先进制造业研究2024年第2期（总第9期）：我国农机装备产业发展现状、机遇、困难与建议-水印版

赛迪研究院主办农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业，而农业机械化是建设现代农业的重要物质基础，也是实现农业现代化的重要标志与内容。习近平总书记强调，要把发展农业科技放在更加突出的位置，统筹推进科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，推进现代种业提升工程，配套推广先进适用科技和高端农机装备，发展农业循环经济。随着我国持续推动农机装备质量水平提升以及农村基础设施扶持政策畜牧业机械等众多细分行业并存的发展格局，构建了完整的农机工业体系，为农机农机装备正迎来一场深刻的技术变革，大型化、智能化、精准化、综合化和高效化粮食和重要农产品的需求始终保持着快速增长。然而，与国际先进水平相比，我国农机装备的发展仍存在一定的差距，关键核心技术创新能力不足、产品可靠性稳定性仍需提升、农机装备管理与服务较为滞后等问题制约了我国农机装备全程全面高质高效发展。必须加快突破农机装备关键核心技术、提高产品性能、强化农机服务CONTENTS 2（一）我国农机装备产品类型、主要产品产量以及 2（二）受粮价、排放升级、补贴额度等多重因素影响，主要农机装备销量下滑 4（三）出口情况略有下滑，拖拉机、收获机械等产品 4 5（一）国家的一系列政策为农机装备提供了明确的方向和有力的支持，产业将迎来更加广阔的发展前景 6（二）国四产品的批量上市和广泛应用，农机装备正逐步向中高端发展阶段迈 7（三）农业现代化需求与技术创新为农机装备的发展提供了强大的动力和支 7（四）工程机械企业的跨界举措，助力农机 8 8 9（二）农机装备产品可靠性、稳定性亟需提升 9（三）农机装备管理与服务方面较为滞后 10（四）农机装备现代化人才匮乏 10 11 11（二）提高产品性能，优化农机产品结构 11（三）加强农机化技术推广体系建设，强化农机管理与服务能力 12（四）加强农机装备高技能人才培养 13农机装备，也称为农业机械，是指专门设计用于农业生产和农产品初加工过程中的各种机械设备和工具，既包括作物种植生产中、耕种管收储各环节用到的机械，也包括畜牧饲养、水产养殖过程中用到的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植施肥机械、植物保护机农产品加工机械、畜牧业机械等。农业装备在解放农业劳动力、提高农业生产率、促进农业经营主体产业化规模化生产、支撑农业农村现代化发展以及保证粮食安全等方面资料来源：赛迪先进制造业研究中心根据公开《先进制造业研究》2024年第2期1一、我国农机装备产业发展一九四九年后，中国的农机装备产业几乎从零基础开始发展，通过引进和模仿国外的农业机械设随着国家政策的支持和工业化进程的加快，农机装备产业开始逐步实现国产化，并逐渐形成了自己的研发和制造能力。进入21世纪，随着国家政策的推动和农业现代化的需求，农机装备产业迎来了快速发展期。农机制造业从小型农机生产转向大中型农机制造，显著提升了农业机械化水平。近年来，中国农机装备产业正式迈入智能化发展的新阶段。农机装备开始集成更多的信息技术和智能控制技术，如卫星导航、物联网、大数据分析等，显著提高农业生产的效率和自动化水平。目前，中国农机装备产业正处于向高端化、智能化、绿色化转型的关键时期，随着技术的不断进步和市场需求的变化，农机企业正积极研发更加高效、环保、智能的农机产品，以满足现代农业生产的需要。同时，国家政策的支持和农机补贴的持续实施，也为行业的健康从产品类型看，我国农机装备渔、农用运输、农产品加工等7个1500个小类的4000多种农机产品。其中，市场份额占比较大的主要有轮式拖拉机、谷物联合收割机、玉米收割机、水稻插秧机、打捆机、粮食烘干机、植保无人机、喷杆式喷雾机、采棉机、青饲料收获机等产品。