全球及中国光伏胶膜行业现状及竞争格局分析

-1-全球及中国光伏胶膜行业现状及竞争格局分析一、光伏胶膜产业概述1、光伏胶膜的定义及分类光伏胶膜以树脂为主体材料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂，经熔融挤出、流涎成膜而得。主要适用于晶硅电池、薄膜电池、双玻组件、双面电池等光伏发电组件的内封装材料。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护作用，能提高组件光电转换效率并延长使用寿命。光伏胶膜根据材料的不同，可以分为透明EVA胶膜、POE胶膜以及EPE胶膜等。当前胶膜市场仍然以EVA胶膜为主，目前EVA（含白色EVA）的市场占有率超过70%。2、光伏胶膜的生产工艺光伏胶膜以粒子、助剂为原料，经过混合、挤出、成膜、流延、定型、展平、检测、分切、收卷等多道工序制作而成。不同胶膜厂商拥有不同的设备、配方、调试经验，从而在良率、效率等生产指标上存在差距，最终体现在胶膜产品的品质与生产成本。二、光伏胶膜行业专利申请据数据显示，2022年我国光伏胶膜的专利申请数量有大幅增长，数量为60项，增速达328.6%。三、光伏胶膜行业产业链1、光伏胶膜产业链胶膜处于光伏产业链中游。光伏胶膜的上游是EVA、POE树脂及抗老剂和交联剂等化工企业。中游是胶膜制造厂商，包括福斯特、海优新材等。下游是光伏组件厂商，下游的新增装机需求决定了光伏胶膜的需求。2、光伏胶膜下游应用分析2018年至2022年，我国光伏组件产量逐年上涨，从2018年的84.3GW增长至2022年的288.7GW，年均复合增长率为36%。四、全球光伏胶膜行业现状分析1、光伏胶膜需求量据测算，2018年至2022年全球光伏胶膜需求量从9.3亿平方米增长至30.5亿平方米。预计2023-2025年全球光伏胶膜需求分别达到41.6/54.1/70.3亿平。2、光伏胶膜需求结构POE胶膜与EVA胶膜相比，具有更高的水汽阻隔率、更优秀的耐候性能和更强的抗PID性能，可提升组件长期可靠性。共挤型EPE胶膜兼具EVA胶膜成品率高、生产效率高的特点，并有效缓解了POE粒子供给不足的问题。2021年POE胶膜和共挤型胶膜合计市场占比提升至23.1%，随着未来双玻及N型组件市场占比的提升，其市场占比将进一步增大。五、中国光伏胶膜行业现状分析2022年我国POE和EVA胶膜产能约为45.8亿平，预计到2025年我国POE、EVA胶膜产能将达到33亿平、47.6亿平。据不完全统计，业内主要光伏胶膜生产企业的在建产能已达22亿平米，预期均能在2025年前投产，行业供需将维持相对宽松态势。六、光伏胶膜行业竞争格局1、光伏胶膜行业竞争格局行业集中度较高，未来3年多数企业集中扩产。2021年我国光伏胶障行业的主要生产企业包括福斯特、斯威克、海优新材，市占率分别为50%、18%和13%，合计达81%，行业集中度较高。2、光伏胶膜行业重点企业营收福斯特自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。福斯特自2003年起通过自主研发进入光伏胶膜市场，逐步成为全球最大的光伏胶膜供应商。2022年实现光伏胶膜产品销售量13.21亿平米，同比增长36.51%；实现营业收入168.52亿元，同比增长46.42%，全球市占率继续保持稳定。海优新材是一家专注高分子膜材料研发、管理、营销和服务的科技型企业，技术研发能力突出。2022年胶膜产品销售数量大幅增长，市场占有率稳步提升。七、光伏胶膜行业未来发展趋势由于光伏组件的封装过程具有不可逆性，加之光伏组件运营寿命要求25年以上，一旦组件胶膜开始黄变、龟裂，或者抗PID、耐水解性能不达标，光伏组件易产生衰减甚至失效报废，所以尽管胶膜的绝对价值不高（晶硅电池组件的生产成本中，约70%～80%来自电池片，约3%～7%来自于胶膜），但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用，对其性能、品质及稳定性均有较高要求。未来国内头部胶膜厂商产能持续扩张，其中市场份额前三家福斯特、斯威克、海优新材合计扩产18.7亿平。祥邦科技、明冠新材、鹿山新材、江西纬科等中小厂商起步较晚，依托后发优势重