宠物用品项目规划设计方案

宠物用品项目

规划设计方案

泓域咨询

摘要

人们越来越重视宠物，也更加愿意为宠物花钱。2018年人均单只宠物

年消费为5016元，同比增长15虬分宠物种类看，狗的消费要大于猫，人

均单只狗年消费金额5580元，而单只猫消费金额为4311元；分类型看，

宠物主粮、宠物用品、宠物医疗、宠物零食是宠物市场消费的前4名。

该宠物用品项目计划总投资9489.93万元，其中：固定资产投资

7342.45万元，占项目总投资的77.37%；流动资金2147.48万元，占

项目总投资的22.63%O

本期项目达产年营业收入17891.00万元，总成本费用13546.13

万元，税金及附加186.99万元，利润总额4344.87万元，利税总额

5131.15万元，税后净利润3258.65万元，达产年纳税总额1872.50万

元；达产年投资利润率45.78%,投资利税率54.07%,投资回报率

34.34%,全部投资回收期4.41年，提供就业职位263个。

宠物用品项目规划设计方案目录

第一章概论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章建设背景

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章建设规划分析

一、产品规划

二、建设规模

第四章项目选址

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第五章土建工程方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第六章项目工艺及设备分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第七章环境保护

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第八章项目生产安全

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第九章项目风险概况

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十章节能分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十一章项目实施安排方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十二章项目投资分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十三章项目经济评价分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十五章项目结论

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概论

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

宠物用品项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XXX经济开发区良好的产业基础和创

新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以宠物用品为核心的综合性产

业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位

XXX科技发展公司

三、战略合作单位

XXX公司

四、项目提出的理由

人们越来越重视宠物，也更加愿意为宠物花钱。2018年人均单只宠物

年消费为5016元，同比增长15%。分宠物种类看，狗的消费要大于猫，人

均单只狗年消费金额5580元，而单只猫消费金额为4311元；分类型看，

宠物主粮、宠物用品、宠物医疗、宠物零食是宠物市场消费的前4名。

五、项目选址及用地综述

（-）项目选址方案

项目选址位于XXX经济开发区，地理位置优越，交通便利，规划电

力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积28767.71平方米（折合约43.13亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照宠物

用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积28767.71平方米，建筑物基底占地面积14803.86

平方米，总建筑面积37no.35平方米，其中：规划建设主体工程

25920.18平方米，项目规划绿化面积1914.09平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2619.22万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：宠物用品XXX

单位/年。综合考XXX科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

XXX科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，

项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”

原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等，

XXX科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够

满足XXX科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量593320.87千瓦时，折合72.92吨标准煤，满足

宠物用品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量7974.71立方米，折合0.68吨标准煤，主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx经济开发区市政管网

供给。

3、宠物用品项目项目年用电量593320.87千瓦时，年总用水量

7974.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.60吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.86吨标准煤/年，项目总节能率23.24%,能源利

用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XXX经济开发区发展规划，符合XXX经济开发区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX科技发展公司承办的“宠物用品项目”主要从事宠物用品

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

宠物用品项目选址于XXX经济开发区，项目所占用地为规划工业

用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区

域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保

污染物达标排放，满足XXX经济开发区环境保护规划要求。因此，建

设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划

要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：宠物用品项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9489.93万元，其中：固定资产投资7342.45万

元，占项目总投资的77.37%；流动资金2147.48万元，占项目总投资

的22.63%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入17891.00万元，总成本费用13546.13

万元，税金及附加186.99万元，利润总额4344.87万元，利税总额

5131.15万元，税后净利润3258.65万元,达产年纳税总额1872.50万

元；达产年投资利润率45.78%,投资利税率54.07%,投资回报率

34.34%,全部投资回收期4.41年，提供就业职位263个。

十五、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、

项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是

对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的

必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。投资项目

报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报

告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业

的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善

行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请

以及融资咨询提供全程指导服务。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX经

济开发区及XXX经济开发区宠物用品行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进XXX经济开发区宠物用品产业结构、技术结构、组织结

构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX科技公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物用品项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进XXX经济开发区经济发展，为社会

