2016中国铁塔运营策略共享

中国铁塔股份2016中国铁塔运营策略共享2016年01月大量存量资产的接受、管理和维护4G建设顶峰带来的大量新建需求众多资产资源的整合、改造和共享商务定价模式的构建和落地实施不断提升企业的效益水平快速规模新建能力高效资源整合能力持续资产效益提升能力领导在财务和运发工作会议上屡次提到了铁塔公司面临的五场大考。公司立足本地，深入思考，智慧执行，全力打造三大能力，迎接五场大考，力争交出满意答卷！大量存量资产的接受、管理和维护4G建设顶峰带来的大量新建需求众多资产资源的整合、改造和共享商务定价模式的构建和落地实施不断提升企业的效益水平到8月底完整完好地接收11590个存量站点，摸清共享能力，建立完备档案充分利用存量资源，满足运营商建站需求，并完成1500个新站建设完成约1000个存量站点的共享改造，实现新站共享二月份完成三家运营商的本钱和电费数据分析，找到最正确定价结算模式通过站点改造和控制租金，存量站点的运营本钱比原来下降2%目标围绕三大能力，落实14项关键举措攻坚目标关键举措快速规模新建能力片区建维一体化管理体系借力政府城市规划主动规划引领需求快速高效选址能力大型室分建设能力存量资源高效整合存量资产的完整完好接收提升存量资产的管理水平提升需求整合能力提升站址共享能力持续资产效益提升电费收费模式探讨本地商务定价体系落地全生命周期物业管理体系精细化成本控制管理场景化工程造价控制

51、总体目标：客户满意效益高

承接总部扁平化、高效管理的要求，结合XX实际情况，实行区域化运维，部署安排网络建设和存量资产的运营扁平化的建维管理-区域负责制职责、权利和考核落实到区域区域一体化的资产运营和管理关键举措一：搭建网格化管理体系6关外特征分析：站点分布不均匀，站点数量相对缺乏、密度低新兴区域和路网建设多，需求潜力大用电平安性低建设维护不标准情况多关内特征分析：站点根本饱和，新增需求相对弱物业关系紧张，业主维权意识强共建共享潜力大旧城改造和新兴开发区域有较大需求2、区域化运作分析物业关系场景建设模式〔山区、城中村、交通干线、大型工业区、商住楼宇写字楼群、旧城改造〕工程建设标准化〔勘察、设计、施工、监理〕各区域建设的针对性管理措施，合作单位考核鼓励机制物业分级体系〔结合运营商的网络需求划分重要等级〕物业管理平台的建设〔物业费用和电费支付、业主关系维系〕政府主管部门定期拜访，运营商区域分公司的对话和需求沟通物业选址的鼓励措施〔合作资源整合、运营商储藏站点获取〕存量摸底：区域化存量站点的全面摸底〔现状、风险、利用开发潜力〕资源整合：建设统一的存量资源平台〔运营管理、共建共享〕；根据不同需求模式，开展资源共建共享的标准化研究和节能减排研究效益提升：提高客户满意度〔提高资源利用率，降低故障率，降低退服时常〕，提高代维管理水平〔提高人均维护基站数，降低能耗〕新建能力存量经营3、网格关键能力提升措施1：加强与与规土委、城规院、城管局合作，完成绿化带选址和新建道路的整体规划，把通信基站纳入城市法定图那么。措施2：通过与无线电管理局合作，引导三大运营的目标网络规划，实现统一规划，统一建设的目标措施3：积极跟进城市大工程和交通建设，做到与市政建设同步规划，同步实施，减少实施难度，降低建设本钱措施4：积极探索隐蔽化、小型化基站和天线设施，力争与城市环境的和谐统一关键举措二：借力政府城市规划关键举措三：提升主动规划能力措施1：反向分析，推送需求对现网存量站点进行分析，找出每家运营商对于其他各家运营商具有共享潜力的站点。如果300米内无运营商B的站点，那么判定该存量站址对B有潜在共享需求，并将此结果推送给B，引导B的站点需求规划。例如，XX移动有2265个共享潜力的站点可能为联通所需要，具体情况如下表哦。已发布XX共建共享需求提交平台，呈现所有省公司下发的存量站点，运营商可以在地图上选择自己需要的站点，在平台上提出共享需求。目前收集到电信的共享需求89个，移动的共享需求12个，联通的共享需求23个。关键举措三：提升主动规划能力措施2：主导城市新区域面规划引导运营商新站共建：对于城市新开发区域，主动提前介入整体规划，对接规划主管部门。措施3：利用“多对一”方式在共享规划模型中引入“多对一”的方式，对于无法通过单一存量站址满足的共享需求，引导运营商进行站点分裂，利用多个存量站址满足单站建设需求。例如如右图所示。措施4：开展面向目标网的规划结合三大运营商网络开展的特点，引导运营商的建设需求，针对短期目标、长期目标分两步走：长期目标：规划目标网，形成分频段〔900M/1800M/2600M〕分层次覆盖短期措施：以移动现有网络为根底，引导联通、电信的建站需求。关键举措三：提升主动规划能力关键举措四：快速高效选址能力1、灵活选址、预选址能力示范工程前期跟进站点数约110个，业主初步意向允许建站的有92个，通过省公司立项在建站点有35个，截至12月31日具备接入条件站点22个

