2022-2023年防晒剂行业发展分析报告

2022—2023年防晒剂行业发展分析报告

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汇报人:唐承颖汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

防晒剂定义

防晒指为防止皮肤晒伤、晒黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外线的行

为。根据方式的不同，防晒霜可分为物理防晒与化学防晒两类。其中，

物理防晒通过物理遮盖的方式，阻挡、反射或散射紫外线，减少到达

皮肤的紫外线量，安全性较高，但同时使用后会产生皮肤油腻、假白等

副作用；化学防晒通过吸收紫外线达到防晒效果，使用体验较为清爽，

但伴有渗入皮肤或过敏等风险。根据波长及对人体影响的不同，紫外

线可分为三个波段，分别为长波紫外线（UVA）、中波紫外线（UVB）

和短波紫外线（UVC）。其中，UVC无法穿过臭氧层，一般不会对人体

造成损害；UVA穿透力较强，可深入皮肤真皮层，使皮肤老化、变黑、

起皱，引发色斑；而UVB则作用于皮肤表面，会诱发红斑，也是非黑癌

性皮肤癌的刺激因子。此前，传统防晒主要关注会造成即时、严重皮

肤损害的UVB,而忽略影响较为慢性的UVA。随着消费者对于UVA认知的

提升，兼具防御UVB与UVA功能的广谱防晒产品更受青睐。

行业发展历程

奥地利的化学家FranzGreiter首次提出

由于欧美对于美黑的热潮，最初的防晒剂SPF概念，美国皮肤科教授AlbertKIigman巴斯夫先后开发高效防晒剂UvinuIT150、

主要是防UVB,用于在美黑的同时防晒伤。提出“光老化”概念，欧莱雅先后研发出Tinosorb系列、UvinulAPIus,原料龙头

专利防晒剂MexoryISX和MexoryIXL持续技术突破，皮尔卡伯推出TriAsorB-

欧莱雅和巴斯夫联合推出MexoryI400

20世纪30年代20世纪60年代21世纪后

产业链上游

防晒剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以

规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的

重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，防晒剂行业上游原材料供应有

望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

防晒剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研

成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选

择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系

的影响。由于防晒剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力

产生重大影响。

产业链下游

防晒剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单

价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国

行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得

更广阔的应用空间。

行业环境分析

防晒剂行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

防晒剂行业社会环境

传统防晒剂行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监

督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户

提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为防晒剂行业的消

费主力。

防晒剂行业现状分析

防晒剂行业现状分析

据统计，2021年全球防晒品规模达794亿元，市场规模较大，与2020年相比增长速度较快；2012年-2021

年CAGR为0.9%。数据显示，2012-2021年中国防晒品市场规模呈现逐年上涨趋势，10年间CAGR为10.5%,

2021年市场规模达167亿元。中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度较高。我国由于起步较晚，

目前仍处于发展初期，渗透率（防晒化妆品占护肤品市场规模的比例）仍较低。据统计，2015年以来，我

国防晒品渗透率稳定在5.5%左右，低于全球平均水平。2020年我国防晒品渗透率为5.5%,低于全球平均的

8.8%,仍有较大提升空间。

防晒剂行业现状分析

据统计，2021年全球防晒剂规模达52000吨，其中亚太市场增速领先。2016年至2021年，全球防晒剂消耗

量由约44000吨增长至约52000吨，年均复合增长率约4%。其中，亚太区域市场为防晒剂消耗量增长的主

要驱动力，其增速将远超过其他区域。随着消费者对于防晒产品的安全性的关注持续提高，防晒剂也持续

迭代更新。据统计，2018年至2021年主要防晒剂中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用数量的复合增速最高达