提供就业职位263个，达产年纳税总额1872.50万元，可以促进xxx

经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.78%,投资利税率54.07%,全部投

资回报率34.34%,全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期

4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36

条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、

《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一

视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各

部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了

明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达

到了8.8%,始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米28767.7143.13亩

1.1容积率1.29

1.2建筑系数51.46%

1.3投资强度万元/亩170.24

1.4基底面积平方米14803.86

1.5总建筑面积平方米37110.35

1.6绿化面积平方米1914.09绿化率5.16%

2总投资万元9489.93

2.1固定资产投资万元7342.45

2.1.1土建工程投资万元2849.36

2.1.1.1土建工程投资占比万元30.03%

2.1.2设备投资万元2619.22

2.1.2.1设备投资占比27.60%

2.1.3其它投资万元1873.87

2.1.3.1其它投资占比19.75%

2.1.4固定资产投资占比77.37%

2.2流动资金万元2147.48

2.2.1流动资金占比22.63%

3收入万元17891.00

4总成本万元13546.13

5利润总额万元4344.87

6净利润万元3258.65

7所得税万元1.29

8增值税万元599.29

9税金及附加万元186.99

10纳税总额万元1872.50

11利税总额万元5131.15

12投资利润率45.78%

13投资利税率54.07%

11投资回报率34.34%

15回收期年4.41

16设备数量台（套）131

17年用电量千瓦时593320.87

18年用水量立方米7974.71

19总能耗吨标准煤73.60

20节能率23.24%

21节能量吨标准煤25.86

22员工数量人263

第二章建设背景

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、

一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持诚信为本、铸

就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上

服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方

面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司及时跟踪

客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提

供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发

展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公

司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设

立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理

目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公

司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先

企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技公司实现营业收入15772.92万元，同比增长

16.55%（2240.01万元）。其中，主营业业务宠物用品生产及销售收入

为14767.88万元，占营业总收入的93.63%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3312.314416.424100.963943.2315772.92

2主营业务收入3101.254135.013839.653691.9714767.88

2.1宠物用品（A）1023.411364.551267.081218.354873.40

2.2宠物用品（B）713.29951.05883.12849.153396.61

2.3宠物用品（C）527.21702.95652.74627.632510.54

2.4宠物用品（D）372.15496.20460.76443.041772.15

2.5宠物用品（E）248.10330.80307.17295.361181.43

2.6宠物用品（F）155.06206.75191.98184.60738.39

2.7宠物用品（...）62.0382.7076.7973.84295.36

3其他业务收入211.06281.41261.31251.261005.04

根据初步统计测算，公司实现利润总额4460.95万元，较去年同

期相比增长875.46万元,增长率24.42%；实现净利润3345.71万元,

较去年同期相比增长356.42万元，增长率11.92%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元15772.92

完成主营业务收入万元14767.88

主营业务收入占比93.63%

营业收入增长率（同比）16.55%

营业收入增长量（同比）万元2240.01

利润总额万元4460.95

利润总额增长率24.42%

利润总额增长量万元875.46

净利润万元3345.71

净利润增长率11.92%

净利润增长量万元356.42

投资利润率50.36%

投资回报率37.77%

财务内部收益率22.72%

企业总资产万元21595.24

流动资产总额占比万元34.37%

流动资产总额万元7421.46

资产负债率32.75%

二、宠物用品项目背景分析

一、现状

2018年养宠人数增长24%,宠猫狗数量同比增长4.6%,人均单只

宠物年消费同比增幅为15%；数量和消费双重增长效应下，我国宠物市

场规模达1708亿。宠物数量与消费增长效应叠加，国内宠物市场快速

扩张。

《2018年中国宠物行业白皮书》数据显示，我国宠物行业市场规

模已经达到1708亿元，同比增长约27.5%。其中宠物狗市场规模约为

1056亿元，宠物猫市场652亿元。2014年〜2018年五年内市场规模翻

了1.5倍多，年复合增速24.1%。

随着国内宠物行业的发展，宠物产业链在逐步完善，各细分行业

因为产品或服务的必需性不同市场规模也有明显差距。从细分行业结

构来看，宠物食品和宠物医疗规模占比最大，分别为34.8%和23.0虬

对标美国的情况，预计这两个细分行业规模占比未来还将继续增加。

宠物食品和医疗是规模占比最大的两个细分行业。

2018年中国城镇养宠人数7355万人，同比增幅超24%。其中城镇

养猫狗人数达5648万人，占比77%；宠物猫狗数量也由2017年的

8746万只增长到9149万只，同比增长4.6%。

人们越来越重视宠物，也更加愿意为宠物花钱。2018年人均单只

宠物年消费为5016元，同比增长15虬分宠物种类看，狗的消费要大

于猫，人均单只狗年消费金额5580元，而单只猫消费金额为4311元;

