个险部经理工作职责【3篇】

个险部经理工作职责【精选3篇】个险部经理工作职责【精选3篇】一

个险部岗位职责

个险部：对市公司总经理室负责，面对基层帮助、协调、督导全市个险各项工作，完善人员管理、销售支持、组织培训、考核激励、会议经营、表报管理，指导四级机构开展个险展业及增员工作。

一、企划督导：

1、个险方案的制订与跟进；

2、方案、实施、评估、调整个险工作行事；

3、督导全辖个险人力、出勤、活动率等KPI指标，为四级机构个险进展提出可行性建议；

4、与分公司个险部亲密联络，传达市公司总经理室工作指示，把握个险队伍各层级动态，了解营销人员需求，作好承上启下的环节工作。

二、人员管理：

1、负责全市营销员入职、离职、考核（预警）、佣金发放；

2、个险部营销员档案管理；

3、两证管理，到期提示及更换；

4、数据报表、业务日报、通讯报导、方案兑现数据支持；

5、个险部组训，负责考勤、会议记录、个险生活与活动。

三、销售支持：

1、方案追踪、嘉奖兑现、人员激励、工具支持；

2、各类会议策划、组织、评估与完善，重点对产品说明会、主管经营分析会、爱心激励会、表彰总结会规划与部署；

四、组织培训：

1、定期对个险系列辅导专员进行培训、考核，提升辅导专员工作力量；

2、定期组织部门员工学习，提升业务水平；

3、制定个险渠道培训方案，报送培训部并与培训部一同搞好各项培训；

4、通过以会代训模式，精炼早会内容，提升早会质量，动员兼职讲师参加会议、培训授课；

4、讨论各类培训课程，包括的产品说明会、创业说明会、讲师培训、组训培训、内勤培训，具备能想、能做、能讲得力量；

呼市公司个险渠道管理及工作流程

一、个险部经理主抓全面工作，统筹各岗位，管理、考核、培训、激励个险部成员；

二、实行考勤管理制度、会议管理制度、培训学习制度；

三、明确财务报备流程、方案总结兑现流程、营销员上销号流程、代理人考试考换证流程

１：方案目标系统２：人力系统３：激励系统４：行销系统５：会报系统６：活动管理系统７：辅导训练系统８：绩效评估系统

个险部经理工作职责【精选3篇】二

个险2022年总结-王强日出日落、春去冬来，转瞬做组训工作已经满一年了，回首走过的这一年，感觉成长与不足并存，收获与失落相伴。现将过去一年的个人工作总结汇报如下：个人成长方面通过初级组训培训班、组训技能提升班、28天组训特训营这三次组训培训，自己系统学习了组训应当具备的技能和学问。通过9月康宁停办、12月大生产运动、10年开门红、四五联动等公司大型运动，自己收获了珍贵的实战阅历。一个人的成长肯定是在伴随着重大的经受的，一次次的大型运动对我来说是重要的人生经受，我的人生观得到完善甚至可以说是重新树立。人活着是要干点事情的，不能碌碌**，活着需要工作，但工作不仅仅是为了活着。干事的动身点永久是为了完成它，而不是自我设限，自认为它完不成。一年，三百六十五天，我收获的不仅仅是一个月一个月的工资，更有实实在在的成长。一年，感觉自己适应了组训工作，正逐步向胜任组训工作前进。

（二）个人不足方面

1、虽然参与了三次组训培训，猎取了学问；虽然经受了几次公司大规模的活动，收获的阅历。但感觉自己理论与实践结合不充分，没实现无缝对接，化学反应不充分，没实现利益最**。

2、表达、沟通力量不足。表达力量不足主要体现在词语的组织力量、规律性不强；语气、音调使用不精确     ，不具有感染力和煽动性。沟通力量不足主要体现在和伙伴及主管的沟通上，不能把握话语的主动权。

个险部经理工作职责【精选3篇】三

乾坤八式第一式—系统性早会经营板块

（一）系统性早会经营

1、系统性早会的定义：2、系统性早会的经营思路（1）早干会经营（2）大早会经营（3）二次早会

（4）系统性早会的经营目的早会内容的建议1、营销人员方面2、典范共享3、基本法利益引导4、公司方面

（5）系统性早会的周、月方案的行事历

(二)早干会

1、早干会前期策划（1）早干会的重要性

主管是营销队伍的核心力气，无论组织进展还是业绩达成都必需先从主管层开头推动，经营好早干会才能确保公司各项政令上传下达，准时把握团队经营现状，并针对性确定将来工作重点，培育主管层级的团队管理力量，最终实现自主经营。（2）召开早干会的目的及效果（3）早干会的自主经营意识1、会功能小组的确定早干会流程：

