EqualOcean中国企业出海墨西哥月度研究报告202405

AboutUs联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资报告作者ReportAuthorjiaqi@EqualO。2,出海/全球化创业迎来了更好的发展机遇。由出海全球化智库EqualOcean主办在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海），各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值《新出海浪潮》购买出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄在全球经济一体化的推动下，中国和墨西哥种合作展现出新的发展态势。中国经济的快速增长和对外开放政策的深化，为墨西哥商作为拉美地区的重要经济体，其稳定的政治环境和不断改善的营商环境，也吸引了大量中国和墨西哥在贸易、投资、科技和创新等领域开展了广泛合作，取得了丰硕成果。这种合作不仅促进了双边经济关系的深化，也墨西哥政府为吸引外资采取了一系列开放和友好的政策，包括简化外资企业注册流程、提供税收优惠等。这些政策大大提升了墨西哥的营商环境，为中资企业提供了更为便利墨西哥投资并取得成功，进一步促进了双边未来，随着中国经济的持续发展和中墨关系的深入，双方在经贸领域的合作仍有巨大的潜力。建议双方继续加强沟通与合作，共同探索新的合作领域和模式，为双方的经济发展注入更多动力。通过发挥各自的比较优势，加强政策沟通与协调，双方有望在未来实现更为紧密的经济合作关系，共同促进本地区为更好地帮助企业了解和熟悉2024年墨西哥市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2024中国企业出海墨西哥月度研究报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映墨西哥宏观社会经济背景、发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备出海到墨西哥的相关企业关心的事项，缩短创业者对墨西哥市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。。4本期目录CONTENTS墨西哥5月事件总结6理解墨西哥政治理解墨西哥文化理解墨西哥经济理解墨西哥商业中资企业在墨西哥发展情况企业在墨西哥发展的机遇和挑战6月墨西哥重点事项本月聚焦。。。SummaryofMexicoMayEvents01墨西哥5月事件总结SummaryofMexicoMayEvents为了帮助读者快速把握墨西哥5月份的政治、经济、商业动态，我们整理了2024年5月重大事件内容表，将碎片化的新闻动态整合在一起，让读者能够快速了解墨西哥在5月份发生的2024年5月，墨西哥国内正为将于6月2日举行的总统大选做准备，候选人之间的相互攻击愈演愈烈。在经济层面上，墨西哥是全球新兴经济体之一，继续吸引着全球企业来到当地投资建厂。作为美加墨协定成员国和拉美经济较为发达的国家，墨西哥正在成为中国进入北美市场的“中转站”。商业层面上，墨西哥内部商业活跃，众多墨西哥本地企业正在引在政治层面上，最引人注目的是墨西哥总统候选人的竞选活动。执政党国家复兴运动党的任总统在墨西哥仍保持着极高的人气，支持率约为60%，这使她成为热门人选。反对派联盟“墨西哥广泛阵线”的候选人索奇特尔·加尔韦斯（XochitlGalvez）也是女性，两位候选人的竞选意味着墨西哥历史上将首次出现一位女总统。然而，竞选期间也出现了一系列在经济层面上，外资正在加速进入墨西哥开展布局。5月9日，富士康计划在墨西哥投入2700万美元购买土地，并用于后期建立工厂。5月11日，首趟由中国南方航空公司执飞的深圳—墨西哥城直飞航班降落在墨西哥首都墨西哥城的贝尼托·华雷斯国际机场，这为中墨商业层面上，墨西哥正为商业环境的优化持续发力。5月9日，墨西哥央行副行长表示，央行可能在5月的下次会议上投票决定将借贷成本保持在11%，从而消除连续第二次降息的可。701墨西哥5月事件总结SummaryofMexicoMayEvents达飞（CMACGM）于5月2日在其官网宣布，将推出连接中国），简化远东至墨西哥西海岸的运输。M2X将由8艘专用船组成的船队提供每周定期服务，首航船“ANLWANGARATTA”定釜山出发。与此同时，MSC这项新服务将在亚洲和墨西哥之外的覆盖范围和频率，是对现有的安第斯山脉、阿兹特克、印墨西哥中央银行副行长在金融政策会议上提出，为了稳定这一决策将对国内金融市场产生深远的影响，特别是对消费者信企业融资成本。此前，墨西哥央行在3月21日将基准利率下调25个基了对铝进口的关税。这一政策变动旨在降低铝材料的进口成本，国内铝短缺的问题，同时也鼓励了铝相关产业的发展。这一举措将对墨西哥的制造业和建筑业产生积极影响，降低生产成本，提投资2700万美元购买土地，用于未来工厂的建设。