汽车市场形势分析与预测

汽车市场形势分析与预测国家信息中心信息资源开发部主任国家信息中心经济咨询中心主任徐长明1一、2006年汽车市场形势评价二、2007及中长期汽车市场预测三、汽车市场竞争格局分析四、几点建议内容2汽车形势分析一、2006年汽车市场形势评价1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度3.汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替高增长转变为同步高增长4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态2006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：3汽车形势分析1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度4汽车形势分析2001年2002年…2004年2005年2006年1美国1747美国1714美国1730美国17002日本591日本579日本585日本585中国7053德国364德国352中国511中国5734英国277中国3385法国2756意大利2697中国244中国汽车需求量在全球排名200120022004200520065汽车形势分析中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例6汽车形势分析主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例7汽车形势分析2.汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面2002-2006年汽车进出口情况20022003200420052006进口量（万辆）11.712.413.21422.8出口量（万辆）24.37.817.234.28汽车形势分析20052006增加量同比增长率贡献度SUV52874666711379726.1%43.5%PC67751778081005714.8%31.7%MPV1340019420602044.9%19.0%小计1340251638992987422.3%94.1%商用车63408208186829.5%5.9%总计1403651721073174222.6%100.0%进口车快速增长，其中SUV的贡献度最大总增量：3174243.5%31.7%19.0%5.9%9汽车形势分析3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替走高转变为同步走高2002-2006年乘用车和商用车销售情况20022003200420052006广义乘用车（万辆）192290327401517乘用车（万辆）129220251318423商用车（万辆）19621925624329610汽车形势分析商用车内部主要车型都保持了快速增长2005178.223.419.385.623.32.96.117.6

83.22006.1-10164.624.916.177.623.22.45.315.1

73.711汽车形势分析4.利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率大于汽车销量增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态2002-2006年汽车行业主要经济指标12汽车形势分析2006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润出现全面回升13汽车形势分析二、汽车市场形势发展趋势预测1.2007年汽车市场发展趋势预测2.汽车市场中长期发展趋势展望14汽车形势分析乘用车1.2007年汽车市场发展趋势预测15汽车形势分析自2001年以来的6年中，除了2004年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。16汽车形势分析日本汽车/乘用车千人保有量增长曲线汽车千人保有量：99.4辆乘用车千人保有量：38辆年份辆--1964年汽车普及前期1964--1975年汽车普及期1975年以后汽车市场普及后期汽车千人保有量：252辆乘用车千人保有量：155辆17汽车形势分析韩国汽车/乘用车千人保有量增长曲线年份辆--1988年汽车市场普及前期1988--1999年汽车普及期2000以后市场成熟期1976年的“小马”1985年的PRESTO

