2024年美国手游市场前景及投资研究报告：踔厉奋发龙行龘龘

⽬录介绍/说明02041016美国⼿游市场总览案例分析：Last

War:Survival

Game重点摘要3©2024SensorTower

Inc.-美国⼿游市场总览4©2024SensorTower

Inc.-美国市场⼿游收⼊继续回升2021年Q1

-

2024年Q1

美国市场⼿游内购收⼊趋势2024年Q1收⼊将创历史新⾼AppleStoreGooglePlay70亿美元随着疫情的结束，2022年美国市场⼿游收⼊有所回落，2023年上半年保持相对平稳态势。2023年Q3美国⼿游收⼊环⽐增⻓5.7%，重回上升通道。2023年Q4继续增⻓3.8%，2023年收⼊达到233亿美元。预计2024年第⼀季度收⼊将再度增⻓4.2%，同⽐提升15%，突破64亿美元，超过2021年Q2疫情期间的最⾼值，达到历史新⾼。35亿美元关于收⼊统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。0亿美元说明：数据统计截⾄2024年3⽉20⽇，2024年3⽉21-31⽇数据为预测值数据:

Sensor

Tower

商店情报5©2024SensorTower

Inc.-休闲和混合休闲⼿游增⻓推动美国市场⼿游收⼊回暖2021年Q1

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2024年Q1

美国市场⼿游内购收⼊趋势休闲中重度混合休闲超休闲40亿美元30亿美元20亿美元10亿美元0亿美元休闲+21%

YoY休闲与混合休闲⼿游收⼊的增⻓，成为美国⼿游市场回暖的重要动⼒。其中休闲游戏在美国⼿游市场依旧占据主要地位，2023年内购收⼊达到139亿美元，占总收⼊的60%。2023年Q3⾄2024年Q1期间，美国市场休闲⼿游内购收⼊持续增⻓，预计2024年Q1将达到40亿美元，⽐2023年同期增⻓21%。中重度-0.1%

YoY近年来以《Last

War

:Sur

vival

Game》为代表的混合休闲⼿游内购收⼊⼀路攀升，预计2024年Q1将同⽐上涨65%，达到3.4亿美元。关于收⼊统计的说明混合休闲+65%

YoYSensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截⾄2024年3⽉20⽇，2024年3⽉21-31⽇数据为预测值数据:

Sensor

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商店情报6©2024SensorTower

Inc.-美国市场棋牌、解谜与策略⼿游近半年收⼊均显著提升2023年Q4

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2024年Q1

美国市场⼿游内购收⼊与环⽐增⻓率

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按类别分布+26%34亿美元17亿美元0亿美元随着Scopely旗下⼤富翁IP⼿游《MONOPOLY

GO!》的强势增⻓，近半年来，美国棋牌⼿游内购收⼊环⽐提升26%⾄34亿美元，超越解谜游戏成为该市场收⼊最⾼的⼿游品类。+10%以《Royal

Match》为代表的解谜⼿游依然深受美国玩家喜爱，近半年内购收⼊环⽐增⻓10%，达到29亿美元。策略⼿游收⼊同样上涨7%⾄19亿美元。+7%-7%+6%+2%-7%-4%

-10%+9%关于收⼊统计的说明+1%-6%Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。-3%说明：数据统计截⾄2024年3⽉20⽇，2024年3⽉21-31⽇数据为预测值数据:

Sensor

Tower

商店情报7©2024SensorTower

Inc.-《MONOPOLY

GO!》内购收⼊超20亿美元，《Royal

Match》领跑全球解谜⼿游赛道《MONOPOLY

GO!》全球内购收⼊趋势2023年Q4⽉

-

2024年Q1

美国市场⼿游收⼊榜与增⻓榜TOP103亿美元2亿美元1亿美元0亿美元美国其他收⼊榜收⼊增⻓榜MONOPOLY

GO!ScopelyMONOPOLY

GO!Scopely1123Royal

MatchDreamGamesRoyal

MatchDreamGames2RobloxRobloxCorporationWhiteoutSurvival3点点互动CandyCrushSagaRoblox4Game5《Royal

Match》及同类竞品全球内购收⼊趋势62亿美元1亿美元0亿美元Nianticu

elRoyal

MatchCandyCrushSagaGardenscapesClashofClansSupercellMatch

Factory!Take-Two

Interactive778WhiteoutSurvivalToon

BlastPeak

Games8点点互动JackpotPartySciPlayBrawl

StarsSupercell99TownshipPlayrixTravel

Town1010MagmaticGames以上榜单于Sensor

Tower

2023年Q4-2024年Q1美国AppStore及GooglePlay商店之⼿游收⼊估算。全球领先的⼿游及应⽤情报平台8©2024SensorTower

Inc.-美国是亚太发⾏商RPG和策略⼿游出海的重要市场美国是亚太⼿游发⾏商出海的重要市场，尤其是RPG和策略⼿游品类。近半年美国市场收⼊前100名的RPG和策略⼿游中，有77%和62%来⾃亚太发⾏商。2023年Q4-2024年Q1美国市场亚太RPG与策略⼿游收⼊榜2023年Q4-2024年Q1美国市场RPG策略收⼊Top100⼿游中来⾃亚太发⾏商的游戏占⽐Puzzles&Survival三七互娱WhiteoutSurvival点点互动1212原神Age