分类型看，宠物主粮、宠物用品、宠物医疗、宠物零食是宠物市场消

费的前4名。

二、宠物市场阶段性特点

国内家庭宠物拥有率仅有约4%-5%,户均养宠数为0.24。2017年,

美国家庭的宠物拥有率为68%,户均宠物数量1.46只；日本家庭宠物

拥有率为38%,户均宠物数量0.35只，都远远高于我国。在发达国家,

很多家庭养宠物的数量甚至超过了孩子的数量。城镇人口是我国养宠

的主要人群，近三年城镇养宠比例由10%上升至17%,但同美日等宠物

行业发展成熟的国家相比还是非常低的。

一二线城市仍然是宠物消费的主力战场，但低线城市宠物消费潜

力巨大。宠物行业白皮书数据显示，一二线城市宠物主在宠物食品、

用品消费明显高于三线及以下城市。线上宠粮消费者以新一线城市用

户为主，但同时三线及以下城市用户的人数增速更高，可见新一线城

市人正引领橹猫遛狗风潮，向低线城市蔓延。随着低线城市经济水平

和人均可支配收入的提升，加上各大电商巨头渠道下沉，三四线城市

宠物经济发展可期。

2018年，在我国养宠人群中，养猫狗依然占据主流地位，分别有

46.1%的人养狗和30.7%的人养猫，但比例较2017年有所降低。而其他

宠物类型如水族、爬行类、啮齿类等小型宠物的比例则明显提高，分

别有27.3%和19.4%的宠物主拥有水族和爬行类宠物。由此可见，在养

宠人群增多的同时，新增养宠人群的宠物选择和偏好更加多样化。

三、电商

2018年，全国城镇养狗的数量为5085只，同比增长1.90%；养猫

的数量为4064只，同比增长8.20%,猫的数量增长更快。养猫人群中

90后更多，占比47.5%,比例高于养狗人群。波奇网披露的2018年双

十一数据中，宠物猫订单数量占比(54%)高于宠物狗(46%)o据调

查数据显示，2018年11月天猫国际宠物相关销售额中，猫的市场份额

(78%)大于狗(22%)o相对于狗主人，猫主人看起来更愿意花高价

购买高端进口品牌的商品。今年11月猫主粮同比增长约60%,而犬主

粮同比增长约35%,这背后反映出了养猫人群的不断壮大。同时猫主人

也更舍得掏钱。天猫国际H月宠物相关消费金额环比增长5倍多，但

是从消费类别来看，猫主粮占比约55%,而犬主粮占比约15%,在占比

20%的美容清洁用品中，猫砂产品占到了90%以上。从整体来看，与猫

相关的消费占比接近80%。

猫不像狗需要每天溜，独立不粘人，宠物主的饲养负担更小，更

适合进入社会不久的年轻养宠人群。人们对猫咪关注度的提升也带动

了国内的“猫咪经济”。猫咪相关话题在我国互联网上越来越受关注,

多次占据微博热搜；猫咪表情包、视频和图片的评论转发量和讨论度

居高不下，猫咪照片和视频的社交账号粉丝最高可达几千万。许多自

身条件无法养猫的年轻人选择关注养猫博主“云养猫”，众多网红养

猫博主有巨大的广告营销盈利。随之猫咪周边产品和服务也越来越受

到年轻人的追捧，如猫舍、猫粮、猫医疗、猫美容、猫咪咖啡馆等。

前段时间大热的星巴克猫爪杯就是这一趋势的体现。

不同于欧美发达国家宠物商品销售以商超为主的渠道，消费者更

倾向于在宠物专营店和电商渠道购买宠物商品。

据调查报告显示，88.5%的宠物主选择在线上购买宠物商品，

55.4%、50.8%,47.4%的人会分别选择社区宠物店、连锁宠物店、宠物

医院等线下宠物专营门店进行消费。这主要是因为我国宠物市场发展

历史短，线下零售渠道还未成熟，存在布局分散、市场集中度低等问

题。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高，广大消费者已接受

并习惯于网上购物。沙利文报告同时指出，养宠人群选择电商主要是

考虑品质有保障、货源种类多、优惠力度大、促销活动多、快捷便利

等因素，而选择线下门店则是因为可以挑选实物、以及线下服务内容

丰富，比如可以寄养，美容，整型等。

国内电商数据统计，2017年宠物及其周边商品在线上的销售额为

215亿，比2016年增长33%,其中淘宝占比50%,天猫35%,京东14%。

四、消费主体

从消费群体的年龄看，以80、90后为代表的年轻人宠物消费占比

逐年攀升，宠物消费的主力军由80后向90后过渡。从近三年的《中

国宠物行业白皮书》报告数据可以发现，80、90后消费群体的占比在

整个宠物行业中始终处于上升状态，由2016年的65%上升至2018年的

77%O其中90后的占比在2017年大幅增加至41%,超过80后成为市场

主导。2018年最后一批90后也已成年，90后成为消费主力的趋势依

然延续。2019年，第一批00后也将成年并逐步加入到宠物消费市场中。

新一代的年轻人比他们的长辈更加接受养宠爱宠的生活方式。

2017年女性宠物主占比为55.7%,仅略高于男性。可见女性养宠

数量正在迅速增长。此外，相对于男性，女性消费者对于宠物的照料

也更加细心，更关注宠物的饮食、娱乐和健康，且偏好于“颜值消

费”。无论是打造自己的爱宠，还是可爱的宠物用品，她们都无法抗

拒。而男性消费者更注重实用性，且比女性更偏爱容易照料的水族宠

物，因此在水族和小宠用品方面的消费占据主导地位。

养宠人群本科及以上的比例达到58.4%,大专及以上的比例88.4%,

养宠以高学历人群居多；在养宠人群的职业分布中，企业普通职员占

比最大，为29.8%,年轻白领成为养宠主力；普通白领往往更加年轻，

有一定的经济能力和时间，独居的比例更高，对养宠更有热情。从养

宠用户的婚姻情况看，已婚占比要大于未婚，且已婚有小孩的家庭占

比更高。未婚人群养宠可能会受到住房、经济等因素的影响无法养宠,

而有小孩的家庭的养宠观念逐渐改变，宠物的情感性角色凸显，宠物

可以成为孩子成长过程中很好的玩伴，特别是独生子女家庭，让宠物

和孩子一起成长对孩子的身心健康都有很大益处。

强大的经济增长带来了国内宠物市场的空前繁荣。宠物产业不再

局限于通过宠物买卖、配种、繁殖、出租等活动赚钱，各种与宠物生

活相关的市场，包括制造业、服务业都蕴含着无限商机。近几年除了

宠物商品的生产销售企业外，宠物门店包括宠物医院、宠物零售店、

宠物养殖场纷纷在上海、北京等经济发达城市悄然兴起，并向欠发达

城市蔓延。宠物门店提供的服务也越来越多样化，部分已经形成了包

括商品销售、宠物美容、宠物寄养和宠物售卖等在内的宠物服务一条

龙。

宠物市场增速放缓，预计线上线下的新零售模式正式开启，成为

新的竞争和布局方向。消费者需求提升，形成一定的品牌忠诚度，行

业龙头雏形显现，竞争格局初定。

五、行业发展趋势

