中国商业健康险白皮书

1||前言.........................................................................................2一、中国商业健康险社会需求分析................................................3二、中国商业健康险客户需求调查................................................9三、中国商业健康险生态发展现状及经营痛点..............................15四、中国商业健康险未来发展趋势...............................................33五、国内外健康险案例...............................................................41六、总结..................................................................................49七、安永商业健康险咨询进展介绍...............................................512下，由两家世界500强企业中国太平洋保险和德|前言2030”国家战略的内在要求。33一中国商业健康险社会34补充层城镇职工基本医疗保险新型农村合作医疗主体层补充层城镇职工基本医疗保险新型农村合作医疗主体层中国的医疗保障环境、个人卫生支出、人口统计特征、社会发展阶段所呈现出的特征，使得我们在这种情况下，完整的社会保障体系急需商业健康 国家医疗保险模式概述特点德国社会医疗保险以强制性的社会健康保险为主，辅之以商业保险的医疗保险制度。在社会保险管理体制上采取统一制度、分散管理、鼓励竞争的管理体制，强调社会团结互助，政府不参与社会医疗保险的具体操作覆盖广，社会公平性较好，个人负担部分费用，控费相对容易英国全民医疗保险政府直接承办医疗保险事业，公民纳税，政府拨款给公立医院，医院向居民提供免费或低价收费的、覆盖所有必需的基本医疗服务覆盖广，社会公平性较好，政府负担较重，缺少市场化机制，医疗服务供给效率低、缺少积极性美国商业医疗保险以商业医疗保险为主，由雇主或个人自愿购买，保障内容与缴费多少挂钩，政府只负责弱势群体等少数人的基本医保政府仅覆盖弱势群体，社会公平性相对较差，参保自由，灵活多样，可以满足不同收入人群的多层次需求，市场化机制强新加坡储蓄医疗保险法律规定，必须把个人消费基金的一部分以储蓄个人公积金的方式转化为医疗保险基金覆盖广，社会互助供给性质较弱，个人负担所有费用，个人控费意愿强全球医疗保险模式大致可分成四类，以德国为代表的社会医疗保险模式疗保险模式，以美国为代表的商业保险模式，以新加坡为代表的储蓄医疗保险我国的社会医疗保障体系分三级。托底层是由政府主导的城乡医疗救是由政府牵头，个人和组织共同参与的城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本社会医疗保障体系社会医疗保障体系商业健康险商业健康险大病医疗保险城镇居民城镇居民基本医疗保险城乡医疗救助托底层社会慈善捐助城乡医疗救助托底层5我国的社会医疗保险基金运作管理原则是“以收定支、收支平衡生事业发展报告2014》（以下简称“报告”）曾提出，受国民经济增速放缓影响，职工工资增速放缓，城镇职工基本医疗保险基金收入增幅下降；与此同时，医疗费用务需求扩大、人口老龄化加速，医疗保险基金支出持续增长。根据2013年以前的城镇职工医疗保险基金收入及支出增幅情况，《报告》预测，到2024年城镇职工医疗保险基金将出现累计结余亏空7,353亿元。随后，政府积极采取措施，加强基金预算管理，积极发挥基金控费作用，在2015-2017年实现收入增速略高于支图2:2008-2017年中国医疗保险基金收入、支出金额及增长率37.0%33.9%22.7%18.9%40.0%40,00040.0%30.0%30,00030.0%20.0%20,00020.0%10,00000.0%02008200920102011201220132014201520162017医疗保险基金收入(亿元)—医疗保险基金收入增长率—医疗保险基金支出增长率数据来源：2017中国统计年鉴612.5%3.0%14.8%5.5%35.0%84.5%79.7%61.4%12.5%3.0%14.8%5.5%35.0%84.5%79.7%61.4%年个人现金卫生支出为1.49万亿元，占卫生总支出的28.8%。1虽然个人支出占低，但仍远高于其他发达国家。受各国医疗保险模式不同的影响，各国的医60,0006.2%6.5%51,59940,0005.5%40,00020,0004.5%20,00003.5%0200620072008200920102011201220132014201520162017卫生总费用(亿元)—卫生总费用占GDP比重数据来源：中国统计局数据整理图4:2015年中美德英医疗费用支出结构11.1%11.1%39.6%49.3%社会医保商业保险个人支出数据来源：世界卫生组织（WHO）越少,社会医疗保险制度将面临巨大挑战。同时，这样的人口结构也会使市场需求日渐旺盛。