中国乳制品产业

江西财经大学2023～2023学年第一学期期末考试论文题目01=479邱明佳=乳制品产业课程编码00033选课班B课程名称产业经济学任课教师万卫红学号0100479姓名邱明佳学院工商管理学院专业国际市场营销小组成员：邱明佳0100479周鑫0100421杨蕊菲0100346陈言莘0100齐琪0100390目录一．乳制品产业结构分析〔整章已修改〕 31.1乳制品归属 31.2乳制品关联产业 31.3产业结构优化 4二．S:中国乳制品制造业市场结构分析 52.1规模经济 52.2市场集中度 82.3进入壁垒 112.4退出壁垒 132.5产品差异化 14三．C：中国乳制品制造业市场行为分析 153.1竞争行为 153.1.1价格竞争行为 153.1.2产品质量竞争行为 163.2一体化战略行为 163.2.1纵向一体化 173.2.2横向一体化 173.3品牌经营与广告行为 183.3.1品牌经营 183.3.2广告行为 183.4技术创新行为 20四．P：中国乳制品制造业市场绩效分析 214.1中国乳制品制造业资源配置效率 214.2中国乳制品制造业产权结构与乳制品制造业的绩效 224.3中国乳制品制造业区域布局与乳制品制造业绩效 234.4中国乳制品制造业全要素生产效率 25五．中国乳制品产业布局〔修改〕 275.12023年以前乳制品产业空间布局 275.2中国乳制品产业集聚水平分析 285.2.1指标设计 285.2.2中国乳制品产业集聚度变化趋势分析 295.2.3中国乳制品产业集聚的地域分布 305.3中国乳业产业近年奶源布局变化 325.3.1蒙牛乳业 325.3.2伊利乳业 335.3.3三元乳业 335.3.4光明乳业 345.4中国乳制品产业布局政策 34六、中国乳业中液态奶产业结构趋同性分析 356.1.近年来产品趋同的市场表现 356.1.1主导产品的分类 356.1.2分类产品的趋同化 356.2．趋同化引发的危害 36七．产业政策 377.1政策执行 377.1.1制定了严格的行业准入制度 377.1.2鼓励兼并重组 377.2政策效应 38八．我国乳业概况 398.1我国乳业开展根本状况 398.2我国乳业面临的形势 418.2.1产业平安状况 418.2.2资源生态环境 428.2.3国内外市场环境 428.2.4政策法律环境 438.3我国乳业开展趋势 438.4促进中国乳业开展转型的对策建议 44参考文献〔修改〕 45一．乳制品产业结构分析〔整章已修改〕1.1乳制品归属乳制品工业是增长最快的重要产业之一，也是推动第一、二、三产业协调开展的重要战略产业。开展乳制品工业，对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、丰富城乡市场、提高人民生活水平，以及优化农村产业结构、增加农民收入、促进社会主义新农村建设具有很大推动作用；对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业开展也具有重要意义。正是因为如此，乳制品的产业定位问题一直是争议的话题。产业是指由利益相互联系的、具有不同分工的、由各个相关行业所组成的业态总称，尽管它们的经营方式、经营形态、企业模式和流通环节有所不同，但是，它们的经营对象和经营范围是围绕着共同产品而展开的，并且可以在构成的各个行业内部完成各自的循环。乳制品已经成为人民生活必需食品，它在人民的生活中已经发挥了越来越重要的作用，那么何为乳制品呢？乳制品就是以生鲜牛乳及其制品为主要原料，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。目前存在的乳制品包括液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、其他乳制品类。产业结构是指各产业的构成及各产业之间的联系和比例关系。各产业部门的构成及相互之间的联系、比例关系不尽相同，对经济增长的奉献大小也不同。因此，把包括产业的构成、各产业之间的相互关系在内的结构特征概括为产业结构。乳制品按三次产业分类法，属于第三产业；按国际标准分类法，属于制造业；按两大部类分类法，属于生产资料；按农轻重产业分类法，属于轻工业。1.2乳制品关联产业奶农，奶奶农，奶场牧草饲料供给及虫害控制加工企业饲养技术以及疾病控制加工设备经销商奶站包装设备与材料直销专卖店消费者商场，超市废弃物原奶供给生产加工市场营销消费废弃物处理〔图一〕由附图一可以看出，乳制品产业链的上游阶段为原奶供给，中游阶段为生产加工，下游阶段为市场营销、消费以及废物品处理。各阶段产业链特征为上游阶段散养占总饲养比重大，规模化养殖比例小，缺乏优良品种，加工能力弱，奶源区域分布不均，主要分布在北纬45度以上的中温带季风气候区，华北东北和西北草原地区，集中了全国百分之七十以上的奶牛和原奶，国产原奶供不应求，年缺口400万吨，原奶价格北低南高。奶站成为连接奶农和加工企业的特殊利益体，具有一定话语权和定价权。下游企业对此关注较少，投入不够。中游阶段市场集中度较高，但竞争实力不强，技术与设备差异不大，外资垄断包装材料供给。产品主要有液态奶，奶粉，黄油，奶酪和冰激凌为主要品种，南部以生产保鲜奶为主，产品差异化程度较小。下游阶段的特征是消费区主要分为三类：牧区，奶品高消费城市区，奶品集中生产区。市场结构具有双寡头垄断特征，各企业市场份额与其规模、品牌能力相关，高档产品消费者以国内大中型城市的居民为主，其中三大城市去消费带长三角珠三角环淮海地区竞争十分剧烈，国产乳品市场份额很高，进口乳品主要占据高端市场，废弃物回收与处理比拟简单。而在上游阶段，主要关联产业有奶牛饲养产业、生物制药产业；中游阶段主要关联产业产品加工检测冷藏业、包装设计业、印刷业、；下游阶段主要关联产业包括销售业、物流业、废物回收处理站。1.3产业结构优化产业结构优化是指通过产业调整，使各产业实现协调开展，并满足社会不断增长的需求的过程中合理化和高级化。1、供给结构的优化：供给结构是指在一定价格条件下作为生产要素的资本、劳动力、技术、自然资源等在国民经济各产业间可以供给的比例，以及这种供给关系为联结纽带的产业关联关系。大力推进奶牛遗传改进，提升奶业综合生产能力，加快奶牛标准化规模养殖，促进生产方式转变；2强化生鲜乳质量平安监管，保证居民喝上“放心奶〞；3实施振兴奶业苜蓿开展行动，从根本上提升乳品质量；4建立健全奶业社会化效劳体系2、需求结构的优化：需求结构是指在一定的收入水平条件下政府、企业、家庭或个人所能承当的对各产业产品或效劳的需求比例，以及以这种需求为联结纽带的产业关联关系。它包括政府〔公共〕需求结构、企业需求结构、家庭需求结构或个人需求结构，以及以上各种需求的比例。20世纪末本世纪初，我国奶业出现了高速增长的态势，曾保持年均20%左右的增长势头。随着改革开放，人们生活水平质量要求的不断提高，对乳业的需求增加了，牛奶又是非常好的营养产品，任何人群都适合饮用，特别是城市对奶业的开展需求很大，平均需求量到达四、五十公斤，都为乳制品的开展提供了空间，并且已经成为我国食品工业的主导产业之一。据统计，到2023年时，我国奶类总产量为2368.4万吨，是1999年的2.9倍，年均增长24%。而年销售额在500万以上的乳品企业中，有636家年销售额在625.19亿元。功能型奶制品崭露头角，产品结构得到拓展。从1996年起，液态奶产销量已超过奶粉，成为国内乳品消费市场中的第一大品种。从近几年种类乳品消费的开展状况来看，1996年到2000年的5看内，液态奶产销量年均增长率到达53%左右，而同期奶粉的年均增长率却只有13%左右。因此，液态奶已经成为我国乳品产业中规模最大、增长最快的细分市场。国外市场上酸乳也有很多风味保异的品种，目前也是国内呼声较高、亟待开发的产品。3、国际贸易结构的优化：国际贸易结构是指国民经济各产业产品或效劳的进出口比例，以及以这种进出口关系为联结纽带的产业关联关系。