这一投墨西哥航空公司在退市两年后，向美国证券交易委员会提交了空计划筹集资金，用于改善财务状况、更新机队和提升服务801墨西哥5月事件总结SummaryofMexicoMayEvents墨西哥文化界迎来了一场特别的文化交流活动——中西哥民众提供了亲身体验和学习中国书法的机会。本了两国人民的相互理解和友谊，同时也为墨西哥的多半导体制造商美光科技宣布计划在哈利斯科州瓜达拉哈于美光内存解决方案和信息技术运营的产品开发。预计到今年示：“我们相信，我们在墨西哥的业务将增强我们为客户提供决方案的能力，为我们的增长和行业领导地位做出贡献。向墨扩张是这家美国公司战略的一部分，该战略旨在扩大其获得全农业生产和水资源管理提出了严峻的考验。政府和相关部门采线的开通标志着两国之间航空联系的进一步加强。直飞航班不仅方面的合作。新航线的开通预计将带动更多的人员往来，加强两格出现了显著上涨。这一变化对两国之间的贸易往来产生了响，增加了进出口企业的物流成本。企业需要重新评估供应01墨西哥5月事件总结SummaryofMexicoMayEvents一车型的发布标志着比亚迪在国际市场上的又一重要步伐，这也国品牌汽车第一次将新车的全球首发放在了海外，开创了国产汽将在墨西哥乃至拉丁美洲市场取得良好的销售业但这次地震仍然引起了国内外的广泛关注。地震发生后，墨西哥迅速启动了应急响应机制，对可能受影响的区域进行了评估和救造成至少11人死亡。据当地媒体报道，这次武装冲突发生的原西哥锡那罗亚州和哈利斯科州的贩毒集团抢夺恰帕斯州边境地对墨西哥安全局势的担忧。政府和执法机构正在采取措施，以近两个月，约有24万美国人涌入墨西哥，因为墨西哥物价高，对当地人生活造成困扰。因此，墨西哥政府开始对非制品牌在墨西哥市场的运营和零售网络，从而提高品牌的市总的来说，2024年5月，总统大选带来的政治不稳定及治安恶化、武装暴力事件可能会给企业带来一定困扰和不确定性因素，这需要企业密切关注当地政治发展状况，并制定相应的应对策略。经济领域的变革和发展，预示着未来墨西哥作为新兴国家市场，将显现出蓬。。PoliticsofMexico02理解墨西哥政治PoliticsofMexico>洛佩斯执政理念安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔1953年11月13日，出生于墨西哥塔瓦斯科州，毕业于墨西哥国立自治大学政治与社会学系。早期，他是革命制度党的成员。至1999年就任该党民主革命党主席。2014年López作为国家复兴运动党（MORENA）、社会共识党和劳动党共同组建的联盟总统候政府高层特权阶层的铺张浪费、发展经济、减少暴力并大力发展基础设施。其执政措施主要 反腐败：修宪法令废除了墨西哥总统豁免社会福利：增加残疾人养老金和津贴；为 反腐败：修宪法令废除了墨西哥总统豁免权；总统可因叛国腐败等罪行被起诉；成立反腐败委员会和推行公开招标程序；削 权；总统可因叛国腐败等罪行被起诉；成立反腐败委员会和推行公开招标程序；削 执政改⾰措施执政改⾰措施02理解墨西哥政治PoliticsofMexico墨西哥，作为拉丁美洲第二大经济体，吸引了众多国际投资者的目光。中国企业在墨西哥的投资活动日益频繁，但随之而来的是对墨西哥商业法律体系的深入了解和合规要求的挑战。通过了解墨西哥的商业法律体系，对相关监管部门信息进行检索，探讨中国企业在墨墨西哥的商业法律体系和法规涵盖了多个方面，包括但不限于公司设立、劳工法、税法、知识产权法等，主要由联邦法律和州法律构成。联邦法律对全国范围内的商业活动具有普遍适用性，而州法律则在各自的州内具有适用性。其中，主要法规包括《贸易法典》《对外贸易法》《海关法》《外国投资法》《对外贸易法规墨西哥的法律体系为外国投资者提供了广泛的投资机会，允许其参与国内大部分行业的投资。然而，对于某些特定行业和领域，墨西哥法律对外国投资者的参与设定了限制。在这些行业，只允许墨西哥政府、公民或墨西哥法人进行投资，或者对外商的投资比例设定了特定的要求。这意味着，尽管墨西哥对外国投资持开放态度，但在某些关键领域，外国投资者可能需要遵守更为严格的规定和条件。例如，根据墨西哥《外国投资法》，在基础石化工业、核能发电、放射性矿物、电报、无线电报、邮政服务、铸币及货币发行、港口、此外，外资参与下列任一种行业超过49%的股份，须经墨西哥外交部外资委员会审议核准，包括：内陆航行船只、拖船、渡船停靠港和下锚地的港口服务公司，外海船只作业的船务公司，公共机场特许经营公司，私立幼儿园、小学、中学、高中、高等教育和综合学校，实际上，为促进经济发展，墨西哥政府正逐渐放宽对外资的控制。从联邦来看，墨西哥总统内阁承诺保障外国投资者的投资安全并将创造条件使其获得相应回报。从地方来看，部分州政府采取政策性奖励投资措施以吸引外资，如减免税费、降低土地价格等，各州政府资料来源：EqualOceanAnalysis02理解墨西哥政治PoliticsofMexico保护消费者权益、促进公平竞争，并保障国内外投资者的利益。核心监管机构包括经济部InversionesExtranjeras）审查外国投资并提供授权；国家银行和证券委员会护市场公平竞争；财政和公共信贷部长（SecretaríadeHaciendayCré中央银行，制定货币政策并监管金融系统。