家庭数量：根据国家统计局数据显示，我国2017年家庭数为4.46

亿户。2011至2016年，全国家庭户数变动幅度很小，与2010年第六

次全国人口普查结果基本持平。虽然二胎政策全面放开，但我国人口

自然增长率持续下滑，2017年人口自然增长率仅为5.32%。，2018年大

幅下滑至3.81%0o

家庭渗透率：我国的宠物家庭渗透率与发达国家相比还有很大的

差距，未来随着人口和家庭结构的调整有望继续增加。根据2018年中

国宠物行业白皮书，我国宠物市场规模为1708亿元，养宠家庭户均消

费宠物只数为L48只，户均单只宠物年消费金额为5016元，由此推

断我国养宠家庭约有0.23亿户，宠物家庭渗透率约为5%。

每户宠物消费：中国宠物白皮书显示，2017年户均宠物消费为

6436元，而2018年为7427元，增加约15%。目前我国宠物行业还处

于高速增长阶段，假设未来两年户均宠物消费会继续保持15%的增速水

平，两年后下降至10%o

宠物商品：宠物用品的种类也日益丰富，宠物主越来越重视为朝

夕相处的宠物和自己营造舒适的生活环境。仅就宠物洗浴美容来说，

就有针对不同品种、年龄和体型宠物细分的洗浴和美容用品。为了迎

合年轻一代养宠人群的生活消费习惯，时尚、舒适和智能成为宠物用

品主流趋势，各种兼具设计感、“颜值”和实用性、功能性的产品层

出不穷。未来宠物用品将覆盖宠物的所有生活场景，同时提高宠物和

宠物主的生活质量。

宠物“人性化”使得越来越多的宠物主愿意支付费用为其宠物提

供似人的生活方式，宠物服务需求不再局限于宠物医疗、美容等，更

多的个性化服务将受到宠物主的欢迎。目前，我国宠物服务就只有宠

物医疗和美容发展较为成熟，其他服务还处于起步阶段。未来随着宠

物数量的增多和宠物“家庭成员”地位的深化，覆盖宠物一生的各种

服务都将相继发展起来，整个宠物产业链会逐步完善。

随着科学养宠知识的普及，宠物主的专业化，对宠物产品的营养、

质量、安全要求都会提高。因此，质量好、有口碑的产品将获得更大

市场，而达不到要求的产品将被淘汰。同时，宠物市场的火热也带来

资本的关注，目前资本已经进入宠物食品、宠物医疗、宠物托运、宠

物新零售等领域。

宠物食品：宠物粮食目前主推“功能性”概念，尤其是在主粮和保

健品领域。在产品日趋同质化的市场中，功能性概念可以树立起品牌

差异化，拉开与同类产品的距离，也是国产品牌发力的焦点。

随着宠物数量的增加、收入的增长以及科学养宠观念的增强，宠

物消费需求更加多元化，宠物商品也趋于专业化、细分化。在购买宠

物食品时，人们不再满足于让宠物吃饱，还会考虑到营养的均衡、是

否适合于自己的宠物体质等因素。

无谷粮、全价湿粮、定制粮、功能粮、小型犬专用粮是宠粮消费

的五大趋势，能够满足不同成长阶段、品种、体型和健康需求的细分

宠粮销售份额快速增长，各大宠物食品企业也不断开发新的宠粮类型

以占据市场份额。

但是在中国宠物线下零售业与服务业尚未发展完全时电商平台已

迅猛崛起，并迅速分流了大部分客户群体。电商平台削弱了线下连锁

经营店自身的品牌优势，拓展了用户的选择范围。对于原有主导品牌

需要借助互联网进一步提升宠物主人对品牌认知度，而新品牌可以通

过线上渠道的营销快速抢占市场。

宠主选择主粮最看重的因素是营养需求、口碑以及性价比，对于

品牌的敏感度相对不高。而口碑传播的主要渠道主要来自宠友评价，

使得电商渠道具备天然优势，尤其对于搭载了社区功能的垂直电商来

说，能够最为直观的满足宠主信息交流需求。

宠物医疗：大型连锁化医院凭借其资金实力具有管理规范、兽医专

业度高、设备先进等多方面优势并可以通过技术、设备、人才上的资

源共享，建立有效的医疗网络系统，有效解决宠物主的需求痛点，提

升客户粘性。从而在客户认知范围内凭借专业性和便利性树立品牌效

应，逐步扩大市场份额形成规模化经营，有效降低运营成本。

目前一线城市的宠物医院分科相对细化，医疗设备齐全，服务专

业性更高。未来随着连锁医院的下沉和普及，二三线城市的宠物医疗

服务也会从综合全科逐渐向精细化、专业化过渡，例如专门做异宠诊

疗科室、宠物骨科、宠物老年病专科等，更有利于提高治疗效果。

宠物医院可以通过兽医的专业服务增强客户粘性，而宠物商品零

售、宠物美容等上下游子行业技术要求相对不高、进入门槛低，便于

开展和切入，作为宠物医院的附加业务比原先单独开设时能更好的弥

补客户粘性低的不足，同时还可以搭配宠物食品以及宠物保健品的销

售，打造全产业链的闭环。宠主在享受到一站式服务的便利性和集成

性后，反复消费的意愿和频率也会相应提高。因此发展全产业链经营

模式是未来宠物医院的升级方向之一。

第三章建设规划分析

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为宠物

用品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领

是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，

根据确定的产品方案和建设规模及预测的宠物用品产品价格根据市场

情况，确定年产量为XXX,预计年产值17891.00万元。

(二)营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、

加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算,

确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产

品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名

度和项目产品的美誉度。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，

具有得天独厚的地理条件，与XX省同行业其他企业相比，拥有“立地

条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此,

发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1宠物用品A单位XX8050.95

2宠物用品B单位XX4472.75

3宠物用品C单位XX2683.65

4宠物用品I）单位XX1431.28

5宠物用品E单位XX894.55

6宠物用品F单位XX357.82

