烤烟行业市场分析报告2024年

2024年烤烟行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义烤烟亦称火管烤烟，源于美国的弗吉尼亚州，具有特殊的形态特征，因而也被称为弗吉尼亚型。香气是衡量烟叶品质的核心内容之一，我国消费者偏爱烤烟型卷烟，中式加热卷烟产品对中国目标消费群体更具产品优势，“中式”概念在新型烟草时代仍然具有强大的生命力。烤烟是我国也是世界上栽培面积最大的烟草类型，是卷烟工业的主要原料，也被供作斗烟。烤烟被称为火管烤烟、斗烟，其中红花大金元、K326、云烟97、云烟85和云烟是我国烤烟种植历史发展阶段中的典型代表。4行业发展历程20世纪40年代至80年代中期是我国烤烟规校化种植的起步和发展阶段,烤烟种植品种主要是依靠从国外引进。20世纪80年代后期至90年代末我国的烤烟生产步入快速发展阶段,该阶段从美国引进的烤烟品种实现大面积推广种植,中烟90、云烟317等国内自育品种的选育成功和推广应用在很大瞿度上解决了我国烤烟生产快速发展对品种的迫切需要。2001-2009年2002年开始我国自主选育的烤烟品种种植面积和比例开始超过国外引进品种，天批新选育品种及地方特色品种进入全国烟叶生产种植品种队伍。2010年至今伴随全国卷烟工业的多元化原料发展需求,以市场和品牌为导向，基地单元、特色原料基地等烟叶生产模式在全国成为主流，工业原料对品种及特色的要求已上升到空前高度。5行业产业链烟草整个产业链由中烟工业公司及烟草专卖局主导，专卖局负责一切烟草收购，烟草生产由各地烟厂进行，烟厂只能把成品卖给专卖局，再由专卖局卖给批发商，构成一个庞大的生产销售网络。烟草种植、烟叶复烤烟草制造、烟草加工烟草物流、烟草专卖、消费者产业链概述6行业产业链烟草种植、烟叶复烤产业链上游烟草制造、烟草加工产业链中游烟草物流、烟草专卖、消费者产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述工信部、国家烟草专卖局:《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定(征求意见稿）》:电子烟等新型烟草制品拟参照卷烟纳入监管。本次《实施条例》的修改将在附则中增加—条，作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”，4月22日为反馈意见截止日期。:《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定》:明确“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。国家烟草专卖局:关于征求《电子烟》国家标准(征求意见稿)意见的通知:对电子烟进行全面定义，本次通知对电子烟烟碱、烟具、添加物等做出明确规范部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境11部门2部门3部门国家烟草专卖局《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定(征求意见稿）》:电子烟等新型烟草制品拟参照卷烟纳入监管。本次《实施条例》的修改将在附则中增加—条，作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”，4月22日为反馈意见截止日期。《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定》:明确“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。关于征求《电子烟》国家标准(征求意见稿)意见的通知:对电子烟进行全面定义，本次通知对电子烟烟碱、烟具、添加物等做出明确规范工信部、国家烟草专卖局10行业政治环境2确定电子烟合法性。由国家烟草专卖局主管监督管理工作,负责制定电子烟产业政策等，详细管理监督权细分到各省市区，基本与卷烟—致。此外，建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理，统一进出货。公开征求对《电子烟管理办法(征求意见稿)的意见从事电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等生产经营活动，应取得生产企业许可证。指导意见明确了各项细则。《关于对电子烟相关生产企业核发烟草专卖生产企业许可证工作的指导意见》电子烟批发企业布局应参照各地经济发展水平、零售点数量、市场覆盖面及地理区位等状况。指导意见明确了各项细则。《关于电子烟批发企业布局的指导意见》从事电子烟(包括烟弹、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品）零售业务需申领烟草专卖零售许可证，许可范围为电子烟本店零售。指导意见明确了各项细则。《关于电子烟零售点布局和许可管理工作的指导意见》1101020304行业经济环境中国烟草企业对经济建设有着重要的贡献，每年烟草行业向国家提供的税收要占到国家总税收的10%左右，一些省区烟草上缴的税收成为当地的财政支柱,为国家的经济建设做出了重要的贡献,在保持与政府及社会各界的顺畅沟通方面处于较为有利的优势。