致远互联协同oa系统综合项目管理解决专项方案

致远协同管理平台整体处理方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"9月13日 目录TOC\o"1-6"1 协同项目管理 11.1 概述 11.2 协同项目管理体系设计 21.2.1 了解项目目标管理 31.2.2 了解项目过程管理 41.2.3 设计目标和过程协同模型 61.2.4 设计多项目协同模型 71.2.5 优化项目组织和企业组织协同关系 81.2.6 掌握项目整体管理关键点 101.3 协同项目管理平台 111.3.1 项目门户空间 121.3.2 项目销售管理 121.3.3 项目立项管理 141.3.4 项目投标管理 151.3.5 项目协议管理 161.3.6 项目计划任务管理 171.3.7 项目成本费用管理 181.3.8 项目材料管理 191.3.9 项目采购管理 201.3.10 项目收尾管理 211.3.11 项目报表管理 231.3.12 各行业领域项目管理应用 231.4 信息整合 251.5 方案价值 251.6 用户案例 261.6.1 陕西省宏远建设（集团） 261.6.1.1 用户介绍 261.6.1.2 业务应用亮点 27 协同项目管理概述项目（Project）是为发明独特产品、服务或结果而进行临时性工作（《PMBOK》定义）。 项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达成特定目标所从事一次性任务。比如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目…项目标三大特征是：临时性、独特征、渐进明细。渐进明细特征在中大型项目、一些专业领域项目中显得格外突出。“事”是项目标过程和目标，其很多原因存在“不确定”、“会改变”特征。对“人”组织和协作是否适当势必影响“事”成败是否。项目包含人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织和协作。协同项目管理平台和传统项目信息系统相比较有很多优异性，比如：提供更多信息交流工具和方法方法，依据项目管理沟通体系制度规范，帮助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告公布、文档分享、知识传输、自由协同、移动拍照等信息交流工具能够对项目组织和协作管理各项事务给和强有力落地保障。协同项目管理特点是以步骤管理为关键，覆盖项目生命周期（PLC）全过程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，而且能和企业经营管理其它职能、业务板块横纵互通。企业可经过计算机网络、移动网络连接用户、业务伙伴、供给商、社会公众。协同项目管理体系设计协同项目管理关键思想：以人本管理为关键理念，对项目组织进行规范化、步骤化管理制度设计、落实、实施、监督、评审和优化，辅以知识积淀和文化建设，并提供多种信息交流工具促进项目组织工作效率和管理机能提升。协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型和应用框架。企业能够结合行业特征、本身管理特点对系统功效进行优化和补充。标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息归集。了解项目目标管理项目目标管理包含：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置相关功效、步骤进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也能够按用户操作便捷性要求设置为直接对目标信息集合进行操作访问。目标信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保留在系统中。沟通管理多种信息化沟通工具（公告、公告板、网络会议、email、协作步骤等），在电脑端和手机端略有不一样。比如：手机端支持GPS定位、照片拍摄等。沟通工具对项目信息公布、事项传达、情况跟进、结果反馈、思想交流等管理活动带来了高效、便捷新工作方法。干系人（涉众）管理指和对项目相关各方人员，甚至会包含到政府、媒体、公众，均作为项目管理目标去采集其信息、分析其影响项目成败责权、利害原因，作为项目综合决议支持参考依据。了解项目过程管理过程管理实质上就是步骤管理，分为四个作业类过程（开启过程、计划过程、实施过程、收尾过程）和一个管控类过程（监督过程）。作业类过程关键是表单步骤、模版步骤方法实现步骤化过程管理，并配以相关信息表、文档库。管控类过程关键以查询、统计、消息提醒等方法获取作业过程相关管控要素，并经过表单步骤、模版步骤等方法提醒、干预、决议作业过程具体事项。管控要素可依据企业内控体系和项目管控特点做灵活配置。在收尾过程中能够导出两类信息集：最终结果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目标”和“工作方法”概念。系统经过版本管理来统计她们历史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用“工作目标”不会自动输出到最终结果信息集中，需在收尾过程中人工选择输出。一、最终结果信息集，默认是指存放在协同项目管理平台中电子版交付物最终版本，而且“是否为交付物”属性为“是”。