合计单位XXX17891.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积28767.71平方米（折合约43.13亩），其中：

净用地面积28767.71平方米（红线范围折合约43.13亩）。项目规划

总建筑面积37110.35平方米，其中：规划建设主体工程25920.18平

方米，计容建筑面积37110.35平方米；预计建筑工程投资2849.36万

O

（二）设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2619.22万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9489.93万元；预计年实现营业收入17891.00万

yGo

第四章项目选址

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其

他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基

础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通

运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同

时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于XXX经济开发区。

园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承

担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1

给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中

心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经

审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%,单个企

业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利

所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,

第10?D15年每年补助25%。园区不断优化产业园区功能分区。根据区

域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产

空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理

确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定

产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓

励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和

建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现

产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平

台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供

应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了

新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展

网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单

位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和

管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的

专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员

的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办

单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研

开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产

品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设

计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项

目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进

行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.46%,建筑容积率1.29,建设

区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度170.24万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(ma)(ma)(ma)(ma)

1主体生产工程10466.3310466.3325920.1825920.182189.19

1.1主要生产车间6279.806279.8015552.1115552.111357.30

1.2辅助生产车间3349.233349.238294.468294.46700.54

1.3其他生产车间837.31837.311503.371503.37131.35

2仓储工程2220.582220.587273.617273.61446.78

2.1成品贮存555.14555.141818.401818.40111.69

2.2原料仓储1154.701154.703782.283782.28232.33

2.3辅助材料仓库510.73510.731672.931672.93102.76

3供配电工程118.43118.43118.43118.438.18

3.1供配电室118.43118.43118.43118.438.18