1990年伊兰特上市

1998年的索纳塔1999年的酷派18汽车形势分析开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量年均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量年均增长率22.2%开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量年均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量年均增长率20.0%日本韩国19汽车形势分析国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影响。但是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生了很短期的影响。根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至2年的时间，换句话说，只要2007年GDP保持快速发展，乘用车需求就能保持高速增长。20汽车形势分析1995-2006中国GDP增长速度(%)2007年关键因素——GDP：21汽车形势分析初步判断2007年GDP增长在9.5-10之间，原因如下：第一，目前中国经济已经进入了这样一个持续快速增长的阶段，（工业化、市场化、城镇化、国际化再加上消费结构升级，人均GDP已经达到1700美元）。历史上，美日韩等国家也都经历了这样的发展阶段，经济持续10-15年的高速增长。目前中国正处于这样的发展阶段，2020年左右这一阶段才结束，目前是中国经济发展的黄金时期。第二，目前中国还没有进入老龄化阶段，小孩也少，待抚养率很低，正处于人口红利阶段。高储蓄率带动高投资率带动经济高速增长。22汽车形势分析第三，2002年开始连续5年投资保持30％左右的高速增长，生产能力得到大幅提升，没有什么明显的发展瓶颈。目前只有铁路稍有紧张，但也不是很明显。煤其实并不紧张，主要是铁路紧张，导致生产了运不出来。当前，最大的限制就是环保这一软限制。但这个和资源不同，不是用完了就再也没有了，好解决，只要有钱有政策很快就能解决。第四，国际经济环境。IMF预计明年世界经济会略有放缓，但也不是特别明显。其他经济体都还比较好，主要是美国经济明年的走势不好判断。由于利率的连续上涨，美国房地产市场逐渐低迷，关键是明年美国房地产市场会大跌吗？不过大多数经济学家都认为明年美国经济不会有什么大问题。23汽车形势分析主要机构对2007年中国GDP增速预测机构2006F2007F世界银行(2006.08)10.4％9.3％国际货币基金组织IMF(2006.09.14)10.0％10.0％亚洲开发银行10.4％9.5％社科院10.5％10.1％SIC(2006.09)10.5％9.5％中金公司(2006.07)10.5％9.5％国家发改委宏观经济研究院10.6％<=10%24汽车形势分析2007年还会继续下降，但幅度不会很大，对乘用车需求会有一定的促进作用，但与GDP增长的作用相比要小的多。乘用车市场价格下降幅度注：该指标根据乘联会乘用车销量与厂商指导价加权测算。次要因素1：价格25汽车形势分析环境2004年20XX年发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大购买力购买力购买力安全大气环境能源交通环境环境生活形态次要因素2：使用环境26汽车形势分析从短期趋势看：国产乘用车销量月度同比增长率27汽车形势分析2007年国产乘用车总销量预测28汽车形势分析乘用车需求总量平衡表2004200520062007F2007年增长率国产25131842351521.8%+进口1213.416.417.77.9％-出口13.31017.777％=内需26232842951520%29汽车形势分析汽车需求总量平衡表2004200520062007F2007年增长率国产506575.872283015%+进口13.214.117.218.36.4％-出口7.817.2344841.2％=内需511.4572.770580013.5%30汽车形势分析1季度实际销售（万辆）增长率原全年预测新全年预测国产乘用车销售量124.628.50%515530国产汽车销售总量212.422.20%830850汽车总需求量从800万辆上调到820万辆31汽车形势分析国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。车价人均GDPR值=——————乘用车:未来15年乘用车市场都处于快速发展区间，潜在增长率很高。2.汽车市场中长期发展趋势展望32汽车形势分析A.汽车先导国R值变化与汽车市场发展的关系汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。

日本及韩国轿车普及化过程33汽车形势分析任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的上述对应关系。到目前为止只有新加坡和香港这样人口高度密集的城市型国家或地区例外。进一步研究表明：34汽车形势分析深圳、北京、广州、上海R值向3逼近注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查B.我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律2000200120022003广州5.64.94.23.3深圳4.84.33.73.0北京8.67.26.15.0上海5.64.94.33.5北京上海广州深圳35汽车形势分析结论：我国人口密度、国土面积都不是新加坡、香港的特征，我国政府在私家车消费上不应该也不可能采取那样严格控制的政策，可以肯定，R值规律在我国同样适用。36汽车形势分析C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。

R=————————车价人均GDP‘十一五“期间年均增长8.5%仍有下降的空间与压力37汽车形势分析轿车大量进入家庭（中等收入家庭具备购车能力）的时点在2009年左右。从定性角度看，乘用车市场发展至少还将有15年的快速增长。38汽车形势分析19801990200020052010F2020F汽车需求量(万辆)275521158510002000年均增长率(%)7.314.422.611.37.2未来汽车需求增长主要体现在乘用车上，商用车速度将比较慢，这对整车厂商、零部件厂商、经销商及其它汽车行业相关者（汽车金融、石油等）都将产生直接影响39汽车形势分析三、汽车市场竞争格局分析1.国产与进口2.自主品牌3.车系4.厂商40汽车形势分析1.国产与进口：进口车在中国市场的竞争力很弱，国内大市场将主要由国产车所占领进口商用车几乎没有任何竞争力，在我国市场的地位微不足道，未来也难以改变。