至1)171%,而安全风险较高的4-甲基莘亚基樟脑、二苯酮-3使用数量的复合增速分别下降12%和25%。中国

化妆品市场维持高增，具备广阔空间。受益于低基数、庞大人口与高增速的国民收入，中国化妆品市场近

10年复合增速为9.4%,远超世界平均水平。其中，防晒化妆品市场增速更为突出，近10年复合增速为9.8%；

2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持6.7%增长，整体市场规

模达到144亿人民币。

防晒剂行业现状分析

从全球市场来看，2012年以来，全球化妆品市场总体保持平稳增长，2015年由于欧元区需求持续不振及主

要化妆品市场之一巴西经济出现大幅衰退，全球化妆品规模大幅下滑；2020年受疫情影响全球市场需求疲

弱，同比下滑8%。全球防晒化妆品市场近10年发展较为稳定，2020年，由于疫情导致出行受限，防晒化妆

品市场规模同比大幅下滑9.8%至约694亿元人民币。

防晒剂行业现状分析

物理防晒剂or化学防晒剂

根据防晒原理，防晒剂可分为物理防晒剂和化学防晒剂。物理防晒剂主要通过反射

或折射紫外线从而达到物理性屏蔽作用，化学防晒剂通过吸收紫外线达到化学性防

晒作用。物理防晒剂和化学防晒剂各有优劣，物化结合可达到更好的功效和使用感。

物理防晒剂刺激性低，不易致敏，安全性较高，但仅添加物理防晒剂容易太厚重、

泛白、干燥。化学防晒剂品种更多元，使用肤感较好，但是光稳定性不足、长期使

用容易敏感刺激。物化结合的防晒霜好处是减少了刺激性的同时使用感更舒适，面

部更自然。

UVBorUVA

对防晒的研究由UVB到UVA,再到广谱层层递进。1928年，全世界第一支含化学防

晒剂的防晒霜由Lehn&Fink公司开发，其中所含的化学防晒剂主要是水杨酸盐和

肉桂酸盐。其旨在防止UVB引起的晒伤，但对UVA的防护没那么重视。随着防晒产

品市场发展以对紫外线防护方面研究不断深入，研究发现紫外线不仅会对皮肤造

成晒伤，还会造成细胞损坏、DNA损伤、光老化等伤害，人们对UVA的防护重要性

与必要性不断地提高。要形成对UVA的防护，可添加UVA防晒剂或覆盖波长范围更

广的广谱防晒剂。广谱防晒剂不断丰富，同时UVB和UVA防晒剂也在不断迭代。在

我国允许添加的25种防晒剂中，共有4个广谱防晒剂，其中例如P-S由于高效且油

溶性好的特质，受到市场的欢迎。同时，针对UVB或UVA的防晒剂也在不断迭代。

行业驱动因素1

国民对肌肤美白抗衰的重视度不断加强

研究资源投入稳健增长

近年来，国民对肌肤美白抗衰的重视度不断加强，肌肤短期暴露在紫外线

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

照射下易造成黑色素沉淀的效果，而长期暴露下肌肤易光老化造成衰老性

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

的转变。因此，防晒剂成为了美白抗衰的基础化妆品，国民防晒意识不断

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

加强，当下防晒群体从性别分布来看仍以女性为主，但男性对防晒剂关注

未来市场空间将进一步释放

度不断上升，未来男性防晒剂市场发展潜力巨大；从年龄分布来看，29岁

以下群体为防晒剂的消费主力军，低龄化用户群体不断增加。

行业驱动因素2

☆

物化结合覆盖更长波段、实现优势互补下游景气度趋于提升，亚太市场是防晒剂增长主要驱动

在防晒产品中，可仅使用物理防晒剂或者化学防晒剂，通过物化结合以覆盖

根据Euromonitor统计，2021年全球防晒剂规模达52000吨，其中亚太市场增速

更长波段和达到最好功效。物理防晒剂和化学防晒剂互有优劣，可仅使用物

领先。根据Euromonitor统计，2016年至2021年，全球防晒剂消耗量由约

理防晒剂或化学防晒剂以满足特定需求的消费者。物化结合使用可达到更优

44,000吨增长至约52,000吨，年均复合增长率约4%。其中，亚太区域市场为防

的效果，在肤感、稳定性、防护范围、安全性等方面实现更好的协同，大部

分消费群体的需求均可通过物化结合解决。晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增速将远超过其他区域。中国防晒品规模增

