2023传感器行业简析报告

01.传感器被称为“万物互联之眼”传感器技术发展历程1950-1969年1970-1999年1950-1969年1970-1999年被测变量电信号02.传感器的种类众多被测变量电信号传感器主要类型展示传感器主要结构概况传感器主要类型展示>>信号03.政策推动国产传感器行业发展信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划规划人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器云计算系统和件核心技术开发和普及应用微型化、高精度、低功耗、高可靠的智能传感器，遣应网络化和集成化的需求。推进智能硬件、新型传感器等创新发展。提升可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域響能硬件技术水平。加快高精度、低功耗、高可靠性传感器的研发和应用。开发和普及应用微型化、高精度、低功耗、高可靠的智能传感器，遣应网络化和集成化的需求。推进智能硬件、新型传感器等创新发展。提升可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域響能硬件技术水平。加快高精度、低功耗、高可靠性传感器的研发和应用。RFID标签、智能传感器、嵌入式软件的研发，支持位置感知技术、基于MEMS的传感器等关键设备的研制，推动二维码解码芯片一体化研发。04.传感器产业链较长产品设计其他领域05.传感器细分领域各市场空间有限·2022年全球单一传感器市场空间(除惯导传感器外)大多在100亿美元以下，多品类+小市场背景下，难以依靠单一传感器走出龙头企业。·全球传感器龙头通过外购+在研的方式拓展多类型传感器，以基恩士、安森美、意法半导体为代表的全球头部企业具备产业链纵向一体化或跨行业解决方案能力，占据全球大多数市场；国内市场，头部企业汉威科技、柯力传感、保隆科技的传感器也包括压力、光学、位置、速度等多类型，重视多产品融合发展。2022年全球细分领域传感器市场规模(十亿美元)2022年全球细分领域传感器市场规模(十亿美元)2020年全球各类传感器的应用占比(按产品数量)2020年全球各类传感器的应用占比(按产品数量)06.我国传感器市场增速高于全球水平·随着经济环境的持续好转和新兴技术的不断成熟，市场对传感器的需求不断增多，近年全球传感器市场保持高速增长，预计2023年全球传感器市场规模约2033亿美元，同比增长约7.89%,2017-2023年复合增长率8.33%。国内市场传感器技术水平和市场规模提升更为迅速，预计2023年将达到4044亿元，同比增长19.5%,2016-2023年复合增长率16.14%。·受疫情影响，全球传感器市场经历了大幅波动。2020、2021和2022年同比增速分别为-13%、62%、10%。相比之下，中国市场增速相对稳定，3年增速分别为14%、20%、19%,维持在20%上全球及中国传感器市场规模(亿美元)07.全球传感器形成三足鼎立·传感器作为现代信息技术的支柱之一，各国都投入大量资源予以支持。其中，美国、日本、德国的市场份额合计占到近七成，而我国直到1972年才组建成立第一批压阻传感器研制生产单位，起步较晚没有充分的技术积累，与世界领先水平存在一定差距。·东亚将成为区域传感器最大市场。东亚地区有强大的供应商，预计多个制造商将把生产设施转移或扩大到东亚地区，东亚地区的销售高度依赖于电子电气和汽车行业的增长，2021-2031年的年复合增长率达7.1%。其中，中国区域2021年约占全球市场份额的15%-20%。美、日、德主导全球格局08.我国传感器企业尚处起步阶段·传感器行业全球竞争集中，以基恩士、安森美、意法半导体为代表的全球头部企业具备产业链纵向一体化或跨行业解决方案能力，占据全球大多数市场，盈利能力较强。·本土企业包括汉威科技、柯力传感、保隆科技等，其产品包括压力、光学、位置、速度传感器等，目前主要应用于汽车、仪器仪表、工业物联网等领域，当前营业收入规模较低，未来收入和盈利仍有较大的提升空间。