4给排水工程136.20136.20136.20136.207.32

4.1给排水136.20136.20136.20136.207.32

5服务性工程1406.371406.371406.371406.3786.39

5.1办公用房671.88671.88671.88671.8839.08

5.2生活服务734.49734.49734.49734.4949.96

6消防及环保工程396.74396.74396.74396.7427.42

6.1消防环保工程396.74396.74396.74396.7427.42

7项目总图工程59.2259.2259.2259.2242.58

7.1场地及道路硬化3833.16752.99752.99

7.2场区围墙752.993833.163833.16

7.3安全保卫室59.2259.2259.2259.22

8绿化工程1185.6441.50

合计14803.8637110.3537110.352849.36

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利

用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提

高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined

七、总图布置方案

(-)平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物

流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,

要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；

这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于

外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。达到

工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货

物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、

运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯

道等均按国家现行有关规范设计。应与场外道路衔接顺畅，便于企业

运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与

总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、

花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和

垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一

协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建

设区不同污水管网。undefined

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建

设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。生活粪

便污水经ni级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水

处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统

直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的

光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,

加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换

气次数一定要大于10.00次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自

然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多

的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、运输组成

（-）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、

外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运

输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形

成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物

料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人

流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成

品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配

置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期

工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运

输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；

主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成

本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，

全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式

由于需要考虑宠物用品产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步