序号措施效果1积极与地铁公司及交委沟通5条线路共102个站点通过示范工程以点带线序号措施效果1积极通过与开发商合作200个新建楼宇的规划和建设2积极参与旧城改造100个新建楼宇的规划和建设通过示范工程以点带面措施1：收集新建大型室内场所划分片区，信息收集责任落实到人；借助合作商的力量，由巡检和维护人员发现大型室分后，随时上报；专人负责在报刊、新闻上收集XX新建大型施政工程。关键举措五：大型室内分布系统建设措施2：与运营商建立沟通机制与通管局沟通，铁塔公司进入通建办，主导室分系统的共建共享；由通管局牵头，召集多方会议，明确大型室分的建设和共享流程；与运营商确定专人接口，与需求确认流程整合。关键举措五：大型室内分布系统建设关键举措七：提升存量资产管理水平目标：准确掌握资产状况，确保资产完整性、完好性和可共享性措施：建立存量站点资产档案管理体系，为每一个站点的关建信息进行档案化管理。在对站点信息进行标准化的表格信息管理之外，对于站址外观、机房、门禁、天面等关键信息进行标准化的图片信息采集。措施1：建立需求对接工作流程建立“三沟通两确认”的需求对接流程，现阶段已取得以下阶段性成果：已获取三大运营商2015年三滚规划站点需求共计1977个，其中移动795个，联通384个，XX电信798个。已获取三大运营商2015年第一批正式建设站点需求共计183个，其中XX移动120个，XX联通53个，XX电信10个。已获得三大运营商首批需求确认表。关键举措八：提升需求整合能力措施2：制定2015年三滚规划需求整合方案根据站间距进行资源整合的规那么，结合XX本地的情况，对街道按200米站间距进行资源整合，其余区域按100米站间距进行资源整合。对2015年XX三大运营商的新增需求整合结果的共享比例为27.57%，其中三家存量共享5个，两家存量共享489个，两家新站共建39个。关键举措八：提升需求整合能力2015年新增需求需求整合后预计建设规模（新建和共享改造）新建规模预计存量站址上达到的共享规模XX移动XX电信XX联通两家共享三家共享一家独享两家共享三家共享795798384193339014004895措施3：制定2015年三大运营商第一批正式需求整合方案在采用站间距宏观整合结果的根底上，结合现场勘站结果进一步提升需求整合率。已完成对三家运营商第一批正式需求的初步整合工作，共享比例为36.61%。具体情况如下表所示：关键举措八：提升需求整合能力本地运营商需求站点数可存量共享站点数初步整合比例XX移动1205344.17%XX联通531222.64%XX电信10220.00%关键举措九：提升存量站址共享能力措施1：原杆塔站新增平台〔针对平台空间缺乏〕在符合天线挂高的前提下，经杆体厂家确认可新增平台，提升杆塔站共享能力。初步估算新增平台一次性接入费用1.65万元，年租金1.31万元，合计租金2.96万元。改造投资3万元/平台，出租1年后可收回平台改造投资本钱。增加平台关键举措九：提升存量站址共享能力措施2：拔高或更换现有抱杆〔针对天面空间缺乏〕６米以下具备条件的抱杆，在上方新增1根2米抱杆，用于安装新天线。对不具备条件的抱杆，用新抱杆替换原有抱杆，用于安装新天线。初步估算拔高一根抱杆需4千元，替换一根抱杆需6千元，出租1年后可收回投资。关键举措九：提升存量站址共享能力措施3：通过蓄电池换型释放机房空间〔针对机房空间缺乏〕一般铅酸蓄电池每组占地大于1000*500，而铁锂电池每组500AH只占用一个标准柜位，因此对两组铅酸蓄电池换型成铁锂电池，可释放出至少1米长的空间摆放位置。初步估算一次性接入费用1.1万元，年租金1.7万元，合计租金2.8万元。铁锂电池替换投资9.6万元，出租3.43年后可收回投资本钱。关键举措九：提升存量站址共享能力措施4：电源系统扩容改造〔针对供电能力缺乏〕XX铁塔针对交流供电系统能力缺乏、直流供电系统能力缺乏、蓄电池组续航能力缺乏三类问题，制用了14种电源系统扩容改造方案并进行了投资回报估算工作，其中适用性广、可行性高、投资效益较好的5种优选方案如下表所示：问题类型问题细分解决方案优点缺点投资（元）外电容量不足外电报装容量不足解决方案1：电力增容，更换相应电缆投资较小