国际贸易结构包括不同产业间的进口结构和出口结构，也包括同一产业间的进出口结构〔即进口和出口的比例〕。一是工信部开展了食品工业十二五开展规划纲要制订工作：1、调整结构，转变开展方式，提升产业开展质量；2、乳制品加工业与奶牛养殖业相互促进，相互协调开展；3、加强资源综合利用，推进节能减排；4、企业诚信建设，强化企业食品平安责任；5、引领营养消费、健康消费。二是贯彻实施乳制品产业政策，三是大力推进乳制品行业诚信体系建设。4、国际投资结构的优化：国际投资包括本国资本的流出，即本国企业在外国的投资〔对外投资〕，以及外国资本的流入，即外国企业在本国的投资〔外国投资或外来投资〕。对外投资会导致本国产业的对外转移，外国投资那么促使国外产业的对内转移。这两方面都会引起国内产业结构的变化。国际投资结构是指对外投资与外国投资的比例结构，以及对外投资在不同产业之间的比例和外国投资在本国不同产业之间的比例及其各种派生的结构指标。产业结构优化也要对国际投资结构进行优化。二．S:中国乳制品制造业市场结构分析目前，国内许多学者对市场结构的界定主要沿用杨治〔1985〕的定义，即市场结构是指规定构成市场的卖者〔企业〕相互之间、买者之间以及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征。如完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断这四种典型的市场结构，这是以卖者的数量作为区分标准的。因此，笔者认为，市场结构是指在特定产业内市场主体〔主要是企业〕的构成及其相互关系。它在很大程度上决定市场的竞争或垄断程度。衡量市场结构的指标较多，其中最主要的是规模经济、进入退出壁垒、市场集中度和产品差异化。本文在分析乳制品制造业市场结构时，将从规模经济、进入退出壁垒、市场集中度和产品差异化四个方面进行分析。2.1规模经济国内外学者对于规模经济的界定尚未形成统一的看法。一般认为规模经济是指生产单一产品的单一经营单位因规模扩大而减少生产的单位本钱而导致的经济。规模经济是描述企业在生产过程中平均本钱下降特征的一个指标。根据微观经济学原理，如果企业的平均本钱随产出增加而下降时，边际本钱一定小于平均本钱,此时我们称企业实现了规模经济。如果企业的平均本钱随产出增加不发生变化，即平均本钱为一固定值，那么边际本钱一定等于平均本钱,此时我们称企业规模报酬不变。如果企业的平均本钱随产出增加而增大，边际本钱一定大于平均本钱，我们称企业的生产为规模不经济。即：如果MC<AC，此刻到达了规模经济；如果MC>AC，那么此时为规模不经济；如果MC=AC，那么规模收益〔或报酬〕不变。根据企业在不同产量区间所显示出的生产特性，可以把产量划分为三个区域：OQ1为规模经济区域，Q1Q2为规模报酬不变区域，Q2右边为规模不经济区域。当企业产量低于Q1时，边际本钱线MC在平均本钱线AC下方，这意味着单位产品的平均本钱递减，企业的生产实现了规模经济性。当企业产量处于Q1Q2之间时，平均本钱线与边际本钱线重合，企业每生产一单位产品的边际本钱与平均本钱相等，这时企业的生产表达了规模报酬不变。反之，当企业产量大于Q2时，那么出现了规模不经济。MC/AC规模经济规模不经济ACMCOQ1Q2Q图1规模经济分析简言之，规模经济是指企业扩大规模所带来的平均本钱降低效应，这里的平均本钱不单指产品的生产本钱，还包括各种销售费用和管理费用等。乳制品企业的规模经济性主要来源于对原料供方议价能力的增强，各种资源的共享效应，资金使用的低本钱等，这些方面的规模经营所带来的本钱节约给了大型生产企业一定的本钱优势，从而使其在市场竞争中占据有利地位，但是企业扩大规模并不会一直享有显著的规模经济性，因为扩大规模在带来某些本钱节约的同时也会导致另外一些本钱的上升。一般而言，企业在跨越最优规模经济点后，大规模经营带来的规模经济性就不那么明显了。笔者将主要选取产量指标来衡量乳制品制造业规模经济性的强弱，其测算方法为适者生存检验法。适者生存检验法首先是由著名经济学家斯蒂格勒提出的，其根本思路是：一般地说，在剧烈的竞争中能够生存，并且其市场份额不断上升的企业或工厂的规模是最优的，反之市场份额不断下降的企业或工厂那么不是过大就是过小。到目前为止已有众多经济学家利用适者生存检验法进行实证研究，证明该方法是根本可行的。由中国乳制品制造业分析报告得知，乳制品制造业中，大型企业是指年生产能力在7万吨以上的企业，中型企业是年生产能力到达1万吨以上的企业，而小型企业是年生产能力在1万吨以下的企业。这三类企业各年情况详见表1：从表1中可以看出，2023年相比2000年，全行业资产规模扩张了3.48倍，其中：大型企业2.90倍，中型企业6.30倍，小型企业2.62倍。可见，中型企业规模扩张的速度较快。这说明目前企业已经意识到规模在乳制品企业竞争中的重要作用，中型企业立足于局部市场，在大小企业的夹击中寻求规模扩张，进而提升绩效的动机和行为表现的尤为明显。而大企业更注重全国市场的扩张和市场份额的争夺，因而用于广告宣传、销售费用等较高；同时，大企业并未到达行业的最优经济规模，而且更多具有国有背景，其固有的产权结构限制了市场绩效的提升。因此，在目前的技术条件和市场条件下，乳制品制造业的规模经济性并不明显，在低端市场，消费者对价格比拟关注，规模经济带给企业的优势可能比拟明显，但是许多中小企业仍然占据一定的市场。笔者认为，其原因在于：(1)乳制品制造业生产的规模经济性并不强，由于生产工艺的特点，在目前的技术条件下，大规模生产和小规模生产的本钱差异极其微弱，同时交通运输本钱足以弥补这种微小的本钱，所以许多中小企业仍能牢牢控制着自己的市场范围；(2)低端市场的消费者对品质的低要求给了许多中小企业通过降低产品品质来降低本钱的时机，一些劣质产品开始充满着市场；(3)生产上的规模经济优势并不意味着产品生产的低本钱，如：一些中小企业往往通过偷税漏税等手段减少生产本钱，大企业的税收等费用往往相对较重，所以大企业规模经济的价格优势也就难以表达。在高端市场，消费者对品质比拟关注，相应地对价格的敏感性较差，导致企业规模经济的重要性进一步降低。因为规模经济带来的本钱节约并未完全转换成对消费者的吸引力，这个市场是产品差异化相对较大的市场，不同品牌的乳制品间的非完全替代给了企业提高价格以弥补规模不经济的时机，所以规模经济的优势同样不能够完全表达在市场竞争中。笔者认为，随着乳制品市场竞争的加剧，企业之间竞争的压力会更多地转移到本钱上，同时随着新的生产技术的应用和制造本钱的降低，规模经济带给企业的竞争优势将会逐步凸显。目前,我国乳制品制造业的规模经济并不显著，但是，以伊利、蒙牛、光明等为主导的一些企业规模日益增大，我国乳制品制造业的规模经济正在提高。2.2市场集中度市场集中度是指在某一特定产业中，市场份额控制在少数大企业中的程度，它是反映特定产业市场竞争和垄断程度的一个概念。市场集中度可以分为绝对集中度和相对集中度。(1)绝对集中度。它一般是以产业中最大的n个企业所占市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示，是产业中规模最大的前几家企业的有关(生产量、销售额、增加值、员工人数、资产额)的累积数量(或数额)占整个市场或产业的份额。该指标较好地反映产业内企业数目、规模分布及其生产集中状况，显示了市场的垄断和竞争的程度。产业组织理论中通常计算前4家或8家企业的集中度。CRn指标表示是产业中最大的n个企业在全行业中所占的市场份额，如式3-1所示。利用这一指标，根据某产业的CR1，CR2，…CRn的相应数值绘成曲线，可以反映和比拟特定产业和大企业的规模分布状况。