2022-2023年物流行业洞察报告

2022・2023年物流彳亍业洞

察报告

汇报人：许伦孝

20XX年2022-10-17

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行业发展概述

❽行业环境分析

色行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本高效率地完成，通过运

输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行

由商品的产地到商品的消费地的计划、实施和管理的全过程。物流是

一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各种

中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动，以此实现

组织的明确目标。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球

物流行业定义化的重要服务业。世界现代物流业呈稳步增长态势，欧洲、美国、日

本成为当前全球范围内的重要物流基地。中国物流行业起步较晚,

随着国民经济的飞速发展，中国物流行业保持较快增长速度，物流体

系不断完善，行业运行日益成熟和规范。具体内容包括以下几个方面:

用户服务、需求预测、订单处理、配送、存货控制、运输、仓库管理、

工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息。

画产业链上游

物流行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中

国市场参与者技术水平的提高，物流行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继

续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

物流行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于物流企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

物流行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。

随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰

富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《综合运输服务“十四五”发展规划》

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《"十四五"现代流通体系建设规

划》

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《"十四五”规划》

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画行业政治环境

《关于服务构建新发展格《推动物流业制造业深度《关于进一步降低物流成《关于推动物流高质量发展

局的指导意见》融合创新发展实施方案》本的实施意见》傀进形成强大国内市场的意

见》

推动制造企业与第三方物流、快递企业密

结合实际共同投资建设专用物流设施。推动国家物流枢纽网络建设，加强联运到2025年，布局建设150个左右国家物流枢纽，

切合作，在生产基地规划、广内设施布局、深化关键环节改革,降低物流制度成本；转运衔接设施短板建设，打通公铁水联基本形成以国家物流枢纽为核心的现代化物流

销售渠道建设等方面引入专业化物流解决

推动物流业提质增效，降低物流综合运衔接"最后一公里"。促进现代物流运行体系，推动全社会物流总费用与GDP的比

方案，结合生产制造流程合理配套物流设

成本。推进物流基础设施网络建设，业与制造业深度融合，积极推动物流装效下降至12%左右。

施设备，具备条件的可培育骨干物流企业，鼓励大型物流企备制造业发展。

业市场化兼并重组。

画行业政策支持

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画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动

能力同人的年龄有密切的关系，因此，全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分

人口，才是劳动力人口。按国际一般通用标准，15岁-64岁属于劳动适龄范围。

据国家统计局数据显示，2015-2019年间，我国劳动力人口呈现不断下滑趋势，

反映出我国人口红利正在消失。从截止2020年11月1日的第七次人口普查数据看,

我国15-64岁人口占比进一步下滑，为68.55%。

画行业社会环境

物流行业的发展程度与GDP增长密切相关，GDP增长能够在某种程度上反映物

流行业的发展。据国家统计局数据显示，2020年中国实际GDP为912万亿元，较

2019年增加09万亿元，增长3%。在疫情对实体经济冲击下，中国是全球唯一实

现经济正增长的主要经济体。2017-2020年间，中国实际GDP从78.72万亿元增

长至912万亿元，年复合增长率5.0%。在疫情影响的背景下，2020年中国线上

零售市场规模达18万亿元，同比增长10.9%,用户规模达7.8亿人，同比增长

9.9%,线上零售市场规模和用户规模稳步增长。同时2020年线上零售渗透率达

30%,同比增长2个百分点。线上零售规模稳步增长，为物流行业注入新鲜血液。

第三章行业发展现状

画行业现状

从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16.7万亿元，与GDP的比率为

16%,比2020年回落0.1个百分点，在连续三年持平后首次回落。从结构看，我

国社会物流总费用以运输费用及保管费用为主，管理费用为辅。2021年运输费

用9万亿元，占比约54%;保管费用5.6万亿元，占比3约4%;管理费用2万亿元,

占比约13%。中国是全球最大的物流市场，我国物流需求持续增长。据中国物流

与采购联合会数据，2021年全国社会物流总额达335.2万亿元，物流需求规模再

创新高，是“十三五”初期的5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%。从构成看,

2021年工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%,占社

会物流总额的89.38%;进口货物物流总额17.4万亿元，下降1%,占社会物流总

额的5.19%;单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%,占社会物流总

额的22%;农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%,占社会物流总额的49%;再

生资源物流总额5万亿元，增长40.2%,占社会物流总额的0.75%。

画行业现状

2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快

速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入19万亿元，同比增长

15.1%。

画行业现状

2020年，宏观经济经受前所未有的严峻挑战，物流作为经济发展的先行官，

积极贯彻高质量发展理念，深化供给侧结构性改革，全年物流运行逆势回升、增

势平稳，物流规模再上新台阶，物流业总收入保持增长，物流运行实现提质增效,

单位成本缓中趋稳，为抗击疫情、保障民生、促进经济发展提供了有力支撑。

2020年，我国社会物流总额迈上三百万亿元新台阶，达300.1万亿元。分季度看,

2020年一季度、上半年和前三季度增速分别为-7.3%、-0.5%和0%,物流规模

增长持续恢复，四季度增速回升进一步加快。2021上半年，全国社会物流总额

150.9万亿元，按可比价格计算，同比增长15.7%（上年同期为-0.5%）,两年

平均增长7.3%,比一季度的两年平均增速加快0.1个百分点。

画行业现状

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04

力，也洌，2020年

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画行业热点

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物流行业技术提升，多元化科研服务物流行业产品质量有待提升制约物流行业发展。行业

