中国玻尿酸行业产业链及发展趋势分析

-1-中国玻尿酸行业产业链及发展趋势分析一、行业综述1、定义及分类透明质酸又名玻尿酸，是一种直链酸性粘多糖，在人体细胞间质、眼玻璃体、关节滑液中发挥着保水、润滑、促进细胞修复等重要的生理功能。人体透明质酸含量约为15g，其中约一半存在于皮肤真皮层中以维持皮肤弹性和水分。2、发展历程20世纪末我国实现微生物发酵法制备透明质酸的突破，推动透明质酸实现产业化，主要应用于医疗领域。2008年瑞典Q-Med及2009年爱美客的逸美等合规产品陆续获批带动透明质酸填充市场的兴起。2013年起,顺应国内医美市场的快速发展，透明质酸在填充领域的产品矩阵不断丰富，占据填充市场主流。2021年我国批准透明质酸为新食品原料，进一步拓宽我国透明质酸的终端应用场景。二、行业背景1、政策环境自2017年起，国家陆续开展打击非法医疗美容的专项行动，打击违法违规生产经营及走私注射用透明质酸医疗器械的行为，同时对透明质酸注射产品和水光针产品审批进一步收紧，进一步规范行业生产经营。医美注射领域监管趋严，利好提前布局合规产品的头部厂商。2021年1月起透明质酸允许被应用至普通食品领域中，为透明质酸发展开辟新蓝海市场。政策规范和监管完善利好我国透明质酸行业未来持续增长。2、社会背景随着我国居民人均可支配收入提高及社会观念转变，女性消费者对美容需求增加的同时，男性消费者在美容市场的消费力快速提升，医疗美容消费群体进一步扩展。人口老龄化加快背景下，眼科、骨科等与人体衰老紧密相关的医疗市场终端需求也持续增长，至2022年我国居民人均医疗保健支出已达到2120元。三、产业链1、产业链分析透明质酸产业链主要分为三个环节，上游为原料端供应，分为微生物发酵法和动物提取法。中游制备医疗、日化和食品三大级别的透明质酸原料。下游分为医疗、美容护理和食品等应用领域。下游终端运营模式分为线上线下，及直销和经销,涉及医院、医美机构等专业渠道。医疗终端方面主要运用于粘弹剂、填充剂和滴眼液。日化终端方面，主要运用于功能性护肤品、医用敷料及彩妆等产品。食品终端方面，主要运用于保健品领域，随2021年透明质酸被批准运用于普通食品领域，未来食品领域产品的丰富度有望提高。2、下游环节分析玻尿酸行业主要下游市场医美行业市场规模持续扩充，据统计，中国医美市场规模由2016年的841亿元增长至2021年的2643亿元，增长幅度214.3%，复合增长率为25.7%。预计2022年市场规模将达到3115亿元，进一步刺激玻尿酸需求增长。四、发展现状1、全球市场规模全球玻尿酸行业市场规模稳定增长，据统计，2021年医药级玻尿酸市场规模达29吨，化妆品级玻尿酸市场规模达310元，食品级玻尿酸市场规模达382吨。预计2022年全球玻尿酸市场规模医药级、化妆品级、食品级分别达到33亿吨、339吨、454吨。2、中国原料市场规模2021年中国透明质酸原料市场销量达590.4吨，2017-2021年为CAGR13.07%，预计到2022年，中国透明质酸原料市场销量可达650.6吨。从占比来看，2017-2021年，中国市场的透明酸钠销量占全球市场的81%-91%，为全球第一大透明质酸消费市场。3、细分市场2021年中国玻尿酸皮肤填充出厂价市场规模64亿元，注射数量超870万支。2017-2021年GAGR分别为19.7%，2022年注射数量预计达到1.11千万支，市场规模达82亿元。未来5年玻尿酸市场或进入更快的发展阶段，有望在2026年销售额接近200亿元。五、竞争格局全球透明质酸市场呈现快速增长态势，玻尿酸市场规模前五位分贝为华熙生物、焦点生物、阜丰生物、安华生物、日本Kewpie，市场份额占比分别为：44%、15%、9%、7%、5%。华熙生物市场占有率居首位。六、发展趋势1、市场规模不断扩大：随着人们对美容的需求不断增加，玻尿酸市场规模也在不断扩大。预计未来几年，中国玻尿酸市场将保持高速增长。2、技术不断创新：随着科技的不断进步，玻尿酸技术也在不断创新。未来，玻尿酸产品将更加安全、有效、持久。3、个性化需求增加：随着人们对美容的需求越来越个性化，玻尿酸产品也将更加多样化，以满足不同人群的需求。4、品牌竞争加剧：随着市场规模的扩大，玻尿酸品牌竞争也将越来