锡盟联通上半营分析

2009年上半年锡盟联通分公司市场经营分析

2009年7月内容提要业务总体情况1移动业务互联网业务固网业务发展经营情况点评及重点工作介绍2345全盟重点指标完成情况1、总通信服务收入9182万元，完成年度预算目标19565万元的46.93%，全业务收入全区排名第五名。固网业务累计完成7016万元，完成年计划13445万元的52.18%，排名全区第三；移动业务收入完成2467万元，完成年计划6120万元的40.31%，排名全区第十二名；2、互联网收入完成当期预算进度110.09%，超出预算进度205万元；宽带净增用户数完成当期预算进度的100.06%；3、移动净增通话用户完成年度预算的69.3%，比上年同期增加2.25万户。分类指标年度预算6月累计完成完成年度预算6月单月环比6月单月同比6月累计同比收入指标总通信服务收入19565918246.93%4.16%5.64%-7.80%固网通信服务收18%-0.18%-1.63%-7.40%移动通信服务收入6120246740.31%15.76%27.35%3.40%集团客户固网收入5684334258.80%2.65%#DIV/0!#DIV/0!互联网收入4708223647.49%2.71%40.99%35.06%业务发展宽带净03%59.98%40.06%88.49%移动净增通话用户327242267269.28%-95.58%-143.60%-15825%其它指标2M宽带占比86.00%30.42%35.37%2.08%48.65%49.86%互联网收入占比35.02%33.27%95.00%4.66%60.59%54.31%总营业费用占收比8.68%5.24%60.37%25.06%#DIV/0!#DIV/0!移动业务总体经营指标分析主要概述：

①1-6月累计净增通话用户22672户，累计同比增长幅度较高，完成全年计划52％，超出当期计划完成进度。

②

当月出账收入509.64万元，单月同比9％，高于累计同比增长，但环比为负。③当月列帐赠费94.48万元，同比增长81.6%，累计增长27.3%。项

目月

度累

计日

均当月上月上年环比同比本年上年同比计划当月上月上年环比同月增长增长累计同期增长完成增长通话时长（万分钟）240524512353-1.9%2.2%12556118875.6%-80.1779.0678.431.4%通话用户（万户）10.3710.348.660.3%19.7%10.378.6619.7%-0.350.330.294.7%净增通话用户(户)2294551-461-95.0%149.7%22672-14415844.4%52%7.63146.81-15.37-94.8%出帐用户（万户）11.3411.139.531.9%19.0%11.349.5319.0%--－--通信服务收入（万元）451.83375.46363.7220.3%24.2%2126.82199.9-3.3%34.8%15.0612.5212.1220.3%出帐收入（万元）509.64525.98467.49-3.1%9.0%2684.62586.63.8%39.4%16.9916.9715.580.1%列帐赠费（万元）94.4865.7552.0443.7%81.6%337.41265.0727.3%-3.152.121.7348.6%营销费用（万元）52.7424.09110.93118.9%-52.5%185.52423.19-56.2%-1.760.783.70125.4%

代理佣金（万元）51.9623.1254.02124.7%-3.8%178.76227.88-21.6%-1.730.751.80130.9%固网业务总体经营指标分析主要概述：①

6月份我公司固网通信服务完成1185万元，累计完成7016万元，完成年度预算13445万元的52.18%；②逾期欠费额累计704万元，较上月减少59万元，环比下降7.73%；项

目月

度累

计当月上月上年环比同比09年预算目标本年上年同比计划同月增长增长累计同期增长完成收入固话3983955020.76%-20.72%489923042788-17.36%47.03%无线市话71681554.41%-54.19%8354191109-62.22%50.18%互联网3823762711.60%40.96%47012235165634.96%47.54%公用电话4141550.00%-25.45%402197288-31.60%49.00%网间结算646796-4.48%-33.33%964381556-31.47%39.52%网元出租170181138-6.08%23.19%1275110065567.94%86.27%传媒6.45.5-12416.36%-105.16%13034.2966-48.05%26.38%ICT000--700014-100.00%0.00%欠费欠费7047631097-7.73%-35.82%