传感器国内外主要企业(亿人民币)安森美半导体是一家宽频和电力管理集成电路和标准半导体汽车、通信、计算机、消费、医疗、军事飞机感应式传感、图像传感器、图像信号处理器.图像传感器主要从事自动控制设备，测量仪器，信息设备和其他电子应用设开发，制造和销售。光电、光纤器、激光、接近传、位移、图像识剧传公司是全球著名的电子元件公司，产品包括，电源、磁性应用产品以及能源设备、温度传感器、压力传感器、电流传感器、线性霍尔传感、世界头部专用模拟芯用和电源转换芯片制造商，而且在分立器件。接近传感器、汽车传感、温度传感器、压力传感金球知名半导体传感器和信号处理IC供应加速度传感器、惯性测量单元、生物传感器、磁场传感器、国内以传感器为核心，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的3研制和生产多物理量传感器.称重仅表、电子称重系统、工业物联网系统成套设备。3聚焦于汽车智能化和轻量化领城，主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)。车用传感器.ADAS(高级辅助驾驶系统)等。2高性能MEMS惯性传感器，包括MEMS陀螺仪和MEMS加速计。2109.传感器的细分领域率先进行国产替代·中国消费类电子的传感器，由于市场的拉动，近十年已经有了很大的进步。在工业领域，部分低端领域已有成功案例，但高端产品目前卡脖子情况仍较为严重，国产替代之路任重道远。技术+规模技术+规模高端消费低端消费高端消费件件数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络10.人形机器人有望推动传感器行业空间扩容·机器人需要多传感器来保证灵敏度。各种传感器相当于工业机器人的手、眼、耳和鼻，有助于识别自身的运动状态和环境状况。在这些信息的帮助下，控制器可以发出相应的指令，使机器人完成所需的动作。·根据检测对象的不同，可以分为内部传感器和外部传感器。内部传感器一般用来检测机器人本身状态，包括位置、速度、力觉传感器等；外部传感器一般用来检测机器人所处环境状况，包括距离、触觉、听觉、视觉传感器等。无框电机-磁体力量传感器力量传感器位置传感器-输入Speech位置传感器无框电机-磁体位置传感器-输出非接触式扭矩传感器11.工业物联网推动传感器行业加速发展·传感器是作为物联网感知层中重要组成部分，其中称重物联网指其感知层的传感器主要测量物体或过程的重力信息的物联网。·随着工业化、信息化在全球的迅猛发展，各国对于物联网核心感知层传感器产品的生产和研发的规模在不断扩大，传感器行业呈现出加速发展的态势。应用广+杠杆高12.并购整合是传感器行业发展的鲜明特征应用广+杠杆高·目前全球传感器厂商超6500家，而17-21年全球传感器产业有超过200家公司被行业巨头收购。传感器的行业特点使并购整合成为企业重要发展思路之一。·传感器的应用是企业走向物联网和智能化的关键，企业在向客户提供产品解决方案的同时需要搭载多种类型的传感器；对于被投资方而言，单一产品所面向的下游相对固定，下游解决方案经验确定，难以形成增量市场，而通过并购整合，打通产业链条恰能解决这个问题。收并购构建产业生态传感器行业特点收并购构建产业生态多产品+高壁垒多产品+高壁垒2017-2021年，全球传感器产业有超过200家公司被行业巨头收购13.传感器行业遭遇四大挑战传感器产业化重视度仍欠缺传感器产业化重视度仍欠缺传感器的产业化问题没有得到长期的足够重视，传感器作为一种基础元器件必须实现产业化，国家从“七五”开始就提出传感器的批量生产和产业化问题，但力度不够，未持之以恒。国产传感器基础创新能力弱国产传感器基础创新能力弱国内对传感器的基础理论研究重视不够，很难得到国家立项，即使得到立项经费也甚少，很难吸引人才；企业忙于效益，无暇顾及，特性研究不深不透。国产传感器产品系列不全国产传感器产品系列不全国内传感器产品往往