进口乘用车的竞争力也在持续下降，未来如果没有宏观政策的调整，进口乘用车的竞争力仍将保持在较低水平。41汽车形势分析42汽车形势分析200120022003200420052006进口轿车占轿车总量的比重6.2%9.1%5.9%5.6%4.7%4.3%43汽车形势分析购买国产车用户累积百分比国产车价格比进口车价格低的幅度（%）A.从价格角度看，绝大多数进口车缺乏竞争力44汽车形势分析45汽车形势分析关税2006年到岸价2万美元的2.4升进口车市场零售价未来国产车与进口车价差仍可维持在在25％以上46汽车形势分析B.消费者喜欢的前几位品牌已经基本在国内生产，进口车选型非常困难2006年已国产2005年C级与E级已国产3系和5系也已国产酷派国产可能性很大300C可能国产合计进口份额占到53.3%S40已国产47汽车形势分析C.政策还有调控空间：2005年取消配额后，政府仍可以根据WTO规则对进口车进行必要的调控。国产SKD车辆进口散件实行整车特征办法进口汽车的3C认证进口汽车的环保检测因此，只要关税和人民币币值无大变化，进口车的竞争力就很低。当然，进口总量将随着国内需求总量的扩大而不断增加。48汽车形势分析2.自主品牌：持续迅猛发展，正在不断地由低端向中高端市场迈进，将逐步改变中国汽车产业的竞争格局200120022003200420052006自主品牌销量（万辆）16.727.745.547.472.6104.5合资品牌销量（万辆）64.8101.4174.6203.7245.7318.2自主品牌所占份额20.5%21.4%20.7%18.9%22.8%24.7%49汽车形势分析销量（万辆）19992000200120022003200420052006A000.20.30.82.36.69.818.621.8A010.610.511.314.821.424.033.838.6A2.85.05.33.38.628.6B

2.57.76.56.711.2C1.81.61.83.14.43.94.94.3总计12.612.316.727.745.547.472.6104.5市场份额19992000200120022003200420052006A003.2%4.7%17.1%24.6%39.1%50.0%61.4%64.0%A0100%92.8%71.7%50.5%40.4%38.5%48.0%43.9%A9.4%11.6%8.0%3.7%6.7%15.8%B0.2%7.7%13.7%11.9%11.3%13.6%C38.3%21.4%20.4%20.8%16.2%14.5%16.4%11.5%各级别自主品牌的销售情况自主品牌在各级别中的市场份额50汽车形势分析几个主要自主品牌厂家销售量和增长率2005年销售量2006年销售量同比增长比亚迪汽车1103863292473.4%华晨汽车1505472762383.3%长丰汽车8282373186.6%奇瑞汽车18915830523661.4%长城汽车284624006240.8%吉利汽车15031520544036.7%…乘用车总体32.8%51汽车形势分析52汽车形势分析(1)有钢铁意志的领导班子和管理团队(2)自主研发与自主品牌符合国家战略（海尔、华为、奇瑞）(3)体制机制（混合所有制、灵活的激励政策）(4)低成本（人工、设备、土地等）(5)出口市场奇瑞的优势53汽车形势分析3.车系：由欧系(主要是德系)垄断已经发展到5大车系各有一定的市场空间2005年以前市场急剧变化，2006年市场格局变化幅度减少，这是否是趋势尚待观察。原因：54汽车形势分析（1）中高级车型中高级车主要是日、欧、美系之间的竞争，这三个车系的市场集中度继续缓步提升韩系车型和自主品牌车型还是处于边缘化的位置日本车在这一级别的市场优势已经非常明显55汽车形势分析(2)中级车型5大车系均有一定的市场地位，在所有级别中竞争最为激烈欧系虽然仍占据第一位，但份额迅速下降的趋势仍在继续2006年自主品牌在中级车市场的发展另人兴奋，正在强占欧系车的市场56汽车形势分析(3)中低级车型中低级市场是自主品牌主导的市场，市场占有率稳定在半壁江山的水平，仍有扩大的趋势（奇瑞在A0还未发力）日系车在中低级市场也有一定的市场，1/4左右其它3个车系合计的市场占有率基本稳定在25%左右57汽车形势分析4.厂商：(1)从大的汽车集团格局来看，“3+X”的格局依然清晰可见，但被打破的可能性极大，三大汽车集团的市场集中度持续下降，相反“Ｘ”集团的表现却令人关注。19992000200120022003200420052006一汽35.45%33.24%29.11%27.62%26.33%25.51%23.73%21.36%上汽41.95%37.33%36.87%31.97%27.14%24.61%20.08%18.99%东风7.61%8.60%9.53%11.78%11.13%10.09%14.62%14.44%58汽车形势分析事实上，各大集团(尤其是三大集团)在与跨国公司的合作中，已经基本上丧失集团品牌的影响力，跨国公司从单一车型合作到全系列合作，从试探性进入到整合品牌资产，已经逐步使集团品牌弱于合资品牌，自有分部品牌弱于合资分部品牌。而相反的，“X”中的其他集团，比如安徽奇瑞、长安汽车、浙江吉利等却牢牢具有自己的品牌资产，而北京汽车、广汽集团等企业也在合资过程中取得了良好的业绩。所以，从长远来看，3+”X”的格局有可能进一步被削弱。59汽车形势分析按企业排名