贝恩最早运用绝对集中度指标对产业的垄断和竞争程度进行分类研究，他按照市场集中度将产业划分为6个等级，见表2贝恩对产业垄断和竞争类型的划分类型前四位企业市场占有率〔CR4〕前八位企业市场占有率〔CR8〕该产业企业总数寡占1型75%以上20家以内75%以上20至40家寡占2型65%-75%85%以上20至100家寡占3型50%-65%75%-85%企业家属较多寡占4型35%-50%45%-75%企业家数很多寡占5型30%-35%40%-45%企业家数很多竞争型30%以上企业家数极多，不存在集中现象资料来源：转引自杨公仆、夏大慧，产业经济学教程【M】，上海：复旦大学出版社，1998.p137(2)相对集中度。这一指标主要反映产业内企业的规模分布状况，一般通过洛伦兹曲线和吉尼系数来反映。下面借助图3.2加以说明：累计企业数百分比〔从小到大排列〕图2洛伦兹曲线在图2中，对角线上的任何一点到横轴和纵轴的距离相等，意味着企业规模均等分布，对角线右下方的曲线是特定产业规模相对分布线，即洛伦兹曲线，他偏离对角线的距离越大，企业规模分布越不均匀，即大企业的相对集中度较高。在洛伦兹曲线的根底上可借助吉尼系数定量反映企业规模分布和集中程度。吉尼系数是均等分布线与洛伦兹曲线之间的面积〔记为S1〕和等腰三角形面积〔记为S1+S2，其中S2为等腰三角形面积减去S1的剩余局部〕的比率。吉尼系数的经济含义是：如果S1为零，吉尼系数也为零，说明企业规模完全均等。如果S2为零，吉尼系数为1，说明产业内只存在一家企业。对绝大多数产业来说，吉尼系数总在0-1之间。吉尼系数越接近于零，企业分布越是均等，而吉尼系数越接近于1，说明企业规模分布的差距越大，市场集中度越高。相对集中度指标的主要缺陷是：〔1〕虽然不同的洛伦兹曲线表示不同的企业分布，但所得出的吉尼系数可能相同；〔2〕无论产业内企业数量多少，只要他们大小相同，吉尼系数都为零，但事实上，产业内各企业即使规模相同，只要企业数量不同，该产业的集中度也是不同的。这就是说，相对集中度无视了产业内企业数量差异对集中度的影响。按照上述绝对集中度指标，我们选择乳制品制造业中销售额占前四和前八的企业的市场份额之和，即通过CR4和CR8对我国乳制品制造业的市场集中度进测度。下表是通过计算得到的1997年-2023年乳制品制造业市场集中度数值。1997-2023年乳制品业销售额集中资料来源:?中国食品工业年鉴?根据历年?中国食品工业年鉴?与相关网站数据计算得出通过表3可知：无论从CR4指标数值还是CR8指标数值来看，10年来我国乳制品制造业的市场集中度均提升很快，按照贝恩对市场结构的划分标准，1997年我国乳制品制造业的市场集中度CR4小于30%，所以该产业处于竞争型状态，从1998-2001年，我国乳制品制造业的市场集中度有了较大的提高，CR4在30%-35%之间，所以该产业处于寡占5型；2023-2023年，我国乳制品制造业的市场集中度进一步提高，CR4在35%-50%之间，从而该行业属于寡占4型。总之，1997-2023年，我国乳制品制造业的市场集中度提升较大，从最初的竞争型开展到了寡占4型。这是因为乳制品制造业在中国是一个“朝阳产业〞，乳制品消费量增长空间很大，这也促使了国外资本纷纷进入中国乳制品市场。我国乳制品制造业中规模以上企业数目由90年代初期的700余家猛增到2023年的2400余家。同时，由于乳制品需求的快速增长和消费者对乳制品知识的欠缺使得大量低层次经营管理能力的中小企业得以在乳制品行业中生存开展。自1993年以来，中国乳制品制造业开始进入“买方市场〞，但由于大局部乳制品企业几乎都是从同一个较低的起点上开始成长，加之自1996年以来消费者对液态奶消费的迅猛增长使得我国乳制品制造业在过去一段时间里竞争缺乏，这一方面促使了大局部中小企业得到了进一步开展，另一方面促进了越来越多新的企业参加乳制品制造业市场。因此，从1996-2001年间中国乳制品制造业的市场集中度仍然较低，但随着乳制品市场竞争的逐渐加剧，乳制品市场的几个大型企业〔如伊利、蒙牛、光明等〕通过抢占奶源、融资、兼并收购其它企业等各种渠道来扩大企业规模，大批的中小乳制品企业不断破产或被兼并收购，退出乳制品行业，整个产业的集中度逐步提高。根据产业组织理论，判断一个产业的市场结构，假设卖方集中度低于10%左右，企业数量多产品差异性小，为完全竞争的市场结构；假设卖方集中度介于10%-50%之间，企业数目相对较少，存在较显著的规模经济，产品差异中等或较大，该产业具有一定进入壁垒，为垄断竞争的市场结构；假设卖方集中度大于50%，那么存在显著的规模经济性，同时产品差异大、进入壁垒较高的产业，为寡头垄断的市场结构。依据上述标准，我国乳制品制造业现阶段的卖方集中度约为33%，处于垄断竞争的格局。乳制品制造业现存的市场结构一方面源自产品差异性的存在，另一方面源在乳制品制造业内厂商数量较多。从外表上看，我国乳制品市场结构似乎存在内在矛盾。垄断如何在分散性竞争中得以生存？这主要来源于：一方面，作为垄断与竞争并存的乳制品制造业，包含着大量的小规模厂商，控制着区域性乳制品市场。同时，产品差异化使得每个厂商对于自己的产品享有一定的排斥其竞争对手的垄断权利(这里所说的产品差异，来自于两个方面:一是产品本身的物质或物理属性具有细微的差异，这是内在的；二是销售价格、效劳质量以及包装的差异，这是外在的)。另一方面，产业内部各乳制品企业由于市场趋于饱和，开始逐步采取对外扩张、抢占外部市场行动，竞争日益白热化，这又呈现出垄断竞争市场的特征。从地区范围看是垄断的，从全国范围看，那么形成了过度分散的竞争局面。(3)不同乳制品品种的集中度分析。从上述分析我们可知，我国乳制品制造业整体的集中度有了显著的提高，但是在乳制品制造业内部各类产品市场的集中度却呈现出不同特征。从不同乳制品产品的集中度来看，液态奶、奶粉等品种的市场集中度与整个乳制品市场的集中度差距甚大。鲜奶市场占有率明显高于产业整体水平，酸奶和奶粉市场较为接近，乳饮料市场那么要低于整个制造业的水平。不同的乳制品品种也有着不同的市场占有率，鲜奶的市场占有率要明显高于其他品种的市场占有率，按照贝恩的划分标准，鲜奶市场已经到达了寡占3型，说明在鲜奶市场上，大型企业，像伊利、蒙牛、光明、三元等占据了主导地位，一些中小企业很难进入该市场，该市场存在一定的垄断势力。而酸奶和乳饮料市场占有率比拟接近，都属于寡占5型，奶粉市场占有率在2023年和2023年相对接近酸奶和乳饮料市场占有率，但到了2023年那么明显高于上述两个品种，属于寡占3型。造成上述现象的主要原因在于国家对我国乳制品制造业结构调整的方向存在差异。从1996年奶粉积压以来，一局部乳制品制造企业敏感地把握住了中国乳制品市场需求的变化趋势，迅速地从以奶粉为主的生产结构调整为以液态奶为重点开展的生产结构，而大局部无生产技术优势与市场空间的中小企业仍留在干乳制品市场中苦苦挣扎，随着国外优质奶粉大量占领国内市场，这些以奶粉为主的干乳制品生产企业未得到进2.3进入壁垒进入壁垒相关问题一直以来都是产业组织领域关注的焦点之一，对进入壁垒的研究，历经Bain，Stigler和Kinsmen等人的推进，使之始终处于现代经济理论的前沿。作为非完全竞争市场存在的前提，进入壁垒是使潜在进入厂商不能真正进入市场的因素的总称，它考察的是在位厂商与潜在进入厂商之间的竞争关系。进入壁垒是一个产业重要的结构特征，它影响到产业的竞争程度和市场绩效。进入壁垒是指阻止新企业进入该产业的不利因素或障碍。目前乳制品制造业的总体进入壁垒并不高，这可以从企业数量在4年内翻倍得以验证。其主要原因在于:〔1〕我国乳制品制造业的生产工艺简单、技术含量较低且相对成熟，这样就使得我国乳制品特别是液态奶的同质性较高，产品差异性相对较低。〔2〕必要资本量壁垒较低。根据农业部农村经济研究中心测算，中国奶业未来开展每生产万吨牛奶的投入资金为3180万元，其中，乳制品加工企业的实际投入〔设备、厂房、牛舍三项投入〕占全部投入的42.8%，即乳制品加工企业每生产万吨牛奶必须投入1335.6万元。