中国液冷数据中心行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国液冷数据中心行业发展现状及竞争格局分析一、数据中心液冷方式对比液冷主要指的是利用液体替代空气，带走CPU、芯片组、内存条以及扩展卡等发热器件运行时产生的热量。目前，3种不同液冷中，冷板式液冷发热器件不需接触冷却液，发展时间最早，技术成熟度较高，冷板式液冷采用微通道强化换热技术具有极高的散热性能，在军用雷达、高密度数据中心、高性能电脑、动力电池以及高功率LED散热领域均有应用，是解决大功耗设备部署、提升能效、降低制冷运行费用、降低TCO的有效应用方案。二、中国液冷数据中心行业相关政策根据工信部发布的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》要求新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下，同时包括北京、上海、广东等地均对数据中心的PUE值提出了一定的限制要求。对于提出的指标要求，液体浸没冷却法可有效解决这个问题，能耗可降低90%-95%。三、液冷数据中心行业产业链总体来看，液冷行业产业链上游主要为产品零部件，包括接头、CDU、电磁阀、TANK等。中游主要为液冷服务器，此外还包括数据中心的集成运维设施、产品及部件。服务器及相关集成产品主要用于下游行业，为云计算、人工智能及物联网等方面提供服务。国内下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、交通和能源等信息化程度相对较高的行业。预计到2025年，互联网行业液冷数据中心占比将达到24.0%，金融行业将达到25.0%，电信行业将达到23.0%。而能源、生物、医疗和政务等将行业需求将加快融入通用数据中心新业态，整体上规模有所下降。预计2025年能源行业液冷数据中心占比将达到10.5%，金融行业将达到8.5%，电信行业将达到6.5%，以政务为代表的其他业务将下降至2.5%。四、中国液冷数据中心行业发展现状分析1、市场规模随着数据中心“低碳”政策的密集发布，传统风冷式数据中心（平均PUE在1.5左右）逐渐无法满足企业降低数据中心能耗的需求，液冷逐渐成为数据中心节能降耗优选解决方案。2021年，我国液冷数据中心应用市场规模达到209.7亿元，未来随着液冷数据中心相关技术标准逐步完善，商用进程的加快，液冷数据中心渗透率的持续提升，预计到2025年将超过800亿元，五年复合增长率近40%，高于服务器市场与数据中心市场增速。2、市场结构目前冷板式技术成熟，领衔商用落地。根据数据显示，2019年我国液冷数据中心技术主要以冷板式为主，占比超过80%，浸没式占比不足20%。而浸没式制冷效率更高，成为主流厂商目前的研发重点，是数据中心的跃迁式技术创新，预计随着技术方案的不断成熟，浸没式将成为更重要的主流解决方案。五、中国液冷数据中心行业竞争格局分析从竞争格局来看，海外浸没式液冷市场的主要玩家有GRC（美国）、LiquidStack（美国）、Midas（美国）等；冷板式液冷市场主要玩家有CoolITSystems（美国）、Asetek（丹麦）、Motivair（美国）等，目前主要厂商在液冷技术方面还处于实验或初步应用阶段，市场并未形成绝对龙头。而以中科曙光为首的国内厂商已经积累了一定的商业化经验，基于产品营收、市占率、客户反馈等指标，中科曙光为市场的绝对领导者，华为、阿里巴巴、联想紧随其后，IBM中国位于可期待者位置。六、中国液冷数据中心发展建议1、与其他技术结合，推动液冷数据中心市场发展液冷数据中心的发展不仅会纵向渗透到不同行业，也会横向与人工智能、边缘计算和5G其他技术相结合，支持其他技术落地的同时，也在实际应用中取得更好的发展。如边缘计算应用液冷后，不会像传统风冷一样占据空间，能够在更小空间提供更多计算能力，同时边缘计算场景也加快了液冷数据中心向高密度部署和模块化交付的升级。2、制定完善行业标准，规范液冷数据中心市场发展尽管近年来部分企业和协会推出了部分液冷细分领域标准，但是液冷产品的质量和规格仍然参差不齐。因此，需要制定科学且完备液冷行业标准，对发热设备和器件、冷却液体、液冷设备及运维等各个方面进行统一的要求，以此提高行业共识度，促进厂商之间的技术交流和对话，规范液冷市场健康发展。3、重视余热利用，提高液冷数据中心利用效率传统数据中心对于余热的利用效率不高，液冷数据中心架构上设置了冷却液回流机制，利用该机制可以实现对供暖等生产生活