20002001200220032004200520061国内企业18.6%20.5%21.4%20.7%18.9%22.8%24.7%2大众49.5%45.0%39.5%31.5%26.1%17.7%16.6%8PSA7.9%6.5%6.6%4.7%3.5%4.4%4.8%13菲亚特

1.7%1.7%1.1%1.0%0.7%14宝马

0.0%0.0%0.5%3通用4.6%7.4%8.8%9.3%10.5%11.1%10.6%10福特

0.8%1.9%2.0%3.2%15戴-克1.3%1.2%0.7%0.6%0.4%0.4%0.5%4现代0.3%0.8%2.0%5.3%9.5%12.0%10.5%5本田4.9%6.3%4.6%5.3%8.5%8.1%7.7%6丰田

0.2%2.3%3.5%4.6%6.6%7日产0.4%2.1%3.4%3.7%3.0%5.3%5.0%9铃木8.9%6.0%6.7%6.4%5.7%4.0%3.9%12三菱3.1%3.0%2.6%4.0%3.4%2.6%1.6%11马自达0.5%1.1%1.8%3.6%4.1%4.0%3.0%国产乘用车市场中主要跨国公司所占份额德美韩日国内(2)从跨国公司来看，丰田持续无波动地稳步上升，后劲很足60汽车形势分析制造厂商2004200520062007.1-21上海通用10.1%10.2%9.7%9.3%2上海大众14.1%9.0%8.4%8.1%3一汽大众12.0%8.7%8.2%7.6%4奇瑞汽车3.5%5.9%7.2%7.4%5北京现代5.7%7.3%6.9%5.6%6广州本田8.1%7.3%6.2%5.3%7一汽丰田3.5%4.6%5.2%4.2%8吉利汽车3.9%4.7%4.9%4.7%9东风日产2.4%5.0%4.8%4.6%10神龙汽车3.6%4.4%4.8%4.3%11一汽夏利5.2%6.1%4.7%4.4%12长安福特1.9%2.0%3.2%2.9%13东风悦达起亚2.5%3.5%2.7%2.4%14长安铃木4.4%2.9%2.7%2.1%15一汽海南2.6%2.4%1.9%3.0%合计83.5%84.0%81.5%75.9%主要厂商国产乘用车市场份额变化情况(3)从单一企业的格局来看，2006年企业所能占据的最大份额已经跌到10%以下；同时，多数企业是在失去市场，赢得市场的企业只占有少数。前15家：61汽车形势分析制造厂商2004200520062007.1-2华晨汽车0.5%0.5%1.7%2.5%哈飞汽车1.2%1.6%1.6%1.5%昌河汽车1.1%1.5%1.5%1.4%东风本田0.4%0.8%1.5%1.9%比亚迪汽车0.7%0.4%1.5%1.7%广州丰田0.0%0.0%1.4%3.1%一汽轿车2.0%1.9%1.3%1.5%长城汽车1.1%0.9%1.0%1.1%上汽通用五菱0.4%0.9%1.0%1.0%东南汽车1.6%1.5%0.9%0.9%江淮汽车1.0%1.0%0.8%0.8%南京菲亚特1.1%1.0%0.7%0.6%华晨宝马0.0%0.0%0.5%0.5%北京奔驰1.3%0.8%0.5%0.4%其他企业：62汽车形势分析在新兴竞争者发展的同时，势必会有退出者，这种退出机制已经在2006年初现端倪。预计在未来的一段的时间内，将会一些企业可能将不复存在，退出目前的竞争格局。在销售前15位的企业中，赢得市场份额的企业有奇瑞企业、一汽丰田、长安福特、吉利汽车等5家，它们总体抢占了约4%的份额增量。——它们是真正有发展潜力的自主品牌企业和新型合资企业的代表。另外，其他一些新兴的企业也比去年总体赢得了约4~5%的份额增量，如比亚迪汽车、广州丰田等。63汽车形势分析四、对汽车经销商三个方面的6条建议投资方面业务开发方面战略与策略层面64汽车形势分析200120022003200420052006销售收入（亿元）4253.686772.619256.6410849.551189515290(27.8%)利润（亿元）204.72487.24754.56719.85526.17767.73(46％)销售收入利润率4.8%7.19%8.15%6.63%4.42%5.02%（亿元）(1)确立符合客观实际的投资收益预期1.投资方面65汽车形势分析重点企业集团利润率回升注：重点企业集团包括北汽、上汽、一汽、东风、南汽、重汽、哈合肥江淮、东南（福建）、江铃、长安公司、金杯股份公司和广州集团有限公司。（亿元）20022003200420052006销售收入3162.894702.275458.825906.287648.68（31.9％）利润259.71409.31381.93234.96354.15（53.25％）销售收入利润率8.21%8.70%7.00%3.98%4.63%66汽车形势分析上述变化不可避免地给整个产业链带来巨大而深远的影响，首先是供应商，其次是销售商。经销商靠抓住一个好品牌就能赚大钱、1年就回本的不正常时代已经成为历史，成本回收期开始进入正常水平。也就是说应该与国内其它行业一样，而且与国际逐步接轨（日本投资回收期为7年左右）。经销商必须调整心态，汽车销售已经不是暴利行业，汽车经营者必须将经销汽车当作一种事业来做。67汽车形势分析(2)品牌4S店的申办上要有所选择了随着汽车行业利润率的持续下滑和行业竞争的逐步加剧，并不是每个品牌都能盈利，现在盈利的不等于将来还盈利，现在存在的不等于将来仍能生存。经销商必须对品牌有所研究、有所选择。68汽车形势分析69汽车形势分析几个最具有降价实力的企业都急于扩张，以迎头赶上上海通用：为了实现中国第一的目标，作了大手笔的总体规划和超前布局，2005年将有若干款新车投放市场，卡迪拉克两款、霍顿、雪佛兰卡罗斯、GL8改型，做好了决战的准备，摆出了决战的架势。战略、营销、本土化北京现代：韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点，北京现代30万辆能力已经形成（2004年15万辆产量），而且还将有更大的发展目标。2005年投放途胜、索纳塔两款新车。速度、成本、营销广州本田：已经形成24万辆能力（2004年20万辆产量），第二工厂已经奠基，2006年形成12万辆能力。产品与价格的匹配丰田：战略目标是中国汽车总需求的10%，在中国生产的车型型谱很快形成系列。虽然目前份额低，但强大后发力让目前几乎所有的丁尖企业都将其视为第一竞争对手。自信、产品、稳扎稳打70汽车形势分析大众公司作为传统优势企业为了保住其已有地位必将采取动作进行反击。自主品牌的代表----奇瑞在迅速崛起71汽车形势分析第一，是赚取利润的需要(3)拓宽价值链2.业务开发方面72汽车形势分析=30%上游产业下游产业生产/装配采购供应产品研发=70%批零业务融资销售汽车租赁旧车置换维修保养备品供应保险燃油供应各个企业的竞争从传统的制造和销售环节向产业价值链的上下游方向纵深发展根据波特提出价值