速远超全球，终端防晒品需求景气度较高。根据欧睿统计，2021年全球和中国

防晒品规模分别为794亿元和167亿元，2012-2021年全球和中国防晒品规模增

速CAGR分别为0.9%/10.5%,中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度

较高。

防晒剂行业发展格局趋

势

防晒剂行业发展问题

防晒剂监管

监管较为严格，门槛较高。各国对于防晒剂添加管理均较为严格，采用白名单管理，截至2022年

7月，美国/加拿大/中国/欧盟/澳大利亚获批防晒剂数量分别为16/20/27/29/31个，其中美国、

1加拿大获批使用的防晒剂数量最少，且浓度限制较为严格。

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

防晒剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，防晒剂行业产

2品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，防晒剂行业企业缺乏创新

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于防晒剂行业的

3发展

防晒剂行业发展建议

多元化融资渠道

各国对防晒剂添加管全面增值服务

理均较严格，中国防

晒品按特殊用途化妆

世界各国对于防日部海蟹均较为严格，采用白名单管理。由单一的资金提供方角色仅能为防晒剂行业企业提供“净利差”可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

于防晒剂若添加挑弱霸皮肤健康造成影响，因此各国对于

的盈利模式，防晒剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

防晒剂的添加管理均有严格要求:在美国防晒产品按照非处方药断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

管理，在加拿大按照天然健康产品管理，在我国按照特殊用途化传统的防晒剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

妆品管理，管理要求均高于普通化妆品。各国的防晒产品仅可添解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

加允许使用的防晒剂。合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土防晒剂行业龙头贷款资金来源的稳定性。防晒剂行业企业在保证间接融

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等

方式促进自身融奥渠道的多元化，降低对单一产品和市

场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金

成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,

公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略,

结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间

接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突

出。

发展建议1发展建议2发展建议3

防晒剂行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对防晒剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够

为防晒剂行业做了好的发展指引。

防晒剂行业发展前景趋势1

安全专业

化妆品活性成分的生产商开始有意识地将研究、日趋专业化的消费者不再单纯地依靠广告宣传

生产的重点放在安全无刺激的产品上，更加注和导购员的介绍挑选产品,化妆品厂商需要提供

重对化妆品品质、功能、安全性等相关指标的更优质的活性成分并提高活性成分在产品中所

控制和检测,以满足监管部门以及相关消费者占比例以满足消费者的需求，带动了相关活性

的需求。成分市场的发展。

防晒剂行业发展前景趋势2

质量综合性能

化妆品活性成分属于精细化学品，具有技术密消费者更加关注防晒剂的综合性能，随着市场

集度高、更新换代频率高的特点。随着行业发上防晒剂产品不断增多，消费者对防晒剂的要

展的深入,具备科研优势的大型企业能够发明求也逐渐升高，兼具抗光老、抗氧化、保湿、

新的活性成分产品抢占高附加值市场，并通过控油等功能的全面防护性防晒剂更受消费者青

规模化生产及技术创新不断降低成本,满足消睐，未来国内防晒剂需求将朝着多元化趋势发

费者高品质需求竞争优势将更加突出。展。

防晒剂行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临防晒剂行业大数据应用使得实际操作和施工赋能

资源重新洗牌，因此防晒剂行业也进入洗牌期。下游方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转

企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

防晒剂行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于中国消费升级倒逼防晒剂行业提高服务质量，用户

融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加

操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个

足够的确定性，也有足够的弹性。性化定制服务，成为防晒剂行业新的发展方向。

行业竞争格局

全球市占率均呈现提升趋势，全球©20从2012年的25.8%提升至2021年的30%。

全球以欧美系占据主导，市场中品牌众多，以欧莱雅、拜尔斯道夫集团旗下品

牌占据主导地位，前十名品牌中占据五席。日系、韩系、欧美系防晒产品特征

不同，对应不同需求的防晒，日系产品更注重防晒黑效果、皮肤负担小，而欧

美消费者具有美黑习惯、产品具备更强的防晒伤能力。

行业竞争格局