中国钢结构行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国钢结构行业发展现状及竞争格局分析一、钢结构产业概述1、钢结构的定义及分类钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简单，广泛应用于大型厂房、场馆、超高层、桥梁等领域。钢结构容易锈蚀，一般钢结构要除锈、镀锌或涂料，且要定期维护。根据下游应用领域划分，钢结构可分为建筑钢结构、空间钢结构、设备钢结构、桥梁钢结构等。2、钢结构行业发展历程钢结构在我国的发展大致可分为4个阶段：限制使用、合理使用、推广使用和大力发展。自1978年改革开放以来，我国经济飞速发展，钢产量逐年增加。2008年奥运会和2010年世博会在我国举办,更为钢结构在我国的发展提供了前所未有的历史契机。市场经济的发展与不断成熟更是为我国钢结构的发展创造了有利条件，我国钢结构正处于迅速发展的初期。二、钢结构行业发展相关政策为推动装配式建筑产业发展，国家和相关部门出台一系列支持政策。中国钢结构协会于2021年10月发布《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2035年，基本实现钢结构建造智能化。政策端对装配式钢结构建筑的大力支持，有望给装配式钢结构建筑在公共建筑领域的需求带来显著增量。三、钢结构行业产业链1、钢结构行业产业链示意图从钢结构行业的产业链来看，包括上游原材料生产商、中游钢结构加工企业以及下游的工程施工单位。上游原料生产商把铁矿石冶炼成钢锭和粗钢等，通过卷轧、冷弯等技术工艺进一步加工成板材、管材、长材等钢铁半成品提供给中游钢结构厂商。钢结构厂商提供钢结构的设计、加工、安装和维护等等服务将产品交付给下游企业或自主承包工程，下游企业则主要负责各类钢结构的施工。2、钢结构行业下游应用分析钢结构以厂房仓储、办公商业、文体教育医疗设施为主要场景，其中多高层建筑、展览中心、厂房的占比分别为33%、26%和20%。在我国，钢结构住宅占比仍较低，与发达国家相比相差甚远。随着我国装配式建筑政策的持续加码，钢结构住宅的市场规模也会逐步提高，进而推动轻钢结构市场发展。四、钢结构行业现状分析1、钢结构产量及占粗钢比重根据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，到2025年，全国钢结构用量达1.4亿吨，占全国粗钢产量比重达15%以上。根据中国钢结构协会数据，2022年我国钢结构产量10180万吨，同比增长4.95%，占粗钢产量比重10.05%，较发达国家平均30%的比重仍有较大差距。2、钢结构建筑市场规模据测算，2021年我国钢结构的市场规模为8024.1亿元。依照《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》中目标的发展基础预测2022年我国钢结构的市场规模将为72842亿元，2023年达到8026.4亿元。五、钢结构行业竞争格局1、钢结构行业竞争格局钢结构行业竞争激烈，行业集中度较为分散，2022年根据产量口径统计，我国前五家上市公司市占率不足7%，但由于近几年钢材价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监管趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场，叠加近几年疫情等不可抗力因素影响，行业加速出清，头部企业市占率逐年提高。2、钢结构行业重点企业营收鸿路钢构主要是以钢结构产品制造业务及钢结构配套产品制造业务为主、钢结构装配式建筑工程业务为辅等三大业务。鸿路钢构是目前国内最大的钢结构及配套专业制造商，已经实现规模化、专业化生产格局。2022年鸿路钢构钢结构产品产量约349.54万吨，较2021年同期增长3.21%。六、钢结构行业未来发展趋势1、钢结构智能制造将成为钢结构制造业转型升级的必然选择钢结构企业属于劳动密集型企业，劳动密集型企业严重依赖人口红利，近年来我国人口老龄化问题日益严重，建筑业劳动力人数整体呈下降趋势，2022年我国建筑业农民工人数为5232.47万人，同比减少5.85%，而随着劳动力人口的减少，人均工资也呈逐年递增趋势，2021年建筑业非私营单位平均工资为7.58万元，同比增长8.25%，私营单位平均工资为6.04万元，同比增长5.45%。人口红利的逐渐消失使得低成本劳动力将成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题，因此通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，将成为我国工业化进程的必然选择。2、“强者恒强”的市场趋势将更加明显根据中建科工公司债募集说明书，美国钢结构行业CR3占比超过50%，其集中度提升的主要原因有两点：一是由于重型钢结构、空间钢结构建筑的总承包商往往要求承接商拥有一级建筑资质和优秀的过往项目业绩，因此在工程端形成拥有优秀项目积累的企业强者恒强的局面；二是钢结构产品的交通运输成本较高，在加工端进行全国性布局的企业能够抢占更大的市场份额。随着国家对