链理论，将汽车产

业流程分为多个价

值增值环节居于上游的三个环

节的商业价值占整

个价值链总价值的

30%，而下游占

70%从价值链的结构看

出，高增值的业务

环节应是企业进入

或拓展的业务领域汽车产业链条的价值链73汽车形势分析项目日本(1995)美国(1999)欧洲(2004)销售收入利润销售收入利润销售收入利润新车销售71％48％60％39％60％10％二手车11％7％29％19％40％20％维修服务13％38％11％42％70％零部件销售3％5％其他2％2％----合计100％100％100％100％100％100％主要国家销售价值链构成对比而中国经销商利润构成(当前）：74汽车形势分析竞争的激化和用户期望的提高，要求营销体系必须考虑销售以后的各个环节，新车销售、旧车销售、维修服务、金融服务、汽车租赁、汽车装饰、汽车用品各环节要相互匹配、相互支持。惟有如此，经销商才能提高竞争力，而且还会获得厂商的极大支持。(2)获取竞争优势的需要75汽车形势分析二、三级区域市场已经启动3530252015105080%60%40%20%0-20%重庆浙江云南新疆西藏天津四川上海陕西山西山东青/宁内蒙古辽宁江西江苏吉林湖南湖北黑龙江河南河北海南贵州广西广东甘肃福建北京安徽2005年需求量2005年增长率高基础高增长省市高基础低增长省市低基础高增长省市低基础低增长省市(4)关注区域市场的变化，适时开发二、三级市场，包括跨区域开发76汽