农业装备结构持续优化，农业机械的产品种类由主要作物的耕种收环节向植保、秸秆处理、烘干等全程延伸，从粮食作物向棉油糖等经济作物，由种植业向养殖业、从主要农机装备产量来看，2023年农机产品产量持续低迷。根据国家统计局数据，2023年1-12月，拖拉机（含大、中、小型）总产量约为54.8万台，比2022年降低3个百分点。其中，大型拖拉机2《先进制造业研究》2024年第2期比去年同期增长13.4%。根据农机网数据，2023年规模以上农机企业自走轮式谷物收获机产量下降15%、履带式水稻收获机产量下降27.2%、自走式玉米联合收获机产量下降26.7%、手扶插秧机产量下降40.6%。农机行业暂未摆脱产量从重点企业看，我国农机装备产业的竞争格局呈现出一定的集中度。一拖股份、中联重科、吉峰科技等企业作为行业的第一梯队，拥有较大的生产规模和较高的市场竞争力。大型企业生产工艺先进，品牌知名度和美誉度较高，因此更受用户信赖。同时，大型企业积极推动海外市场扩张，持续丰富农机产品矩阵，以适应市场多样化需求，及时转型升级，使公司产品结构逐步向大型、绿色、高端、智能化转变。第二梯队多为区域性企业，如星光农机、新研股份等，这类企业通过持续推动产品研发和销售网络的完善，逐步形成全国范围内的销售体系，助力企业持续稳健发展。第三梯队主要是一些中小型农机制造企业，这类企业专注于农业机械中的某一领域，或重点布局企业及《先进制造业研究》2024年第2期3资料来源：赛迪先进制造业研究中心根据公开贴额度等多重因素影响，主要农机由于粮食价格低迷、国三升级国四、补贴标准下调等多重因素叠根据中国农业机械工业协会数据，从农机市场结构来看，2023年，传统四大主流农机轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机下降了12个百分点，较2021年下降了13.5个百分点。从销量来看，2023年轮式拖拉机市场，销量出现全国农机购置补贴公示数据显示，滑55.6%。2023年小麦收割机出现断崖式下跌，全年销量1.8万台，低于2020年水平，创下自2011年来的第三次低谷。2023年玉米收获机经历了“五连升”后，出现大幅度下跌，销量3.6万台，同比跌幅2023年打捆机销售了2.4万台，同比下滑了25.3%，创下2018年来的新低。从企业销量来看，大品牌企业销量份额继续增加，小厂商销量下滑甚至没有销量。中国一拖和潍柴雷沃两家拖拉机头部企业继续保持销量遥遥领先的优势，市场份额连年增加，2023年两家企业的市场（三）出口情况略有下滑，拖拉机、收获机械等产品出口实现较我国农业机械的出口金额有所下降，根据海关数据显示，2023年1-12月，我国农机累计出口金额为405亿元，累计出口金额比去年同4《先进制造业研究》2024年第2期食品加工、家禽养殖机械是进出口总额实现同比增长的产品。耕种、田间管理、园艺、牧草等机械和农机零部件进出口总额出现同比下降。具体来看，2023年我国拖拉机进出口总额11.3亿美元，同比增长26.4%。其中，出口金额为9.8亿美元，同比增长20.5%，出口各类了5.4%。我国对俄罗斯、泰国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等市场累计出口拖拉机金额同比增幅较大。2023年收获机械进出口总额为9.5亿美元，同比增长37.1%。其中，出口金额为3.7亿美元，同比增长15.5%；进口金额为5.8亿美元，同比增长55.9%。我国对俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其等市场出口收获机金额保持较大幅度增长。2023年我国耕种、田间管理机械进出口总额为5.9亿美元，同比下降4.7%。其中，出口金额为5.3亿美元，同比下降8.2%；进口金额为0.6亿美元，同比增长44.1%。