机电施工招标代理作业指导书

机电施工招标代理

作业指导书

编号：招标代理-03

（深圳市适用）

编制：版号：

审查:编制日期：年月曰

批准:生效日期：年月日

深圳高速工程顾问有限公司

目录

1工作目标..........................................................4

2工作范围..........................................................5

3工作组织..........................................................6

3.1组织架构.....................................................7

3.2职责分工.....................................................7

3.3岗位要求.....................................................8

4工作程序..........................................................9

5工作内容.........................................................12

5.1工作环节（一）：招标前期准备.................................12

5.1.1本工作环节描述..........................................12

5.1.2工作步骤................................................12

5.1.3注意事项................................................23

5.2工作环节（二）：编制招标文件.................................23

5.2.1本工作环节描述..........................................23

5.2.2工作步骤................................................23

5.2.3注意事项................................................34

5.3工作环节（三）：文件汇报及备案...............................35

5.3.1本工作环节描述..........................................35

5.3.2工作步骤................................................35

5.3.3注意事项................................................37

5.4工作环节（四）：发布招标公告.................................38

5.4.1本工作环节描述..........................................38

5.4.2工作步骤................................................38

5.4.3注意事项................................................44

5.5工作环节（五）：组织开标.....................................44

5.5.1本工作环节描述..........................................44

5.5.2工作步骤...............................................45

5.6.3注意事项.................................................51

5.6工作环节（六）：组织评标.....................................51

5.6.1本工作环节描述..........................................51

5.6.2工作步骤................................................51

5.6.3注意事项................................................53

5.7工作环节（七）：协助签订合同.................................54

5.7.1本工作环节描述..........................................54

5.7.2工作步骤................................................54

5.7.3注意事项................................................55

5.8工作环节（九）：回款.........................................56

5.8.1本工作环节描述..........................................56

5.8.2工作步骤................................................56

5.8.3注意事项................................................57

6成果提交、咨询服务总结及回访.....................................57

6.1成果提交....................................................57

6.2咨询服务总结及回访..........................................58

7归档.............................................................59

8模板与实例（由公司提供案例作为附件）.............................59

产品名称：机电施工招标代理

产品编号：招标代理-03

机电施工招标代理的基本目标在协助招标人完成施工的招标工作，选出最适合

于进行施工的单位，协助招标人完成工程施工，并保证招标投标工作的流畅，避免

投诉。

本公司推出的机电施工招标代理服务产品可完全实现上述基本目标，该产品的

基本特色可概括为“3个重点”，即:

(1)“重点一”——拟定招标方案：招标方案是指导机电施工招标代理工作的

纲领性文件，其内容重点在于投标人的资质、资格审查方法、评标办法。由于招标

产方案的指导性作用，本作业指导书对招标方案的确定做了详细论述。

品(2)“重点二”——编写招标文件：招标文件是机电施工招标代理的核心文件,

其规定了招标过程中的具体细节和注意事项。本指导书对招标过程中容易出现错误

摘

的地方在招标文件的编制中做了详细论述，同时对评标办法的选择、评标内容的确

要定、以及施工合同的拟定都做了详细论述。

(3)“重点三”——招标代理工作中的管理环节：由于招标代理是一项咨询服

务工作，所以在指导书中并不能只写出招标的工作环节，还应有其相应的管理环节。

如进行招标代理工作准备、文件核备、咨询服务总结与回访等。

本公司推出的机电施工招标代理服务产品的具体的工作目标、组织实施流程、

工作环节、工作步骤、工作注意事项或关键环节、成果质量控制及成果文件模板形

式等具体内容见本作业指导书的对应部分内容。

关键词：招标代理；机电施工

1工作目标

（1）机电施工招标代理咨询服务总体目标

按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标代理机构资格认定

办法》（建设部令第154号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委第30

号）、《印发关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知》（深府[2008]86号）

等法律规定，招标代理机构的主要业务是接受招标人（包括政府、金融机构或企

业等）的委托，以招标人的名义，利用招标的方式，为招标人择优选定供应商或

承包商。

招标代理机构的工作目标是为招标人服务，编制符合要求的相关文件，保证

招标投标过程的顺畅，尽量保证招标投标过程不被投诉。

（2）施工招标代理的成果质量目标

《中华人民共和国招标投标法》第十五条规定，“招标代理机构应当在招标

人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。”因此，招标代

理机构的成果质量目标有：

1）编制的书面文件（招标方案、招标备案表、招标文件、招标备案请示、

补遗文件（含答疑）、其他书面函件）内容应严格遵守国家法律法规及深圳市相

关政策法规的规定，符合招标人的要求，满足招标投标需要；

2）招标程序应严格遵守国家法律法规及深圳市相关政策规定，不得作出超

出规定的工作；

3）招标代理机构人员遵守职业道德规范，履行保密义务，接受国家行业主

管部门和招标人的监督检查。

（3）施工招标代理的服务目标

服务目标即使客户满意度达到最优，本着“质量第一、用户至上、诚信服务”