根据国家学生奶调查组的统计，在中国日加工能力大于100吨的乳制品企业就属于乳制品制造业中的大企业，因此新企业投入4874.94万元就可以组建一个日加工能力为100吨的大型乳制品加工企业，这对于国内的大中型企业来说不会构成任何进入壁垒。但是，随着乳制品行业的开展，乳制品制造业的进入壁垒在逐渐提高，乳制品企业数量的增加速度明显减缓。其主要影响因素可以概括为以下几个方面：首先是规模经济壁垒。市场集中度指标显示，自1999年以来我国乳制品制造业逐渐向寡占市场迈进。在最近几年以蒙牛、伊利、光明为代表的中国乳制品制造业第一集团却在最近几年迅速开展壮大，他们通过兼并、纵向整合等多种方式已经把我国绝大多数中小乳制品企业远远甩在身后。乳制品制造业存在明显的规模经济性。因此新进入乳制品制造业的企业在未到达规模经济要求的市场份额之前，生产的相对本钱就会较高，如果这样的状况维持较长的时间，企业势必丧失竞争优势，因此规模经济性就形成了新企业进入乳制品制造业的进入壁垒。其次是产品差异化壁垒。产品差异化主要表现在产品的物理特性、买方的主观印象、销售的地理差异和销售的效劳差异。它意味着现有的企业由于过去的广告、顾客效劳、产品特色或由于第一时间该产业在获得商标信誉及顾客忠诚度方面的优势。产品化差异建立了进入壁垒，从而迫使进入者消耗大量资金消除原有的顾客忠诚，这种努力通常会带来初始阶段的亏损，并且常常要经历一个延续阶段。对于乳制品制造业而言，经常用大量的广告来反复刺激潜在的顾客，加深他们对企业品牌的印象，如：蒙牛企业、光明企业都先后夺得过央视标王。2023年的“超级女生〞更是蒙牛企业的一力作。由于中国几大乳制品加工企业〔伊利，蒙牛，三元，光明，完达山〕经过数年的奶源争夺战而瓜分了中国奶牛带几乎所有资源，这使得企业在新获得优质低本钱的奶源上处于十分不利的地位。新企业要么从老企业手中抢夺奶源，要么利用剩余的零散奶源，这些都会使新企业付出比在位企业要高的代价，并且因原奶质量与数量的无法控制而难以向市场提供优质的乳制品。不仅如此，中国现有乳制品科研与营销人员都被在位乳制品企业所占有，组建一支强有力的研发与营销队伍也是新企业必须承当的绝对费用。此外，全国区域性的乳制品龙头企业都利用保鲜的生物特性而在各大城市建立了外乡化的封闭式的社区直销送奶渠道，牢牢地控制了当地的保鲜奶的流通渠道，并且不断完善销售效劳。这也是新企业进入乳制品市场难以冲破的进入壁垒。最后是政策壁垒。2023年,我国对所有的乳制品生产企业进行资质审核，符合条件者核发“市场准入证〞，所有进入市场的乳制品都必须印有“QS〞标志。2023年6月4日，国家发改委正式发布?乳制品加工业产业政策?，该政策对乳制品市场制定了严格的行业准入制度。政策要求乳制品工程建设必须到达合理的起始规模，北方、大城市郊区乳制品工业区新建和扩建乳粉工程日处理原料乳能力达300吨及以上，新建液态乳工程日处理原料乳能力须达500吨及以上，扩建液态奶工程日处理原料乳须到达300吨及以上，南方那么分别须到达200吨、100吨以上。出资人必须具有稳定的奶源基地，经济实力和抗风险能力强、管理经验丰富、信誉好、社会责任感强，且需由投资主管部门核准。现有净资产不得低于拟建乳制品工程所需资本金的2倍，总资产不得低于拟建工程所需总投资的3倍，资产负债率不得高于70%，还要连续3年盈利。此外，新建乳制品加工工程须严格执行国家及行业相关标准，并与周围已有乳制品加工企业保持合理距离；企业节能减排要到达规定的指标，乳制品工业布局应发挥资源优势，调整优化东北、华北、西北重点产区的布局，而南方地区那么应根据奶源开展情况和分布，合理布局乳制品加工企业。从总体情况分析，目前中国乳制品制造业的进入壁垒并不很高。从产业所需的投资而言，对于具有雄厚资本的投资者，2亿到5亿也不算是很高，进入这个产业的资金需求并不高，这也使得来自于其他产业的投资者能够相对容易进入，但是从动态角度来看，整个产业的进入壁垒正在逐渐提高，国内领先企业和外资乳制品企业正在加紧对国内的市场进行布局。在他们完成市场布局后，对潜在进入者而言，整个乳制品市场的剩余空间会越来越小，他们通过对奶源地的控制和规模经济的作用将形成对进入者的威胁，目前，产业内产能过剩问题已经凸显，在存在进入威胁的情况下，不能排除将来在位企业利用过剩的产能作为策略性行为排挤进入者的可能。自2023年发生三鹿奶粉三聚氰胺事件后，国家政策倾向将进一步提高乳制品制造业的进入壁垒。2.4退出壁垒退出壁垒是企业在退出某个行业或市场时所需承当的本钱或损失。如果企业主动或被迫要退出某个行业或市场，却又难以退出，就说明这个市场上存在退出壁垒。退出壁垒的大小关系到企业是否采取进入某一行业的决策，它和进入壁垒一起构成判断市场结构稳定性的标准。中国乳制品加工企业的退出壁垒主要有：(1)专用性资产存在退出障碍。乳制品制造业作为一个资金密集型的产业，需要较大的固定资产投资，而固定资产占总投资的比例越大，资产的流动性就越差。同时，乳制品生产设备专用性较强，加工流水线和冷链设施等很难向其他产业转移，而且企业在奶源建设方面的投入也形成了大量沉淀本钱；(2)地方政府阻挠。虽然在目前乳制品市场竞争中价格已经接近本钱，但是在短期内，当价格低于边际本钱时企业仍然会有供给，企业退出的条件是价格低于边际可变本钱。企业因为预期到未来的高收益而忍受目前的亏损，期望通过价格战击败竞争对手，以取得更大的收益。同时出于税收和政绩等因素的考虑，地方政府给予乳制品加工企业各种税收优惠和补贴，使企业有更大的承当风险的能力，甚至可以将供给曲线降低到边际本钱以下。当它们在市场竞争中无法生存时，地方政府出于自己的利益会动用行政手段限制这些企业正常退出市场，让不具有竞争优势的企业得以在市场中继续生存；(3)社会保障体系落后，企业负担较重。很多乳制品加工企业的前身都是国营食品厂或者国营农场，因此，在社会保障体系改革启动之后，下岗工人的再就业、退休工人的社会福利等问题因劳动力市场和保险市场不兴旺而成为企业退出的严重阻碍；〔4〕破产、兼并等相关领域的法律法规尚未健全和完善。由此可知，中国乳制品市场的退出壁垒较高。总而言之，我国乳制品企业较低的进入壁垒和较高的退出壁垒形成了产业内企业竞争的不断加剧而却难以实现优胜劣汰的不利格局，导致了乳制品制造业的市场结构过于零散，产业开展缺乏效率。2.5产品差异化产品差异化是指同一产业内不同企业生产的同类商品，由于在质量、款式、性能、销售效劳、信息提供和消费者偏好等方面存在着差异，从而导致产品间替代的不完全性的状况。这是企业在经营上对抗竞争的一种主要手段，也是一种非价格壁垒。产品差异化的重要性在于对买者需求造成影响，使消费者对某些企业或某些牌号的产品产生偏好甚至愿意多花钱。这样一来，同一产业内不同企业所生产的产品就减少了可替代性，从而带来市场竞争的不完全性，寡占或垄断随之产生。乳制品制造业的产品差异化主要表达在两个方面，其一是物理属性的差异化，由于乳制品在口感、包装和设计上各具特色，差异化比拟突出；其二是买方的主观印象差异化。由于乳产品的原料都是原奶，所以一般不同企业加工生产的乳产品实质上的差异较小，或者说乳产品之间的垂直差异很小，仅仅区别在水平差异上，也就是说存在着消费者的品牌偏好差异或者是外在包装差异，产品内在品质〔原料、加工工艺等等〕差异极小。因此，大局部乳产品的同质性较高，产品替代性较高。不同规模企业的产品物理特性差异较大，同一规模组别企业产品差异较小。在产品质量上，大型企业的产品几乎100%合格，而中小企业产品的质量问题却频频暴光；在包装上，中小企业液体奶主要采用塑料袋包装的巴氏杀菌奶，而大企业那么以屋型纸盒包装的超高温灭菌奶为主。在相同规模的企业组内，乳制品物理特征差异化却并不明显。从横向差异化的角度来看，中国市场上乳制品的品种众多，但产品差异性较小，几乎每家乳制品加工企业都生产草莓、巧克力等口味，或者加锌、加钙等功能的产品。从纵向差异化的角度看，乳制品分类也过于简单，例如，液态奶只分为全脂、低脂和无脂三种类型。另外，由于现有乳制品加工企业的生产线和包装设备也根本相同，乳制品的外观设计差异性不明显。