-

-

-

-

-用户数固定电话11.9311.89130.34%-8.23%

-

-

-

-

-公用电话1.31.31.510.00%-13.91%

-

-

-

-

-小灵通2.522.547.14-0.79%-64.71%

-

-

-

-

-宽带接入5.755.634.372.13%31.58%

-

-

-

-

-通信服务收入完成情况及贡献率内容提要移动业务2业务总体情况互联网业务固网业务发展经营情况点评及重点工作介绍134508年至09年全盟G网出帐用户增长走势6月份出帐用户11.34万户，环比增长0.21万户，增长1.9%；同比增长1.81万户，增长19%。①6月份出帐收入509.64万元，环比增长-16.34万元，增长-3.1%；单月同比增长42.15万元，增长9%，累计同比增长98.03万元，增长3.79%。

②本月环比增长为负，但低于去年同期负增长水平。

③单月同比增长明显高于累计同比增长。08年至09年全盟出帐收入增长走势6月份发展有效性分析（不含智能网）①全盟6月份发展用户7855户，其中首次通话用户5156户，首次通话率66%，明显低于5月份80%的首次话率。②阿旗、碱矿、白旗、多伦、黄旗、西乌、二连、蓝旗、太旗9个业务单元首次通话率超过全盟平均水平；③锡市、东苏、西苏、东乌4个业务单元首次通话率不及全盟平均水平，其中东乌首次通话率仅为48%。累计净增通话完成年计划情况①全盟1-6月累计净增通话用户完成全年计划的51.5%，超过时间进度（50%）。②乌拉盖、西乌2个业务单元完成年计划的100%以上。③西苏、二连、阿旗、蓝旗、东苏5个业务单元完成年计划的60%以上。④政企及锡市八个片区等9个业务单元完成均不足25%。6月单月、累计净增通话用户同比情况①全盟上半年累计净增通话2.26万户，去年同期净增通话用户为-144户。②各业务单元累计同比增长幅度较高，其中锡市、阿旗、蓝旗、东苏、西乌、太旗、东乌、二连、西苏、黄旗10个业务单元累计同比增长幅度较高，仅乌拉盖负增长。

③全盟6月份净增通话单月同比增长150%，其中锡市、蓝旗、西乌、太旗、二连、黄旗、多伦、白旗、乌拉盖9个业务单元为负增长。④阿旗、东苏、东乌、西苏4个业务单元单月同比增长幅度较高。15844%-8954%-858%6月份净增通话用户环比情况①6月份全盟净增通话229户，较上月减少95%；其中阿旗、西苏、东苏、黄旗、东乌通话用户为正增长。太旗、蓝旗、白旗、二连、西乌、乌拉盖、锡市、多伦8个业务单元当月通话用户较上月为负增长。②锡市净增通话-1151户，上月净增748户，增长-254%；其中六部、五部、四部通话用户较上月为正增长，其它片区为负增长。-1151累计出帐收入完成年度预算情况①全盟出帐收入累计完成全年计划的39.4%，其中二分、一分、西乌、黄旗、东苏、阿旗、太旗、锡市、蓝旗9个业务单元高于全盟平均水平；白旗、东乌、西苏、多伦、二连、乌拉盖6个业务单元不及全盟平均水平。②锡市各片区中七片完成排名第一，完成全年计划的18.1%，二片完成排名最后，仅完成全年计划的4.3%。6月份单月、累计出帐收入同比情况①全盟出帐收入单月同比增长9.1%，累计同比增长3.8%。②西乌、东苏、黄旗、阿旗、太旗5个业务单元单月、累计同比增长较明显，均在20%以上。③西苏、蓝旗单月同比增长较明显，分别增长34%、24%。④多伦、二连单月、累计同比增长仍为负增长10%以上。6月份出帐收入环比情况①全盟6月份出帐收入环比增长-3.1%；其中西苏、阿旗环比增长为正，其它业务单元均为负，其中乌拉盖负增长较严重。②锡市出帐收入环比增长-3.7%；其中六部、五部环比增长为正，其它业务单元均为负；政企部、七部、一部、八部、四部、二部、三部负增长均在10%以上，其中三部、二部、四部、八部负增长较严重。6月发展用户单月、累计同比增长情况①全盟6月份发展用户1.29万户，累计发展用户7.04万户，单月同比增长47%，累计同比增长12%。②东苏、阿旗、西苏、乌拉盖、黄旗、东乌6个业务单元单月同比超过全盟平均水平。③全盟仅多伦单月同比增长为负。④东苏、阿旗、西乌、黄旗、西苏、太旗6个业务单元完成较好，累计同比增长均超过40%。⑤白旗、锡市、多伦3个业务单元累计同比增长仍为负。6月份发展用户环比情况①全盟6月份发展用户环比增长27.5%。②除东乌、西苏、蓝旗、西乌较上月发展负增长外，其它业务单元均为正增长；本月一分、阿旗、白旗、锡市、东苏、乌拉盖增长较好，西苏旗仍发展较好，发展2273户。③锡市发展4121户，环比增长77%，一分、一部、八部、六部增长较明显；二部、四部、政企部、五部、三部、七部较上月发展均为负增长，其中发展较差的有：二部发展1户，三部发展2户，七部发展7户。8700%8700%6月份智能网用户发展情况①全盟上半年累计发展智能网用户2.07万户，占全部发展用户的29.4%；其中6月份发展智能网用户5064户，占6月发展用户的39.2%，环比增长2214户，增长78%；②全盟6月份智能网用户发展除太旗、蓝旗负增长外，其它均有所增长。③锡市上半年累计发展智能网用户7948户，其中6月份发展1447户，环比增长953户，增长193%。政企客户部、三部为负增长；一部、二部、七部、八部本月为零发展；六部本月发展较好，发展104户，环比增长85户，增长447%，赠费专题（一）①以前在当月发生的递延赠款77.24万元，6月份新发生分月赠款16.17万元，一次性赠款1.07万元，当月冲减赠费合计94.48万元，较上月增长28.73万元，增长44%。②当月新发生的递延赠费94.25万元，较上月增长15.65万元，增长20%。地市当月财务列帐的赠送话费（冲减收入）当月新发生的递延资金当月合计