的宗旨，与时俱进，以顾客为关注焦点，通过持续改进不断提高服务水平，为招

标人提供全过程、全方位、高质量的专业服务，最大限度地满足招标人的需求和

期望。

1）在招标代理委托的范围内帮助招标人完成各种文件的备案工作；

2）结合项目特点向招标人提供最适合的评标方法和合同条款等重要内容；

3）协助招标人确定满足要求的中标人；

4）充分和招标人中标人沟通，拟定符合双方要求的合同；

5）保证无投诉，如果出现投诉，协助招标人顺利解决；

6）资料整理完整，移交招标人。

2工作范围

（1）工作起止

本作业指导书描述的招标代理阶段从招标人发出委托意向开始，到招标代理

成果移交给招标人，回款后工作完成。

（2）工作内容

《中华人民共和国招标投标法》第十五条：“招标代理机构应当在招标人委

托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。”

《工程建设项目施工招标投标办法》第二十二条：“招标代理机构应当在招

标人委托的范围内承担招标事宜。招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下

列招标事宜：

1）拟订招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；

2）审查投标人资格；

3）编制标底；

4）组织投标人踏勘现场；

5）组织开标、评标，协助招标人定标；

6）草拟合同；

7）招标人委托的其他事项。”

根据以上规定和招标代理合同的内容，深圳市招标代理机构施工招标代理的

工作内容主要包括：

1）熟悉项目情况，编制工作计划，拟订招标方案；

2）编制招标文件，完成招标备案；

3）发布招标公告，发售招标文件；

4）组织开标、评标，协助招标人定标；

5）发出中标通知书，组织合约澄清，协助招标人签订合同；

6）移交资料，收回招标代理合同款。

3工作组织

本部分包括机电施工招标代理项目的组织架构、人员的职责分工以及岗位要

求3方面。其中，组织架构对机电施工招标代理业务的项目组织架构进行描述；

职责分工对施工招标代理项目组内部各人员职责具体予以明确；岗位要求则结合

不同人员在组织架构中的层级对其具体的知识、技能、经验等进行界定。

3.1组织架构

深圳高速工程顾问有限公司在具体运作施工招标代理业务时，其组织架构采

取“项目总监制“，如图1所示，人员主要包括项目总监、项目专家、项目顾问、

项目经理、项目组员等。其中：

图1深圳高速工程顾问有限公司机电施工招标代理项目组织架构图

（1）项目总监：指受公司、部门委托对机电施工招标代理项目全方位、全

过程质量控制负直接责任，对项目生产效果负领导责任的项目管理者。

（2）项目专家：指在工程招标代理领域中具有丰富专业知识和经验，在机

电机电施工招标代理过程中遇到专业技术问题时可供咨询的人员。

（3）项目顾问：指跨专业的资深人士，在机电施工招标代理过程中涉及到

不同项目或工作之间协调问题时可供咨询的人员。

（4）项目经理：指在公司内取得项目经理资格，并受部门委托对机电施工

招标代理项目生产过程全面负责，进行项目具体生产工作的组织、执行与落实的

项目管理者。

（5）项目组员：指负责机电施工招标代理具体业务操作或生产的专业技术

人员。

3.2职责分工

（1）项目总监的职责：依据公司与客户签订的工程招标代理合同，通过对

项目生产全方位、全过程的控制，确保项目质量符合国家及行业相关政策、法规、

标准及客户的要求，代表公司终签施工招标代理成果文件。

（2）项目经理的职责：依据咨询服务合同及部门与项目经理签订的生产责

任书，负责对施工招标代理进度进行有效控制，执行有关技术标准和规范，确保

项目工期和质量，实现安全、文明生产，按合同及时收款，努力提高经济效益，

对项目经营效果负责。

（3）项目专家的职责：负责对施工招标代理项目的一个专业或若干专业进

行质量控制并提供技术支持；

（4）项目顾问的职责：负责涉及到不同项目或工作之间协调问题时的技术

支持。

（5）项目组员的职责：负责施工招标代理过程中的具体工作，编制成果文

件初稿并结合审核意见进行修改，办理各种审核备案手续，进行资料的整理收集

等。

上述机电施工招标代理项目组人员职责分配矩阵概括如表1所示:

表1机电施工」召标代理项目组人员职责分配矩阵

人员

项目总监项目专家项目顾问项目经理项目组员

工作内

工作范围描述执行

咨询实施方案决策执行

资源分配与管理决策

质量控制决策参与参与执行自控

进度控制决策自控

成本控制决策自控

生产作业参与参与执行

技术支持参与参与参与参与

沟通协调执行参与执行参与

滚动开发执行执行参与

3.3岗位要求

（1）项目总监的岗位要求：

1）具有招标师执业资格；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（）

年以上；

2）具有（）以上学历，有较扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识,

有丰富的工程咨询服务实践经验，从事工程招标代理咨询服务达（）

年以上，熟悉项目招标投标咨询业务内容；作为项目经理负责过招标代

理项目（）个以上，且没有客户投诉事件发生；

3）男性（）岁以下，女性（）岁以下，身体健康，精力充沛；

4）具有很强的沟通协调能力、组织管理能力；为人正直、办事公道；思维

敏捷、表达清晰。

（2）项目经理的岗位要求：

1）原则上应具有招标师执业资格；至少具有工程技术、经济类（）职称;

2）通过公司内部的项目经理资格认定；

3）具有（）以上学历，有较扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识,

熟悉招标代理咨询服务内容及流程；

4）男性（）岁以下，女性（）岁以下，身体健康，精力充沛；

5）有较强的组织、协调、沟通、领导能力，能够激励项目组员努力生产，

为人正直，思维敏捷、表达清晰。

（3）项目专家的岗位要求：

1）具有招标师执业资格；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（）

年以上；

2）具有（）以上学历，有扎实的工程技术、工程经济及招投标法律基础

知识，有丰富的招标代理咨询服务实践经验，从事工程招标代理咨询服

务达（）年以上；非常熟悉项目招标代理咨询业务内容与操作，全面

掌握招标投标咨询服务的关键节点、工作依据、方法及实践中容易出现

问题的环节，并具有解决上述问题的经验；

（4）项目顾问的岗位要求：

1）获得国家招标师（或建造师、监理师、咨询师、造价工程师等）证书；

获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（）年以上；

2）具有（）以上学历，有扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，

有丰富的工程咨询服务实践经验，从事工程咨询服务达（）年以上；

熟悉咨询行业某一个或几个领域（如勘察设计、招标代理等）的业务运

作过程及关键环节，具有协调不同专业工作界面的实践经验；

（5）项目组员的岗位要求：

1）具有工程技术、经济类初级（及以上）职称；

2）熟悉招标投标领域的法律法规；

3）熟悉各种招标范本和合同文本；

4）熟悉招标投标过程中的工作程序，内容，依据，方法，和成果形式；

5）尽量通过招标师职业水平测试。

4工作程序

机电施工招标代理的工作程序共包括8个环节，见图2和图3。分别为施工

招标前期准备、编制招标文件、文件的汇报及核备、发布招标公告、组织开标、

组织评标、协助签订合同及回款。

依据资格审查方式的不同各个环节的工作步骤略有区别。采用现场报名的资

格审查方式的招标代理工作资格审查是在投标报名的时候进行，采用资格后审的

资格审查方式的招标代理工作的资格审查是在接收投标文件后开标前进行；采用

现场报名方式的项目需要召开招标会在会上发售招标文件，采用资格后审方式的

项目不需发售招标文件，有意投标的单位可以在深圳建设工程交易服务网上自行

下载招标文件。

图2机电施工招标代理工作程序图（资格后审）

图3机电施工招标代理工作程序图（现场报名）

5工作内容

5.1工作环节（一）：招标前期准备

5.1.1本工作环节描述

本工作环节主要包括熟悉项目情况;编制招标代理工作计划；拟定招标方案;

协助招标方案审批等工作步骤。其中，招标方案需要招标人审核，认同招标代理

公司的工作安排，因此编制招标方案是本环节的核心，对整个招标过程起着重要

的指导作用。

5.1.2工作步骤

L熟悉项目情况

（1）了解招标代理项目情况

接受招标人委托，填写“招标代理项目基本情况表”，见表2,掌握招标项目

和业主的基本资讯。

表2招标代理项目基本情况表

工程名称；

招标人：联系人：

地址：电话；

工程地点：

招标规模：总投资额：

招标范围：

资金来源：

招标人提供

的资料清单

（2）熟悉建设过程中的办事流程

熟悉项目建设流程，以及流程中需办理的证件批文等，主要有:

1）办理建设项目可行性研究报告批件；

2）取得建设项目立项批文；

3）办理建设项目用地规划许可证；

4）办理建设项目土地使用证；

5）办理建设项目的建设规划许可证；

6）建设项目施工招投标；

7）签订合同；

8）建设工程委托质量监督（现实行备案制）；

9）办理建设工程安全开工审批件；

10）办理建设工程项目施工许可证审批件；

11）建设工程项目竣工验收。

当招标代理机构一旦和招标人签订代理合同，就有义务引导招标人按建设项

目流程办事。熟悉掌握办理流程后，还可以按以上流程交替办理，比如：当招标

人正在办理建设规划许可证同时，招标代理机构就可以按图编制工程量清单及招

标文件。

（3）熟悉不同招标方式的流程图

深圳市住房与建设局、交通运输委员会关于招标流程的规定是不同，见图4

和图5。

依法应当公开招标或邀请招标的工程，需报经主管部门备案的事项有3项：

招标公告（或投标邀请书）和招标组织形式备案、招标文件备案、招标投标情况

报告备案；必须在交易中心公示的事项有2项：标底公示、中标结果公示，中标

结果公示时间一般不得少于3个工作日；公示事项由主管部门办理有关备案手续

的同时对外发布。

W10d

<10d

图4公开招标办事总流程图图5公开招标办事总流程图

（住房和建设局）（交通运输委员会）

2.编制招标代理工作计划

招标代理工作计划是公司咨询服务完整的策划方案，结合公司内部文本成果

类项目生产管理办法制定，应包括招标代理项目工作的内容、要求和时间安排。

（1）招标代理工作计划的内容

项目经理负责编制的招标代理工作计划的核心内容应包括：

1）招标代理工作范围描述、工作程序、使用软件清单；

2）招标代理项目组人员分工及进度安排；

3）招标代理工作资源配置计划（包括资金预算、申请等）；

4）招标代理成果质量计划及其相应的控制措施；

5）对招标人和投标人的沟通计划；

6）其他需要明确的有关事项，等。（此外，项目总监通常应结合公司内部招

标代理业务质量审核关键点组织编写招标代理项目的内部审核计划，提出关键点

质量控制目标与方法；视项目具体情况，技术作业人员也可制定具体工作计划。）

（2）招标代理工作范围描述、使用软件清单

依据招标代理合同中规定的招标范围，确定招标代理工作范围，拟订招标方

案，发布招标公告，编制招标文件，编制标底并公示，组织开标，配合评标，招

标投标情况核备，发出中标通知书，协助招标人定标及签订合同，资料移交，回

款。

在整个工程过程中，要熟悉的网站包括：中国采购与招标网

（）、深圳建设工程交易服务网

（）＞深圳市住房和建设局（）,需

要了解的软件有：Microsoftoffice（word、excekproject、visio等）、MindManager

X5、同望软件等。

（3）招标代理项目组人员分工及进度安排

描述项目的基本情况，根据招标规模和招标人的要求，确定人员安排。如果

是规模较小相对简单的项目（金额0万元），可以安排一个人完成；如果是规

模较大的项目（金额2万元），可以组织招标小组，任命招标小组组长。组织

结构及人员分工如表3。另外，可能招标代理工作不止涉及公司的招标部门，还

会涉及造价部门，如帮助完成编制标底的工作，需要提前和部门负责人沟通，安

排相关人员。

表3招标小组人员分工表

职务姓名联系电话职责审核人

招标工作整体策划安排，负责

组长

招标人和公司的协调沟通；

编制招标方案及汇报沟通；编

组员一制招标文件和招标文件备案

表；招标文件送审备案；

发布招标公告的各个事项；标

底的公示；开标；评标；招投

组员二

标情况核备；发中标通知书；

协助签订合同；整理资料移交

...

...

依据招标代理合同约定的工期安排进度，列举招标代理的工作步骤，预估每

个步骤的工作时间，利用project或者excel工具画出初步的工作进度横道图。见

图6所示。

任务名称工期

喈喳设鬻喝吧货噂口.