与国内乳制品相比，国外乳制品的差异化程度较高，不但每个类型的产品都细分为多种口味和功能，而且还按照质量指标对产品进行分级、分类，例如，按照脂肪含量的上下，液态奶就可分为十余个类型。在品牌形象上，各大乳制品加工企业通过广告宣传等促销活动使自己的品牌形象同中小企业的品牌区别开来，并且由于长期的品牌形象投资使得消费者从心理上对大企业产品产生偏好和较高的评价，培养了消费者对大企业品牌的忠诚度，从而使大企业的乳制品品牌具有一定的“防御力〞。如各地居民消费液体奶或酸奶多喜爱本地品牌：北京人购置“三元〞牌最多，上海人对“光明〞情有独钟，广州的“香满楼〞、武汉的“扬子江〞与“友芝友〞、重庆的“天友〞都是当地人购置最多的品牌。其主要原因在于这些企业通过强大的宣传活动使自己的液体奶品牌深深印入当地消费者心目中，从而能与其他企业的产品有效区别。综上所述，中国乳制品制造业的市场结构，从规模经济来看，尚未存在明显的规模经济性，大规模生产并没有表现出很强的本钱节约优势。从市场集中度来看,从1997到2023年这十年间，一方面，乳制品制造业逐渐从原子型向低集中寡占型转变。随着竞争的加剧以及产业开展的更加成熟，集中度指标将会有一定程度的提升。另一方面，从不同乳制品品种集中程度上看，液态奶、奶粉等品种的集中度与整个产业的集中度存在差异。从进入退出壁垒来看，乳制品企业具有较低的进入壁垒和较高的退出壁垒，这造成了企业竞争的不断加剧，而却难以实现优胜劣汰的有利格局，也让乳制品制造业的市场结构过于零散，产业缺乏效率。总之，目前我国乳制品市场结构现状可以说明我国乳制品制造业尚处于成长期，尚未进入成熟期。三．C：中国乳制品制造业市场行为分析市场行为是指企业在市场上为了赢得更大的利润和市场占有率所采取的战略性行为。市场行为的主要有三种：竞争行为、一体化战略行为和品牌经营与广告行为。因此，我们将从上述三个方面来分析中国乳制品制造业的市场行为。3.1竞争行为3.1.1价格竞争行为如果一个产业具备容易进入且生产者数量众多这两个特征，那么可以认为这个产业是竞争性的。中国乳制品制造业无疑具有这样的特征，在排除政府干预等非市场因素后，没有一个企业能形成垄断。在市场进入容易的情况下，没有一个企业能通过较高的定价来提高单位产品利润率的同时维持原来的市场份额，同时，多个企业寻求合谋以维持价格仅存理论可能，在存在巨额产能过剩并且供给方数量众多的前提下，这种合谋极不稳定。在中国，自从一种产业由供给市场转为消费市场后，价格战就成为了产业内最常见的竞争方式，乳制品制造业也不例外。目前，我国前十位的乳制品企业的市场份额总和低于50%，除了前3位以外，剩余的乳制品制造业的份额相差并不大，企业之间的价格合谋的可能性很小。这就导致了我国乳制品制造业对于价格行为的约束较弱，较易发生价格竞争。乳制品价格竞争主要有两种表现形式：一是直接降价，二是“买赠〞。以2023年6-8月的价格战为例，成都、沈阳、长春、昆明、哈尔滨、重庆等地的牛奶价格相继大幅度下滑，最高降幅达50%。虽然乳制品价格已根本趋于本钱，但各大商家仍举办“买赠〞活动。目前，乳制品价格竞争呈现出如下特点：①由单产品降价开展成全线降价，由有针对性地对抗竞争对手变成了完全靠低价拉拢消费者的简单行为，“买三送一〞、“买四送一〞、“买奶送实物〞等方式屡见不鲜；②新品直接低价上市。例如，三鹿乳制品制造业新推出的“乳酸多〞一上市定价就是每盒1.9元，比经历了长期价格战的三鹿牌“酸酸乳〞每盒仅高0.1元；③周而复始、有律可循。乳制品平常的促销活动不断，每年的淡季〔7-9月、2-4月〕价格竞争力度加大，旺季〔上年10月-次年1月、5-7月〕价格竞争力度减小，节假日前后市场波动较大。(1)价格战对乳制品制造业的正面影响：笔者认为现阶段乳制品企业间的价格战会对整个产业在一定程度上具有积极影响，其原因在于：通过价格竞争，进一步扩大了我国乳制品消费市场；商品价格的下降使局部本钱高、质量低的企业被淘汰，同时产业平均利润率下降提高了产业准入门槛，大企业依靠品牌效应和规模优势进一步扩大市场份额，增强了企业竞争力，资源向存在规模经济和更有效率的企业集中。从而有利于形成以寡头为主导、大中小企业共生的产业组织结构，这进一步提升了产业的竞争力；同时有利于抵御国外质优、价廉乳制品对国内市场的冲击。价格竞争是外表现象，其本质是总本钱领先战略，这就对企业的规模、生产设备、工艺特别是管理水平提出了更高要求。为防止残酷的价格竞争对企业收益的影响，迫使企业寻求非价格竞争手段来提升业绩。这增强了企业的技术创新的压力和动力，从而有利于产品和产业结构的升级。(2)价格战对乳制品制造业的负面影响：价格战对乳制品制造业具有正面影响的同时也产生了一定的负面影响。由于价格竞争使企业的利润空间缩小，资金积累减少，企业新产品开发的能力也大为减弱，产品更趋于同质化。有些企业只是参加一些辅助材料宣称加钙奶、特浓奶等进行概念炒作。而一旦关于技术差异的真实信息被消费者所知晓，价格敏感性将再度提高，将引起价格战再一次爆发。而较低的获利空间使企业对中间商的依赖增强，更多的优惠和折扣给予中间商，消费者并没有得到真正的实惠，消费者的长期利益无法得到满足。同时恶性的价格竞争容易引发企业业绩虚报。我国许多乳制品企业在原奶收购价格提升，营销费用增长、而产品市场价格下降的情况下仍宣称自己业绩大幅增长的情况应引起重视，防止给相关利益者造成无法弥补的损失。3.1.2产品质量竞争行为乳制品正逐渐成为一种群众化食品，消费者的消费行为日益成熟，在对乳制品价格关注的同时，更加关注其质量和口感。乳制品企业为了提高产品的竞争力，在产品的质量上展开了剧烈的竞争。然而乳制品的质量链很长，从奶牛的育种、饲养、牧场管理，到原料奶运输、工厂原料奶验收、生产过程控制、产品验证，再到配送、销售，直到消费终端，任何一个环节出现纰漏，都可能导致终端产品的质量出现问题。在提高乳制品质量上，许多乳制品龙头企业都严格控制各个生产环节，并不断采用更高水平的质量控制标准体系，力图在乳制品质量上胜人一筹。以伊利集团为例，伊利集团在产品质量竞争上不断自我超越，形成了一系列堪称完美的记录:1998年，伊利液态奶被中国绿色食品开展中心确认为“绿色食品〞；1999年，“伊利〞商标被国家工商局评为“中国著名商标〞；2000年，伊利集团所属奶源基地建立牛群生产性能改进系统(DHI)；2001年2月，中国消费者协会、消费者指导委员会确定伊利牌液态奶系列产品允许使用“3.15〞标志，伊利成为我国液态奶产品系列中首家使用这一标志的企业；2023年，伊利牛奶成为国家免检产品，同时，其液态奶事业部通过国际HACCP认证体系；2023年，伊利北京乳制品厂顺利通过HACCP认证。但是从企业生产经营上看，某些企业的质量管理意识差，企业管理混乱，并且不按国家标准和行业标准组织生产，产品质量得不到保证，营养标识不清，产品标签不符合标准；一些企业甚至出现比拟严重偷工减料和掺假现象，盲目追求低本钱，非法牟取暴利。这些都可能导致影响乳制品质量的情况出现。2023年,三鹿奶粉三聚氰胺事件的曝光，给整个乳制品制造业带来巨大的冲击，也为我国乳制品制造业持续健康的开展指明了道路:即一切生产都要以质量为核心，质量是乳制品制造业生存之本，无论大中小型企业都应该在三鹿的三聚氰胺事件上，充分意识到这一点。3.2一体化战略行为一体化战略是企业重要的成长开展战略，是扩大企业规模，构建大型企业的有效途径。一体化战略是企业有目的地将相互联系密切的经营活动纳入企业体系中，加以全盘控制和调配。企业的一体化主要可分为三种形式：纵向一体化，横向一体化和混合一体化。?乳制品加工业产业政策?中提出鼓励国内企业通过兼并、联合、重组等形式，形成一批年销售收入超过20亿元以上具有国际竞争力的大型乳制品企业集团。确保奶源全部消化的根底上，淘汰规模小、技术落后、质量差、资源消耗高的乳制品生产企业，减少日加工原料乳能力在20吨以下液体乳及乳粉小企业数量。据中国乳制品工业协会统计，目前我国乳制品制造企业规模1亿元以上的仅占全行业的10%-15%，如按?