目前中国的失能险及护理险的市场份额非常小，中国发展研究基金会的一图5：2008-2017年中国65岁及以上人口数、占比及增速20,00015,00010,0003.03.23.03.23.33.33.53.54.54.64.35.515,8316.004.002.0020082009201020112012201320142015201620172008年8.2%数据来源：中国统计局数据整理卫健委《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》2017中国统计年鉴781,374201779,298201677,116201574,916201473,111201371,182201269,079201166,978201064,512200962,403200881,374201779,298201677,116201574,916201473,111201371,182201269,079201166,978201064,512200962,40320082017年中国中等收入家庭人口占全国家庭总人口的比例为37.4%，预测这一比例将在2020常住人口为8.14亿人，占全国总人口的58.5%。2根据发达国家的城镇化经验，城镇化率a在随着城镇化加速，中等收入群体壮大，消费结构升级，消费增图6图6：2008-201758.558.557.357.356.156.154.854.853.753.752.652.651.351.349.949.948.348.347.047.0中国城镇常住人口（万人）数据来源：中国统计局数据整理城镇常驻人口占比（%）数据来源：中国统计局数据整理2017年《社会蓝皮书》2017中国统计年鉴慢病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病脏、骨骼、神经等疾病。目前中国慢病患者已超过2亿人。我国居民因慢病死亡人数占总死亡经济社会发展的重大公共卫生问题。与此同时，人民健康意识得到增关注度增加。上述背景，激发了个性化的、针对不同带18,12618,12613,67113,6717,95620102020203020102020数据来源：国家卫计委、中国发展研究基金会899910城市的2,000名目标客户进行了健康险专题调研活动。此次调查聚焦的目标客户集中于年收入112.客户对大额医疗支出缺乏自信关心问题。调查显示，客户通常会考虑为应对可能的医疗花销而储蓄。尽管..................................................................................................................................人民币100,000-人民币300,000 ....................................................................................................................................................................................................................................................................不超过人民币100,0000%40..................................................................................................................................123%3%3.客户对增强处方药保障需求强烈图10：受访者对健康保障中处方药的保障需求调可以覆盖EDL没有的药物可以覆盖EDL没有的药物不关心更低的自付比例21%49%30%返乡就诊仅大病会返乡就诊不会返乡就诊4.户籍制度制约客户使用公共医疗保135.商业健康险市场新客户居多人收入的增加，首次购买的比例也增加，这意味着高收入中国客户更愿意年收入超过人民币300,0000%66%1..................................................................................................................................人民币100,000-人民币300,0000%60%100%....................................................................................................................................................................................................................................................................6.中高收入人群通常有公司提供的商业健调查显示，个人收入越高，有公司提供额外健康险福利的人数占比越保险福利也是中国企业用来吸引和留住人才年收入超过人民币300,0000%2%36%62%100%..................................................................................................................................