以前月份在

当月发生

的递延赠款当月新增

分月赠款

一次性

赠款

冲减赠费

小计

当月递延到

年底

当月递延到

2010年

当月递延到

2010年以后

小计锡盟77.2416.171.0794.48-44.02102.0836.1994.25111.49①全盟6月份赠费占出帐收入12.98%，较5月增长1个百分点；上半年累计赠费占出帐收入比11.71%,其中西乌、二连、多伦、东苏、东乌5个业务单元高于全盟平均占比。赠费专题（二）业务单元1月赠费2月赠费3月赠费4月赠费5月赠费6月赠费1-6月累计赠费累计赠费占出帐收入比西乌0.941.813.333.974.314.0718.4313.56%二连3.865.795.966.426.476.6335.1312.18%多伦2.84.675.195.385.485.6429.1612.10%东苏0.71.041.141.381.541.687.4812.07%东乌1.142.031.982.162.622.6712.612.00%锡市11.531719.7423.5124.1425.01120.9311.69%西苏1.882.722.83.124.816.2821.6111.31%黄旗0.681.151.281.361.381.487.3311.11%乌拉盖0.280.50.650.871.090.94.2911.04%白旗1.021.561.581.761.842.099.8510.76%阿旗0.781.251.291.351.421.587.6710.70%蓝旗2.011.561.583.914.34.5717.9310.07%全盟29.4545.6851.6958.5862.7766.13314.311.71%渠道发展专题①全盟1-6月累计发展用户（不含智能网）5.05万户,其中社会渠道发展1.67万户，占33%；6月份当月社会