1菊制招标方亮2工作日交朝区方案

feza.r报修改

2汇报修改3工作日

仁二［产制招标文件

3飒招行文件3ifta

I茴招标文件送审

4拾株文件送审1工作日？

防专制招标条案表

5编海］招标备案表1工作日？

6括行文件苔案5工作日匚二二二二二招林文件备案

1发布招标公台2工作日WA发布招标公告

8公示标底1工作日？♦3-30

9开标会1工作日？

10协助评标1工作日？

11括株投标恬况核备3工作日

12中标结果公示5工作日？

13发中标遮知书1工作日？

14坦回台妁澧活3工作日

15协助招标人芟订合同1工作日？

16资料移交和同我4工作日

图6招标代理工作进度横道图

（4）招标代理工作资源配置计划

根据招标项目实施计划中的工作分工和进度安排进行工作成本估算和成本

预算，并做出成本预算计划。

（5）招标代理成果质量计划及其相应的控制措施

根据招标人要求和招标项目的实际情况，确定项目质量标准和要求，编制质

量管理计划。

1）风险计划。对项目操作过程中的风险进行评估、分析，制定应对计划。

项目风险由项目负责人或专门聘请的专家进行评估，并针对已知的和未知的项目

风险管理做出计划，对应项目进度和项目成本方面加以考虑。

2）保密计划。根据招标人要求和项目操作实际情况，项目负责人应确定招

标项目全过程的保密计划，以确保项目招标过程中招标人和投标人的财产和合法

利益不受损害。

（6）对招标人和投标人的沟通计划

招标项目操作过程中存在各种沟通渠道，项目负责人应制定详细的沟通计

划，对各类渠道的沟通方式、时间、记录、负责人等进行明确规定，以保证项目

招标时各类信息的正确有效传递和完整反馈。

3.编制招标方案

编制招标方案是为了有序、有效地组织实施招标采购工作，应根据招标项目

的特点和自身需求，确定招标内容范围、招标组织形式、招标方式、标段划分、

合同类型，投标人资格条件，安排招标工作目标、顺序和计划，分解招标工作任

务，落实需要的资源、技术与管理条件。

依法必须招标的工程建设项目的招标范围、招标方式与招标组织形式应报项

目审批部门核准或招标投标监督部门备案。

招标方案是以招标项目的技术经济、管理特点、条件和功能、质量、价格、

进度需求为基础，依据有关法律政策、技术标准规范编制的招标项目的实施目标、

方式、计划和措施。应包括以下几个方面的内容。

（1）概述

简要介绍编制招标方案的目的和本公司在代理该招标代理工作中的工作实

力和工作原则，可以描述一些成果目标。例如，

对该项目的代理工作我公司领导给予高度重视，为全面完成业主方招标代

理工作，为企业挑选即经济又有实力的中标人，我公司针对本次招标代理项目进

行了认真的组织和准备，选拔专业齐全、学历、职称、年龄结构合理并具有丰富

经验和强烈服务意识、熟悉相关业务和国内外招标的人员组成专项业务部，负责

本项目招标代理工作并针对该项目的特点编制各类文件，依法实施招标组织活

动，确保本项目顺利进行。

我公司在实施代理活动中，认真领会低投入、高产出的办事原则，维护业主

方的利益，真实反映项目具体特点、管理模式，为业主提供更详细、更全面的建

议和意见，提供专业工程咨询和代理服务，对潜在风险提出防范建议，制定在代

理工作中的质量保证措施并做出服务承诺。

我公司认真贯彻执行《招标投标法》及有关部门的政策、法规，严格遵循“公

开、公平、公正、诚实信用''原则，取得了较好的招标效果，维护了招标单位的

利益，同时也维护了各投标单位的合法权益。我们的工作不仅得到各业主单位的

好评，也得到广大投标单位的信任,至今我公司在招标代理工作中仍保持零投诉。

（2）实施方案

为做好“项目”的招标代理工作，我公司在总结近几年经验的基础上，提

出实施方案如下：

1）项目概况和招标内容

主要介绍工程建设项目的整体情况、招标内容和前期工作情况等内容。项目

概况是对整个项目情况进行介绍，一般要求设计单位提供设计总说明，可从总说

明中进行摘录。还要在方案中写明施工招标内容。项目前期工作情况应主要说明

工程可行性研究是否已批复，目前设计进展情况。

2）拟标段划分

标段划分一般要求各个标段预计合同额大致相等，可要求设计单位根据初步

设计概算进行预估，该项工作一般由设计单位完成，业主审核。

如果需要招标代理机构拟定标段划分方案，应考虑法律法规、工程承包管理

模式、工程管理力量和技术层面几个方面，尤其是技术层面的考虑，包括工程技

术关联性、工程计量关联性、工作界面关联性、工期与规模几个因素。

①工程技术关联性。凡是在工程技术和工艺流程上关联性比较密切的部位，

无法分包组织施工，不适宜划分给两个以上承包人去完成；

②工程计量关联性。有些工程部位或分部、分项工程，虽然在技术和工艺流

程方面可以区分开，但在工程量计量方面则不容易区分，这样的工程部位也不适

合划分为不同的标段；

③工作界面的关联性。划分标段必须要考虑各标段区域及其分界线的场地容

量和施工界面能否容纳两个承包人的机械和设施的布置及其同时施工，或者更适

合于哪个承包人进场施工。如果考虑不周，则有可能制约或影响施工质量和工期。

④工期与规模。工程总工期及其进度松紧对标段划分也会产生很大的影响。

标段规模小，标段数量多，进场施工的承包人多，容易集中投入资源，多个工头