3000交流配电箱容量不满足解决方案1：直接更换总输入开关投资较小，施工简单受配电箱空间影响500直流用电容量不足

解决方案1：原位跟换大容量DC不增加占用机房空间设备割接存在一定风险，需要申请现运行中设备下电30000蓄电池组续航能力不足蓄电池换型直接更换大容量蓄电组占地面积小投资较大60000蓄电池不换型扩容同品牌同容量蓄电组投资小，施工快捷受品牌、容量、使用时间影响40000措施1：摸底XX三大运营商能耗、电费历史数据收集XX三大运营商近年各种能耗、电费历史数据，进行分析。已完成对XX移动2821个基站2015年月度耗电量数据、XX联通3710个基站2014年月均电费数据、XX电信LTE基站能耗数据的收集和分析：关键举措十：制定合理电费定价模式站型平均月耗电量最大月耗电量最小月耗电量站点数RBS22026635.38409119103.73.4528RBS22065830.16174728274.277.71477RBS62013946.77314228509.127.5592RBS66013316.01383919497.5143.2224〔1〕XX移动2821个基站2014年10月份耗电量采样数据：基站类型基站规模每站月平均电费宏蜂窝21753,026.31一体机15351,142.02站点类型单站最大功耗（W）共址类室外站1140共址类室内站1108新增类室外站2640〔2〕XX联通3710个基站电费数据：〔3〕XX电信LTE基站耗电量数据：措施2：完成各种电费定价模式分析评估针对当前可行性高的传导法和打包收费法开展SWOT分析评估。关键举措十：制定合理电费定价模式直接传导法打包收费法优势（S）劣势（W）优势（S）劣势（W）1、定价模式简单。

2、铁塔公司承接难度小。

3、运营商容易决策。1、必须独立安装分表，增加电表投资维护成本。

2、现有共享机房内必须做改造。

3、抄表准确性、电表故障率等因素对铁塔公司成本影响较大。

1、无需额外加装分表，。

2、有利于铁塔公司和运营商的成本预算。

3、有利于规模建设站点的商务谈判。

1、定价模式复杂。

2、电费打包需要考虑增值税发票的问题。机会（O）威胁（T）机会（O）威胁（T）1、国家阶梯电价波动、业主电费价格高等影响因素对铁塔公司透明，不会增加铁塔公司成本。

2、第三方收费的站点电费有差异。1、铁塔公司主观上没有动力做直供电改造或者转供电电价的控制，也不利于降低整个通信行业的用电成本。

2、铁塔公司未来在能源费用上的盈利空间不大，主观上没有动力开展节能减排类项目。1、铁塔公司未来在能耗盈利方面有较大的运作空间。

2、铁塔公司有较强的动力通过技术创新、整改优化等手段达到节能减排的目的。

3、铁塔公司可通过提升站址共享率来实现在能源费用方面的创收。

1、铁塔公司在对能耗方面信息掌握不充分的情况下存在较大的定价风险。

2、国家阶梯电价波动可能对铁塔公司带来较大盈利影响。

措施3：与运营商进行沟通协商方案于2016年1月上旬与XX三大运营商就电费定价模式进行沟通协商，已向运营商发送相应的洽谈会议邀请。关键举措十：制定合理电费定价模式措施4：制定现阶段电费定价模式考虑到如果采用打包电费的方式，定价的过程可能会非常长，影响铁塔公司的运作。而我们的当务之急是实现盈利，不可能大量垫付电费。所以，建议在电费定价中，第一阶段采用传导模式。运营一段时间后，观察不同站型的耗电情况，再讨论打包收费的可行性。同时，为了增加铁塔公司的节能减排动力，建议在传导的模式下，与运营商签订节能减排节电效益的分成协议。关键举措十一：运营商运营本钱的比较和商务定价模式落地措施1：收集运营商3年的历史Opex和capex的数分析分析三家运营商运营本钱的历史数据，电信和联通自有人工本钱和接入网机房等资源未计入无线网络运营本钱，因此先对移动数据进行单独分析。XX移动OPEX分析：分析XX移动宏站的OPEX资本运营数据，14年总本钱到达了32724万〔不含电费〕，租金到达了26623万元，属于主要支出。XX移动CAPEX支出分析：XX移动现网4774个存量宏站固定本钱投入总造价约17.6亿。按折旧分摊到每年的支出约为23747万,如果去除市电引入每年的支出约为15194万。每年OPEX+CAPEX本钱〔不含电费及市电引入〕约为32724+15194=47918万。三家运营商OPEX差异极大，需要分运营商制定存量站点商务定价规那么。措施2：精确测算产品价格，保证合理利润水平在运营商总体费用不显著增加的情况下，保证铁塔的合理利润水平。按本钱加成法〔不计市电引入〕，XX移动落地塔产品价格约13.2万，简易机房楼面站价格9.7万，租赁机房楼面站价格约10.9万。基站类型数量产品单价单运营商收入(万元）落地塔类6131323718114简易机房类156963281503租赁机房类400510900443656总计