乳制品加工业产业政策?执行，未来10年时间中，1亿元以下的中小企业将有30%-40%被兼并。3.2.1纵向一体化乳制品制造业处于整个乳制品制造业链的中间环节，与上下游产业关联密切，这为其实现纵向一体化奠定了根底。乳制品的生产总是与奶源密不可分，乳制品的生产线可以在短短几个月建成，而奶源基地的建设那么最少需要3年时间，奶源已经成为乳制品制造业开展的瓶颈，大型乳制品制造企业要保证强大的开展后劲，就绝不能放松对奶源的重视。同时，由前面的分析可知，我国原奶产量的增长落后于乳制品行业的迅速扩张，因此，加强对奶源基地的争夺，就显得尤为重要。另外，如果国外企业进入中国乳制品市场，原奶不易储存的特点就决定其只能向中国的奶源基地采购，所以抢在外国公司前面，将国内的奶源基地控制在自己手中，对中国大型乳制品企业来说不失为一种“源头竞争策略〞。可以构成其它企业的进入或扩张的壁垒。然而，在企业争夺奶源的同时，要防止形成恶性竞争的局面。各乳制品企业要重视奶源基地建设，要通过政府部门的协调确定自己的奶源基地。谁栽树谁得果，反对在别人的奶源基地抢购原料的行为。自己不建设奶源基地，而抢夺别人的奶源不仅违反了行业职业道德标准，而且还带来了种种弊端。抢夺奶源，反映的是虚假的供求关系，易导致奶牛饲养业的盲目开展，造成原料奶质量下降，导致奶价不稳定。要贯彻方案养牛、通过合同确定购销关系、依靠经济手段调节数量的奶源基地建设方针，防止盲目开展所带来的风险，同时也是对奶农利益的保护。奶源基地的建设和培育是一个技术密集和资金密集的漫长过程，也是一个长期投资和回报的过程，因此奶源基地建设应该遵循谁投资谁受益的原那么，这样有利于企业与基地农户增加专用性投资，同时增加企业对农户的养殖技术和疾病防治的效劳指导，有利于双方形成长期稳定的利益共同体。这样才能确保我国乳制品制造业原料供给的良性循环，从而使整个乳制品制造业持续、健康开展。此外,在企业实行加强奶源基地控制行为时，要特别重视原料奶的奶源途径，从而保证乳制品的质量。目前，我国原料奶的来源问题主要表现在以下几个方面：一是约有80%以上的个体散养户是通过手工挤奶，然后将原料奶销售给乳制品加工企业，以这种方式收集的原料奶卫生程度低，而且在收集的原料奶中搀假现象难以杜绝。二是在一些原料奶主产区为奶牛散养户提供了机械挤奶设备，但仍然存在着因管理水平低，设备不能及时保洁等问题，在一定程度上也降低了原料奶的质量。三是因为饲料结构不合理造成原料奶的质量问题，蛋白质含量等各项营养指标不能到达优质原料奶的质量标准要求。2023年发生的三鹿奶粉掺杂三聚氰胺事件中,其原奶来源主要有三种途径：一是奶牛养殖小区的模式，由小区业主提供场地，奶农在小区内各自养自己的奶牛，由小区统一采奶运送；二是挤奶厅模式，奶农各自散养奶牛，统一到挤奶厅采奶；三是以上两种模式的交叉。事件的直接参与人中十九人涉嫌生产销售有毒有害食品罪，被依法刑事拘留，其中十八人是牧场、奶牛养殖小区、挤奶厅的经营人员，还有一人是非法出售添加剂的经营人员。因此,乳制品制造业处于整个产业链条的中间环节,要加强整个产业链的协调,否那么,乳制品加工企业得不到高质量的原料奶，也无法生产出高质量的乳制品，因此，消费者无法享用高质量的乳制品，而只能支付较高的价格去消费进口乳制品。3.2.2横向一体化横向一体化就是通过并购、联合同类企业或投资兴建新的生产经营单位，争取获得对同类型企业的所有权或控制权，以扩大企业规模。由前面的分析我们可以得知，在现阶段我国乳制品企业数量众多，但大局部都是中小型企业，真正意义上的大规模企业集团并不多，由于规模经济的作用，这必将导致资源配置不合理，重复建设现象严重，这样既浪费了资源，又不利于龙头企业的开展壮大，因此，对于大型乳制品企业来说，通过资本运作，扩大企业规模，在更大范围内优化资源配置就显得尤为重要。3.3品牌经营与广告行为3.3.1品牌经营由于消费者对乳制品质量具有极高的要求，在市场检验检测手段落后、市场秩序不尽标准的现阶段，知名度和美誉度高的品牌自然成为消费者考虑的首要因素，同时也成为企业开拓市场、增加盈利的重要因素。因此，在这种大环境下，企业大多项选择择树立自己的品牌形象，通过品牌经营来迎合消费者心理，提升消费者对企业对品牌的认识度，从心理上占有消费者市场。从表中看出利润总额名牌企业是非名牌企业的108.8倍，本钱收益率名牌企业是非名牌企业的5.7倍，可见，名牌企业与非名牌企业之间在质上存在较大差异。3.3.2广告行为价格竞争是企业竞争的一种方式，在产品差异化较小的情况下，各企业间假设仅仅实施价格竞争，企业的利润空间会越来越小，最终接近本钱，所以各企业必须寻求产品差异化战略来提升利润空间，笔者认为广告行为对于企业自身来说，意义非常巨大，企业通过广告行为一方面能争夺目标顾客群，另一方面又能提升企业的利润空间。广告行为对乳制品制造业的影响更是巨大，乳制品企业必须通过广告树立自身的品牌，其原因有三：第一，乳制品不是普通食品，而是一种特殊食品，它的特殊性决定了消费者会特别看重产品的品牌质量，只有通过品牌策略树立健康饮品的形象，乳制品才易于被消费者接受；第二，乳制品可以进行多元化产品的开发，这种多产品的需求，就此意义而言，乳制品亦是一种时尚的饮品，而广告对于时尚产品的宣传素来很有成效；此外，大局部中国人原来并没有习惯喝乳制品，因此，必须通过广告方式来鼓励消费者，使其从潜在购置者转为实际消费者。刘易斯·卡布罗在?产业组织导论?一书中提到，广告强度可以用广告费用占销售收入的比例(advertising-to-revenuesratio)a/R来衡量，在不同的产业，这一比例呈现出不同的特点。?产业组织导论?一书中提到的，在制盐业，这个比例在0到0.5%之间，而在早餐谷类食品业中，这个比例在8%到13%之间。在广告支出模型的讨论中，可以得到一个多夫曼-斯坦纳规那么(Dorfman-Steinerformula)，又称为多夫曼-斯坦纳条件。即:其中，η代表相对于广告费用的需求弹性，ξ代表需求价格弹性。从中可知，广告支出占总销售额的比例由价格-本钱差额(1/ξ)和销售对广告支出的反响弹性(η)来定。因此，需求价格弹性值低的产业，所引致的广告费用支出高，反之那么相反。乳制品作为日常消费品，且消费者对品牌具有一定的忠诚度，因此需求价格弹性值低，而相应的广告费用就较高。米尔格罗姆和罗伯茨的经验品广告模型证明，厂商可以通过价格和广告的组合，显示经验品的质量信号。也就是说，优质产品的厂商可以通过一个“价格-广告〞组合，来到达显示产品质量的目的，同时这个组合使得低产品质量厂商愿意说明自己产品的低质量。此模型的结论是基于以下假设提出的:即销售优质产品的企业将会获得重复购置，而销售劣质产品那么不会。因此，企业花费高昂的广告费用推出高质量产品，这种行为的潜在信息可以解释为：“因为我们的产品是优质的，所以我们能够支付这样高昂的广告费用。所以广告行为对企业的开展也是一把双刃剑。由于消费者无法通过肉眼观察乳制品质量的好坏，甚至在购置和饮用之后也只能了解其口感，而对其营养成分和卫生平安状况根本无法判断，因此，乳制品消费受消费习惯的影响较大。基于此，乳制品企业竞相采取增加广告投入的方法吸引消费者，增强市场竞争力量。2023年1-10月，中国乳制品企业在大陆总共投入广告费用28.42亿元。在中央电视台2023年黄金时段的广告招标会上，蒙牛企业以3.1亿元的巨额投入，成为2023年“央视新标王〞；紧随其后的是伊利乳制品制造业，广告投入2.14亿元。此外，三鹿乳制品制造业、完达山乳制品制造业、维维乳制品制造业等乳制品加工企业也参加了竞标。可见实力雄厚、技术先进的大型企业无不在广告和宣传上进行巨额投入，这恰恰证明其广告支出的回报率大、广告的信号传递作用和产品差异化功能，使得销售额回报足以弥补甚至是大大超过其广告支出。3.4技术创新行为企业技术创新动力包括内动力与外动力。内动力来源于企业技术创新的获利状况，外来压力来源于市场需求与竞争状况。