印度市场是中国耕种、田间管理机械出口最大的市场，同比一直保持较大增幅，俄罗斯、罗马尼亚、波兰等市场活力较强。受到欧美市场需求不振的影响，2023年中国园艺、牧草机械进出口总额为出口金额为26.2亿美元，同比下降比下降34.5%。在终端消费需求疲软的情况下，2024年园艺、牧草机械进出口压力依然较大。农机装备产业是支撑农业现代化的关键产业之一，随着科技的进步和政策的推动，出口有望继续保持稳定增长，并在全球农业现代化进程中发挥更二、我国农机装备产业发展农业机械化作为提升农业生产效率、保障粮食安全的重要手段，已成为现代农业发展的必然趋势。当前，国家对农业现代化和农业机械化的高度重视，通过出台一系列扶持政策和财政补贴，为农机装备产业提供了强有力的政策保障和资金支持，助推农机装备产业逐步实现由传统向智能、高效、环保的转型升级。先进的制造技术、信息化《先进制造业研究》2024年第2期5使得农机装备的性能、效率和智能化水平大幅提升，满足了现代农业农机装备渗透到播种、施肥、灌溉到收割、加工、存储等农业生产的降低生产成本、保障农产品质量的重要工具。我国农机装备产业在政策、技术、应用等多方面的有利因素共同作用下，将迎来更加广阔的（一）国家的一系列政策为农机装备提供了明确的方向和有力的支持，产业将迎来更加广阔的发展近年来，国家针对农机装备产业出台了一系列政策，其中多次强调农机购置补贴、智能农机装备、高端智能机械、绿色化等关键词，为产业结构调整和高质量发展创造了积极条件。一是强化顶层设计。2021年12月，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，明确了农业机械化的发展作物耕种收综合机械化率达到75%等目标，为农机装备产业的发展提供了方向和规划。二是实施农机购我国政府通过实施农机购置补贴，降低了农民购买农机的成本，促进了农民购买的积极性，进一步加快了中国农业机械化的推广。2024年4月，农业农村部、财政部印发了《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》，以规范实施农机购置与应用补贴政策，充分发挥政策效益，推动农业机械化全程全面高质量发展，支撑粮食和重要农产品稳定安全供给。三是推动农机装备向智能化、绿色化升级，支持高端农业农村部等部门发布的《全国现代设施农业建设规划（2023—2030现代设施农业将实现更大规模的发展，区域布局更加优化，科技装备条件大幅提升，稳产保供能力得到进一步强化，行业整体的质量效益和竞争力将持续增强。四是土地流转政策实施，加快实现农业生产规模化、机械化发展。2021年，农业农村部发布了《农村土地经营权流6《先进制造业研究》2024年第2期转管理办法》，旨在规范农村土地承包经营权的流转工作。通过土地流转，农业生产可以实现规模化、标准化和机械化，进而推动农业技术的进步和生产方式的革新。不仅为农业科技创新提供了更广阔的平台，也极大地激发了农业创新的活（二）国四产品的批量上市和广泛应用，农机装备正逐步向中高第四阶段机动车污染物排放标准的实施，农机装备产业正在经历重要的转型，这一举措不仅有助于提高农业生产效率，促进农业现代化，也有助于保护环境，实现可持续发展。根据农机装备产业发展规律、竞争态势以及市场需求特点，2024年农机市场国四产品预计将呈现全年增长趋势，其中春季、夏季、秋季将是产品销售的高峰期。在2024年上半年，农机市场已展现出强劲的增长势头，特别是国四主导产品如大中拖及配套农机具、小麦收割机等将率先启动销售。国四产品的升级不仅涉及了排放标准的提升，还推动了农机装备在技术创新方面的突破。国内农机企业已经批量推出了一系列动力换挡拖拉机、无级变速拖拉机、新能源拖拉机以及大实力企业在市场中的位势将稳步提升。与此同时，部分中尾部企业的产品销量下滑幅度较大，社会库存不断挤压，传统用户品牌的购买意愿也在发生转移。