人民币100,000-人民币300,0000%3%35%62%100%..................................................................................................................................少于人民币100,0000%5%59%36%100%..................................................................................................................................公司提供但未接受公司未提供公司提供并接受14考虑低价保险产品考虑低价保险产品考虑税收优惠40%7.客户倾向于通过熟人介绍选择购买商业健康险8%熟人介绍手机网络其他受访者中价格因素对选择倾向的影响调考虑保险考虑保险公司折扣8.客户对价格是敏感的，在选择商业1515三1中国商业健康险生态发展现状三1及经营痛点1516互通用户、数据、系统平衡健康支出、降低赔付互通平衡健康服务方经办/咨询/共创城镇职工医保城镇居民医保新农合寿/财险意健部健康险公司互通用户、数据、系统平衡健康支出、降低赔付互通平衡健康服务方经办/咨询/共创城镇职工医保城镇居民医保新农合寿/财险意健部健康险公司互联网保险事前预防体检管理健康咨询接种疫苗体检服务基因检测事中诊疗绿色通道家庭医生心理咨询就医协助事后管理慢病管理监测仪器康复管理 供应诊断/治疗/配药接受服务/个人/家庭/企业/团体“健康险生态需要‘医保药健’险、药企、健康管理。”周磊创始人北京大特保险经纪有限公司汇保海泰网络科技有限公司国家卫生健康委员会医药卫生体制改革药物制度医疗服务公共卫生医保服务方监督银行保险监督管理委员会保险业监管保险业认证公立医院私立医院互联网医院生产商流通经销商制造厂17(3.66((2017(02016201520142.432.23.10(3.66((2017(02016201520142.432.23.102017年中国保险市场总体原保费收入为36,581.01亿元，其中健康险原保费收入为4,389.46图17：2013-2017年原保费收入规模（单位:万亿元）+20.7%+20.7%图18：2013-2017年分险种原保费收入增速67.7%45.2%30.2%40.—8.6%——意外险——寿险数据来源：原保监会数据整理——财产险—健康险健康险（剔除中短存续期护理险）医疗保险模式）2013年健康险密度为3,071费收入将达到1.3万亿元。从2013-2017年的中国保险市场原保费收1图19：2012-2017年中国健康险密度及深度0.53%0.54%0.53%0.35%0.35%0.25%0.19%116830.16%64316292201220132014201520162017健康险密度(元/人）—健康险深度数据来源：中国统计局、原保监会数据整理1825.0%26.9%1,415-60.7%5475医疗险32.3%疾病险25.0%26.9%1,415-60.7%5475医疗险32.3%疾病险保费2,494亿元，同比增长46.9%，占比达56.8%，较16年提升14.8pt，主要为长期重占比10.8%，同比下降19.1pt。1，（图20：2017年分险种原保费收入及增长46.9%2,4942,494疾病险医疗险失能险护理险原保费收入（亿元）—同比增长数据来源：行业研究数据图21：2017年分险种原保费收入结构失能险0.1%56.8%数据来源：行业研究数据19 . .3,095.27亿元，占比70.5%，短期险保费为1,295.19亿元，占比29.5%。1但长期险在2017年受监管叫停中短存续期护理险的影88.1%68.6%34.2%21.2%295%.295%.27.5%201520162017 短期个人______短期团体长期个人长期团体数据来源：行业研究数据图22：2017年人身险公司个人及团体健康险3,225.35770.05数据来源：行业研究数据201.3从经营健康险的经营主体看，市场集中度高，中资人身险公司是销售主力年人身险公司短期健康险保费收入为901.13亿元，份额高达69.6%。1保费差距成因有•监管：财险公司受监管限制，只能经营短期健康险，而目前市场上的短期健康险单价普遍低•基因：健康险在财险公司业务占比虽逐年提升，但2017年仍只有3.7%。财险公司因缺少相为18.6%，是业务增长主力；寿险公司已具1图24：2017年各类保险公司健康险保费及占比53家中资财产险公司保费：390.37亿元保费：390.37亿元保费：358.03亿元53家中资人身险公司保费：3.636.37亿元15家外资财产险公司保费：3.69亿元占比不足0.1%数据来源：行业研究数据外资公司普遍受业务开展地域监管限制，无法触及所有客户，部分公司也遇图25：2015-2017年各类保险公司健康险保费增速74.1%55.2%43.6%29.29.1%35.2%27.2%3.6%49.9%34.2%22.6%3.6%201520162017—中资财产险公司—外资财产险公司—中资人身险公司—外资人身险公司数据来源：行业研究数据21共53家平安人寿777.24亿元国寿股份共53家平安人寿777.24亿元国寿股份679.84亿元46.9%份额百亿级六百亿以上份额都很小，几乎没有上亿级公司共15家•第四梯队共共53家4家12家10家共共28家数据来源：行业研究数据越来越多的公司进入健康险市场，健康险公22311.3%204.1%311.3%204.1%1.4从销售渠道看，传统渠道以个人代理渠道为主，新兴互联网渠道增速高个人代理占据大半江山，银保渠道受监管影响保费贡献大幅下降图27：2015-2017年人身险公司分渠道健康险保费增速 