齐头并进赶工期，但需要发包人有相应的管理措施和充足、及时的资金保障。

3）工程质量、造价、进度需求目标

招标人员必须全面、正确地分析把握招标工程建设项目的功能、特点和条件,

依据有关法规、标准、规范、项目审批和设计文件以及实施计划等总体要求，科

学合理设定工程建设项目的质量、造价、进度和安全、环境管理的需求目标。这

是编制和实施招标方案的主要内容，也是设置和选择工程招标的投标资格条件、

评标方法、评标因素和标准、合同条款等相关内容的主要依据。其中工程建设项

目的质量、造价、进度三大控制目标之间具有相互依赖和相互制约的关系：工程

进度加快，工程投资就要增加，但项目的提前投产可提前实现投资效益；同时，

工程进度加快，也可能影响工程质量；提高工程质量标准和采取严格控制措施，

又可能影响工程进度，增加工程投资。因此，招标人应根据工程特点和条件，合

理处理好三大需求目标之间的关系，提高工程建设的综合效益。

①工程质量需求目标。招标工程建设项目质量必须依据招标人的使用功能要

求，满足工程使用的适用性、安全性、经济性、可靠性、环境的协调性等要求设

定工程质量等级目标和保证体系的要求；工程质量必须符合国家有关法规和设

计、施工质量及验收标准、规范。

②工程造价控制目标。招标工程施工造价通常以工程建设项目投资限额为基

础，编制确定工程建设项目的参考标底价格或招标控制价作为控制目标。工程参

考标底是依据招标工程建设项目的发包范围和工程量清单，一般参考工程定额的

平均消耗量和人工、材料、机械的市场平均价格，结合常规施工组织设计编制。

③工程进度需求目标。招标人应根据工程建设项目的总体进度计划要求、工

程发包范围和阶段、工程设计的进度安排和相关条件及可能的变化因素，在招标

文件中明确提出招标工程施工进度的目标要求，包括总工期、开工日期、阶段目

标工期、竣工日期以及各阶段工作计划。

4）拟采用的招标方式

根据招标项目特定和需求，介绍是采用公开招标还是邀请招标，国内招标还

是国际招标。同时还要说明选择合适的招标方法和手段，采用传统纸质招标还是

电子招标。

5）拟采用的资格审查办法

深圳市采用的资格审查办法有两种：现场报名审查和资格后审。现场报名审

查是在招标公告发布期间潜在投标人到深圳市建设工程交易中心相应窗口办理

投标报名，并接受资格审查；资格后审是在开标后完成资格审查工作。现场报名

审查方式需要召开标前会发售招标文件，资格后审则不需要发售招标文件，由潜

在投标人在网上自行下载招标文件。资格审查方法的选择主要考虑项目规模特

点、招标人的要求、预计潜在投标人数量、招标文件编制完善程度、招标代理组

织人员配备等问题。

6）拟采用的评标方法

机电施工评标实行合理低价中标原则，最常用的评标方法是综合评估法。中

标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。招标

人应当根据工程的技术要求和施工难度，结合建设行政主管部门或者有关行政管

理部门的指导性意见，合理设置商务标、技术标、信誉标的分值权重；

当采用综合评估法时，应当根据招标项目的特点及要求，合理设置评价因素

及权重，应当结合招标项目的特点和市场竞争状况，合理确定评标价，对于报价

评分方法，还应当遵循合理低价原则。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照详细评审规定的评

分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直

接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低

的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。《标准施工招标文件》（2007

年版）关于综合评估法中评审因素的规定，见表4。

表4综合评估法的评审因素一览表

条款号评审因素评审标准

投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位

投标函签字盖章

章

形式评投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求

2.1.1

审标准提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如

联合体投标人

有）

报价唯一只能有一个有效报价

............

营业执照具备有效的营业执照

安全生产许可证具备有效的安全生产许可证

资格评

2.1.2资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

审标准

财务状况符合第二章“投标人须知”第141项规定

类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目经理符合第二章“投标人须知“第141项规定

其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如

联合体投标人

有）

.............

