银行理财活动专业策划专项方案

银行理财活动策划方案【篇一：房地产项目和银行投资理财沙龙活动方案】农行vip财富沙龙暨xxxxx项目投资理财活动一、活动概述活动时间：201x年x月xx日活动地点：xxx大酒店活动专题：农行vip财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验活动对象：农业银行vip用户二、活动目标三、活动专题农行vip财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座四、活动思绪依据【xxxx项目街铺】对目标用户定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资特征，特针对目标用户群举行一场投资理财沙龙活动。经过沙龙形式交流和事件营销，结合销售经理、行业教授、投资理财教授现场讲解介绍。快速提升【xxxx项目街铺】在目标用户心目中品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购置价值；同时结合营销策略促成目标用户群现场成交或购置意向性。五、活动步骤六、抽奖方法当日活动成功认购用户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项：a一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元奖品。c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元奖品。d四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元礼品。【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案1/4活动专题：经过培训讲座指导用户形成正确合理交易技巧、思绪、心态。活动目标：经过现场技术分析解析及模拟做单指导用户形成正确合理做单技巧、思绪、心态，以展示我企业技术实力。活动时间：10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参与人员：亚基用户及职员，协办单位用户及职员拟邀人数：25-30人估计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘用户，包含激活用户，其中开户还未激活操作用户是邀约关键。2、模拟用户，即只开通模拟盘用户。3、意向用户，关键指新用户。二物品准备1、亚基高级富光杯。我企业定制杯子，印有本企业logo及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂和协办单位无偿提供理财产品等金融产品普及宣传材料。4、寿带，接待组配单，需两条。5、水果等，需剥好用户可直接食用，配用牙签。果盘6个。三会务人员1、接待组：楼外和一楼大厅指导人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。2、签到台：1人指导签到，1人负责知识袋领取。3、引领组：3人，负责引领用户到会前休息区或会场，和会议期间引领客户至卫生间或电话区等。4、场控组：2人，关键会场服务及维持秩序。5、拦截组：2人，关键负责期间用户离场处理。2/46、主持人1人，讲师2人。会务部署一活动设施部署1、现场开户所需物件。摄影机、扫描复印一体机、协议、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂和协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂和协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）二会场部署1、桌椅参考会场结构和空间摆放，预留最少两条过道。2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放多种水果及果碟供用户品用。3、主席台周围显眼位置摆放津茂铸金摆件。三会议步骤1、2:00-2:30签到。签到台为本企业前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。2、2:30会议正式开始。3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简明叙述。4、2:35-3:00协办单位产品推介时间5、3:00-3:40讲师经过现场操作为大家分析做单思绪、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插和金融相关幽默视频调整气氛。该期间讲师最少和用户互动两次，邀请不低于一位用户上台做经验分享或技术交流。5、3:40-4:00抽奖步骤，设置尤其奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。6、4:00-4:50嘉宾和讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可取得精美礼品一份。7、5:00会议结束。3/4附件：中国光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营很感谢您对此次活动支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美贵金属礼品！1、您对投资理财了解程度是？a、很了解b、了解c、不了解d、其它2、您熟悉哪些投资方法？[多选题]a、股票期货b、银行理财产品c、基金债券d、房地产e、金银外汇f、其它3、您是经过何种方法了解到金融理财产品？[多选题]a、银行或其它金融机构b、报纸杂志c、网络宣传d、电视广告e、亲戚好友4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]a、产品投资风险b、产品收益率c、金融机构工作人员是否专业d、该金融机构信誉和品牌e、报纸等媒体投资提议5、请选择您对投资风险偏好a、高风险高收益b、中风险中收益c、低风险低收益6、假如有专业理财顾问为您提供投资提议,您认为这会对您投资有帮助吗？a、会有帮助b、帮助不大c、不知道，没有接收过这方面提议d、不需要，我完全有能力自己理财7、您对哪些理财增值服务比较感爱好？