这些机构通过严格的法规执行、市场监督和政或许可。该部门还负责监督特定行业，如内陆航行船只、拖船、渡船停靠港和下锚地的货币基金组织的代表。墨西哥银行通过各种金融工具和政策，确保金融市场的稳定和经济资料来源：EqualOceanAnalysis、新华社02理解墨西哥政治PoliticsofMexico州的港口遭到墨西哥军方和警方的强行接管，此举被公司墨西哥政府提出抗议，并警告可能影响两国贸易关系。原定于2023年3月完成的现代化改造工程直到11月才部分恢复运行测试，中车集团也在继续施工改造。除已生效的罚款外瓷位于伊达尔戈州的工厂，发现存在不规范采水和中国证问题仍在解决中。事件凸显了中企在海外需遵这一系列事件凸显了中国企业在“走出去”过程中面临的诸多挑战，包括对当地法律法规的遵守、环境保护意识的提升、劳资关系的处理、合同履约的严格性以及尽职调查的充分性。对于所有海外投资者来说，尊重当地法律法规、环境保护标准以及社会文化是在当地从事商业活动的前提。同时，在国际投资中进行充分尽职调查，以及在项目管理和运营中CultureofMexico。。03理解墨西哥文化CultureofMexico墨西哥的文化综合了古老的阿兹特克文化（Aztecas）、西班牙殖民历史、玛雅文化舞蹈、风俗和美食无不体现着对生活的热情和独特的创造力。从玛雅和阿兹特克明遗迹到传统的玛利亚齐（Mariachi）音乐、色彩斑斓的节日庆典，墨西哥文化以其丰富这是一个去墓地拜祭逝去的亲人并与家人朋友分享回忆学有着深刻的理解。世世代代居住在墨西哥的不同人种不同文化的人们交织出了一副相互墨西哥的文化特色很大一部分表现在当地人民每年举行的各种节日盛典中，亡灵节、狂欢节、独立日，不同的节日代表着墨西哥人不同的精神特点与文化内核。了解墨西哥的节日有助于出海墨西哥的中国企业更好的了解墨西哥合作方与当地消费者的文化底色，帮助企资料来源：EqualOceanAnalysis03理解墨西哥文化CultureofMexico>从三大节日看墨西哥人的精神海墨西哥的中国企业了解当地节日，并借此开展相关营销活动则十分有必要。此日背后的文化渊源和禁忌也是企业在当地开展营销所必须考虑西哥人或拉丁裔都无法忽视的节日。按照传统，11月2日亡灵节是墨西哥的官方公共假期。与其说是这一场关于亡灵的节日，更不如说亡灵节强调对过去生活的缅怀，并表达对生命延续的庆祝。就如同著名电影《寻梦环游记》那样，亡灵节代表着墨西哥人对生命的重视。生正所谓“死亡永远不是爱的终点，遗忘才是”，亡灵节的背后，是墨西哥人对于家庭、血脉作为墨西哥最重要的节日之一，肯德基、苹果、三星等众多国际品牌每年在墨西哥亡灵节前后也会开展众多营销活动。墨西哥消费者通常会在亡灵节前夕购买鲜花、骷髅玩具和服装饰品等小商品，对于出海墨西哥的中国企业，尤其是跨境电商来说，通过在亡灵节开展营销活动是常见的拓宽销路打法。但企业在亡灵节开展营销，也应当尊重当地的传统习俗，亡灵节资料来源：EqualOceanAnalysis03理解墨西哥文化CultureofMexico>从三大节日看墨西哥人的精神州的庆祝活动各有不同。墨西哥最有名的三大狂欢节不同地区的狂欢节体现着不同的地域特色。以马萨特兰狂欢节为例，该地狂欢节最显征是头戴代表该地文化传统的服装和面具。参与者常常穿着用亮片、羽毛制成的二月至三月在墨西哥各地盛大举行的狂欢节为我们提供了一个观察墨西哥人民族情感的窗口，也为出海企业在墨西哥开展业务提供了文化参考。热爱狂欢、载歌载舞背后体现出墨西哥消岁至34岁年龄段的网购消费者占据更多比例，18岁至2群体经常上网娱乐，并且在墨西哥高社会经济水平的网购消费者中占比更高，通过狂欢节开展面向年轻消费群体的营销活动是出海墨西哥的中国企业在营销日历中无法忽视的关键节点。资料来源：EqualOceanAnalysis03理解墨西哥文化CultureofMexico>从三大节日看墨西哥人的精神志着墨西哥为独立而奋斗的开始，最终使其摆脱图源:unsplash治的精神，也是对后世人民的重要提醒。同时，也代表了墨西哥人对些为之奠定自由基础的先驱者的敬意。墨西哥独立日的意义远远超越了墨西哥的国界。在一些拥有墨西哥移民社区的国家，墨西哥后裔同样会以独立日为契机，庆祝他们的文化。中国企业在制定独立日营销策略时，必须考虑到对国旗、独立英雄等独立日主题和象征元素的正确运用，资料来源：EqualOceanAnalysis避免03理解墨西哥文化CultureofMexico>从霍夫斯泰德文化维度理论看墨西哥文化了解国家间文化差异有助于企业在不同文化背景下深入了解当地市场了解国家间文化差异有助于企业在不同文化背景下深入了解当地市场、消费者及员工，从而减少因为文化差异带来的企业经营挑战。因此，该篇幅通过霍夫斯泰德文化维度理论权力距离个体与集体主义男性特质与女性特质不确定性规避权力距离维度即某个国家地位相对较低的人对于权力在社会中不平等分配的接受程度。在为相似，权力距离都较大。作为一个宗教观念浓厚的天主教国家，根深蒂固的家庭观念与父权制度难以得到完全改变，家庭成员之间、社会群体之间的等级观念仍然强烈。因此，国为43分，与中国相似，墨西哥是典型的集体在家庭中，墨西哥家庭始终植根于传统与信仰，成员之间关系紧密、相互依赖，共同解决问题。