渠道发展2384户，占27%；仍然低于累计占比。②乌拉盖、二连、多伦3个业务单元社会渠道累计发展占比达到50%以上。③太旗、东乌、阿旗、西乌社会渠道累计发展占比在30%以上。④西苏、锡市、蓝旗、白旗、黄旗、东苏6个业务单元社会渠道累计发展占比不足30%。⑤乌拉盖、二连、多伦、太旗、西乌当月社会渠道发展占比达到30%以上，其它业务单元均不足30%，阿旗、西苏、蓝旗、白旗、黄旗、东苏社会渠道发展较差，占比不足20%。内容提要互联网业务3业务总体情况移动业务固网业务发展经营情况点评及重点工作介绍1245宽带用户累计净增及完成预算情况全盟1-7月宽带累计净放号10121户,完成年任务的56.23%。其中完成任务较好的是二连79%、西乌77%、多伦68%，阿旗、东乌、蓝旗完成较差分别是39%、43%、45%。宽带放号累计同比及当月同比情况因去年一季度清理宽带无效用户，净增同比不可看，此表为放号用户的同比，全盟宽带放号累计同是26%,其中同比增长较高的单位是西乌64%，苏左57%,白旗55%；同比增长低的单位锡市1%、东乌8%，阿旗15%。宽带累计收入及完成情况宽带1-6月累计收入完成2235.38万元，完成年任务4708万的47.48%，完成任务好的单位苏右55%，二连52%、黄旗51%、东乌都完成51%，完成较差的阿旗41%、太旗42%，锡市45%%。宽带累计收入同比及当月同比情况全盟宽带累计收入同比35%,其中苏右、东乌、二连、西乌同比增幅较高分别为50.4%、50.1%、49%、46.1%，同比增幅较低的有阿旗18%、苏左21.5%、蓝旗24.7%

。宽带基础收入趋势6月份宽带基础业务收入377万元，环比增长3.57%；单月同比增长41.7%，累计同比增长38.8%。宽带基础业务出账收入环比本月宽带基础业务收入376.98万元，较上月环比增幅2.95%,其中西乌环比增幅16.95%，因5月调减政务网百兆电路费2.6万元，所以本月环比增幅较高；多伦本月环比为-1%，因5月入光纤电路费1.8万元，所以本月环比增幅为负值。内容提要固网业务发展4业务总体情况移动业务互联网业务经营情况点评及重点工作介绍1235各分公司固网通信服务收入完成情况

上表是各分公司固网通信收入完成情况图。1-6月全盟固网收入累计完成7016万元，完成年度预算13445的52%，其中锡林浩特市完成最好达到了57%，其他旗县市均低于全盟预算进度，其中完成年度预算较低的旗县分别是：太旗完成年度预算45%、阿旗完成年度预算的45%。锡市各营销单位固网收入完成情况上表是锡市各营销单位固网通信收入完成情况图。1-6月锡市各营销单位固网收入累计完成2376万元，完成年度预算4752的50%，商务中心分别完成了年计划的42.7%，大客户中心完成了52.5%，其他营销单位完成年计划比例均小于50%。各旗县市固网通信服务收入累计及单月同比情况上图展示了各单位固网通信服务收入单月及累计同比趋势，全盟单月同比下降12%、累计同比下降9%。各营销单位的单月同比均为负增长，乌拉盖和阿旗的单月同比下降分别达到了34%和36%；从累计同比来看，全盟只有锡市的累计同比为正增长，增长幅度为：3%；累计同比下降幅度较大的旗县是西乌累计同比下降26%、苏左累计同比下降23%、阿旗累计同比下降22%。锡市各部固网收入累计及单月同比情况

上表反应了锡市各服务部6月单月同比及累计同比情况，由上表可见单月同比正增长的分别是：商务中心22%、七部6%、其他服务部均为负增长，其中一部下降32%、八部同比下降25%、三部下降22%；累计同比正增长的是商务中心同比增长21%、七部8%，政企中心4%；其他服务部均为负增长，其中八部、一部同比下降29%、三部22%。商客同比增长明显主要是因为08年底重新调整客户群引起的；八部同比下降较大是农牧区无线产品收入的下降引起的；一部同比下降较大主要是因为一部小灵通用户较多，小灵通收入的大幅下滑导致其总收入同比情况较差。本月各旗县市分公司装拆机情况