53273共享折扣示例单一运营商使用两家运营商共享三家运营商共享首个运营商（锚定租户）100%优惠15%优惠20%新运营商1优惠10%优惠15%新运营商2优惠10%平均折扣100%优惠12.5%优惠15%关键举措十一：运营商运营本钱的比较和商务定价模式落地28目标：依托物业系统平台，以生命周期为主线，以流程控制为牵引,实施基站物业全生命周期管理：关键举措十二：构建全生命周期物业管理体系29依托物业系统平台，建立PUE能耗对标管理体系，开展物业租赁本钱精细化管理：系统实现与动环自动抄表系统的自动连接，对待审批电费与自动抄表系统中的电量、PUE标准电量、代维抄表电量等进行同比、环比多纬度对标分析：超标15%以上的站点：启动异常电量核查流程，工单流转至片区网格经理，安排对电量的核查、整改自动抄表系统基站及固网安装该系统实时更新电量自动更新物业系统中相关站点数据理论电量运维部门提供夏季理论电量和冬季理论电量代维抄表根据巡检周期上站抄表代维人员远程录入物业系统经办人：录入合同号、本次支付电费区间和金额系统：自动显示关键举措十三：开展精细化本钱控制管理关键举措十三：开展精细化本钱控制管理1、2015年总体目标建立基站PUE管理体系，通过引入基站PUE〔PowerusageEffectiveness〕管理的概念，在具备能耗采集站点进行能耗使用合理性评估，在营造一个合格的基站环境同时，防止能耗浪费和损失。在基站PUE的范畴内，PUE被定义为基站总能耗与业务设备能耗的比值〔我们定义业务设备所需的能耗为有效输出，业务设备：主设备+传输设备+其他〕。

基站PUE=基站总能耗/业务设备能耗2、构建基站PUE管理体系指标

基站PUE评估体系指标由三个指标组成：PUE异常指标、能耗异常指标、缴费异常指标指标：构建PUE管理体系3大指标PUE管理体系3大指标PUE异常指标能耗异常指标缴费异常指标PUE的数据来源：自建模拟量动环监控或由营运商提供已建模拟量监控的站点提供的日基站总能耗、日基站业务设备的能耗、日基站空调能耗。指标：构建PUE管理体系3大指标PUE异常指标：目的：监控基站空调是否出现故障；监控基站空调是否超配或者漏冷导致能耗效率低算法说明：A：PUE〔用电效能〕=累计3日基站总能耗/累计3日基站业务设备能耗B：PUE=1为最理想的效果，说明基站的全部耗能用于业务设备；PUE越大说明能耗效率越低有可能是空调超配；PUE越接近1对于有空调的基站来说说明有空调故障〔正常运行基站PUE一般约等于2〕。C：PUE在1.3到3的范围认为正常，超出此区间在派单。D：PUE在1.3到3的范围的站点占全网98%以上时，为高效输出；在98%~95%时，为正常输出；低于95%为输出底下，需做较大的排查整改。能耗异常指标：目的：监控基站空调是否出现故障；监控基站空调是否超配或者漏冷导致能耗效率低算法说明：从动环监控站点局站能耗数据中取前七天能耗平均值〔A〕，与当天能耗值〔B〕比较，如：|〔B-A〕/A*100%|>30%，即出告警派单。缴费异常：目的：关注电费指标，核查是否缴费错误，降低电费本钱算法说明：缴费数据的电量与能耗数据〔平均耗电〕比照，对缴费比动环高30%以上的站点： 1〕用缴费数据与抄表数据比照，如缴费与抄表数据在+/-5%以外，呈现“电量异常”并出告警派单； 2〕用缴费数据与抄表数据比照，如缴费与抄表数据+/-5%以内,那么呈现"疑似电量/缴费异常",此类站点通过查询历史缴费记录或者抄表信息来判断是否属于缴费异常。事前控制措施制定分场景设计标准，XX共制定了25种室外场景6种室分场景，对于高于标准化场景价格10%的站点全部提交分公司管理层决策；加强与运营商沟通，特别加强需求与具体站址方案，做到一站一沟通，减少后期需求变更；加强存量资源整合，引导运营商在存量根底上开展建设；联合管局加强共建站址需求管理，积极引导多