尽管目前市场对高端农机产品的需求仍然偏弱，但国内农机企业已经解决了高端产品有无的问题。随着国内农机产品品质的进一步提升，市场需求有望得（三）农业现代化需求与技术创新为农机装备的发展提供了强大随着农业产业结构的调整和农业生产方式的转变，现代农业对机械化程度的要求越来越高，技术创新在农业现代化中发挥着重要作用。一是农机装备智能化。现代农机装备正逐渐集成自动驾驶、精准播种、智能施肥和灌溉系统等更多智能技术，在提高作业精度、效率以及减少人工成本等方面起到了关《先进制造业研究》2024年第2期7键作用。二是精准农业。现代农机装备集成了GPS、传感器等技术，通过物联网、大数据等技术，农机装备能够实时收集、传输，以及分析农业生产过程中的大量数据，帮助农民更好地了解作物生长状况和土壤条件，实现精准施肥、灌溉和病虫害防治，减少资源浪费，提高采摘机器人、种植机器人和智能农业系统等智能装备新产业的发展，进一步提高农业生产的自动化水平，为农机装备产业带来了新的增（四）工程机械企业的跨界举措，助力农机装备产业实现创新发展工程机械与农业机械在钢架构、臂架传动及通用技术等方面具有显著的相似性，这种技术的共通性促进了双方的交叉融合，趋势愈发明显。近年来，工程机械领域的中联重科、徐工集团、三一重工、柳工集团等龙头企业，已经开始跨界进入农机行业。这些企业通过在工程机械领域的技术积累和市场经验，为农机装备产业带来了新的发展动力，有望推动农机行业产品质量的整体提升，加速产业创新，并促进行业的进一步整合。工程机械企业凭借其在资金、技术等方面的为行业带来了大量的资金投入和技术创新。例如，山东临工智慧农业装备产业园项目总投资达到20亿涵盖了拖拉机、联合收获机、插秧机等多个领域；三一重工则着力于高端农机和无人机的研发与生产。工程机械企业的跨界举措加剧了农机装备产业的竞争格局，不断优化产品结构，提高产品质量和服务水三、我国农机装备产业发展当前，我国农机装备高端品类相对匮乏，无法完全满足现代农业对高端、智能、精准化农机的迫切需求，与发达国家相比，我国在关键核心技术、智能制造技术等方面仍存在明显差距，缺乏自主研发能力和竞争优势。部分农机产品在使用过程中容易出现故障，影响农业生产的正常进行。农机装备管理与8《先进制造业研究》2024年第2期服务体系尚不完善，农机装备的使用、维护、更新等环节缺乏有效衔接和协调。农机装备领域的人才队伍相对薄弱，缺乏高层次、复合型人才。上述存在的短板和问题，制（一）技术创新能力不足，关与欧美日等发达国家和地区相市场上高端产品和关键技术多被外国品牌所垄断。我国部分关键核心技术、重要零部件、重大装备等研发能力和产品性能还不能很好满足实际需要。国外农业装备技术以电复式多功能方向发展，向以信息技术为核心的智能化方向发展，向节约资源、保护环境方向发展。我国农机装备核心零部件对外依存度依液压控制及传动部件、农业专用传感器等关键零部件依赖进口，在喷油嘴、柱塞泵、电磁比例阀、高性能传感器等技术上与发达国家存在明显差距，主要以进口为主。耕种机械部件的材料和制造工艺也落后于国外，精量排种器等关键部件多为进口，限制了我国农业装备的整（二）农机装备产品可靠性、我国在农机产品的可靠性、稳定性和操作舒适度方面相较于国外先进产品尚显不足。如，在大马力拖拉机的生产上，动力换挡及无级变速传动系统的材料材质一致性、加工工艺和精度等方面的不足，显著影响了产品的性能和可靠性。大型谷物联合收获机、大型自走式青贮饲料收获机以及高速复式作业机具等复杂农机，由于结构复杂、作业环节繁多且自动化控制水平不足，导致了作业质量的不稳定，未能充分展现其作业效率。在产品质量方面，国产农机装备存在“能用、爱坏、常修”的问题，产品的质量与国际先进水平相比还有较大差距。在作业环境适应性方面，农机作业环境复杂、时效性强，对农机装备的可靠性和稳定性要求高，但国产农机在这方面的表现不佳。