201520162017-60.0%—公司直销—个人代理—保险专业代理—银行邮政代理数据来源：行业研究数据图28：2017年人身险公司健康险分渠道保费结构银行邮政代理银行邮政代理12.6%个人代理66.1%数据来源：行业研究数据公司直销19.5%保险专业代理23新兴互联网渠道发展迅猛，大流量第三方平台成为互联网渠道具有不受地域限制、触及人群广、信息传递高效透明等低的短期健康险竞争激烈，保费增速高。但由于受到各种客户端可展示信息程度限制，在网销渠道中保障期限长、产品复杂性高、单均保费高的健康险好的发展。最近，部分公司开始尝试通过直播视频模式推广，拉近与客户间销售火爆的“百万医疗险”多数通过互联网渠道销售，直接拉高了网销渠现规模保费29.1亿元，增幅102%；同时，在政策环境及行业各公司越发重视自有客户发展的趋势下，各寿险公司通过自有网销平台共实现健康险规模保费12.4亿元，同比增长222%，其中，防癌保险增长最为迅速，同比增加近10倍，护理保险和重大疾病保险增速紧随其后，分别人身保险在第三方平台实现保费929.9亿元，提供保险产品，根据售卖情况支付一定的渠道费，这种模式的对接成本相对对较低；另一种是场景式，将保险销售融入第三方流量平台的服务场景中，241.5从社会责任角度看，保险公司除商业健康险产品1,700多万人。今年我们要少要使2,000万人以上能够病保险病种。”李克强国务院总理2015年国务院办公厅下发保险公司在全国30个省(从2010年至2015年9月医保基金860亿元。252.保险公司的健康险内部经营痛点2017年健康险市场中，长期险占比70.5%，2.2渠道：开拓、使用成本高1.产品7.系统1.产品6.数据2.渠道6.数据险企内部经营痛点5.组织3.运营5.组织4.风控付振平精算与风险管理合伙人262.3运营：专业化水平低，运作成本高2.4风控：手段滞后，智能化程度低2.6数据：健康数据体系不完善2.7系统：多沿用财险或寿险核心，专业2.5组织：相关人才缺乏，培训体系不27•服务采购，指企业为了向客户提供相关服纷主动发起与医院、药企、健康服务商的融合，融合模式可分四类：战略•战略合作，指双方出于长期共赢考虑，建立在共同利益基础上，实现深度的合作。该•资本运作，指利用市场法则，通过资本的投入、合作，实现价值增值、效益增方式。该融合模式成本高，具有高门槛壁垒，有一定的费用控制战略合作资本运作自建体系服务采购大型公健康服务或者经营医疗保险特别是医疗费用保险的保险公司提供第三方管理服务的公司，其业务包括提供新契约与保全服务、处理理赔281.2稀缺优质的医疗健康资源成为中高端健康险产品的标配海外医疗、在线问诊、基因检测、智能硬件等服务。这些增值服务可以吸户，增加客户黏性，降低赔付率，了解客户健康状况等，从而进一步提供•服务源头供应商有限，服务内容趋于同质化•大多数健康服务本身未能与保险产品和保险服务实现强相关，未发挥其所沉淀的数据价值•客户健康管理依从性弱，难以达到健康管理预期的控制风险、提高黏性的作用292.保险公司与医疗、健康服务方生态联动的经营痛点据来源有保险公司内部运营记录、客户主动/被动提供个人信息、公立/民营医院对接资•数据共享难•数据标准不统一•数据安全有待规范302.2系统方面统、医保/社保等专业系统、可穿戴设备服•对接医院系统挑战重重•保险公司与健康服务方逐一对接成本高，时312.3合作管理方面•健康服务商众多，缺少标准化统一管理平台虽然保险公司大多会建立健康管理部，负责搭建无论是医保还是保险公司，整体医疗报销占比仍然不高。同时32国务院《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见》国办发〔2014〕50号国务院《“健康中国2030”规划纲要》国务院《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》国发〔2016〕78号国务院《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》国办发〔2015〕57号保监会国务院《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见》国办发〔2014〕50号国务院《“健康中国2030”规划纲要》国务院《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》国发〔2016〕78号国务院《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》国办发〔2015〕57号保监会《健康保险管理办法（征求意见稿）》国务院《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》国办发〔2017〕44号财政部、国家税务总局、保监会《关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》财税〔2017〕39号国务院《