7月固网主要产品装拆情况：乌拉盖净增42部、锡市净增36部、蓝旗净增35部、东乌净增35部；本月宽带装拆情况：西乌净增168部，完成月计划的185.19%、太旗净增159部，完成月计划的176.51%、乌拉盖净增44部，完成月计划的150.86%。本月宽带净增用户完成月计划不理想的旗县分别是苏右完成月计划97.66%、蓝旗完成月计划的74.05%、锡林浩特市完成月计划61.12%。单位固话宽带小灵通装机量拆机量净增量装机量拆机量净增量完成月计划装机量拆机量净增量西乌5567-1219123168185.19%114-13太旗73621119637159176.51%016-16乌拉盖4534246244150.86%211黄旗1315-2781464148.08%011-11二连66481823924215146.55%345-42白旗1843-251133281139.06%012-12阿旗1542-27832459109.09%014-14苏左1022-12661452107.09%112-11多伦1952-3311110101102.43%01-1东乌89543516746121101.13%024-24苏右2655-29138538597.66%217-15兰旗76403597257274.05%121-20锡市3012653644211432861.12%262-60总计806768371967418154978.07%12250-2382009年各运营商用户发展情况截止09年6月，我盟各运营商的过网用户总数为62.89万户，其中移动公司的用户为45.21万户，比上年增长2.87万户，我公司的用户数为15.64万户，电信的总过网用户数达到1.89万户。

1月2月3月4月5月5月6月7月8月9月10月11月12月移动手机43414244454545

固话0.20.20.20.20.20.20.2

电信固话0.50.50.60.60.60.60.5

C网手机1.41.31.41.41.41.41.3

新联通G网手机5.14.85.15.25.35.35.2

固话1010109999

小灵通1.31.21.21.11.11.11.0

合计62586061636363

网元出租月收入趋势图单位：万元上图是网元出租收入的趋势图，2008年网元出租累计完成1120万元。2009年6月我公司网元出租收入为170.39累计完成1100.14万元，较上月减少10.68万元，09年6月网元出租业务完成同比增长67.94%。主要是上月补收盟人行租费11.88万元。固定电话增值业务收入完成情况增值业务种类本月收入（万元）上月收入（万元）环比增长（％）本年累计（万元）上年同期累计（万元）比上年同期增长（％）固话增值业务32.2534.86-7.49212.44235.92-9.95无线市话增值业务10.7711.53-6.5973.37128.74-43互联网增值业务5.045.68-11.2738.8792.40-57.93广告传媒业务7.558.07-6.4441.76296.09-85.90合计55.6160.14366.44753.15-51.35本月固网增值、无线增值、互联网增值收入较上月有所下降;无线市话增值、互联网增值业务、传媒业务与去年同期相比，均呈较大幅度的下降趋势；本月，增值业务占收比为5.72%，较上月提高1个百分点。主要增值业务分项分析汇总表业务名称用户数本月收入(万元)累计收入(万元)上月收入(万元)环比增长%备注短信83342.9223.953.26-10.43%31条/户来电显示固话来显8128011.3267.3211.250.62%

无线来显475102.4116.432.63-8.37%

悦铃固话悦铃257635.7134.545.79-1.38%渗透率为30.41%无线悦铃251313.1320.513.33-6%渗透率为48.28%语音信箱252542.5714.353.49-26.36%

电话信息51751.725.210.76126%

Q吧1920.081.040.09-11.11%

800业务20.070.340.070.00%

4006业务60.170.910.166.25%

程控新功能

8.4252.038.380.48%

灵通秘书

0.996.721.07-7.48%

全盟增值业务累计完成收入285.81万元;主要收入来源为来电显示、悦铃、短信等业务所带来的收入，大部分业务发展较缓慢，新的业务增长点不多；本月固话来显累计收入完成区公司下达指标(78万)的86.31%,固话悦铃累计收入完成区公司下达指标(45万)的76.76%;各旗县市分公司用户欠费账龄结构截止7月31日全盟逾期欠费金额为731万元，较上月增加了27万元。其中1年以上用户欠费额达到了281万元，占总逾期欠费额的38%。请各单位需加大欠费的催缴力度，特别是集团客户尤其要关注大额欠费的情况。单位2-3个月3-6个月6个月-1年1-2年2-3年3年以上合计锡市124.9880.3495.6364.9759.39100.20525.51二连4.334.649.111.250.280.0019.61阿旗4.401.331.630.380.010.007.75苏左0.100.050.410.070.020.000.65苏右5.062.295.273.900.360.1917.07东乌12.8612.3512.439.830.130.0047.60西乌6.065.1913.5221.202.080.0248.08太旗1.321.615.0712.220.610.1921.02黄旗0.080.030.190.000.000.000.30白旗3.471.370.230.000.000.005.07兰旗5.184.106.210.070.010.0015.57多伦2.951.822.500.840.000.008.11乌拉盖4.342.415.332.200.200.0014.47全盟175.13117.53157.54116.9363.08100.61730.81各旗县市系统内逾期欠费收回情况

