中国刀具行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国刀具行业发展现状及竞争格局分析一、刀具产业概述刀具是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的,但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料,所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。据材料属性,刀具可分为硬质合金、工具钢（主要是高速钢）、陶瓷和超硬材料等；在刀具材料的发展历史中,硬质合金逐渐替代了大部分高速钢市场,因其综合性能更优,被广泛用于各个领域。二、刀具行业发展相关政策近年来,政府颁布了多项有关工业制造和科技发展的政策,强调了刀具制造产业的发展,积极促进刀具制造企业的壮大。三、刀具行业产业链1.刀具行业产业链示意图从刀具的产业链来看,上游主要为基础材料；中游主要为各刀具制造商。刀具的原材料包括工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金刚石PCD和立方氮化硼CBN）等。刀具行业下游主要为制造业,其中汽车、摩托车、机床工具、航空航天、通用机械、模具及工程机械等行业对刀具的需求尤为明显。2.刀具行业上游产业分析我国的硬质合金产业始于20世纪40年代末,经过几十年来行业的不断发展,已成为硬质合金产量最大的国家。根据数据,我国的硬质合金产量整体呈增长趋势,2010年至2022年,硬质合金产量复合增长率达到7.08%。未来随着刀具等行业对于硬质合金的需求不断提升,硬质合金产量总体保持稳定的增长态势,刀具行业也将得到稳定发展。四、中国刀具行业现状分析1.中国刀具消费规模我国刀具消费额与机床消费额比例自2012年以来呈现总体向上态势,2020年达到29%,说明我国工具消费在提质升级,但发达国家刀具消费约为机床消费额的50%左右,可见我国刀具消费水平仍然存在较大提升空间。2016年以来,制造业转型升级推动刀具行业快速发展,2021年我国刀具市场规模达477亿元新高。2022年我国刀具市场总消费规模约为511.8亿元。2.中国刀具消费结构其中：国产刀具占比72.8%,同比下降0.3%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）占比27.2%,同比下降8.7%。国产刀具在中国市场占比与2021年相比增加1.8个百分点。进口刀具在中国市场占比与2021年相比下降1.8个百分点。3.中国刀具产销规模由于国内中小刀具企业,缺乏技术积累和研发能力,资本实力较弱,主要生产低端传统刀具。考虑出口,2022年国产刀具产销总规模（内销加出口）570亿元,增长1%。4.中国刀具出口规模根据中国机床工具工业协会的数据,我国刀具出口呈现增长趋势,而进口呈现下降趋势,导致整体呈现显著的顺差,进出口比值逐年降低。2022年我国刀具出口额为231.87亿元人民币,同比增长3%。五、刀具行业竞争格局1.刀具行业竞争格局随着机床数控化率提高,数控刀具逐渐取代传统刀具,竞争力较弱的小企业面临被淘汰或并购的风险。同时,国内品牌企业凭借品牌认知、资本支持和技术优势逐步向中高端及整体解决方案方向拓展,拥有更广阔的发展空间,预计也将占据更大的市场份额。国产刀具厂商如株洲钻石、恒锋工具、沃尔德、欧科亿及华锐精密市占率稳步增长,由2020年合计占比8.7%增长至2021年的10.7%,行业集中度稳步提升。2.刀具行业重点企业营收恒锋工具30多年专业专注于精密刀具研制、提供工艺技术服务,公司目前已形成了自主创新设计、匠心精密制造、材料协同研发、同步开发应用、高端技术服务全方位新型数控精密刀具完整设计、制备和应用链,成为我国工具行业领域创新发展的引领者之一,细分领域多项精密刀具技术水平处于国际先进、国内领先地位。六、刀具行业未来发展趋势1.行业集中度有望进一步提升目前我国刀具行业仍呈现中低端产品无序竞争状态,随制造业升级刀具要求提升,大量缺乏技术沉淀、研发能力差、资本实力弱的小企业面临被淘汰或并购的局面,在高端领域具备竞争优势的企业有望获得更大的发展空间,促进行业集中度的进一步提升。2.高端刀具进口替代仍有空间2022年刀片进口金额41.24亿元,仍是出口金额的2.12倍。并且,进口刀具价格远高于出口价格,如涂层刀片的进口平均价格约为出口平均价格的2.8倍,未涂层刀片为4.6倍,攻丝工具为7.1倍,铣刀为3.2倍,高端刀具进口替代仍有空间。相对于国际巨头,我国的高端硬质合金