并购与融资顾问合同协议(2024版)

编号：__________并购与融资顾问合同协议(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

并购与融资顾问合同协议(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3适用法律与管辖1.4合同的生效与终止第二章：并购顾问服务2.1并购顾问的职责2.2并购顾问的服务内容2.3并购顾问的服务时间表2.4并购顾问的费用与支付方式第三章：融资顾问服务3.1融资顾问的职责3.2融资顾问的服务内容3.3融资顾问的服务时间表3.4融资顾问的费用与支付方式第四章：顾问团队4.1顾问团队的组成4.2顾问团队的职责分配4.3顾问团队的沟通机制第五章：客户提供的信息与材料5.1客户应提供的信息与材料5.2客户提供的信息的准确性与完整性5.3客户对提供的信息与材料的所有权与使用权第六章：合同的履行与监督6.1双方的权利与义务6.2合同的履行地点与方式6.3合同的监督与评估第七章：费用与支付7.1服务费用的计算与支付方式7.2额外费用的计算与支付方式7.3支付时间与支付对象第八章：保密条款8.1保密信息的定义与范围8.2保密义务的期限与例外8.3违反保密义务的责任第九章：违约责任与争议解决9.1违约行为的认定与处理9.2争议的解决方式与程序第十章：一般条款10.1合同的转让10.2合同的修改与补充10.3合同的解除与终止第十一章：独立条款11.1双方的身份与地位11.2独立咨询关系的维持第十二章：附则12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的废止与替代第十三章：附件13.1并购顾问服务计划书13.2融资顾问服务计划书13.3其他相关文件第十四章：其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同的完整性与互斥性14.3合同的签署与备案合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的甲方拟进行并购与融资活动，乙方作为专业顾问机构，为甲方提供并购与融资顾问服务，确保甲方在并购与融资过程中得到专业指导，实现甲方利益最大化。1.2定义与解释本合同所述“甲方”指合同乙方所提供服务的对象；“乙方”指本合同乙方，即提供并购与融资顾问服务的机构；“并购”指甲方通过购买股权或资产等方式，取得对其他公司的控制权或影响力的行为；“融资”指甲方通过发行证券、贷款等方式筹集资金的活动。1.3适用法律与管辖本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由甲方所在地人民法院管辖。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续约____年。第二章：并购顾问服务2.1并购顾问的职责乙方作为甲方的并购顾问，负责为甲方提供并购目标筛选、价值评估、交易结构设计、谈判策略制定等服务，并协助甲方完成并购交易的执行。2.2并购顾问的服务内容(1)市场调研与分析；(2)潜在并购目标的筛选与评估；(3)并购目标的尽职调查；(4)交易结构的策划与设计；(5)谈判策略的制定与实施；(6)并购交易的执行与监管。2.3并购顾问的服务时间表乙方应在合同生效后的____个工作日内向甲方提交并购顾问服务计划书，并根据计划书开展服务。服务期限自并购顾问服务计划书确定的起始日期起算。2.4并购顾问的费用与支付方式(1)本合同签订后【】日内，甲方支付乙方并购顾问服务费用的【】%；(2)并购交易完成后【】日内，甲方支付乙方并购顾问服务费用的【】%。第三章：融资顾问服务3.1融资顾问的职责乙方作为甲方的融资顾问，负责为甲方提供融资方案设计、融资渠道拓展、融资文件准备、融资谈判等服务，并协助甲方完成融资活动的实施。3.2融资顾问的服务内容(1)融资需求的评估与分析；(2)融资方案的设计与制定；(3)融资渠道的拓展与对接；(4)融资文件的准备与提交；(5)融资谈判的开展与协调；(6)融资活动的实施与监管。3.3融资顾问的服务时间表乙方应在合同生效后的____个工作日内向甲方提交融资顾问服务计划书，并根据计划书开展服务。服务期限自融资顾问服务计划书确定的起始日期起算。3.4融资顾问的费用与支付方式(1)本合同签订后【】日内，甲方支付乙方融资顾问服务费用的【】%；(2)融资活动完成后【】日内，甲方支付乙方融资顾问服务费用的【】%。第四章：顾问团队4.1顾问团队的组成乙方将组建一个专业的顾问团队，为甲方提供并购与融资顾问服务。顾问团队包括但不限于并购与融资领域的专家、律师、会计师等。4.2顾问团队的职责分配顾问团队成员根据其在并购与融资领域的专长，分别承担相应的职责，包括但不限于市场调研、价值评估、交易结构设计、谈判策略制定、融资方案设计等。4.3顾问团队的沟通机制顾问团队应保持与甲方的定期沟通，向甲方报告并购与融资进展情况，并根据甲方的需求提供专业建议。甲方应积极协助乙方顾问团队开展各项工作。第八章：保密条款8.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同签订过程中及合同有效期内，甲乙双方在商务洽谈、协商、实施顾问服务过程中接触到的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等非公开信息。8.2保密义务的期限与例外(1)保密信息已为公众所知；(2)保密信息依法应当向政府有关部门披露；(3)保密信息通过合法途径从第三方获得。8.3违反保密义务的责任如甲乙双方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失，并支付违约金。第九章：违约责任与争议解决9.1违约行为的认定与处理甲乙双方应严格履行本合同的约定。如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2争议的解决方式与程序双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第十章：一般条款10.1合同的转让未经对方书面同意，甲乙双方不得将本合同的权利与义务全部或部分转让给第三方。10.2合同的修改与补充甲乙双方可以通过书面形式修改或补充本合同的任何条款。