ofOriginsCamelGames亚太发⾏商其他⽶哈游崩坏：星穹铁道Last

War:SurvivalGameFirstFun3377%23%⽶哈游RPG策略棋牌模拟解谜万国觉醒DRAGONBALLZDOKKANBATTLE44莉莉丝BANDAINAMCO62%38%胜利⼥神：妮姬⼝袋奇兵55腾讯江娱互动Isekai:SlowLifeMars-GamesMARVELSNAP朝夕光年663SummonersWarCom2uSCorp守望黎明77IM3020%80%Fate/Grand

OrderAniplexRiseofCastlesIM308816%84%DiabloImmortal战⽕与秩序99CamelGamesActivisionBlizzard&⽹易FireEmblemHeroesNintendo王国纪元1010IGG9©2024SensorTower

Inc.-案例分析：Last

War

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Game10©2024SensorTower

Inc.-Last

War

:Sur

vival

Game说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉20⽇数据

:SensorTower

商店情报FirstFun游戏概况游戏类别：策略发⾏时间：2023年8⽉游戏⼦品类：4X策略产品模型：混合休闲游戏设定：全球下载量：2500万次全球内购收⼊：1.9亿美元盈利模式：抽卡

,订阅

,⼴告

,货币包游戏题材：丧⼫新⼿礼包

,战利品宝箱游戏标签：⻆⾊收集

,装饰/改造关卡

,资源管理艺术⻛格：

超休闲镜头视⻆：

第三⼈称11©2024SensorTower

Inc.-《Last

War》11⽉收⼊和下载量⾼速增⻓，韩国和美国市场收⼊贡献达58%从2023年11⽉开始，《Last

War:SurvivalGame》下载量和收⼊进⼊⾼速增⻓通道。2023年11⽉⾄2024年2⽉，《Last

War》⽉收⼊涨幅连续⾼达188%、390%、170%和67%，截⾄2024年2⽉全球累计吸⾦超过1.8亿美元。韩国和美国是《Last

War:SurvivalGame》收⼊最⾼的两⼤市场，分别贡献了30%和28%的收⼊。2024年1⽉，该游戏荣登美国策略⼿游下载榜榜⾸。2024年2⽉，《Last

War》问鼎韩国⼿游下载榜，并跻身收⼊榜第3名。《Last

War:SurvivalGame》内购收⼊与下载量趋势《Last

War:SurvivalGame》内购收⼊与下载量市场份额内购收⼊

下载量8000万美元4000万美元900万450万0万美国⽇本韩国法国巴⻄其他韩国

美国

中国台港澳⽇本

德国

其他16%21%30%10%6%3%7%下载量收⼊58%5%10%0万美元5%28%12©2024SensorTower

Inc.-《Last

War》11⽉美国⼴告⽀出快速攀升，12⽉韩国市场⼴告SOV排名⼤幅提升SensorTower数字⼴告平台Pathmatics数据显示，2023年11⽉开始《LastWar:SurvivalGame》在美国市场⼴告⽀出激增12倍，2024年1⽉达到峰值。其中TikTok和Facebook是主要投放平台，费⽤占⽐达到38%和30%。《Last

War》在韩国市场同样进⾏了⼤量的⼴告投放，根据SensorTower⼴告情报数据，2024年1⽉《Last

War》同时成为TikTok、Admob和YouTube等平台⼴告SOV份额最⾼的移动应⽤。《Last

War:SurvivalGame》美国市场⼴告⽀出趋势《Last

War:SurvivalGame》韩国市场⼴告SOV排名TikTokFacebookYouTubeSnapchatTikTokAdmobYoutubeAppLovin300万美元150万美元112230万美元13©2024SensorTower

Inc.-《Last

War》热⻔⼴告素材展示游戏休闲玩法真⼈UGC⼴告素材同时注重本地化2024年2⽉《Last

War:SurvivalGame》在美国和韩国市场热⻔⼴告素材14©2024SensorTower

Inc.-休闲玩法热⻔素材投放帮助《Last

War》更快获取⽤户《Last

War:SurvivalGame》及头部4X策略⼿游下载量趋势Top

War:Battle

GameWhiteoutSurvivalLast

War:SurvivalGame900万450万0万同热⻔4X策略⼿游《Whiteout

Survival》和《TopWar》类似，《Last

War

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vival

Game》有近60%的下载量来⾃付费下载。值得注意的是，休闲玩法的引⼊和相关热⻔素材的投放，使得《Last

War》下载量快速增⻓，2024年1⽉下载量达到2023年11⽉的7倍，⽤户获取效率显著⾼于头部竞品。《Last

War:SurvivalGame》及头部4X策略⼿游付费下载份额付费下载⾃然下载⽹⻚下载37%关于下载量统计的说明62%LastWarSensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。WhiteoutSurvivalTop

War58%59%41%说明：数据统计截⾄2024年