中国环氧树脂产量、进出口、消费现状及竞争格局分析

中国环氧树脂产量、进出口、消费现状及竞争格局分析一、环氧树脂产业概述环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密、粘接性能优异、固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）、绝缘性好、防腐性好、稳定性好、耐热性好（可达200℃或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域。我国高端环氧树脂主要依赖进口。环氧树脂分类及概况环氧树脂分类及概况资料来源：公开资料，产业研究院整理二、环氧树脂行业产业链1、环氧树脂产业链从产业链看，环氧树脂的上游主要是原料双酚a和环氧氯丙烷；下游主要是环氧树脂的应用，环氧树脂产品下游主要受宏观经济、行业政策、技术发展以及应用领域供需等因素的影响，例如风电行业带动了风电叶片用环氧树脂需求的大幅提高，进而带动环氧树脂行业整体需求。环氧树脂行业产业链示意图环氧树脂行业产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、环氧树脂下游应用分析环氧树脂性能优异，主要应用领域为涂料、电子电器、复合材料和建筑胶。2022年环氧树脂在这些领域的应用占比分别为35%、32%、13.5%和19.5%。其中在复合材料领域，环氧树脂的应用包括风力发电机叶片、飞机、体育用品等。2022年中国环氧树脂下游应用结构2022年中国环氧树脂下游应用结构资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国环氧树脂行业发展前景预测及投资战略咨询报告》三、环氧树脂行业现状分析1、环氧树脂行业产量据石化联合会环氧树脂及应用专委会披露，2022年中国环氧树脂产量超220万吨，产量占全球的54%。2017-2022年中国环氧树脂产量2017-2022年中国环氧树脂产量资料来源：公开资料，产业研究院整理2、环氧树脂进口情况由于产量的增加，近两年中国的环氧树脂进口量在匀速下滑。2022年中国的环氧树脂（海关代码：39073000（初级形状的环氧树脂））进口数量为22.11万吨，同比下降了39.9%，降幅较上年扩大了7.9个百分点。2016-2022年中国环氧树脂进口量及进口金额2016-2022年中国环氧树脂进口量及进口金额资料来源：中国海关，产业研究院整理3、环氧树脂进口来源地分布从中国环氧树脂进口来源地来看,中国台湾、韩国和美国是中国环氧树脂主要进口地区，2022年进口量分别为9.40万吨、4.24万吨和3.07万吨，进口占比合计75.6%。2022年中国环氧树脂进口来源地分布情况2022年中国环氧树脂进口来源地分布情况资料来源：中国海关，产业研究院整理4、环氧树脂行业表观消费量结合环氧树脂的产量和进出口情况，2022年中国环氧树脂的表观消费量为229.57万吨，同比增加47.7%。2017-2022年中国环氧树脂表观消费量2017-2022年中国环氧树脂表观消费量资料来源：公开资料，产业研究院整理四、环氧树脂行业竞争格局1、环氧树脂行业竞争格局我国环氧树脂总体产能占到全球的61%，但单从企业的角度来看，我国产能较为分散，行业集中度不高。国内环氧树脂生产厂家众多，但十万吨级规模以上的企业为数不多，行业分散偏多，行业集中度相对较低。行业集中度的不断提高，需要以产能集中、规模较大、规范经营的发展为基本态势。2022年中国环氧树脂行业竞争格局2022年中国环氧树脂行业竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、环氧树脂行业重点企业营收2021年宏昌电子环氧树脂产品实现营业收入20.41亿元，同比下降29.56%，占总营业收入的67.54%。2016-2022年宏昌电子环氧树脂营业收入2016-2022年宏昌电子环氧树脂营业收入资料来源：公司年报，产业研究院整理五、环氧树脂行业未来发展趋势1、企业结构调整成发展首要任务就目前来说，我国环氧树脂产能占全球61%，产量占全球54%；应用量占全球63%，可以说是行业中全球顶级老大；但从产业结构，产品（包括辅助产品）来论，只能说处于中等水平，特别是固化剂基础材料，和环氧二次加工技能，产能和创新能力，还会在较长时间处于中下游水平。环氧树脂行业要“消过剩、调结构”，按我国发展趋势，调整企业结构，开发功能型环氧的二次加工和规范化、标准化生产，应用方面的核心是市场开拓。2、行业集中度仍有提升空间国内环氧树脂生产厂家众多