根据数据显示，2020年，全国烟草行业实现工商税利总额12803亿元，同比增长2%。中国成为WTO正式会员为外国烟草进入国内市场打开方便之门的同时，也为中国烟草企业“走出去”拓展国际市场提供了环境及条件。根据数据显示，2019年，我国烟草及其制品进出口贸易总额为324亿美元。其中，出口贸易金额为120亿美元，进口贸易金额为105亿美元，贸易逆差扩大为85亿美元。2020年1-2月，我国烟草及其制品出口贸易金额为6369万美元，同比下降41%;进口贸易金额为43亿美元，同比下降61%。12社会环境1社会环境2行业社会环境在我国市场上，中国烟草企业，特别是各卷烟工业基本建立了自己的烟叶生产基地,有着成本相对较低的烟叶原料、劳动力和基础设施等要素资源，以相对较低的资源成本生产出符合国内消费者口味的烤烟型产品。根据资料显示，我国香烟生产基地根据水热条件可以可以分为3个二级区。中国的烟草企业经过几年的改革和整合，特别是经过技术引进和改造，中国烟草企业目前已拥有较为庞大资产规模,在硬件装备及制造能力方面具有较高水平,部分重点企业的技术装备与跨国烟草公司相媲美甚至已领先于他们。13行业社会环境近年来，在我国禁烟控烟宣传的有效推动下，人们对吸烟危害的理解不断加深，我国吸烟率不断下降，吸烟人群数量持续下滑。根据中国疾控中心公布的数据显示，2018年我国15岁及以上人群吸烟率为26%，较2015年下降1个百分点，估计2019年我国15岁及以上人群吸烟率为22%，吸烟人群规模达2亿人。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状烤烟是我国也是世界上栽培面积最大的烟草类型，是卷烟工业的主要原料，也被供作斗烟。根据《中国吸烟危害健康报告2020》，我国吸烟人群超过3亿，烟草行业市场规模较大。根据国家统计局数据，2021年我国生产卷烟24182亿支，较2020年增加319亿支。烤烟是我国种植面积大、分布广，且计划性很强的经济作物。据国家统计局数据显示，我国烤烟播种面积呈现出逐年下降趋势，2014-2020年期间，从1330.15千公顷减少至9602公顷。随着烤烟播种面积的不断减少，产量也随之不断下降，2014年我国烤烟产量为2668万吨，2021年下滑至2007万吨，同比减少0.04%。分省市来看，我国烤烟产量主要集中分布于云南、贵州、河南、湖南、四川以及福建等地，其中，云南是产量最高的地区，2020年云南烤烟产量达到86万吨，占全国产量比重的40.36%。16行业市场情况从市场需求上看，我国烤烟行业表观需求量整体呈现出下降趋势，2021年中国烤烟表观需求量有所回升，为2035万吨，同比增长52%。从进出口数量上看，2020年由于疫情限制，我国烤烟进出口数量均有一定程度的下降，2021年基本恢复至疫情前水平。据中国海关总署最新数据，2022年1-9月，我国烤烟累计进口121万吨，出口157万吨。烤烟是我国重要的经济作物之一，其生产总产量位于世界前列，随着我国烤烟种植面积的减少，近年来我国烤烟产量也随之下降。根据国家统计局数据显示，2013年以来烤烟产量持续下降，到2019年我国烤烟产量为201万吨，较2018年下降22%。由于西南地区烤烟种植面积远远领先于其他地区，因此西南地区烤烟产量也高于其他地区。根据国家统计局数据显示，2019年西南地区烤烟产量为120.94万吨，占全国烤烟总产量的584%，远高于其他地区，但是产量占比却低于种植面积占比。一方面是由劳动力以及经济社会发展水平的差异，一方面是由于种植品种不同。自从2016年开始，烟草行业推进供给侧改革、集中清理库存，卷烟产量逐年下降，2019年我国卷烟产量小幅增长，为36万亿支，同比增长14%;2020年，各卷烟生产基地于2月陆续复工，伴随全国物流体系逐步回归正轨，卷烟作为相对刚需、有成瘾性的品类，受疫情影响较小，截止2020年中国卷烟产量为39万亿支，同比增长0.9%。17行业市场规模我国烟草行业税收一直以来都是国家税收的重要来源，根据国家烟草专卖局公布的数据显示，2019年烟草行业实现工商税利总额12056亿元，同比增长3%;上缴财政总额11770亿元，同比增长17%。截止至2020年中国烟草行业实现工商税利总额12803亿元，同比增长2%，上缴财政总额12037亿元，增长3%，税利总额和上缴财政总额均创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。18行业痛点土壤问题栽培烤烟过程中，土壤是非常关键的影响要素，需要结合各地区自然条件，精心选择烤烟种植区。对于云南昭通来讲，通常需要结合地理位置、气候环境等特点，选择不同种植区域,高原区域适合种植晾晒烟，而川滇区域适合栽培山地黑地膜烟。肥料问题在栽培烤烟这一环节，需要结合优质烤烟性状,科学施肥，制定有效施肥方案，以便能够减少肥对烤烟生产环节带来的各种负面影响，在根源处提高烤烟栽种品质，保障烤烟产品效益有所提高。总之，烤烟种植时，施肥技术和土壤情况，会对烤烟品质带来关键影响。近几年，我国高度重视优质烟草专用肥推广及研发工作，在一定程度上减少了由肥料搭配和施肥量控制等问题为烤烟栽种带来的不利影响，真正提升了烟叶品质。