专业学习有如下内容：工作研讨

2、早干会会议制度的确定

3、其他提高早干会的自主经营意识措施4、早干会的组织和分工

（1）怎样让主管达到思想高度统一（2）早干会的人员分工（3）早干会的意义与作用1）营业区的目标与分解

2）关心主管盘点下辖可控及可活动人力3）怎样有效的关心主管将本组目标分解4）早干会如何关心和激励主管管理团队。1>帮主管分析自己团队架构及下辖人员状况

1>>关心主管画架构图（例如组织架构与归属）2>>教主管找出架构中的可控人力及关键人物3>>依据主管自身架构状况进行梳理2>激发主管乐观性并让主管领先垂范1>>从业务方面动身都有哪些举措2>>从增员方面动身都有哪些举措3>>从荣誉方面动身都有哪些举措4>>其他方面举措

3、机构决策

1）提高机构决策事项的思想统一2）机构经营中的决策项目1）架构梳理。

2）机构考勤制度的制定。3）方案的制定与兑现。4）组织进展节奏。3）营销话术的开发和推动①营销话术开发原则②留意事项：

4、早干会中不足及改进措施1）事后总结的方式2）行事历支配举例：

(三)系统性大早会运作

1、系统性大早会前期策划1）系统性大早会的重要性2）系统性大早的目的和效果3）系统性早会课件的开发及流程设计4）销售工具的使用及效果5）系统性大早会的自主经营意识1>系统性大早会功能小组的确定2>系统性大早会会议制度的确定3>会前：4>会中：5>会后：

3）其他提高大早会的自主经营意识措施2、系统性早会的支配与事前工作

1）主持、主讲、新闻新知、快乐一刻等环节的人员支配及沟通2）预演练习时间及人员支配3）时间把控的原则以及会中留意事项1>时间把控2>会中留意事项3、日常大早会的四大板块（1）日常板块1）早会问好

1>问好的状态和话术（举例：日常和特别的日子）

1>日常问候：2>节日问候:3>业绩推动月份问候4>增员月问候语2>问好的忌讳2）敬业时间1>司训司歌（打到灯片上）

2>选择性诵读的几种激励或者访问话术（日常、业务、增员）3）动感晨操（几款常用晨操的音乐包和视频）4）区名区乎部名部乎5）出勤公布及追踪6）新闻播报

1>如何依据周、月早会目标进行播报新闻信息的选择

选择正面、乐观、警示具有学习及有用型的新闻。如：重大事故案例、行业动态、公司最新消息。2>播报新闻内容的讲授方式和创新模式

PPT展现、视频播放、人员播报、类似事故人员案例共享7）快乐一刻

1>快乐一刻方式的选择都有哪些

互动嬉戏（小笑话、猜谜语）、视频、表演等2>所要起到的效果

活跃气氛、快乐营销、全员参加、提高团队协作力量8）活动量管理

1>活动量管理的几种方式

1>>工作日志的回收和现场抽查的话术以及批改的技巧。2>>卡单及小额卡单回收、抽签、现场回访的话术

（2）共享板块（时间的掌握）1）典范包装与沟通辅导1>典范包装

2>系统性早会共享分类

3>共享人员的筛选以及共享时主持人营销思路的把控和引导。4>会中业务人员的解疑与辅导（3）学习板块（时间的掌握）1）早会专题1>讲授人的事前沟通

2>周、月早会目标的选择和设定（以周为单位系统性推动）3>专题中营销话术现场演练的效果4>演练结束后现场抽查的作用5>其他留意事项（4）推动板块

1）工具与行销帮助品的推动1>行销帮助品的作用和意义2>行销帮助品的分类3>行销帮助品的推动方式

2）政令宣导的持续推动及亮点深挖1>新政的推动及包装

2>政策激励点的重点以及亮点挖掘3>组目标进行分解及落地4>举例说明3）推动与激励1>团队士气的激发2>举例说明3>留意事项（5）会后总结

1>大早会时的不足及改进措施2>行销帮助品的使用重点

(四)二次早会

1、系统性二次早会前期策划1）系统性二次早会的重要性2）系统性二次早会的目的及效果3）系统性二次早会课件选择4）二次早会的自主经营意识1>系统性二次早会功能小组的确定2>系统性二次早会会议制度的确定。3>其他提高二次早会的自主经营意识措施2、二次早会会前组织与监督1）二次早会的召开及措施2）早会行事历的支配3）课程的支配及选课类型4）时间把控原则3、二早的主要流程1）市场实战案例分析1>案例类型分析2>现场疑问解答