在工作中，墨西哥人更倾向于团队合作，而非独立完成，他们认为，人们应为了共资料来源：EqualOceanAnalysis03理解墨西哥文化CultureofMexico>从霍夫斯泰德文化维度理论看墨西哥文化权力距离个体与集体主义男性特质与女性特质不确定性规避角色具有显著的差异，而女性特质的社会则没有明显的性别角色差异。在这个维度中，墨西哥为69分，中国为66分，可见墨西哥为男性特质社会。男性往往更加注重事业女性的重心则在家庭。但如今，女性也开始举起反抗的旗帜，争取女性权益。因此，在墨不确定性规避维度即人们面对未知的或不确定的环境时所表现出的对威胁的反应程度。在胁的环境往往采取回避态度，尽量避免不确定的事物，制定更多正式的规则。因此，在墨 cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis03理解墨西哥文化CultureofMexico>从霍夫斯泰德文化维度理论看墨西哥文化权力距离个体与集体主义男性特质与女性特质不确定性规避为77分，可见墨西哥为短期导向社会，重视短期回报，以当前利益为主。长期导向思想与儒家文化提倡的节俭、坚韧的思想品质有关，因此中国等处于儒家文化圈的国家长期导向较为明显，墨西哥则不然。墨西哥人热爱消费，往往将大部分收入用于消费，在工作中也更加注重眼前的目标。因此，给出具有即时性的目标，也许更能吸引墨西哥商业者的加入。自身放纵与克制维度即人们社会对于人的基本需求与享乐欲望的允许程度。在这个维度中，墨西哥为97分，中国为24分，可见墨西哥对于个体约束程度较低。墨西哥为短期导向社因此人们注重短期目标与当前的享乐，整个社会对于享乐的容忍度也极高。因此，进入墨图源：Pexels资料来源：EqualOceanAnalysisEconomyofMexico04理解墨西哥经济EconomyofMexico>理解墨西哥经济谈到墨西哥经济，则不得不谈到“近岸外包”这个词。“近岸外包”指公司为了减少长途跨国物流的不确定性，将服务和生产外包给邻近国家的做法。一般而言，墨西哥主要承接的是美国“近岸外包”的业务，这也吸引了一批想要进入北美市场的中国企业前来投资建厂。新冠疫情和中美贸易争端使得许多出海美国的中国企业意识到了规避风险的必要性。当前，投资墨西哥早已成为了势不可挡的全球趋势。不仅仅是中国，其他国家也正加速布局墨西哥。特斯拉2022年宣布在墨西哥北部城市、临近美国得克萨斯州的蒙特雷市建厂。宝马、斯特兰蒂斯等车企也将新能源车生产业务向墨西哥扩展。2023年，墨西哥收到的外布报告称，3月墨西哥失业率同比下降0.2个百分点至2.3%，创11个月以来新低。4月墨西资料来源：EqualOceanAnalysis、Stat04理解墨西哥经济EconomyofMexico>经济背景上升了4位，位列第12，超过了韩国、澳大利亚和西班牙。作为拉丁美洲最大的经济体122901255113274136452024年1月，这一通胀率达到了7个月以来的高点，攀升至4.88%。然而，进入2月后胀率有所回调，下跌至4.4%。尽管在4月份通胀率又回升至4.65%，但整个第一季度的平6.252023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.12023.121023.12024.12024.22024.32024.4资料来源：Statista、IMF、Institu04理解墨西哥经济EconomyofMexico墨西哥与全球50多个国家签订了自由贸易协定，成为了众多企业眼中的投资热土。对中国企业而言，墨西哥更是近年来海外拓展的优选之地。然而，企业绝不能仅被市场的开放性所吸引，还要深入洞察那些可能影响经营的关键因素，特别是关税政策，这关乎着产品的成本、定价，更直接关系到企业的竞争力和利润。因此，每一位经营者都应当对墨西哥的关税政策了如指掌，时刻关注其变化，灵活调整战略，以最该法令由墨西哥经济部发布，规定对544种不同的税目项目临时提高关税，涨幅在5%到50%之间。受影响的商品种类广泛，包括钢铁、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料、化学品、纸张、陶瓷制品、玻璃、电气材料、交通设备、乐器和家具等。这对中国等未同墨西哥签订自贸协定的贸易伙伴而言，向墨西哥相关税目中的产品时将面临新关税，货物对中国企业而言，墨西哥的关税调整会对企业生产经营带来一系列新挑战。增加的进口关税将导致中国企业出口至墨西哥的成本上升，从而降低产品的出口竞争力。除了出口成本上升，中国企业可能还会面临市场方面的挑战。由于关税调整推动价格上涨，墨西哥国内消费者很可能寻求替代产品，致使企业面临需求减小和竞争压力加大的局面。因此，关税调整迫使中国企业重新评估其墨西哥市场策略，寻找更具竞争力的定价区间和营销策略以资料来源：EqualOceanAnalysis、华经产业研究院BusinessofMexico05理解墨西哥商业BusinessofMexico>理解墨西哥商业近年来，墨西哥经济表现势头良好，一直持续保持稳定增长，相比拉丁美洲其他国家而言经济增长明显。