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发〔2018〕26号国家卫健委成立三大国家健康医疗大数据集团政府对全民健康保障高度重视，制定明确的战略规划和指导意见，正积极推重点内容要的作用范围实施两项责任创新的政策导向►鼓励医疗机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，“做优存量”链发展作出新贡献意义战略指引规范经营生态联动税收优惠数字科技3333四133闭环的关键是数据共享数据的关键是互联网化以客户为中心闭环的关键是数据共享数据的关键是互联网化以客户为中心以家庭为单位34我/家人在康复•康复管理、慢病管理服务•随身仪器监测，实时同步家庭成员•关联健康信息推送渠道分发管理平台产品研发定价平台我/家人在接收治疗•就诊在线身份验证，确定商保及医保情况•个性化的看病体验，电子病历同步线上家庭保单•家庭医生进入提高医从性和服务深度运营平台风控平台健康管理平台我/家人生病了•在线报案，自动预付理赔我/家人在康复•康复管理、慢病管理服务•随身仪器监测，实时同步家庭成员•关联健康信息推送渠道分发管理平台产品研发定价平台我/家人在接收治疗•就诊在线身份验证，确定商保及医保情况•个性化的看病体验，电子病历同步线上家庭保单•家庭医生进入提高医从性和服务深度运营平台风控平台健康管理平台我/家人生病了•在线报案，自动预付理赔 结合社会及客户需求调研、生态现状分析和经营痛点总结，我们认为未来健张挺运营平台风控平台健康管理平台运营平台风控平台医疗网络平台医药网络平台我/家人刚听说•品牌及市场推广策略•场景化精准渗入多种媒体，线上化熟人模式人传人渠道分发管理平台生态联动平台我/家人要深入了解渠道分发管理平台生态联动平台•优化搜索引擎•简化产品说明•智能客服答疑解惑•家庭医生跟踪服务我/家人要申请理赔•我/家人要申请理赔•在线申请理赔，本人或家人在线身份•基于医院诊疗数据，按病种智能审核•理赔状态同步线上保单，透明可追踪•智能保顾，搭配产品顾问，明确需求•场景化、线上化的购买体验，基于我/家人已购买•以主被保险人为基础的多端共享家庭保单•为家人设计的灵活产品搭配方案/优惠升级•丰厚的家庭健康服务奖励•被保险人的预防系列健康激励•在线挂号，预诊，分诊，约专家图例:保险机构医疗/药机构健康服务机构35生态联动医疗服务网络健康服务网络生态联动医疗服务网络健康服务网络2.健康险经营会脱离传统产/寿险业的更长期、更复杂。”周卿太保安联健康险图32：健康险平台经营渠道产品运营风控智能动态健康数据363.支付方和服务方的高效合作是促进372.合理分割，快速灵活健康险业务模式将会成为趋势。”沈玮金融服务保险科技咨询总监383.创新技术助力健康险行业高速发展创新技术的不断发展将成为健康险行业高速发展的助推器，在客户、渠道控、系统层面都可以通过以人工智能、区块链、大数据、社交网络、可穿客户客户运营风控风控渠道渠道产品产品系统系统人工智能云计算大数据应用区块链社交网络可穿戴设备393.2大数据应用：洞察、分析和预测•企业内交易数据的打通，行业、合作伙伴等3.3人工智能：自动化、智能化的业务处403.4社交网络：新一代客户体验互动平台•通过建设社交网络客户服务互动平台，与客3.6区块链：更加安全、透明、无缝的数3.5可穿戴设备：个性化、定制化的产品•通过收集客户身体状况、健康活动等数据，•通过实时数据采集，可以实现实时客户洞4141五14142医疗科技医疗科技创新研究院医疗科技医疗科技创新研究院在医疗健康生态圈中，平安通过流量端和支付端进行切入，已构建完善的“患者－提供商-在流量端，平安好医生是中国医疗健康领域的第一入口，通过提供医疗服务聚流量，通过高频的健康管理服务带动低频的医疗服务实现高活跃和留存。截至2017年12月31日，平安好医生累计注册用户约1.9亿。万家医疗依托互联网和创新科技，推出国内首个标准化诊所管理服务平台，全方位提升基层医疗机构服务水平。截至2017年末，已有超2万家诊所使用万家医疗云平台系统，累计上线诊所5.8万家，占城镇民在支付端，平安医保科技致力于成为中国最好的科技驱动管理式医疗服务平康服务各参与方的高效连接和有效协同，为医保、商保、医疗健康产业上下至C端用户提供一揽子智能化解决方案，已接入超过2,000家医院，服务全国超过200个城市，在公共健康领域，为深圳、重庆等多个城市建立疾病防控、预测及预防体系平安健康险是平安集团下的专业健康险公司，致力于强化健康保患者线上流量线下流量③平安好医生提供商体检中心其他医疗机构支付方医保平台中国平安2017年度报告43退货运费险保证保险退货运费险保证保险.家庭财产保险健康险规模小但发展迅猛，开发能力强，并307个生态合作伙伴共同提供生态导向的保险产品，服务了4.32亿客户；15天，远小于传统保险公司的40-60天。币5.181亿元，占公司总保费的8.7%；截至2017年末，众安的工程师及技术人员共计1,385名，占公司雇员总数的54.5%，比传2%15%2016年总保费34.1亿元2017年总保费59.5亿元35%9.39X3.6X3.6 X14.82.0500.1302014201520162017众安在线2017年度报告44泰康集团•大保险：通过泰康人寿、泰康养老和泰12,000亿+管理资产规模；2007-2017年一般账户年均投资收益率为8.26%；2017•大医养：打造中国医养行业领导品牌。医院服务、养老社区、健康管理，已在12个•成立泰康在线，进军互联网保险、科技保