用户取得特殊授权后，能够突破此限制。比如：系统已经生成了最新版《软件测试汇报》，默认情况下不会将老版本《软件测试汇报》自动输出到最终止果信息集中。二、过程资产信息集，项目管理过程中指定多种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作步骤、行为准则和工具方法等。系统本身就存放了项目大多数电子版过程资产，非电子版本过程资产可人工录入罗列到《过程资产清单中》。系统中各类过程资产能够对每个项目进行差异化配置，成为不一样版本项目管理措施。后续介绍行业应用处理方案就是采取此技术机制在标准项目管理应用框架上进行了行业化改造。简单项目只有一个阶段，阶段中包含了上述5中过程管理。系统可为复杂项目设置多个阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式）。多阶段管理功效用于分类聚集和管理每个阶段相关过程、目标各类信息。设计目标和过程协同模型项目基础管理目标和扩展管理目标在项目过程内、过程之间以步骤化管理方法进行协同管控。基础管理目标是项目任务、项目成本等，扩展管理目标是投标书、合相同（需结合企业业务特征和项目管理特点项目管理体系做调整）。标准项目管理规范对目标在各过程中所需开展项目任务定义：设计多项目协同模型多个相关项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。多个相关项目集整体需协同管理，也称之为项目组合协同管理。比如，承接奥运会。对项目组合、项目集、项目管理整体协同管理是步骤化协同方法：优化项目组织和企业组织协同关系在协同管理平台系统管理中设置是基于行政架构层次型企业组织模型，它和项目组织管理有亲密联络和显著区分。常见企业组织和项目组织协同管理边界以下图所表示，包含职能型、矩阵型、项目型、混合型。在职能型组织架构中，各部门经理负担项目协调角色。企业会临时设定一名项目总责任人，部门经理将任务分配给部门职员。项目管理体系需借鉴、融入、引用企业管理制度。在矩阵型企业组织中，企业管理制度和项目管理制度较完善。项目组员从各业务职能中调动、组队。存在项目经理和职能经理权责交叉特征，需深入分析、界定相互工作权责界限，对管理制度步骤做精简优化。在项目型企业组织中，项目管理制度步骤较完善。通常，企业另外设有行政、人事、财务、信息、审计等基础管理职能。它们和项目部门独立并存，有相关制度步骤，需和项目管理制度步骤整合。项目管理制度步骤极难做到体系化全方面设计。通常以企业管理制度步骤为参考规范。 项目组织是企业组织子系统。通常企业高层岗位、基础管理职能不在项目组织内，所以项目管理体系是企业管理体系子体系，现有联络又有区分。项目组织各类管理活动总体上全部是步骤管理。包含项目整体步骤（即各阶段主步骤）、各过程各类管理步骤、甚至会细化到各任务具体管理步骤。这些步骤和企业常规管理相比较，更具动态变更特征，需依据项目进展情况做到即时调整、完善。可使用自由模版步骤对临时性、未规范化项目活动进行协调、协作、报批。对项目管理经验进行总结提炼，深入设计出项目管理活动中可规范化、长久化关键制度步骤以完善企业管理制度。掌握项目整体管理关键点项目整体管理关键点包含以下方面：项目看板、项目权限、项目变更、综合决议支持。项目看板设计，可按项目整体、某个阶段、某个过程进行信息过滤输出给有对应权限用户。通常，项目看板含有较强个性化特征，依摄影关岗位可访问项目信息权限以多视图（即多页签）界面效果展现给不一样用户。下图示例了同一个项目看板于业务岗位、财务岗位所展现不一样内容部分：对项目管理深入扩展，可包含：用户关系管理、项目销售管理、项目招投标管理、项目协议管理、供给商关系管理、运维服务管理等。用于构建项现在期、后期业务和和项目一体化管理。协同项目管理平台致远V5协同项目管理平台（标准版）功效模块包含：销售管理、投标管理、协议管理、立项开启、项目计划、任务汇报、成本费用管理、材料管理、采购管理、收尾关闭、项目报表、项目门户、制度公告、信息公布、沟通协作、项目文档、知识管理等。项目门户空间项目门户空间，可任意设置各栏目板块内容及其布局，可穿透查询到更具体关联信息。可为内部人员、外部人员（用户、供给商、外聘教授等）配置不一样项目门户空间。项目销售管理销售管理模块关键作用是对项目销售过程进行管控。包含用户基础档案、商机信息、商机跟进等。企业能够按实际管理需求配置步骤表（用于审批、申报、交办等各类步骤化操作表单和范文模版）和信息表（用于统计/档案/台帐等非步骤化数据管理），各类表单步骤和数据能够整合为一个完整管理信息系统。配置过程为所见所得效果，同时支持电脑端和手机端应用。平台提供项目销售管理门户。能够对销售人员、销售主管、分管销售领导等岗位自由设置不一样销售管理门户内容，展现相关查询、统计、待办销售工作等。项目立项管理项目开启过程关键步骤示例：项目立项申请步骤。能够按企业实际管理规范分别配置预立项审批和正式立项审批。通常预立项是指销售协议签署前业务立项，其后会开展招投标、签署合相同活动。待协议签署后能够对预立项项目进行正式立项，此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。下图为企业按实际管理需求增加项目部设置申请步骤，用于在项目立项后正式通知项目组织设置。