墨西哥经济保持增长的源头是较为优良的营商环境与区位优势。墨西哥在拉美地区的经济表现仅次于巴西，是拉美地区的第二人口大国和第二大经济体，又因为离对于当前关注出海的中国企业来说，拉美市场是“最后一片蓝海”。谈到中企出海，汽车行业首当其冲。今年5月，中国汽车制造商比亚迪在墨西哥推出了其这一车型的发布标志着比亚迪在国际市场上的又一重要步伐，也是中国品牌汽车第一次将当前，投资墨西哥早已成为了势不可挡的全球趋势。不仅仅是中国，其他国家也正加速布局墨西哥。半导体制造商美光科技在2024年5月宣布计划在哈利斯科州瓜达拉哈拉建立一直接投资（FDI）为203亿美元，比2023年同期报告的186亿美元高出9%，达到有记录以然而，随着2024年墨西哥新一轮的关税提升，中墨双边贸易将会受到影响。对于依赖中国原材料或零部件的制造业企业，生产成本将显著增加，这意味着这些企业将寻求来自其他合作国家的供应商以此来，替代来自中国的原材料。因此，中国企业需要在供应链管理、成本控制和市场策略上做出相应调整。通过积极应对和灵然而，这并不意味着中国企业在墨西哥会毫无竞争力。2024年5月，海运公司达飞（CMA的存在，但中墨贸易额仍然有可能获得提升。在中美竞争加剧的背景之下，墨西哥仍然是因此，可以预见的是，尽管墨西哥的关税调整对中国企业出海拉美造成了挑战，但中国企业在拉美地区的投资规模在可预见的将来还资料来源：EqualOceanAnalysis05理解墨西哥商业BusinessofMexico掌握着930亿美元的财富，Helu家族拥有拉丁美洲最大移动电信公司AmSlim个人财富占墨西哥国内生产总值的10%。紧随其后的是墨西哥第二富豪——德国籍的LarreaVelasco，主要通过拥有该国最大铜矿公司的大部分股份，积累了近270亿美元的财富。富豪列表体现出墨西哥在移动电信、铜矿产业、以及金融投资等商业领域均有多元姓名年龄行业资料来源：EqualOceanAnalysis05理解墨西哥商业BusinessofMexico直接投资的重要指标。大家普遍认为外商直接投资是一种优质的外国资本，多多益善。不过，投资收益的汇出将导致东道国项目逆差，诱发国际收支危机。从数据上看，三年来的投资量呈上涨趋势，但23年全年的外商投资数额略低于22年全年。考虑到23年稳步上涨的4ManagersIndex）是衡量制造业整体市反映经济情况走向。其目的是提供当前和预测未来商业情况信息（PMI>50表明制造业较上月有所扩张；<50代表收缩；=50表示没有变化）。场的增加值将达到1.81亿美元，且2024-2028年复合年增长率为3.30%。制造业领域的企业数量预计在2024年将资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista、TradingEconomics05理解墨西哥商业>消费者洞察BusinessofMexico务状况的感受和预期，包括对消费品的购买意愿、就业、通胀和储蓄的看法（CCI基数为墨西哥2023年4月至2024年4月消费者消费者价格指数（CPI）是计算通货膨胀的重要指标之一，其衡量墨西哥居民购买消费性商品和服务价格变化的平均情况。根据2023年数据，墨西哥CPI最重要的类别是非食品商品，其占总数的19.7%，住房和服务则分别占墨西哥通胀率预计在2025年达到3%。墨西哥4月份消费者价格指数为134.34非食品商品住房w服务食品饮料烟草能源w政府补贴产品教育w水果蔬菜资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista、TradingEconomics05理解墨西哥商业BusinessofMexico墨西哥是较早实施进口替代工业化政策的发展中国家，建立了规模庞大、体系完整、相对发达的制造业部门。制造业为墨西哥经济和社会的发展做出了重大贡献。在20世纪80年代，墨西哥放弃了进口替代工业化的发展模式，转向了新自由主义的模式。在这一新模式下，墨西哥的制造业经历了长期而艰难的结构调整，呈现出外向型、客户外包、与美国经济联外包导向工业的主要特点是广泛采用现代生产技术，不仅设备先进，工艺也更先进，同时引入了全新的劳动组织管理模式。03018在高新产业上，墨西哥在拉丁美洲一直处于引领者的位置。以AI产业为例，大部分拉丁美洲国家并没有关于AI使用与发展的政策或法规，而墨西哥则是拉丁美洲第一个施行全国性AI战略政策的国家。近年来，墨西哥接受了大量外资投资，经济基本面良好，为墨西哥产业转型与升级打下了经济基础，墨西哥的产业开始从劳动密集型行业向新能源、数字产业、资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista、美国国际贸易管理局05理解墨西哥商业BusinessofMexico根据墨西哥《联邦劳动法》，雇主必须雇佣至少90%的本地员工。对于聘用专业技术人员来说，需优先考虑墨西哥国内无法胜任的人才，但比例不得超过10%。而对于管理层人员墨西哥的劳动法律体系主要分为就业法和劳动法两个方面。