物流行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。物流行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国物流行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持供需平衡促进市场发展

物流产业处于快速增长时期，由于物流行业的产品及服

在经济增速放缓的背景下，我国各部门不断出台政策

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

鼓励第三方专业物流发展。2020年6月发改委和交通

依赖、相互促进关系，物流市场在良好的供需作用机制

运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，

下口寺稳定发展

提出“培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业市场化

兼并重组"。2021年3月国家“十四五”规划提出强

化流通体系支撑作用，建设现代物流体系，加快发展

冷链物流等。2022年1月发改委印发《"十四五”现

代流通体系建设规划》，要求聚焦补齐现代流通体系

短板，着眼现代流通体系高质量发展，加快形成现代

流通统一大市场。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，物流行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

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第四章行业前景趋势

画行业发展问题

国内消费尚未全面恢复至常态

是疫情加剧复苏的不稳定性

制造业出口物流需求减弱各地散发疫情对餐饮、旅游、住宿、会展修复

造成冲击，消费较难恢复到疫情前水平。工业

从全球来看，欧美和南亚疫情仍在扩散过程

全球经济不会陷在泥潭中挣扎，一些国家实中，货场、港口和跨境节点持续拥堵，货源、生产的需求端恢复要弱于生产，2021上半年制

造业PMI新订单指数均值为52%,低于制造业

施财政和货币政策刺激经济，提高人群接种箱源和订舱紧张的情况可能延续到四季度，

PMI生产指数0.7个百分点。

比例，放开封锁措施和社交限制，努力在艰国际贸易和产业链供应链的不稳定性显著增

难复苏中提升供给，2021下半年制造业出口加。

的外需替代效应或将减弱，对制造业物流需

求造血一定影响。

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流行业生产流程，并成立相关部门，

对科研用物流行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证物流行业产

算发展建议1品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流行业生产企业应严格遵守

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土物流行业企业加强生产质

量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，物流行业企

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是

未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为物流行业企业提供“净利差”的盈利模式，物流行业同质化竞

争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的

物流行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服

务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土物流行业龙头企业开始在定制

型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。物流行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等

方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，

从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需

求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的

分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

朝着集约型的发展方向转变大力解决供需不平衡等问题

站在宏观层面进行分析，政府单位必须要为物流公司朝着基于市场竞争愈发激烈的背景下，物流公司必须要逐步调

集约型方向转变铺平道路，特别需要在政策方面给予引导整其经营理念，积极创建物流公司的现代企业制度。一方

与鼓励，明确发展方向，鼓励物流公司采用科学、多元的面需要彻底摒弃传统的"大且全、小且全"等经营观念，

手段控制物流成本，逐步增强经济效益，同时确保物流成另一方面必须要持续增强服务功能，创建一批服务质量好、

本占GDP的比值能够逐渐和国际对接，缩短与发达国家的经营效率高、功能完善的存在现代企业体制的大规模物流

差距。公司。

回行业发展趋势2

持续优化社会环境，构设一个适合现

代物流业发展的健康环境

在现代物流行业中，由于其发展时间不长，与国外物流业

相比，这属于一个全新的产业，不可避免地在市场环境方

面存在一些制约或干扰要素。对此，若要全面推动现代物

流业的健康、平稳发展，那么一定要想尽一切办法完善市

场环境，为促进现代物流业的可持续发展创设一个积极、

全面加强物流基础设施建设

健康的市场环境。整体来看，需要通过两个方面来考虑:一

方面，站在宏观层面来看，政府必须要持续颁布及优化与完善、健全的物流基础设施是促进现代物流业实现可持续

当前物流业发展相匹配的规章制度，能够在制度方面促进发展的一个基本条件。必须要全面促进物流业的发展，而

物流行业的可持续发展；并且，还需要颁布具体的法律政且还需要逐步加强物流基础设施建设，确保基建系统更加

策，站在法律体制层面促进物流产业的可才擦发展。另一完善与成熟。

方面，站在微观层面来看，需要创设物流行业组委会，不

但要规范物流公司的经营行为，确保其朝着公平、公正的

方向发展，为构设一个公正、透明的竞争环境提供帮助，

而且还必须要增强物流行业的诚信建设，彻底转变现阶段

物流市场无序、紊乱竞争等落后现状，为整肃市场环境、

优化社会氛围等带来帮助，真正地实现现代物流业的可持

续发展。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲物流行业标准化与定制化界限

物流行业大数据应用使得中国消费升级倒逼物流行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此物流行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为物流行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不