创新动力最大的是垄断竞争企业。企业为满足消费者的消费需求保持自己的垄断地位，必须在产品差异化上下功夫。反过来由于产品差异化，数量众多的企业之间的竞争加剧，促使企业只有不断创新、制造差异，才能在市场中求的生存与开展。在垄断竞争的市场结构下，我国乳制品企业整体的技术创新能力比拟弱。大企业技术创新的行为较小企业明显，以伊利集团为例，其研发投入强度(研发经费/销售收入)为2%-5%，也从产品小改进(一年以内)向产品开发(2-5年)转变。2023年11月，与内蒙古农业大学联合建成我国第一个乳制品制造业生物技术平台——乳制品生物技术与工程教育部重点实验室，主要在于研制具有自主知识产权的乳制品生物技术产品。乳制品新技术的开发及乳制品营养研究方面进行全面合作，标志着我国乳制品制造业自主创新技术方面迈出新的一步。同时，伊利集团还与国家知识产权局合作开发了中国第一个乳制品制造业专利信息平台，目前已经开发了5个系列32类产品，有1000多个品种得到绿色食品认证。随着对科技创新能力建设重要性认识不断深入，乳制品制造业中的企业应该主动加人到科技创新的主体行列中来，以企业为主体、自发整合资源，构建了一批乳制品制造业技术研发和转化平台，形成了乳制品制造业科技开展长效机制。同时,笔者认为在完全竞争的市场结构,企业进入退出某一产业是完全无障碍的，不需要付出任何代价，致使相互竞争的小企业充满着整个市场。同时缺乏保障技术创新收益的垄断，不会产生大的创新动力和行为。在垄断竞争结构中，创新企业无法保证自身的创新会带来利润，因为企业自身的创新成果可能被竞争对手所利用，预期利润降低，创新动机减小。在完全垄断的市场结构中,由于进退障碍太高，虽然技术创新的持久性强，但是由于缺乏竞争压力，无创新动力，垄断企业不思创新，其他企业无法进入，也不利于企业技术创新。在寡头垄断市场结构中，企业的进入和退出有一定的障碍，但有没有垄断企业那样高的垄断，一定的障碍存在，阻止了小企业盲目进入市场，防止生产小型化、分散化和趋同化，可以形成一定的规模经济性，有保证了技术创新企业在一定时期内获得创新利润，使企业有较强的创新动机。障碍较低又有利于企业间的竞争,加大竞争压力,使得企业不得不加速技术创新。可见合理规制我国乳制品制造业的进入退出壁垒,进一步提高乳制品制造业的市场集中度,形成寡头垄断的市场结构对于提高乳制品技术创新的重要性。综上所述，从市场行为来看，乳制品制造业的市场行为具有以下特征:第一，在价格行为方面，乳制品生产企业主要根据消费者的需求特性，结合生产本钱进行定价，对各种档次的乳制品依次制定不同的价格，生产企业选取价格手段作为竞争工具根本锁定在低端乳制品产品。但是，价格竞争也使企业的利润空间缩小，而较低的获利空间使企业对中间商的依赖增强，更多的优惠和折扣给予中间商，消费者并没有得到真正的实惠，消费者的长期利益无法得到满足。第二，为了增加产品的差异化，一方面生产企业加大了新产品开发力度，不断推出新的乳制品品种，也增加了对产品包装等外在形式的投入，另一方面生产企业也通过广告宣传等手段影响主观印象差异化感知，建起消费者对产品的忠诚度。第三，为了增强企业的竞争力，提高市场集中度，企业之间通过合并的行为，实现了资源的优化配置，同时，在一定程度上提高了乳制品制造业的进入壁垒。第四，随着竞争的加剧，一些不良竞争行为也层出不穷，如相互模仿包装设计，生产劣质的奶粉等行为。某些企业的质量管理意识差，企业管理混乱,并且不按国家标准和行业标准组织生产，产品质量得不到保证，营养标识不清，产品标签不符合标准；一些企业甚至出现比拟严重偷工减料和掺假现象，盲目追求低本钱，非法牟取暴利。第五,乳制品企业技术创新能力不强,应该加强企业技术创新的投入力度,增加产品的附加值。四．P：中国乳制品制造业市场绩效分析市场绩效也是产业组织理论中研究的重要问题之一，它是指在一定的市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、本钱、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。市场绩效反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。乳制品制造业市场绩效受市场结构和市场行为的共同制约，是市场关系或资源配置合理与否的最终成果标志，反映了市场运行的效率。如何定量地反映市场绩效，是产业组织理论长期以来一直关注的问题，也是非常困难的问题。本章将从乳制品制造业的资源配置效率、产权效率、区域规模效率和产业技术进步状况四方面进行直接或间接的描述乳制品制造业的市场绩效。4.1中国乳制品制造业资源配置效率资源配置效率是评价市场绩效的最重要的指标之一。微观经济学认为，完全竞争的市场机制能够保证资源的最优配置，这说明为社会总剩余，即社会福利的最大化。经济学家们一般用消费者剩余、生产者剩余和社会总剩余这三个指标来全面分析和衡量社会资源配置的效率状况。在产业组织理论的研究中，常常会使用利润率作为衡量产业市场资源配置效率的指标。因为，微观经济学的研究说明，在完全竞争的市场结构中，通过资源在产业间和企业间的自由流动，各产业、各企业的长期利润率趋于平均化，所有的产业和企业都只能获得正常利润，因此可以使用利润率作为衡量企业资源配置效率的指标。〔注：表5.1为1997-2023年中国乳制品制造业利润率的详细情况，通过此表可以清晰地得出中国乳制品制造业利润率的动态演变趋势〕从图中可以看出，利润率指标数值1996-1998年有较大的波动，从1999年到2023年此指标数值总体上呈现出上升趋势，但近4年来出现了微弱的下降。这是由于从1996年到1998年，我国乳制品制造业尚处起步阶段，整个产业整合能力较差，导致利润率有出现较大的波动。1999年以后，随着大企业的进一步开展，整个产业的资源整合能力大大提高，使得乳制品制造业的利润率有了较大的提升，但随着竞争的加剧，越来越多的企业逐渐参加到这个产业，随后的几年里乳制品制造业的利润率出现了下降的趋势不可防止。2023年乳制品行业研究报告计算出当年全部工业行业的平均利润率是4.81%，低于乳制品行业的利润率值5.4%。虽然，乳制品行业利润率高于全部工业行业平均利润率，但这并不能简单认为乳制品制造业企业间存在明显的垄断行为。首先，不同产业、不同企业计算本钱及利润的方法和口径可能不同，即使根底数据的较小偏差都会使结论产生较大差异。其次，必须认识到导致产业、企业利润率偏高的因素绝不仅仅是垄断势力。作为风险性投资报酬的风险利润；有不可预期的需求和费用变化形成的预料外的利润；因成功地开发和引入新技术而实现的创新利润都能引起超额利润。4.2中国乳制品制造业产权结构与乳制品制造业的绩效产业组织更多探讨市场结构与产业绩效之间是否存在因果关系，以及如果这种因果关系存在的话，它的传导机制是怎样的。目前我国经济正处于转轨时期，不同类型的产权结构企业会对产业绩效产生不同的影响。所有权的转变被认为是转变鼓励机制因而提高企业绩效的最根本放式。但大量的经验结果说明，单纯的所有制的转变不能解决问题。产权和市场是密切相关的。任何关于产权绩效的研究，必须放在相应的市场结构框架内。同样关于市场绩效的研究，离开了产权，那么会得出与一般市场结构理论相背离的结论。这样就会涉及两类不同性质的结构因素:市场结构和产权结构。市场结构主要包括规模和集中度等要素，产权结构那么主要由不同所有制的比例关系所构成，任何产业和企业都是在不同的市场结构和产权结构的两维空间内运行，产业绩效取决于产权结构，规模结构和集中度这些结构因素的相互关系及其相对强度。长期以来，我国的许多乳制品企业都是由国家投资建设而成。随着市场化进程的加快，我国乳制品企业传统的单一所有制格局逐渐被打破，形成了股份制、中外合资、私营和国营集体企业等不同经济成分并存开展的新格局。国有企业特殊的产权制度决定了其经营行为超越了单纯的赢利目标，比方：增加就业等，由于参入了更多的政府行为，地方政府税收最大化的投资目标就成为企业行为和绩效的根本原因，可以从国有乳制品企业较其它所有制企业较高的资产负债率得到证实。