截止7月31日全盟逾期欠费金额为730.81万元，较上月增长了27万元。各旗县市分公司的用户欠费额均较上月有所增加，请各分公司重点关注欠费问题，尤其是锡市、东乌、蓝旗、乌拉盖分公司，应有效控制恶意欠费产生，坚决遏制欠费的增长势头。单位截止6月30日逾期欠费截止7月31日逾期欠费本期较上期实际减少环比减少锡市512.95525.5112.572.45%二连17.8319.611.789.99%阿旗6.387.751.3721.43%东苏0.550.650.0917.14%西苏15.3717.071.7111.11%东乌44.0147.603.598.16%西乌47.9848.080.100.21%太旗20.1321.020.894.43%黄旗0.240.300.0626.80%白旗3.915.071.1629.60%蓝旗12.4015.573.1725.56%多伦7.978.110.141.70%乌拉盖14.2014.470.281.95%合计703.91730.8126.903.82%2009年全盟固网逾期欠费走势上图是固网2009年各月我盟计费系统内逾期欠费走势，由图可见自2月以来我公司欠费呈现了逐月增长态势，截止7月底我公司逾期欠费额达到了730.81万元，导致逾期欠费的大幅增长主要是系统内2M电路的欠费额的增长，请集团客户部重点关注网元欠费。内容提要经营情况点评及重点工作介绍5业务总体情况移动业务互联网业务