就业法涵盖了雇员和雇主之间一对一关系的要素，规定了国家最低工资、产假/陪产假、加班费、带薪休假、工作时间以及社会保障权利（例如设立住房基金）等方面的规定。而劳动法则将上述标准扩展到工会，在墨西哥招聘的员工基本都是说西班牙语的，会说英语的很少。93%以上的墨西哥人说西墨西哥的大多数办公室工作是每周工作48小时，休息一天。有的公司每周会休息两天，但是每天上班的时间就会延长。如果每周工作超过48小时则需要向员工支对于加班，员工每班最多加班三个小时，每周最多加班三次，期间工资按时薪的两倍计算。月的月薪并作为应税收入，但这也是墨西哥唯一强制支付的奖金。员工休假期间需要支付资料来源：EqualOceanAnalysis05理解墨西哥商业BusinessofMexico在墨西哥当地招聘员工时，可以考虑与当地人力资源机构、职业培训中心建立联系，寻求合作和合作机会。当然也建议多利用在线招聘平台、社交媒体和校园招聘活动。下面是几只需一键点击就可以在20多个不同的招聘网站上发布招聘广告，业指导、简历和面试技巧等服务，在墨西哥求职者根据墨西哥联邦劳动法，雇员可以立即辞职而不会受到惩罚。不过，如果雇员遭到无故解雇，他们享有获得遣散费的权利。只有在雇员从事非法行为，比如在工作场发生不诚实、进行暴力或骚扰行为时，才可能合法地被解雇。根据墨西哥联邦劳动法，在无故解雇雇员资料来源：EqualOceanAnalysis05理解墨西哥商业BusinessofMexico>理解墨西哥商业文化墨西哥的商业文化与中国有着显著的区别。在墨西哥，商业活动往往更加注重人际关系和网络。这对于习惯于通过大规模生产和营销策略来取得竞争优势的中国企业而言，是一个新的挑战。此外，墨西哥的商业决策过程相对缓慢，需要建立信任和长期关系。这在墨西哥的商业环境中，政府扮演着重要的角色。虽然墨西哥政府相对较“小”，但在企业与政府的关系处理上，中国企业仍需谨慎行事。一方面，由于墨西哥政府的规模和能力有限，企业在寻求政府支持时不能有过高的期待。例如，政府可能无法像中国那样为企业提供区域性指导招商引资或完善基础设施等服务。另一方面，中国企业需要认识到与政府建立良好关系的重要性。与市长、州长、议员等建立联系，有助于企业更好地值得注意的是，在墨西哥的商业文化中，“亲近政府、远离政治”是一个重要的原则。虽然与政府官员建立良好关系有助于企业的运营和发展，但过深地涉足政治可能带来意想不到的风险。墨西哥的政治环境复杂多变，涉足其中可能会使企业陷入不必要的困境。因此，中国企业在与当地政府官员交往时，需要明确自身的商业定位，避免中国企业出海墨西哥还需关注当地的法律和监管环境。墨西哥的法律体系与中国存在较大差异，企业在运营过程中需严格遵守当地法律法规，避免因违规行为而综上所述，中国企业出海墨西哥需充分了解当地的商业文化、政府角色以及法律监管环境。在此基础上，企业可采取一系列应对措施：首先，重视与当地政府和商业团体的合作与沟通，建立互信关系；其次，深化市场调研和文化交流，提高对墨西哥市场的认知度和适应能力；再者，借助专业机构和当地人才资源，提升企业在当地的运营效率和竞争力；最后，DevelopmentofChineseCompaniesinMexico06中资企业在墨西哥发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinMexico其他评价指标排名均有不同程度下降。墨西哥政府为优化营商环境采取积极应对举措310.692023年外商的主要投资产业为汽车(占比41%)、酒精饮料(14%)、金属(13%)、电子(9%)、化学(8%)。墨西哥是全球汽车、医疗器材和家电的重要生产国。墨西哥因在这些领域的资料来源：EqualOceanAnalysis、WorldBank.06中资企业在墨西哥发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinMexico中国连续多年稳居墨西哥全球第二大贸易伙伴的地位。墨西哥也是中国企业在拉美开展投在墨西哥投资主要集中在矿业、能源、电信、制造业、金融、工业园区等领域。据世界银哥生产的产品可以享受到更低的关税或免关税待遇。这为中国企业在墨西哥设厂和生产了更好的发展机会。这对中国企业在墨西哥开展数字贸易和互联网业务具有资料来源：EqualOceanAnalysis、商务部06中资企业在墨西哥发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinMexico瓦列霍表示，今年比亚迪将在墨西哥着手兴建一座能够生产30万辆汽车的工厂，加速提升墨西哥电动汽车渗透率。此前，长安、奇瑞、上汽名爵、江淮等企业均已开始布局墨西哥墨西哥统计局和墨西哥汽车流通企业协会今年1月公布的电动汽车工厂。当前，比亚迪已派遣代表团前计划投资15亿至20亿美元，在墨西哥建设一座工厂计划在墨西哥建设年产能40万辆的汽车工厂，除墨投资14.52亿元人民币与墨西哥当地合作伙伴在墨西哥爱达荷州建立合资工厂，主要用于生产JAC的SUS2和S3。由于政治和大国竞争等因素，美国对从中国进口的汽车征收高额关税。即使是全球都支持的新能源车型，只要含有中国零部件，美国也不给予足够的补贴甚至零补贴。这使得国内车企难以打开美国市场的大门。