3>其他留意事项2）演练通关1>演练及通关2>通关标准如何设定3>留意事项

4>演练通关的举例说明3）营销员活动量的管控与梳理

1>如何有效提升访问量的措施（哪些,举例）2>访问量的梳理以及访量要求的落地3>访问拒绝后问题处理及激励话术4>其他问题处理4）业务的二次推动

1>依据各二早片区的状况，怎样有效的推动政策及包装

2>据各二早片区的状况，怎样有效的开展详细工作及推动业务的措施

3>怎样有效的使组目标明确，二次分解及落地4>怎样有效的激发团队士气5>留意事项

(五)特别早会

1）特别早会都有哪些2>早会质量的提升3>推动时的留意事项

1>>特别早会会前工作、工具的预备和详细措施2>>特别早会推动时的留意事项

(六)会后辅导

1、会后辅导的目的及作用2、会后辅导的重要性3、会后辅导的相关措施4、会后辅导的对象5、会后辅导及心态调整1）如何有效提升主管层的辅导效果2）如何有效提升业务层的辅导效果3）如何有效提升新人层的辅导效果4）后期追踪及总结

乾坤八式其次式--督导追踪板块

(一)人心工程

1、人心工程的重要性2、人心工程及士气管理的思路3、提高团队分散力的动作与详细措施

4、在团队经营过程中，哪些问题是需要回避或准时制止

(二)双基管理

1、双基管理的概述1）双基管理的重要性2）双基管理的意义与作用2、拉升出勤的措施

1）从考勤制度和团队正负面拉升出勤的措施2）团队传递正能量的详细方法及措施3）回访功能小组的确立及分工

3、如何有效提高访问量及访问质量的措施1）活动量文化的引导及客户积累活动的开展2）提升团队活动量的管控及详细措施

(三)指标追踪

1、指标追踪的定义2、指标追踪的目标与作用3、指标的分类与追踪1）4080工程

1>4080工程定义是什么2>4080工程的目标与作用3>4080工程追踪的要点和追踪措施2）新人853

1>新人853定义是什么2>新人853的目标与作用3>新人853追踪的要点和追踪措施3）晋升5251>晋升525定义是什么2>晋升525的目标与作用3>晋升525追踪的要点和追踪措施4）1122工程

1>1122工程定义是什么2>1122工程的目标与作用3>1122工程追踪的要点和追踪措施5）313工程

1>313工程定义是什么2>313工程的目标与作用3>313工程追踪的要点和追踪措施

(四)KPI报表制作与追踪

1）KPI报表的制作与作用（针对组训）1>如何利用KPI报表进行追踪1>>KPI的定义是什么2>>KPI报表的使用方法2>KPI指标的预警、督导3>日常工作中都需制作的KPI报表1>>综合报表

(五)活动的组织和客户积累消化

1、活动的策划

1>如何有效提升活动策划的效果，活动的推动及包装2>活动策划达到的目的都有哪些3>活动功能小组的建立2、活动的实施及详细操作1>>：会前、会中、会后详细流程2>>：会议流程一览表（含参考时间）：3>>活动中的留意事项4>>话术5>>案例

中支积分会流程：

一、老保单积分（基础积分）二、活动现场新增积分三、推举积分:会后：

6>>会后如何总结创业说明会：3、客户积累活动的分类

乾坤八式第三式--新人育成板块

(一)、新人心态管理

1、新人职涯规划1.职涯规划的定义

2.对新人进行职涯规划的意义3.对新人进行职涯规划的方法2、如何有效的帮新人进行心态调整及准时沟通

1、态度迟疑、意愿不坚决、家人不支持，不习惯和不适应。2、对新人进行心态调整及准时沟通的方法和途径3、新人档案管理作用与详细措施（1）进行新人档案管理的作用（2）有效进行新人档案管理的详细举措

(二)四训一会中组训的详细操作流程

1、新人岗前培训

1>新人岗前培训的课程支配及组训的角色定位课程支配举例：

2>如何有效提升训前会的召开质量，提高参训率。3>组训送训前的提示及追踪以及留意事项4>如何有效提升送训结束后的信息准时反馈5>结训时的接训工作和留意事项2、新人保代培训

1>如何有效提升基础学问的学习与辅导的有效措施2>保代授课时的语言组织及课程支配留意事项3>授课的课程支配与时间把控4>如何提高公司组织保代考试通关率3、新人连接训练1>会前的策划1>>连接训练会前都需要沟通哪些事情

3>>参训前三天的开单、实动率以及标杆的树立及详细操作留意事项

4>>会中一些问题的处理方式1.新人在市场遇到挫折

2.新人无法劝说客户做出购买的打算3.新人很努力但是不开单

5>>每个环节都需要留意些什么，如何去操作。

6>>如何有效提升会中学员参与学习和活动的乐观性2>户外野战式训练模拟课程操作要点1>>户外训练的目的2>>户外训练的工具预备3>>户外训练的操作方式有哪些4>>户外训练针对不同客户的详细话术5>>留意事项3>其他留意事项4、新人转正培训