固网业务发展1234旗县经营情况点评（一）旗县名称点评内容优势弱势二连宽带净增用户数完成月计划的110%，全盟排名第一，G网社会渠道发展用户占比达到了64%。6月份出账收入累计同比为-17%，单月同比为-11%，G网发展仍呈现下滑趋势；累计赠费占收比较高位12.18%。阿旗发展有效性较高，首次通话率为94%。净增通话单月同比2044%，净增通话用户累计同比为1162%，净增通话用户环比全盟最好为85%，发展形势较好。出账收入环比较高为0.9%。固网通信服务完成年计划的45%，低于全盟平均水平，相差7个百分点。东苏净增通话用户累计同比为752%，单月同比较高达到216%。6月份出账收入累计同比为62%，单月同比为60%，居全盟第二，发展态势较好。发展用户单月、累计同比较高分别为303%、134%。社会渠道发展用户占比仅为15%。固网通信服务收入的累计同比和单月同比下降幅，分别达到了-24%和-25%。西苏净增通话用户累计同比为222%，单月同比247%。发展形势较好。出账收入环比较高，为18.3%。宽带累计收入完成较好，完成率为55%。发展有效性全盟较低，首次通话率为59%，本年累计出账收入完成36%。东乌累计净增通话用户完成年计划的55%，累计净增通话用户同比为287%。发展有效性全盟最低，首次通话率为48%，出账收入环比下降-7%，社会渠道发展仅为12%，在全盟最后。固网欠费较上月增长较大增长了5.6万元，且每月呈增长态势请重点关注欠费增长。西乌本年累计净增通话用户完成年计划的111%。本年累计出账收入完成52%，出账累计同比及单月同比均居全盟第一。本月宽带净增用户完成了94部，完成月计划的103%。累计赠费占收比较高位13.56%，全盟最高固网通信服务收入的累计同比和单月同比下降幅度较大，分别达到了-26%和-21%。旗县经营情况点评（二）旗县名称点评内容优势弱势太旗本月净增宽带用户91部，完成月计划的101%，发展形势较好。本月欠费收回较好，较上月减少3.95万元。本年累计净增通话用户完成年计划的42%，进度不理想。智能网用户发展较慢。6月份固网收入完成年计划较低仅为45%，低于全盟平均水平，收入完成速度减缓。黄旗本年完成G网收入预算为49%，6月份固网收入完成预算的50%，完成比较好。欠费较上月减少5.24万元。社会渠道发展用户占比仅为13%，需加强谁会渠道建设。宽带净增用户完成月计划的57.84%，进度较慢。白旗宽带累计净增完成了384部，完成年度预算55%。固网欠费较上月有所减少。社会渠道发展用户占比仅为14%，应关注渠道建设。固网通信服务收入完成了232万元，完成年计划的48%，低于全盟平均进度4各百分点。蓝旗净增通话用户累计同比为975%。发展用户环比较上月有所下降，为-6%。智能网用户发展较慢。宽带净增用户完成月计划的26%，完成比例较低。多伦G网社会渠道发展用户占比为55%，单月、累计出账收入同比较低，分别为-14%和-11%。出账收入环比下降-7%，发展用户单月、累计同比均为负值分别为-9%/、-36%。净增通话环比为-305%，全盟最低。乌拉盖累计净增通话用户完成年计划的140%，环比有所下降。社会渠道发展用户占比为55%，6月份收入固网通信服务收入完成年计划51%，完成较好。固网欠费较上月又增长1.5万元，呈现了逐月上升的态势，请务必重点关注固网欠费。累计净增通话用户累计同比为负数，G网出账收入完成预算较低，仅为33%。净增通话环比较低为-210%。出账收入环比下降-15%，幅度较大。市场竞争分析（一）一、市场竞争概况及主要特点2009年上半年，从各旗县市反馈的情况看，虽然各分公司之间有地域差异的因素和竞争策略的不同，但竞争对手采取的手段大多是低资费高回馈政策。从存量市场到增量市场，从大众客户到高端客户，竞争对手促销政策手段多样名目繁多，如一些旗县移动公司利用农信通（移动无线座机）低价冲击农牧区市场，售价400元赠送300元话费，一次性赠送。代办员发展一部可提取130元奖励，并直接在销售款中提取。使代移动办人员积极性非常高，对我公司农牧区市场冲击非常大。针对我公司高端用户，移动公司要求用户提供3个月消费发票，回收我公司G网卡转网，执行预存900元话费赠送时尚双卡手机一部的政策。还有移动公司针对我公司的集团用户赠送每个单位五部移动式固话，存200元赠600元，扰乱我固网市场。电信公司针对我公司的集团用户大量发展189业务，给各单位高层领导存12000元话费赠送高端手机，话费无保底。固定电话，10部以上5元月租，市话、长话减免20%，长话3角/分钟等，都給我们业务发展、用户保有工作带来很大影响。这种趋势应当引起我们的高度重视，并尽快研究应对策略，最大限度地遏制其对我公司业务发展的不利影响，才能保证我公司今年发展目标的完成。市场竞争分析（二）二、我公司为应对竞争采取的对策1、针对上半年营销环境及竞争对手的一些活动，我公司采取自有与社会渠道同步激励的原则，针对自有渠道，在关系营销的基础上根据用户的不同采取不同政策的异网挖掘，拓展存量市场，改善本网用户结构。2、我公司于６月初针对小区住宅用户出台了“联通进万家”营销方案，取得一定效果。三、下一步市场营销的主要对策及建议1、进一步加大G网络优化工作。2、大力发展融合业务，以固网与G网捆绑优惠带动G网业务发展。3、进一步拓宽社会渠道建设。

重点工作介绍——营销基础管理工作

在企业融合过程中，我公司各项业务发展、经营管理工作在不断总结经验的基础上逐渐走向平稳有序的发展轨道。但在我们的营销活动中仍然存在一些制度不完善、分工不明确、执行力不强等问题，给企业经营服务工作带来诸多不便，也对企业形象和经济效益的提升造成不利影响。为了规范公司基础业务管理工作，使经营管理工作健康有序的开展，我公司在2009年4月经反复研究出台了促进业务发展若干举措：《号源管理办法》《智能网管理办法》《关于下达2009年营销成本费用的通知》《锡盟社会渠道建设指导意见》《社会渠道佣金管理办法》《关于在营销活动中明令禁止事项的规定》重点工作介绍——号源管理办法