修改或补充的条款与本合同具有同等法律效力。10.3合同的解除与终止甲乙双方同意，提前终止本合同的，应书面通知对方。合同解除或终止后，甲乙双方应继续履行本合同尚存的义务。第十一章：独立条款11.1双方的身份与地位甲乙双方在本合同项下的关系是独立的关系，neitherpartyistheagent,employeeorpartneroftheother.11.2独立咨询关系的维持甲乙双方应保持独立咨询关系，本合同的履行不应被视为一方对另一方业务的参与或控制。第十二章：附则12.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件(1)双方协商一致解除或终止；(2)双方按照本合同约定履行完毕；(3)法律、法规规定的其他终止条件。12.3合同的废止与替代本合同一旦有效终止，即告废止。如双方后续有新的合作需求，应签订新的合同文件。第十三章：附件13.1并购顾问服务计划书13.2融资顾问服务计划书13.3其他相关文件第十四章：其他条款14.1双方约定的其他事项【约定事项1】【约定事项2】……14.2合同的完整性与互斥性本合同构成甲乙双方就并购与融资顾问服务的完整协议，取代了所有之前的口头或书面的协议和谈判。14.3合同的签署与备案本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后，本合同具有法律效力。合同副本应报送相关政府部门备案。【签字栏】甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】【月】【日】多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的并购与融资顾问服务范围在本合同有效期内，甲方应主导并购与融资顾问服务的全部工作，包括但不限于并购目标筛选、价值评估、交易结构设计、谈判策略制定、融资方案设计等。1.2甲方提供的协助与配合甲方应提供乙方所需的全部信息、资料和文件，并确保信息的准确性、完整性和及时性。同时，甲方应协助乙方进行必要的调查和访谈，以便乙方更好地了解甲方的业务和需求。1.3甲方的决策权甲方对并购与融资顾问服务的所有关键决策具有最终决定权。乙方应尊重甲方的决策，并按照甲方的要求提供专业意见和建议。1.4甲方的支付义务甲方应按照本合同约定的支付方式和支付时间，及时支付乙方的服务费用。如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停提供顾问服务，直至甲方支付完毕。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的专业能力与经验2.2乙方的服务义务乙方应按照本合同约定的服务内容和时间表，向甲方提供专业的并购与融资顾问服务。如乙方未能按约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金。2.3乙方的保密义务乙方应对在提供顾问服务过程中获得的甲方保密信息承担严格的保密义务，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.4乙方的报告与沟通乙方应定期向甲方报告并购与融资顾问服务的进展情况，并根据甲方的需求提供专业建议。乙方应保持与甲方的良好沟通，确保甲方的需求得到及时满足。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的角色与职责第三方中介在本合同中充当中介角色，负责协助甲方与乙方之间的沟通与协调，以及协助甲方进行并购与融资顾问服务的执行。3.2第三方中介的选定与更换甲方有权根据实际需求选择合适的中介机构作为第三方中介。如甲方对选定的第三方中介不满意，甲方有权要求更换中介机构。3.3第三方中介的费用与支付第三方中介的费用由甲方承担。甲方应按照本合同约定的支付方式和支付时间，及时支付第三方中介的费用。如甲方未按约定支付费用，第三方中介有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对在协助并购与融资顾问服务过程中获得的甲方保密信息承担严格的保密义务，不得向任何第三方泄露。如第三方中介违反保密义务，甲方有权要求第三方中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.并购顾问服务计划书2.融资顾问服务计划书3.甲方企业概况与财务报表4.乙方专业资质证明与过往业绩5.第三方中介机构简介与资质证明6.合同履行过程中产生的所有相关文件和通信记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付顾问服务费用提供信息不准确、不完整或延迟提供信息未协助乙方进行必要的调查和访谈未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未按约定时间提供顾问服务提供的服务不符合约定的质量标准泄露甲方保密信息未定期报告服务进展情况或提供专业建议3.第三方中介违约行为：未协助甲方与乙方之间的沟通与协调未协助甲方进行并购与融资顾问服务的执行泄露甲方保密信息未按约定时间提供服务或延迟提供服务三、法律名词及解释：1.并购：指甲方通过购买股权或资产等方式，取得对其他公司的控制权或影响力的行为。2.融资：指甲方通过发行证券、贷款等方式筹集资金的活动。3.保密信息：指本合同签订过程中及合同有效期内，甲乙双方在商务洽谈、协商、实施顾问服务过程中接触到的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等非公开信息。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务的行为。5.顾问服务费用：指乙方为甲方提供并购与融资顾问服务所收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.信息提供不及时或不准确：解决方案：甲方应确保提供信息的及时性和准确性，乙方应及时沟通需求，双方共同制定信息提供的时间表。2.服务进度与质量不符合预期：解决方案：甲方应定期评估服务进度和质量，与乙方沟通并提出改进意见，乙方应及时调整服务方案。3.保密信息泄露：解决方案：甲乙双方均应遵守保密义务，采用加密通讯工具，签订保密协议，加强内部管理。4.第