项目投标管理项目投标管理包含：投标申请、相关资质档案管理、确保金申请和返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业能够根据实际管理规范调整后确保金表和审批步骤：企业能够根据实际管理规范增加相关管理表单和步骤：项目协议管理项目协议管理包含：协议审批、协议台帐、协议明细。协议类型能够为框架性协议、常规协议、委托书。协议明细用于对项目实施过程中对甲乙双方协议推行过程进行管控、提醒。下图为按企业管理规范配置实际协议审批表。协议审批表通常采取纯表单样式或范文模版样式，且需要上传附件。关键协议信息（如甲方、金额、时间等）在两种样式中自动同时。项目协议管理可展现协议管理专用门户空间，用户按权限一览相关项目协议实施情况：项目计划任务管理项目计划过程步骤示例：项目计划审批步骤。项目计划可用WBS树逐层定义（如：项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等）。任务实施情况填报后自动反馈给上级。在各行业领域中，各企业实际管理规范对项目计划任务管理细则差异较大。企业通常需自行配置个性化管理表单。下图示例了某企业研发项目标计划任务编制和汇报评审：项目成本费用管理项目实施过程步骤示例：项目阶段费用审批步骤。各企业对项目成本费用管理制度有较大差异，通常需结合行业特点、企业管理制度做调整配置：项目材料管理项目材料管理是可选功效模块。此模块和项目实施过程很多功效模块亲密相关，包含材料采购入库、库存盘点、领用出库等管理步骤。下图示例了对已使用材料查询统计。企业若无ERP或进销存系统，可在本平台中实现完全适合本身管理特点项目材料管理模块。下图示例了某企业在本平台中将项目材料管理和直接成本管理进行一体化核实和步骤管控，并深入将工具、固定资产、租赁机材业务管理和财务管理全部经过本平台进行扩展配置：企业若有进销存系统或ERP，可经过整合技术将进销存系统或ERP材料库存、材料采购等业务数据和本平台做集成，形成更完善以项目管理为根本、含有步骤管控、可进行财务业务核实全方面处理方案。项目采购管理项目采购管理通常是在项目正式立项后进行，也有企业在项目正式立项前开展必需前期采购活动（如：材料询价、前期业务中样品制作所需材料采购）。 采购管理包含供给商基础档案管理。采购管理总体过程是：请购、询价、订购、验收、付款。项目收尾管理项目收尾过程步骤示例：项目验收审批步骤。下图示例不一样企业在项目验收工作调整配置专业要求规范：项目报表管理项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。企业能够将各类报表进行用户权限设定并配置到项目门户空间中：各行业领域项目管理应用行业应用层是针对不一样行业领域扩充专业项目管了处理方案：* 按行业分类-房地产开发项目、工程设计项目、工程施工项目、装潢装 修项目、展会项目、科研项目、勘探项目、基金产品开发项目、医药研 发项目、制造业业务项目（DTO、MTO、ATO业务模式）等；* 按职能领域-市场活动项目、开店项目、IT建设项目、投资项目等。各行业、各职能领域项目管理侧关键、深浅度有一定差异，且需结合企业管理诉求“轻重缓急”做整体计划、分布实施。下表举例部分行业建设协同项目管理平台提议性参考标准：行业/职能领域建设阶段及内容工程施工项目第一阶段：关键要素管控关键信息：用户档案、项目档案、进度计划、技术交底统计、成本预算、工程结算、工程决算、人力资源档案、供给商档案、项目文档；关键步骤：投标审批、立项审批、协议审批（项目协议、分包协议、采购合相同）、进度计划审批、技术交底审批、采购审批、采购付款审批、变更签证步骤、工程整改审批、验收审批；后续阶段：完善信息和步骤一体化管理，实现项目全程精细管理市场管理、用户管理、销售管理、投标管理、项目计划管理、成本管理、协议管理、材料管理、费用管理、资金管理、质量管理、维保管理、项目报表展会项目第一阶段：关键要素管控关键信息：用户档案、项目档案、前期成本预算、布展前成本预算、项目成本决算、供给商档案、人力资源档案、项目文档；关键步骤：立项审批、协议审批（项目协议、劳务协议、采购合相同）、成本预算申报、成本决算申报、采购审批、采购付款审批、协议外采购和服务审批、验收审批；后续阶段：完善信息和步骤一体化管理，实现项目全程精细管理市场管理、用户管理、销售管理、项目计划管理、协议管理、场地管理、水电管理、材料管理、保洁管理、安保管理、成本管理、费用管理、资金管理、项目报表；企业能够在协同项目管理平台中深入扩充和深化应用，实现项现在、中、后期一体化业务协同管理。延伸上下游业务：用户管理模块深化为用户关系管理模块（CRM），用户方可经过“用户门户”和企业开展在线业务协作；供给商管理模块深化为供给商关系管理（SRM），供给商可经过“供给商门户”和企业开展在线业务协作。深化内部管理：在协同管理平台中布署库存管理模块、物资设备管理模块、物流管理模块等，和协同项目管理系统实现更精细化业务协作；能够和企业ERP、SCM等系统进行集成整合。联动后期业务：在协同管理平台中布署运维服务系统、经营管理系统，和协同项目管理系统构建一体化业务协同平台。信息整合专业项目管理软件侧重于专业领域财务和业务一体化核实，可和致远协同项目管理平台进行步骤、数据、消息、门户等技术整合，构建起全项目生命周期步骤一体化管控和财务业务一体化核实信息化管理平台。致远协同管理平台相对传统BPM软件（侧重于较稳定、刚性企业管理步骤）来说含有更完善、更优异技术优势，可同时实现刚性和柔性步骤管理机制，称之为二元化工作步骤（取得国家专利），可适适用于企业管理步骤和项目管理步骤全方面体系化建设。方案价值协同管理思想是以人为