投标内容符合第二章“投标人须知”第131项规定

工期符合第二章“投标人须知“第132项规定

工程质量符合第二章“投标人须知”第1,3.3项规定

响应性投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

2.1.3评审标投标保证金符合第二章“投标人须知”第341项规定

准权利义务符合第四章”合同条款及格式''规定

已标价工程量清单符合第五章”工程量清单”给出的范围及数量

技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定

..............

条款号条款内容编列内容

施工组织设计：___________分

项目管理机构：___________分

2.2.1分值构成（总分100分）

投标报价：___________分

其他评分因素：___________分

2.2.2评标基准价计算方法

投标报价的偏差率计算偏差率=100%x（投标人报价-评标基准价）/评

2.2.3

公式标基准价

条款号评分因素评分标准

内容完整性和编制水

平.......

施工方案与技术措施.......

施工组质量管理体系与措施.......

2.2.4织设计安全管理体系与措施.......

(1)评分标环境保护管理体系与措

准施.......

工程进度计划与措施.......

资源配备计划.......

..............

项目经理任职资格与业

项目管绩.......

2.2.4理机构技术负责人任职资格与

(2)评分标业绩.......

准其他主要人员.......

.............

投标报偏差率.......

2.2.4

价评分

(3)

标准..............

其他因

2.2.4

素评分

(4)..............