[多选题]a、提供专业理财咨询服务b、定时举行专业知识沙龙c、有专业顾问经过邮件、短信或qq等工具立即传达资讯d、其它请填写您基础信息，方便我们分析师和理财顾问为您服务：姓名：移动电话:邮箱：qq:4/4【篇三：银行营销活动方案】银行营销活动方案方案一：银行营销活动方案一、合作单位介绍无二、活动目标以吸引用户为活动目标，和小区用户互动，进行项目小区文化营造和感受，带动新老用户，提升我行小区银行人气，吸引用户群关注度，扩大小区银行影响力和认知度。三、活动内容关键点1.活动内容1）体感游戏吸眼球为达成吸引新老用户群认识我小区银行，走进我小区银行，特举行此项游戏活动以达成令人瞩目标效果。每七天安排固定时段，在我小区银行门口（或能力可及范围内）开展体感游戏互动项目。此项游戏内容活动方法新奇脱俗，另外又起到一个全民健身效果，定能吸引途经用户，而这些驻足用户，肯定有我行正在寻求用户群体。另外：参与体感互动游戏用户需在活动参与详情登记簿上签字留电话以作为我行用户信息起源。2）当用户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答步骤。到访用户既可体验体感游戏乐趣，又可参与抢答问题有奖回馈，宣传定能达成预期效果。2.交流话题提议抢答问题提议以下：1.某银行是哪年成立？2.某银行经营理念是什么？3.某银行理财产品产品规格有多个？问题可选择部分针对用户需求方面。3.宣传方法（1）在小区银行周围小区报箱内投递活动广告；（2）在小区银行周围小区电梯内、宣传栏张贴营销活动广告；（3）经过微信宣传活动信息；4.活动反馈和跟踪销售行动计划依据活动开展情况，由现场人员总结用户回复问题情况进行分析，有针对性服务用户。对于参与游戏互动用户，待游戏结束以后再进行有针对性深度挖掘。四、目标用户组织1．目标用户目标用户包含：小区银行周围小区经过宣传慕名而来到访用户，和当日老带新用户；2．用户组织约访新老用户当日来我我行，由接待人员进行简单了解后进行分流引导，咨询用户带到咨询区，参与游戏用户带至游戏区登记，游戏开始时间由固定人员讲述游戏方法及注意事项后开始互动游戏和抢答游戏，对于回复正确我行问题用户给和渤海银行专属纪念品。五、时间地点安排1.时间小区银行开业后节假日或法定休息日均可2.地点我行小区银行门口（或能力范围可及内）六、费用预算（请具体列出各项费用名称，单价，数量，总价等）xbox360体感游戏机1台3000元纪念品100份0--500元（可用我行现有水杯或其它）平板电视1台3000元（小区银行应自有此设备）七、预期效果分析1.经过此次活动估计带来业务量业务量不敢保，人气量肯定暴增2.经过此次活动估计带来影响预期影响给用户留下深刻印象同时，配合理财及储蓄产品销售，大幅增加网点存款和业务量。八、人员安排和职责1.活动策划人：2人职责：安排现场分区接待用户和设备调试等步骤分配2.活动协调人：3人职责：接待来访用户并做好推广解释工作3.活动现场责任人：1人职责：负责一切当日活动细则方案二：银行营销活动方案1．概念：营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务市场销售之前，为使销售达成预期目标而进行多种销售促进活动整体性策划文书。2．作用：营销策划是针对某一用户开发和某一产品营销而制作计划，它任务是为将朦胧“未来时”渐变为有序“现在进行时”提供行动指南，由此而形成营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动蓝本。3．特点：营销策划方案必需含有鲜明目标性、显著综合性、强烈针对性、突出操作性、确切明了性等特点，即表现“围绕专题、目标明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”要求。结构模式1．种类：商业银行市场营销策划方案因其策划对象不一样，可分为大型优良用户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。2．结构：营销策划方案基础结构是：第一部分：营销策划方案封面在这部分内容中，策划者需分项简明概述以下内容：1)营销策划全称。基础格式是:xx银行相关xxxx营销策划书2)营销策划部门和策划人。营销策划:xx银行xx分（支）行用户部主策划人:xxx、xxx、xxx3)营销策划时间。xxxx年x月x日第二部分：营销策划专题和项目介绍依据不一样营销策划对象(即营销策划项目)，确定各自所应围绕专题。营销策划专题是整个营销策划基石和内核，是营销策划基础准绳。在叙述营销策划专题基础上，要对策划项目情况作一简明介绍，包含项目标背景、项目标概况、项目标进展、项目标发展趋势等。第三部分：营销策划分析营销策划分析能够是逐项分类分析，也能够作综合分析，视策划具体情况来定。1)项目市场分析。宏观环境情况。关键包含宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。项目市场情况。关键包含现有产品或服务市场销售情况和市场需求情况、用户对商业银行新产品或服务潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。同业市场情况。关键包含同业机构、同业目标市场、同业竞争手段、同业营销方法、同业进入市场可能和程度等等。多种不一样营销策划所需市场分析资料是不完全相同，要依据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简明说明。2)基础问题分析。营销策划所面临问题和所要处理问题，这些问题生成原因是什么?其中关键原因有哪些?处理这些问题基础思绪怎样确定，出发点是什么?经过何种路径，采取什么方法处理?等等。3)关键优劣势分析。关键优势分析：围绕营销策划专题，将要开展某首先市场营销活动(如市场调查、新产品开发、市场促销、广告宣传等)，拥有哪些方面优势，关键是本身优势(即本身强项)分析，也应考虑外部部分有利原因。营销策划就是要利用好有利原因，发挥出本身优势。分析优势应冷静客观，既不能“过”，也不能“不及”，要实事求是。关键劣势分析：关键劣势分析就是分析和将要开展市场营销活动相关联外部部分不利原因和本身弱项、短处等。营销策划就是要避免和化解这些不利原因，怎样填补本身不足，错开本身弱项。关键条件分析：关键条件分析就是分析将要开展市场营销活动所需要条件，包含已含有条件和尚须发明条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源最好利用和组合。第四部分：营销策划目标不一样项目标营销策划，有各自不一样营销策划目标，而营销策划目标大多由部分具体指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够达成。第五部分：营销实施方案（即保障方法）制订营销实施方案，是营销策划重头戏，是对市场营销活动各道步骤、各个方面工作精心设计、周密安排和逐一部署和落实，是营销活动组织、开展