴和海外华人客户，帮助当地机构发挥与银联合作的资源优势；其它：如购物退税，网上购物等

二、模式与手段22三、架构与流程23

完成与境内发卡行在跨境交易方面的信息交换和资金清算

上海信息中心：

对外连接境外收单机构，将境外交易进行货币转换和信息转换，对内连接上海信息中心

香港前置系统：三、架构与流程24银联卡境外商户受理的交易处理流程①境外收单机构向银联发送以当地货币计价的消费交易请求②银联将当地货币交易金额转换为人民币，并将以人民币计价的消费交易请求发往境内发卡行③发卡行完成交易处理，将人民币消费交易应答发往银联④银联将当地货币消费交易的应答发往境外收单机构三、架构与流程25与国内发卡银行—

以人民币清算—

清算方式与国内跨行交易相同与境外收单机构—

以外管局公布的可与人民币兑换的外币清算，如港币、澳门元、美元、欧元、日元等—

银联用人民币清算资金通过外管局认可的清算代理行完成集中购汇，支付给境外收单机构银联卡境外商户受理的资金清算流程

三、架构与流程26

迄今，已实现银联卡受理的25个国家/地区覆盖了98%以上的中国人出境目的地今年年底前还将争取开通加拿大、英国、奥地利、南非等国家，届时银联网络将延伸到99％中国人出境目的地国家/地区四、现状与发展27已开通境外市场（截止2007-3-9）：国家/地区开通时间香港2004/01/18澳门2004/09/18新加坡、泰国、韩国2005/01/10德国、美国、卢森堡、西班牙、越南、菲律宾、印尼2005/12/05日本、比利时2005/12/15法国、澳大利亚、新西兰、马来西亚2006/04/03土耳其2006/05/01花旗全球ATM网络(36个国家/地区）2006/05/09荷兰2006/07/11瑞士2006/08/28意大利、哈萨克斯坦2006/10/10俄罗斯2006/11/01埃及2007/03/09四、现状与发展28已开通境外市场（截止2007-03-09）：四、现状与发展国家/地区受理卡种业务类型香港、澳门、新加坡、泰国、日本、韩国、德国、美国、法国、越南、菲律宾、澳大利亚、土耳其、哈萨克斯坦、意大利、埃及美国：开通“6、9”字头BIN号银联人民币卡。其中借记卡开通POS及ATM业务，信用卡只开通ATM业务法国POS：除JCB双币种卡外的所有银联卡日本ATM：除VISA、万事达等双币种卡外的所有银联卡意大利：除VISA、万事达等双币种卡外的所有银联卡其他：所有银联卡ATM/POS印尼、荷兰、新西兰、马来西亚荷兰：除VISA、万事达等双币种卡外的所有银联卡其他：所有银联卡POS花旗全球ATM网络、卢森堡、西班牙、比利时、瑞士、俄罗斯所有银联卡ATM292004、2005、2006全年及2007年1-2月银联卡境外业务进展比较2004年2005年2006年2007年2月交易量（亿元）4012825564.83商户12,30029,40058,07463,588POS终端16,70045,30085,03892,053ATM终端1,20062,300298,829302,626收单机构18415267发卡机构9132525四、现状与发展30

境外交易笔数与金额呈明显上升趋势

（单位：万笔/亿元人民币）

四、现状与发展31

今年“春节”黄金周的交易环比与同比

四、现状与发展32五、困难与挑战（一）1.时间紧迫、任务繁重Visa、万事达借助其全球受理网络的优势已在信用卡发卡上取得领先。银联须在短期内缩小境外受理与国