标准

7）确定工程发包模式和合同类型

根据招标工程的特点和招标人的需要，按照承包人义务范围大小，可分别选

择两类承包方式：施工承包方式和设计一施工一体化承包方式。

根据招标工程的特点和招标人采纳的计价方式，合同类型一般有：固定总价

合同、固定单价合同、可调价合同（包括可调单价和总价）、成本加酬金合同。

8）工程招标工作目标和计划

工程招标工作目标和计划应该依据招标项目的特点和招标人的需求、工程建

设程序、工程总体进度计划和招标必需的顺序编制，包括招标工作的专业性与规

范性要求以及招标各阶段工作内容、工作时间及完成日期等目标要求。招标工作

时间安排需特别注意法律法规对某些工作时间的强制性要求。工作计划模板见表

5o

表5招标工作计划模板

序号工作内容时间安排备注

1发招标公告年月曰发布媒介：______________

发售地点：_________________

2发售招标文件年月日〜月曰

发售时间为一个工作且

3现场考察年月曰

4标前会议年月曰

5补遗书截止年月曰

6担保递交截止年月日

编制标段预算

7年月曰〜月日

或限价报批

8上、下限公示年月曰

9开标年月日从发售招标文件之日起公氏

评标并将结果

10年月日〜月日

报厅审批

公示媒体：_____________

11评标结果公示年月曰

公示时间：不少于一天

12发中标通知书年月曰

13中标人进场年月日

9）工程招标工作分解

工程招标工作分解是对整个招标工作任务、内容、工作目标和工作职责，依

据招标投标的基本程序和工作要求，按照招标人的岗位职责、人力资源、设备条

件及相互关系分解配置，明确落实。结合工作计划编写该部分内容。

表6招标工作任务分解

监督部门工

阶段执行部门人员安排工作内容工作时限监督部门

作内容

10）工程招标方案实施的措施

为有效实施工程招标方案，实现工程招标工作目标、计划，应结合工程招标

工作的特点和需要，研究采取相应的组织管理和技术保证措施。

工程总承包招标方案可以结合工程总承包的类型特点、内容范围，抓住设计

施工紧密结合的根本要求，参照工程施工招标方案作相应调整。

4.编制招标方案简本

招标方案需要报送招标人审查，需制作简本将重点关注内容摘录，便于审查。

简本的内容包括：拟采用的招标方式、拟标段划分、拟采用的资格审查办法、拟

采用的评标方法、招标工作日程安排等内容。

5.招标方案的审批

招标方案编制完成后应经过公司内部审批以及与招标人的沟通。

（1）公司内部审查

招标方案完成后应按照公司规定，由项目组相关负责人（）向项目总监（）

进行汇报，项目总监应对招标方案进行审查。项目组员应根据项目总监的审查结

果对招标方案进行相应的修改，直到项目总监同意后，形成公司内部成果文件，

向招标人进行汇报。

（2）向招标人汇报

经过项目总监和项目组员的反复审查和修改，形成公司内部的成果文件，并

提交招标人进行审阅。项目组需确定相关负责人（）专门负责向招标人进行汇

报，该负责人应在汇报之前做好方案的策划工作，以达到准确、优质、清晰的将

方案的信息传递给招标人。汇报前要预估招标人代表人数，需准备相应份数的资

料，主要是关于资质设置的法律法规文件和招标方案简本。

需准备的法律法规文件清单：

1）《中华人民共和国招标投标法》

2）《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委第30号）

3）《公路工程施工招标投标管理办法》（交通部2006年第7号）

4）《印发关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知》（深府[2008]86

号）

5）深圳市人民政府关于印发《深圳市政府投资工程预选承包商名录管理规

定（试行）》的通知（深府[2005]114号）

6）《施工总承包企业资质等级标准》（2001-3-8）

7）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）

8）《关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知》（深建管[2007]45号）

（3）确定方案

通过汇报，招标人可能会提出一些修改意见，根据这些意见对招标方案进行

修改。与招标人的沟通、协调可能需要进行多次沟通，项目组需结合自身的专业

基础，不断的满足招标人合理的要求，逐步完善招标方案的内容，最终形成符合

招标项目特点，满足招标人要求，合理、合法的招标方案，以达到保证招标工作

的顺利进行。

5.1.3注意事项

该环节属于招标前的准备工作，需要招标代理人员将有关影响招标工作进行

的因素进行分析，并且将影响因素考虑到招标方案中。注意事项见表7。

表7招标前期准备的注意事项

序号工作步骤注意事项法律依据后果和责任

1

2

3

4

5.2工作环节（二）：编制招标文件

5.2.1本工作环节描述

编制招标文件的重要工作是选择招标文件范本，招标文件是汇总招标人各项

要求的基础性文件，在编写招标文件时，应当尽可能考虑周到，包括投标邀请、

投标须知、合同通用条款、合同特殊条款、合同格式以及技术规格书等都要写的

明确和周密，以免在招标文件发售后对其修改；对招标文件中重要的和容易忽视

的问题要加以强调，以方便投标人投标时做出全面的、实质性的响应，使评标工

作得以顺利进行。

5.2.2工作步骤

招标文件的编制主要在于范本的选择，如果可以完全依据示范文本，则采用

范本中序号标示的章、节、条、款、项、目，填写以空格标示的内容，根据招标

项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用"/”标示；

如果范本不完全适用的，可选定某一范本为模板，在其基础上对相应内容结合项

目特点进行修改。

1.选择招标文件范本

（1）招标文件范本分类

招标文件的范本分三类：

一是国家和行业部委颁布的，包括《标准施工招标文件》（2007版）和《公

路工程标准施工招标文件》（2009版）；

二是深圳市发布的，《深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定

单价招标工程）》和《深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价

招标且采用计算机评标系统评标工程）》；

三是公司内部存档的，根据以往项目经验总结的招标文件。

（2）范本的选择考虑的因素

1）招标文件范本的适用范围。

《标准施工招标文件》（2007版）适用于一定规模以上，且设计和施工不是

由同一承包商承担的工程施工招标，在政府投资项目中试行；

《公路工程标准施工招标文件》（2009版）适用于各等级公路、桥梁、隧道

建设项目，且设计和施工不是由同一承包人承担的工程施工招标；

《深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标工程）》适

用于深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》（深府

[2008]86号）中规定的采用资格后审并实行《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2003）进行施工招标的工程。采用资格预审、总价包干、设计施工总承

包招标的工程，招标人需对本招标文件进行修改后方可使用；

《深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标且采用计算

机评标系统评标工程）》适用于深圳市人民政府《关于加强建设工程招标投标管

理的若干规定》（深府[2008]86号）中规定的采用资格后审、实行《建设工程工程

量清单计价规范》（GB50500-2003）并采用计算机评标系统评标的施工招标工程。

采用资格预审、总价包干、设计施工总承包招标或因特殊原因不采用计算机评标

系统评标的工程，招标人需对本招标文件进行修改后方可使用。

2）依据项目特点和评标方法等因素。机电施工项目的招标文件范本的选择

因素和施工的因素是一致的，机电施工可参考施工的做法。

2.招标文件的内容

不同的招标文件范本在具体的资格审查方法、评标方法和合同格式条款等内

容上有差别，但是整体框架架构是一致的，都可分为四卷八章，各卷内容分别如

下：

第一卷包括，第一章：招标公告（未进行资格预审）/投标邀请书（适用于

邀请招标）；第二章：投标人须知；第三章评标办法；第四章合同条款及格式；

第五章工程量清单。

第二卷包括，第六章：图纸。

第三卷包括，第七章：技术规范。

第四卷包括，第八章：投标文件格式。

4.编制招标公告

根据选择的招标文件范本不同，招标公告的内容也不同，如果是采用电子评

标的方式，招标公告包括工程名称、发布日期和信息内容，信息内容的格式如表

8o

表8招标公告的信息内容

招标方式：工程类型：项目编号：

项目名称：