中国公共充电桩行业发展现状分析

-1-中国公共充电桩行业发展现状分析一、公共充电桩行业概述充电桩按照不同的使用场景、充电方式、功率等有以下不同的分类，按照安装地点可分为公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩；专用充电桩是建设单位利用自有停车场，为单位人员使用的充电桩，以及建设在个人自有车位，为私人用户提供充电的充电桩。二、公共充电桩行业发展背景1、社会充电桩提供充电服务，是新能源汽车发展必备的配套基础设施。随着新能源汽车的保有量持续攀升，充电需求不断增大。根据公安部统计数据，截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%，2015-2023年CAGR为62.5%；根据中汽协数据，2023年，中国新能源汽车销量完成949.5万辆，同比增长37.9%，2015-2023年CAGR为52.12%。2、政策自2020年新能源汽车充电桩作为“新基建”七大领域之一首次被写入政府工作报告以来，有关政策一直在持续推出，对行业发展起到极大促进作用。2023年以来，各部委结合“十四五”相关战略导向，继续出台新能源汽车行业相关政策。尤其是相关政策提出要适度超前建设充电桩并加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”，给充电桩建设按下加速键。三、公共充电桩行业现状1、充电桩保有量随着近几年新能源汽车销量的快速增长，充电桩的总量也呈快速提升趋势。根据中国充电联盟发布数据，中国充电桩保有量从2016年的20.4万台增长至2023年的859.6万台，年均复合增速达到70.56%，2、公共充电桩保有量随着新能源汽车渗透率提升，我国公共充电桩保有量持续创新高。数据显示，2015-2023年，国内公共充电桩建设规模持续上升，其保有量规模从2015年的15万台快速增长至2023年的272.6万台，CAGR为43.7%。3、公共交直流充电桩占比公共充电桩主要分为交流充电桩和直流充电桩两大类，目前国内公共充电桩以交流充电桩为主。近年来，公共直流充电桩的占比逐年提升，截至2023年6月末，公共交流充电桩124万台，占比57.7%，公共直流充电桩90.8万台，占比42.3%。四、公共充电桩行业产业链1、产业链结构充电桩产业链大致可以分为三个环节。产业链上游是充电桩部件制造商，大多为标准化电气产品，例如充电模块、电机、芯片、接触器、断路器、外壳、插头插座、线缆材料等；产业链中游是充电桩集成制造和运营，负责充电桩和充电站的搭建和运营，提供充电桩服务，能够统筹上下游及满足客户需求，提供有效合理的整体运营方案，是产业链核心环节；下游是新能源车企，包括新能源乘用车和商用车制造企业。2、上游汽车应用中熔断器作为电路保护是必不可少的一环，随着国内新能源汽车和充电桩增长迅猛，带动熔断器产业高速发展。近年来车用熔断器市场规模保持高速增长，预计2025年全球车用熔断器市场规模超过30亿元，其中中国市场约为19亿元。五、公共充电桩行业竞争格局国内公共充电桩运营商集中度高，头部聚集效应明显。截止至2023年底，全国公共充电桩运营商Top5占比65%，Top10占比84%。其中特来电市场份额19.19%，星星充电市场份额16.54%，云快充市场份额16.43%。六、公共充电桩行业发展策略我国的充电桩大部分还是以慢充桩为主，快充桩为辅，分散性慢充桩经济性较差。目前充电桩的覆盖率都不够密集，基本上公共充电桩都是较为分散的。而分散式公共充电桩很难依靠充电服务费进行盈利。一方面，要加强技术创新，加快领先技术的研发，提高自主研发能力；另一方面，我们需要提高充电桩盈利模式的竞争力，盈利模式可以向“批发+零售电力”“智能服务”“广告盈利”“融资建桩”“大数据+互联网”等带有互联网思维模式的方向进行利润的扩大化。在降低充电桩的建设成本方面，我们可以根据地方的区域性来进行合理选择建设充电桩，交流桩比直流桩的成本要低，但直流桩比交流桩充电