可见，国有产权结构对企业绩效具有负作用。但同时我们也可以看到，我国国有企业数量从1998年的217个减少到2023年的57个，下降比例到达73%，国有产权的副作用已经减小，这时产业集中度所表现出的那么是正常的效率竞争的结果。这也说明目前的乳制品制造业存在者较为充分的市场竞争，而产权结构越来越向与竞争市场相容的方向转化。无论从销售收入还是利润总额来看，股份制企业与三资企业所占比重之和都超过了50%。而国有企业与私营企业相当，都小于10%，可见，经过几年的所有制结构转变，我国乳制品制造企业的国有企业为主导的所有制结构已经转变，而私营企业虽然相对数量在增加，但由于大多数企业规模偏小，导致销售收入与盈利能力相对较弱。4.3中国乳制品制造业区域布局与乳制品制造业绩效选取2023年?中国奶业年鉴?31个不同区域的样本数据作为研究对象，同时在总结国内外学者相关文献的根底上，对衡量中国乳制品制造业区域间规模与效率的指标进行重新量化，为了分析比拟各省、直辖市、自治区的规模与效率状况，笔者根据建立指标体系的科学性、全面性、层次性、针对性以及可操作性原那么，选取8个指标来衡量中国乳制品制造业的规模与效率，即：X1:企业个数〔个〕；X2:企业资产额〔千元〕；X3：企业利润额〔千元〕；X4:企业从业人员〔人〕；X5：产品本钱降低率；X6:资产负债率；X7:市场占有率；X8:销售收入增长率。并运用SPSS13.0对2023年中国乳制品制造业31个省、自治区、直辖市的规模与效率进行因子分析，以此揭示出中国乳制品制造业规模与效率的区域差异性。综合得分情况见表：在影响中国31个区域乳制品制造业规模与效率的8个方面的因子中，X2:企业资产额〔千元〕；X3：企业利润额〔千元〕；X4:企业从业人员〔人〕；X5：产品本钱降低率；X6:资产负债率；X8:销售收入增长率，它们是主要影响因子。目前，学术界对区域产业划分标准众说纷纭，至今尚未形成统一结论，基于这一点，笔者将根据我国31个省、自治区、直辖市乳制品制造业综合排名及其乳制品制造业的特殊性，可以把我国31个省市区乳制品制造业划分为如下四种类型:对于领先型的区域，已经造就了一批有实力的明星企业，在乳制品制造业中形成了局部垄断的局面。为了实现整个乳制品制造业的资源优化配置，该区域应该发挥自身优势，培育整个产业市场形成有效竞争的环境，跳出产品价格战。对于挑战型的区域，应该进一步提高市场占有率，通过数量和质量双重保障，来扩大规模提高效率。同时注重产品的技术创新，研究开发新产品，来寻求更多的利润空间，防止盲目的扩大生产能力和低水平重复建设，适当的采用并购重组的方式，形成产业规模经济，从而获得长期开展的活力。对于追赶型的区域，中小型企业的比重比拟大，为了获得竞争优势，一方面要从竞争的起点把握好，充分了解国家在乳制品制造业中的公权标准和事实标准，让企业能够在良好的环境中开展；另一方面要做好市场细分，开拓农村和小城镇的乳制品市场，扩大乳制品在该区域的消费量，培养忠实的消费者。对于后进型的企业，大局部属于国家西部大开发的区域范围，应该充分利用政策优势。十一五规划将乳制品行业列为重点开展产业，乳制品工业的兴起可以带动“企业+农户〞的产业链模式，开展乳制品制造业可以增加农户的致富门路。4.4中国乳制品制造业全要素生产效率截至2023年年初，乳制品制造业中以乳制品为主要经营对象，并进行加工和生产的上市企业共有4家，剔除在香港上市的内蒙古蒙牛乳制品制造业集团股份有限公司，笔者将选择剩余的3家乳制品制造业上市公司，即：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、光明乳制品制造业股份有限公司和北京三元食品股份有限公司，并以各公司2023—2023年的年报数据作为分析样本，运用DEA理论和Malmquist指数来测度乳制品制造业三家上市公司5年的技术效率、技术变化效率和全要素生产效率动态变化趋势。从纯技术效率变化率角度来看，内蒙古伊利实业集团股份有限公司、光明乳制品制造业股份有限公司和北京三元食品股份有限公司均到达1，说明三家上市公司的纯技术效率处于有效生产前沿面上，是有效率的。在规模效率变化指数方面，内蒙古伊利实业集团股份有限公司和光明乳制品制造业股份有限公司的指标变动情况分别为0.983和1.000，这说明内蒙古伊利实业集团股份有限公司在2023-2023年间的规模效率的平均值是下降的，而光明乳制品制造业股份有限公司是不变的。由此可知，上市公司技术效率的差异性主要来源于规模效率的差异性。而在推动企业全要素生产率增长的动力上，三家乳制品上市公司水平稍有差异。内蒙古伊利实业集团股份有限公司和光明乳制品制造业股份有限公司的全要素生产率的上下主要受技术效率变化指数和规模效率变化指数的影响。内蒙古伊利实业集团股份有限公司的技术效率变化指数的平均情况是小于1的，这说明伊利集团在剧烈的市场竞争中其技术效率是趋于下降的，因此，在当今科技创新的世纪，企业之间的持续竞争将依靠于技术创新，对于伊利集团来说，探求企业创新路径，提升技术效率将是在剧烈的市场竞争中永葆行业排头兵的必由之路。相反，北京三元食品股份有限公司的技术进步变化指数到达1.118，这可以看出，北京三元食品股份有限公司在剧烈的市场竞争环境中已经意识到科技创新和技术效率提升的重要性。综上所述，从市场绩效角度看,首先在资源配置效率方面,利润率指标总体呈现上升趋势,但近两年,随着竞争的加剧，越来越多的企业逐渐参加到这个产业，随后的几年里乳制品制造业的利润率出现了下降的趋势不可防止。其次在产权与绩效方面,国有企业特殊的产权制度决定了其经营行为超越了单纯的赢利目标，国有乳制品企业较其它所有制企业较高的资产负债率得到证实。可见，国有产权结构对企业绩效具有负作用。但同时我们也可以看到，我国国有企业数量从1998年的217个减少到2023年的57个，下降比例到达73%，国有产权的副作用已经减小，从销售收入还是利润总额来看，股份制企业与三资企业所占比重之和都超过了50%。而国有企业与私营企业相当，都小于10%。再次,在区域布局与绩效方面,对中国乳制品制造业31个省、自治区、直辖市的规模与效率进行因子分析，揭示出中国乳制品制造业在规模与效率上的区域差异性,把我国31个省市区乳制品制造业划分为领先型、追赶型、挑战型和后进型四种类型。最后,在中国乳制品制造业(主要是制造业上市公司)全要素生产效率分析上,三家乳制品上市公司水平稍有差异,在推动整个乳制品制造业开展过程中,这些乳制品上市龙头企业应该明确自己的优势与劣势,不断提高自己的全要素生产效率,来提升整个乳制品制造业的竞争力。警惕国际乳业巨头进入国内市场占据乳制品制造业的市场份额，国内这些强势品牌应该尽快成为乳业大鳄，而作为地方军的中小品牌也应该迅速壮大实力，同时在相互竞争中实现品牌整合。五．中国乳制品产业布局〔修改〕5.12023年以前乳制品产业空间布局产业布局是资源在空间配置的一种重要方式。从世界乳业分布和兴旺国家乳业开展情况来看，乳业布局的形成依赖于资源禀赋，取决于气候条件、资源条件和消费需求，表达了比拟优势。加拿大的奶牛场大多分布在与美国邻近的南部地区，其中，89%分布在安大概省和魁北克省。安大概省、魁北克省地广人稀，冬夏气温落差很大，夏天天气暖和，冬天非常寒冷，适宜奶牛养殖。澳大利亚的乳业一局部主要分布在雨量充分、草场茂盛且接近城镇的沿海地区，以处于东北部地区的昆士兰州和新南威尔士州的北部地区为主；另一局部集中分布在气候较为凉爽、可以保持奶牛较好产奶性能的东南部地区，以维多利亚州的乳业最为兴旺。荷兰也是乳业兴旺国家之一，它的乳业主要分布在土地面积比拟大的东北部，其中，菲利仕兰、格罗宁根、欧威英索、海尔德兰的产量占到荷兰乳品总产量的55.3%。荷兰最大的乳品加工企业菲仕兰就建立在荷兰北部的菲利仕兰省。中国的乳业从20世纪50年代初几乎从零开始，经历了