然而，在云南昭通栽培烤烟时，在施肥这一方面的问题依旧常见，在一定程度上为烤烟品质带来了影响，无法满足群众及市场对烤烟品质的需求。鉴于此，就需要全面了解施肥技术给烤烟品质和烤烟产量带来的各种影响，并采用有效方式，进一步调整施肥技术,以推动当地烤烟栽培工作长足发展。烤烟品种问题在栽种烤烟环节，需要谨慎选择烤烟栽种品种及类型。一方面需要全面了解烤烟市场需求，另一方面需要选择好栽的烟草品种，以便能获得高产且优质的烤烟，稳定烤烟市场，满足烤烟市场发展需求。19123流通环节有待完善烤烟产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致烤烟行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，烤烟行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。烤烟产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事烤烟行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，烤烟行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对烤烟行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土烤烟行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议重视推广及应用先进技术在具体栽培优质烤烟时，无论是哪一环节栽培技术运用不当，都有可能导致问题的出现，进而严重影响优质烤烟品质和具体产量。在栽培优质烤烟之际，选择不同品种优质烤烟，关于肥料及施肥时间的要求，截然不同。在施肥这一方面来看，优质烤烟施肥技术，无法满足当今烟叶生产和发展的现实要求，不契合人们针对烟叶品质的实际追求。所以，在栽培优质烤烟时，需要重视优化优质烤烟栽培技术，以保障生产出来的优质烤烟产品具有优良的质量以及超强的可用性。另外，要重视考虑市场需求，建立优质烤烟栽培技术综合体系，并在不断实现过程中发展及完善优质烤烟栽培综合体系，真正展现其作用。精选优良烤烟品种烤烟品种是否优良，会直接影响烟叶品质。所以在选择优质烤烟品种之际，要选择市场效益相对出色的烟草品种，并结合当地气候条件展开分析，保障所选择的烤烟品种与本地气候相匹配，进而提高优质烤烟质量。另外，在选择优质烤烟品种时，需要结合抗病性等特点，挑选出色品种，从根源处提高优质烤烟成活率，保障优质烤烟产值以及优质烤烟预期产量。精选优良烤烟品种在栽培优质烤烟时，需要结合当地土壤，选择施肥种类和施肥方式，以避免不合理施肥破坏土壤结构，为烟叶产量及品质造成巨大损害。在种植优质烤烟之时，土壤情况和施肥情况会为烤烟品质带来一定影响。因此，在具体施肥时，要科学搭配，合理应用有机肥及化肥，保障烟叶生产时的养分足够充足，进而提高优质烤烟本身产量。除此之外，在施肥过程中，要有效调节及平衡优质烤烟营养元素活力，控制养分配比，强化烤烟施肥科学性，防止烤烟烟叶出现营养不良的问题。不可过多施肥，也不可出现肥量不足的现象，要将肥料控制在合理范围，以便真正保障优质烤烟产品养分，能够切实满足优质烤烟生长需求。21123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入烤烟行业，对烤烟行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，烤烟行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。烤烟行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的烤烟行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土烤烟行业企业数目较少，约占烤烟行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入烤烟行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土烤烟行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类烤烟行业企业各有优劣势：（1）烤烟行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系烤烟行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系烤烟行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述节能环保:热之原电烤烟设备采用高温热泵方式加热，能效比可达500%，不仅能耗少，而且是清洁能源，无任何污染物排放。提质增效:据统计，近5年各地区烟草公司的验收报告及各方共同认可的实验记录数据表明:使用热之原电烤烟设备烘烤的烟叶，还原糖有所增加，烟碱、总氮及蛋白质含量明显下降，有效改善了烤烟的香味，减少刺激性和杂气，上品烟比例增加50%以上。减工降本:利用热之原