1>如何有效提升新人转正班参训率1>新人职涯规划的意义

新人入司后只有不断晋升才能有更好的进展前景，所以其推举人或上级主管要关心新人制定其职涯规划，让新人能够知道自己今后的进展方向，可以更踏实的投入到工作中。2>组训送训前的提示及追踪以及留意事项3>如何有效提升送训结束后的信息准时反馈4>会中如何有效辅导新人进行转介绍5>会中如何有效提高追踪新人转正的达成6>结训时的接训工作和留意事项5、新人专属会1>会前的策划

1>>新人专属会会前都需要沟通哪些事情2>>如何进行课程的支配（举例）

3>>如何有效提升参训人员的开单、实动率以及标杆的树立及详细操作留意事项

4>>会中一些问题的处理方式

5>>每个环节都需要留意些什么，如何去操作。6>>如何有效提升会中学员参与学习和活动的乐观性

(三)专业化推销流程

1、专业化推销流程的介绍

1>专业化推销流程要达到的效果是什么2>相关课程都有哪些及每个课程的内容和作用（1）方案与活动（2）主顾开拓（3）接触前预备（4）接触（5）说明（6）拒绝处理（7）促成（8）售后服务

2、专业化推销流程的训练

1>专业化推销流程的训练方式和操作要点2>训练后效果如何把控3、专业化推销流程的市场实践1>市场实践的类别划分及组织2>客户积累的阶段3>短险销售阶段4>原因客户的销售阶段5>转介绍客户的销售阶段6>市场实践的事后反馈和问题处理

(四)新人指标追踪及达成

1、新人指标追踪的重要性2、新人指标追踪的作用与目的3、指标的分类与追踪及措施1>新人出勤把控及措施2>新人活动量把控及措施什么是活动管理：

2>新人853把控及措施1)：基础训练2）督导追踪1)：基础训练2）督导追踪

4>4-12个月的新人底薪猎取率把控及措施把控及措施：

乾坤八式第四式—基本法应用板块（内容、优势）

(一)生命基本法的定义

1、生命基本法的重要性2、生命基本法的意义与作用

(二)生命基本法的内容及优势

1、生命基本法的主要内容2>各职级享受的利益1>>营销员五类待遇2>>营销员各职级福利待遇3>营销员组织关系1>>>营销员组织关系分类2>>>营销员组织关系归属

3>>>组织关系说明（以上图高级营销经理A架构为例）4>>>组织关系实例说明2、生命基本法的优势

(三)生命基本法在团队中的应用1、生命基本法架构及利益引导分析1>扁平式营销组架构分析2>垂直型营销组架构分析

3>扁平式与垂直型的对比及利益分析2、基本法对团队规划方面有哪些引导和措施1>用基本法追踪新人转正：2>用基本法推动营销员晋升主管3>用基本法做好架构规划3、基本法收入分析

4、如何有效的进行架构引导以及详细的措施

(四)基本法对团队的影响及推动

1、基本法对团队进展有哪些影响1>业务员与营销经理的收入对比：2>晋升主管对增员利益提升

乾坤八式第五式—内部晋升文化推动板块

(一)团队晋升的重要性

1、团队晋升的意义与作用2、团队晋升的能带来什么

(二)基本法晋升的标准及利益引导

1、管理层各职级晋升的标准2、职级与收入的分析3、基本法主管利益优势分析4、各职级福利差异对比

5、如何利用基本法推动内部晋升？

(三)权利及欲望引导

1、如何有效的从人性、权力欲望引导晋升2、如何有效的从高职级享受的培训福利引导晋升3、如何有效的从职涯规划引导晋升

乾坤八式第六式--产品学习板块

(一)产品学问学习

1、解读条款的必要技能1>责任条款的功能1>>基础条款2>>核心条款

1>>>合同条款中的“标的”构成合同的实质性内容，是合同的核心条款

2>>>产品五要素2>功能条款有哪些3>>新增附加险2、保额分红的优势1>产品体系的灵魂1>>保额分红四大优势

2>>保额分红和现金分红的差别及优势3>>为什么别的保险公司不能采纳保额分红？4>>保额分红和现金分红的区分5>>养鸡场的故事6>>保额分红歌

(二)产品的推动

1、产品的背景1>产品推动的背景

1>>分析产品上市前国家的经济形势2>>分析公司的经营策略和进展方向3>>分析产品上市前国家政策导向4>>分析保险行业当前的社会环境5>>分析产品上市的意义2>一句话讲产品3>销售规律该如何梳理2、产品的学问学习通关及通关1>产品的学问都需要通关