墨西哥地理位置邻近美国，享有相对低廉的劳动力成本，并且可以利用当地生产的汽车享受低至零关税的机会。因此，墨西哥成为中国汽车厂商进入美国市场的理想中转站。目前，中国制造的电动车进口到美国时面临着27.5%的关税，其中包括2.5%的常规关税和2018年开始对中国制造相比之下，墨西哥境内的工厂生产的汽车进入美国时只需缴纳最低的2.5%关税。如果这些汽车满足2020年《美墨加协议》中严格规定的本地零部件标准，甚至可能免除关税。比亚迪目前已经启动了墨西哥工厂的可行性研究，并正在与墨西哥官员就包括建厂地点在内的 06中资企业在墨西哥发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinMexico中资企业在墨西哥的投资领域广泛，涵盖了基础设施建设、物流服务业、制造业、金融业等多个领域。在这片充满机遇的土地上，中资企业不仅带来了资金和先进技术，更带来了中国电商企业发展拉美市场的势头强劲，目前已经在拉美市场站稳脚跟的跨境电商平台包括SHEIN、Shopee、速卖通、TEMU等。SHEIN在拉美开设的第一家工厂就位于墨西哥，旨在优化本土供应链的配置，缩短交付时间，优化购物体验。Shopee也于近期降低在墨西哥站点的运费，减少卖家的运营成本。TEMU自23年4月份迈入墨西哥市场后，一路发展迅猛，赶超SHEIN和Shopee成为墨西哥流量第三大的电商平台，未来发展不容小觑。而这些平台已经开始面向中国卖家招商，在2023年大促期间，美客多平台上的中国卖家的GMV同比增伴随着跨境电商业务的发展，墨西哥本土的传统物流运输企业难以满足电商平台的物流服务要求，一些新兴的物流服务企业挺身而出，开拓布局墨西哥市场。IMile全球化发展的第一步就迈到了墨西哥，其公司内部的本地员工超过90%。在组织团队本土化经营的同时IMile也计划将业务拓展到拉美地区其他国家。极兔也将墨西哥设为其扩张海外市场的一个站点，继特斯拉、宝马在墨西哥开设工厂后，部分中国车企也开始在墨西哥建厂布局。苏州骏创科技直接对墨西哥投资没计划开设汽车零部件制造工厂。爱柯迪在墨西哥的生产基地也与2023年上半年完成交付并投入使用，主要进行新能源汽车零部件的生产。宁德时代也有计另有消息称，比亚迪、奇瑞、上汽名爵等均计划在墨西06中资企业在墨西哥发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinMexico墨西哥本土有相当发达的电子产品制造产业带，部分中国企业也在墨西哥建设了自己品牌的工厂，完成海外部署。联想在墨西哥工业城市蒙特雷开设工厂，年产500万台台式电脑、笔记本电脑、工作站和服务器，缩短了向北美和拉丁美洲客户交付产品的时间。东山精密智能家电企业海信继在墨西哥开设第一家工厂后，投资建设第二家制造工厂，分别负责电视等黑色家电的生产及白色家电和厨房电器的生产。家居企业如顾家家居在墨西哥建有两件工厂以满足北美的不断增长的订单需求。敏华控股也紧随顾家家居的脚步，投资三亿美下。互联网金融方向，华为云举办墨西哥峰会，携手来自金融、在线教育等领域的企业进行数字经济实践的交流，加速搭建中墨企业之间的桥梁。游戏赛道上的主要玩家有腾讯、墨西哥是中国企业在拉美地区非常重要的承包工程市场和投资目的地，中企赴墨也利于改善当地就业情况并提高基础设施水平。中车株机公司承建了墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体的现代化改造，目前该地铁已开通运营。在项目建设过程中，中国中车在克雷塔罗建设了本地化工厂，一方面带动了当地轨道交通产业链的发展，另一方面也为当地提供了1000+个就业岗位。中交墨西哥公司则承建了墨西哥第一大港维拉克鲁斯港，该项目建设。。4206中资企业在墨西哥发展情况DevelopmentofChineseCompaniesinMexicoHaier么DideaHaier么DideaoppoCA可L宁德时代SHEINOpportunitiesandChallenges。。4407机遇和挑战OpportunitiesandChallenges墨西哥物流行业近年来发展迅速，这主要得益于几个关键因素：经济的持续增长、贸易自由化、制造业的扩张以及电子商务的兴起。这些因素共同推动了墨西哥物流行业的繁荣，墨西哥经济的稳步增长为物流行业提供了坚实的基础。北美自由贸易协定（NAFTA）以及之间的贸易往来。此外，随着国民收入的提高和消费需求的增加，物流服务需求也随之增长。这促使物流企业扩大服务范围，提高服务质量以满足市场的需求，也为物流企业提供电子商务的兴起为物流行业带来了新的增长点。随着越来越多的消费者选择在线购物，对快递和包裹递送服务的需求迅速增长。物流企业通过建立高效的配送网络，提供快速、可此外，墨西哥制造业的扩张也为物流行业带来了发展机遇。随着汽车、电子、航空航天等制造业的发展，对原材料和成品的运输需求不断增加。