本办法主要内容：明确了号码资源管理、号码资源规划、集团号源的规划、特号号源的规划、特号预存及保底标准、特号审批流程及各部门职责。

取得的效果：有效提高了我公司G网号码资源利用率、号码资源的使用更加合理、规范了特号的审批流程，促进业务更好更快地发展。解决了散户使用集团号源，特号审批、预存及保底规则不明确等问题。1.2智能网管理办法

本办法主要内容：将智能网产品佣金由原来的10%调整到20%，对社会渠道进行购买时给予现返佣金政策。另外明确了佣金财务结算流程、智能网及一卡充产品散户（非社会渠道）销售管理原则、智能网及一卡充产品社会渠道批量销售管理原则、社会渠道购买断智能包审批流程。

取得的效果：提高了渠道的积极性，2009年6月1日至17日，智能网产品销售2182张，环比增长44.21%，2008年同期环比只有6.39%。1.3关于下达2009年营销成本费用的通知

本办法主要内容：将2009年的营销成本分解到旗县，这部分费用主要用于发展G网业务时的业务促销使用（闲站营销、社区、农牧区宣传、G网促销活动、校园、外工市场促销等）。

取得的效果：给予旗县公司一定的自主权，充分调动了各营销单位的积极性，使旗县公司能够灵活应对市场变化。重点工作介绍——锡盟社会渠道建设指导意见

本办法主要内容：社会渠道构成、社会渠道规范（设置、面积、投资、形象）社会渠道准入要求、代理商评估流程、社会渠道考核与激励政策、年度综合考评指标、渠道管理体系、社会渠道建设进度要求。

取得的效果：1、4月30日前，各旗县市分公司完成原有合营厅、卖场、专营店的排他性续签协议工作；2、4月30日前，摸清其他运营商社会渠道建设情况，同时各旗县公司结合摸底情况做出了本地区的社会渠道建设规划；3、各旗县公司正在落实社会渠道的建设工作，并在6月30日前完成。重点工作介绍——关于在营销活动中

明令禁止事项的规定本办法主要内容：禁止G网业务实行一次性赠费、分月赠费标准不得高于平均ARPU值的50%、禁止G网业务零预存费开户、非集团统一付费禁止使用单位名称开户、禁止对G网业务批量预开户、禁止无证件开户或一份证件批量开户、禁止集团组内通话资费为零、杜绝对用户二次赠费、禁止用散户临时组建集团客户来套取优惠政策、禁止G网增值业务批开收费、不允许用纸质批条办理业务等。

取得的效果：规范了G网业务的发展，提高了发展的有效性，提高了用户贡献率，落实了精细化营销理念。重点工作介绍——主要营销举措《2009年重点业务关系营销劳动竞赛》《2009年二季度劳动竞赛》（包括《Ｇ网空闲基站营销活动方案》、《对沿街商户开展营销活动的通知》、《二季度融合业务发展目标》、《二季度固网派单营销指导意见》、《灵通升Ｇ活动方案》）《2009年三季度劳动竞赛》《分分关爱恒久真情联通积分换礼品》《激情盛夏新老用户中大奖送好礼》《关于明确各营销单元移动业务日放号量底线任务的通知》《关于开展“我为联通作贡献”活动的通知》

市场机遇稍纵即逝，因此必须立足于加快发展，做到“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”。要求各级领导干部提升执行力和落实力，尽快采取措施，尽快见到效果。重点工作介绍——2009年重点业务关系营销劳动竞赛

根据内蒙古联通（2009）136号文件精神，2009年1月1日——2009年12月31日，在全盟开展重点业务关系营销劳动竞赛活动。竞赛内容：互联网和G网业务用户发展和收入。通过此次竞赛，在公司形成了“比、学、赶、帮”的业务发展氛围，涌现出一大批业务发展能手，一季度营销冠军发展的互联网及G网业务用户收入达到23.25万元。

重点工作介绍——2009年二季度劳动竞赛

为了有效利用二季度这个销售旺季发展业务，推动经营工作有序发展，提高各营销单位的积极性，公司开展“2009年二季度劳动竞赛”。竞赛内容主要包括：G网出账收入、G网净增通话用户、固网通信服务收入、宽带净增有效用户数、传媒收入。同时为了配合此次竞赛，公司研究出台了《G网业务空闲基站营销活动方案》