在产品故障率方面，国产拖拉机平均无故障工作时间（MTBF）在《先进制造业研究》2024年第2期9400小时左右，世界先进水平约在500—600小时，其他农机装备产品（三）农机装备管理与服务方农机装备管理与服务在推动农增加农民收入等方面发挥着重要作用，但我国农机在管理与服务方面有所滞后。在管理体系方面，基层农机管理服务工作多由乡镇农机部门负责，但很多乡镇并未设置专门的农机管理服务组织。即使存在相应的组织，其技术水平较低，关于技术创新和新机具的信息滞后，导致难以开展有效的管理工作。在服务范围方面，基层农机服务管理部门的服务内容单一，主要以使用指导和故障维修为主，没有真正了解农户的真实需求。在具体管理工作中缺乏专业企业的指导，管理工作技术含量较低，难以从根本上提升专业维修技术人员缺乏。在农忙季节，农机作业流动性大，但维修服务跟不上，导致农机故障难以及时解决，影响农事和经济效益。在服务创新发展方面，农机社会化服务在很大程度上依赖于政府补贴，缺乏自我发展的能力。农机服务组织在市场竞争中处于弱势地位，难以为农机用户提供高质量、高效率的服务。农机服务组织的经营管理和服务模式需要进一步创新和完善，当前，我国农机专业人才数量严重不足，无法满足农机行业发展的需求。很多农机企业亟需高素质、专业能力强的人才来推动技术创新和产品升级，但市场上的农机专业人才不足。农机专业人才研发和应用两类人才比例失衡，研发型专业人才数量较少，而应用型专业人才过多，导致农机技术的进一步研发和创新受限，也影响了农机在实际生产中的应用效果。目前，农机专业人才教育主要以高等院校为主，但教育体系滞后于行业的实际需求。很多农机专业的课程设置和内容与实际生产需求脱节，缺乏实践能力和创新精神的培养。教育机构未能紧跟技术发展的步伐，及时调整课程内容和教学方法，导致培10《先进制造业研究》2024年第2期养出的学生难以适应农机装备现代化的需要。农机装备现代化人才的培养需要大量的实践环节来支撑以及大量的资金投入和资源支持，但目前很多学校或培训机构缺乏实训场地和设施，导致学生难以获得足够的实践机会，很多农机学校或培训机构经费紧张，硬件设备不足，难以保证培训的质量。部分地区政府对农机化培训不够重视，导致农机化的培训水平与国际平均水平的四、推动农机装备高质量发（一）突破农机装备关键核心技术，加强“一大一小”农机装备一是明确技术突破方向，以农业供给侧结构性改革和现代农业生产需求为目标，以农机农艺融合、机械化信息化融合为切入点，重点突破自动驾驶、智能监测、决策智控、精量播栽、高效收获等关键核心技术。促进国内若干有基础、有条件、有动力开展关键核心技术攻关的科研院所、高校与企业开展深度合作，建立产学研一体化机制，共同开展关键核心技术攻关。针对农机装备关键核心技术研发，设立国家层面的专项资金，用于支持重点科研项目和研发团队。对在农机装备关键核心技术研发中取得重大突破的单位和个人给予奖励，激发加强农机装备工程化协同攻关，加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造。根据不同地区的农业生产特点和需求，开发适应当地农业生产条件的“一大一小”农机装备，实现区域特色发展。鼓励企业加大研发投入，通过技术创新推动农机装备向智能化、精准化、绿色化方向发展，解决部分“一大一小”农机装（二）提高产品性能，优化农一是建立严格的质量控制体系，选择合格的零部件供应商，源头上控制农机装备的质量问题。加强对装备生产过程的管控，建立全程质量追溯体系，对每一个环节进行质量把控。推动农机产品的系列《先进制造业研究》2024年第2期11不同配置的农机产品系列，满足用户的不同需求。加大对农机装备产品出厂的性能测试和可靠性试验的力度，切实保证产品质量符合标准要求。二是鼓励产学研各方积极参与创新体系建设，提高创新体系的整体效能。加强与高校、科研机构的合作，建立农机装备产业与科研机构的联合研发平台，共同攻克技术难题，提升农机装备的性能和可优化农机产品结构，注重发展智能化、多功能化、绿色化农机装备。