物流企业通过提供定制化的物流解墨西哥2024年与2029年物流市场规公路货运资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista、MordorIntelligence07机遇和挑战OpportunitiesandChallenges墨西哥的可再生能源行业在过去几十年中一直在经历增长和投资机会，尽管墨西哥政府在可再生能源发展上可谓雄心勃勃，出台了《一般气候变化法》对气候变化的国际承诺。现任总统洛佩斯自就任墨西哥总统以来，一直大力尝试放松发的水电潜力，特别是南部地区水电前景广阔。此外，地热资源在墨西哥很普遍墨西哥2022年可再生能源装机容量997资料来源：InternationalTradeAdministration、Statista、MordorIntelligence、46AsociaciónMexicanadeVentaOnline07机遇和挑战OpportunitiesandChallenges墨西哥政府为推动更多清洁和再生能源项目的发展，制定了从现在到20量的计划。为了实现这一目标，墨西哥计划在2023年至2026到国家电力系统目前运行中的问题，并致力于保持其效率、品质、可靠性、连续性、目标：墨西哥计划在2030年减少温室气体排放的目标从22%提高至35%；建进展：在索诺拉州建设光伏电站，包括佩尼亚斯科港光伏电站，投资额为16亿美元。该电站的总业运营；铺设538公里的输电线路；美国企业墨西哥太平洋有限公司进行天然气液化美企业参与该项目创造了机会。通过光伏发电、输电线、电池储能系统、天然气液化资料来源：InternationalTradeAdministration、Statista、MordorIntelligence、AsociaciónMexicanadeVentaOnline。4707机遇和挑战OpportunitiesandChallenges墨西哥联邦电力委员会长期忽视输配电网的改造和智能化建设。204.1%的预算用于电网建设，其中仅有1.6%用于新的输电项目。大部,导致墨西哥的输电线路只增加了3.1%，变电站数量仅增加了约5%。墨西哥的而求申请已排至2026年。资料来源：EqualOcean资料来源：EqualOceanAnalysis、参考消息、ELPAiS07机遇和挑战OpportunitiesandChallenges尽管墨西哥新能源产业充满机遇，但要真正走上清洁、安全和可持续的能源转型之路，还大规模发展风电、水电、太阳能等可再生能源产业，离不开完善的基础设施建设。尽管墨西哥在近年来在可再生能源领域取得了一定的进展，但基础设施建设相对滞后，特别是电力输配网和储能设施的建设还存在不足，可能导致可再生能源出现波动间歇的情况，影响贸易政策变动也可能对墨西哥的可再生能源发展产生影响。墨西哥与其贸易伙伴之间的贸易政策变动可能会影响到可再生能源设备的进口和出口，特别是在全球贸易局势不稳定的腐败可能导致资源的不合理分配和管理，造成项目拖延、合同违约等问题，影响投资者对于在墨西哥的可再生能源项目的信心。此外，市、州和联邦政府监不够明确的监管流程和周边地缘政治紧张也可能对墨西哥的可再生能源发展产生负面影响。墨西哥毗邻美国，极易受到美国相关政策的影响。近两年美墨在贸易进出口等问题上的分歧，也可能波及可再极端天气变化也是墨西哥可再生能源发展面临的挑战之一。气候变化导致的极端天气事件，如干旱、洪水、飓风、干旱等，都可能影响可再生能源设施的运行，并扰乱能源生产分配。要加速可持续能源转型，墨西哥必须确保可再生能源充分融入现有能源网，同时创造公平竞争市场，确保本地和国际私营企业参与进来。对于想在墨西哥发展可再生能源的企业来HighlightsforJune086月墨西哥重点事项HighlightsforJune以及九个州的州长。此次选举最受关注的是总统选举，有三位主要候选人参选。根据大多数民调显示，国家复兴运动党（MorenaParty）的克劳迪娅·辛鲍姆（ClaudiaSheinbaum）有望在周日的全国投票后成墨西哥基础设施论坛将在墨西哥城举行，该论坛的重点是“房地产和城市发展”。由于数字工作场所转型、电子商务和数字游牧民族，住宅和商业房地产的使用将影响墨西哥主要城市的房地产和建筑市场，该论坛将提供相关趋势见解。同时，考虑到基础设施的可持续虽然这是一个非正式的节日，但在墨西哥，父亲节是一个重要的家庭庆祝日，人们通常会。。FocusOn09本月聚焦FocusOn今年HotSale大促相比往年更加火热。以美客多为例，活动首日，美客多的销09本月聚焦FocusOn音乐以及大量电子书的多元服务。其独特的商店设置不仅为用户提供WalmartMexico自1993年成为零售业知名品牌，拥有2600家实体店。其在线平台提供多样化的产品，满足各种需求。不论寻找日常必通过实体店履行在线订单，使顾客能够直接从附近商店的货架上通过Coppel是墨西哥本土品牌的成功案例，通过大量投资和创新战略，在1750多家商店中引入数字售货亭，彻底改变顾客互动方式。Coppel在实体店和在线上都提供各类商品，从电子产品、家居用品、Liverpool是墨西哥备受欢迎的电商平台之一，无论是在线还是通过广泛的实体店网络。以时尚的服装、鞋子、配饰和皮革制品而著称，Liverpool自1847年以来一直是零售领域的巨头。其网上商店以时尚资料来源：ecommerce