借壳上市交易过程管理建议

借壳上市交易过程管理建议合同编号：__________

甲方（以下简称“委托人”）：________________

乙方（以下简称“顾问方”）：________________

鉴于委托人拟进行借壳上市交易，为实现资源整合、提高企业市场竞争力，委托人有意向聘请顾问方就借壳上市交易过程提供专业管理建议；

鉴于顾问方具备丰富的资本市场运作经验和专业知识，同意接受委托人聘请，为委托人提供借壳上市交易过程的管理建议；

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就借壳上市交易过程管理建议事宜，达成如下合同：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市交易过程中的权利、义务和责任，确保委托人获得专业、高效的管理建议，以顺利推进借壳上市交易的完成。

二、签订背景

1.委托人作为一家具有发展潜力的企业，为拓宽融资渠道、提高企业知名度，拟通过借壳上市方式进入资本市场。

2.顾问方作为一家专业从事资本市场顾问服务的机构，具备为委托人提供借壳上市交易过程管理建议的能力和经验。

3.双方经友好协商，同意就借壳上市交易过程管理建议事宜建立合作关系。

三、合同双方的权利与义务

1.委托人的权利与义务

（1）委托人有权按照合同约定获得顾问方提供的借壳上市交易过程管理建议；

（2）委托人应向顾问方提供与借壳上市交易相关的真实、完整、有效的资料和信息；

（3）委托人应按照合同约定支付顾问费；

（4）委托人应积极配合顾问方开展相关工作，确保借壳上市交易过程顺利进行。

2.顾问方的权利与义务

（1）顾问方有权按照合同约定收取委托人支付的顾问费；

（2）顾问方应按照合同约定为委托人提供专业、高效的借壳上市交易过程管理建议；

（3）顾问方应保守委托人的商业秘密，不得泄露与借壳上市交易相关的资料和信息；

（4）顾问方应在合同约定的范围内履行职责，确保借壳上市交易过程的顺利进行。

主要条款：

四、服务内容

1.顾问方应就借壳上市交易过程的以下方面提供专业管理建议：

a.交易结构设计；

b.法律法规咨询；

c.财务顾问服务；

d.信息披露与投资者关系管理；

e.交易风险控制；

f.其他与借壳上市交易相关的咨询服务。

2.顾问方应根据委托人的需求，提供定制化的管理建议方案，并在合同期限内提供必要的技术支持和咨询服务。

五、质量标准

1.顾问方提供的管理建议应具备以下质量标准：

a.符合国家法律法规及资本市场相关规定；

b.符合行业标准和最佳实践；

c.符合委托人的实际需求；

d.具备可操作性和实用性。

2.顾问方应确保其提供的建议能够有效指导委托人完成借壳上市交易，并达到预期效果。

六、价格支付

1.委托人应按照合同约定向顾问方支付顾问费，顾问费的具体金额由双方协商确定，并在本合同中明确。

2.顾问费的支付方式为：

a.合同签订后五个工作日内，委托人支付顾问费的50%作为预付款；

b.借壳上市交易完成后的五个工作日内，委托人支付剩余的50%顾问费。

3.如有特殊情况需调整顾问费，双方应协商一致，并签订补充协议。

七、保密条款

1.双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市交易完成后满五年止。

3.违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任，并向对方支付违约金。

八、违约责任

1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

2.顾问方未能按照约定提供管理建议，或提供的管理建议存在重大过失，导致借壳上市交易失败的，顾问方应退还已收取的顾问费，并承担相应的违约责任。

九、争议解决

1.双方在合同执行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同的修改、补充，须以书面形式经双方协商一致，并签订补充协议。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、委托人的权利与义务

1.权利

a.在合同约定的范围内，享有顾问方提供的借壳上市交易过程管理建议服务；

b.有权要求顾问方按照合同约定提供专业、高效的管理建议，确保借壳上市交易顺利进行；

c.在合同执行过程中，有权了解顾问方工作进度，并对顾问方的工作提出合理建议；

d.在顾问方严重违约或无法履行合同义务时，有权解除合同，并要求返还已支付的顾问费。

2.义务

a.向顾问方提供与借壳上市交易相关的真实、完整、有效的资料和信息；

b.按照合同约定及时支付顾问费；

c.配合顾问方开展相关工作，为顾问方提供必要的支持和协助；

d.保守顾问方的商业秘密，不得泄露给第三方；

e.在合同执行过程中，如遇到重大问题，应及时与顾问方沟通，确保借壳上市交易顺利进行。

二、顾问方的权利与义务

1.权利

a.有权要求委托人提供与借壳上市交易相关的真实、完整、有效的资料和信息；

b.有权按照合同约定收取委托人支付的顾问费；

c.在合同执行过程中，有权要求委托人提供必要的支持和协助；

d.在委托人严重违约或无法履行合同义务时，有权解除合同，并要求支付违约金。

2.义务

a.按照合同约定为委托人提供专业、高效的借壳上市交易过程管理建议；

b.保守委托人的商业秘密，不得泄露给第三方；

c.在合同执行过程中，应及时向委托人报告工作进度，接受委托人的监督和建议；

d.在借壳上市交易完成后，提供必要的技术支持和服务，确保交易顺利完成；

e.如遇到合同约定的违约情况，应承担相应的法律责任。

三、合作方式

1.双方建立定期沟通机制，就借壳上市交易的进展、问题及解决方案进行交流；

2.顾问方根据委托人提供的资料和信息，制定借壳上市交易过程管理建议方案，提交给委托人审查；

3.委托人审查通过后，双方共同实施管理建议方案，确保借壳上市交易顺利进行；

4.在合同执行过程中，双方应保持密切沟通，共同解决遇到的问题，确保借壳上市交易目标的实现；

5.双方在合同执行过程中，应遵循法律法规，确保借壳上市交易合法合规。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.在合同有效期内，双方应按照约定履行各自的义务，享受各自的权利。

3.合同有效期届满前，如双方均无异议，本合同自动续约，续约期限与原合同有效期相同。

二、终止条件

1.合同有效期届满，双方未续约的，合同自动终止。

2.双方经协商一致，可以提前终止本合同。

3.一方严重违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权立即终止合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可以协商终止合同。

三、合同的变更

1.双方在合同执行过程中，如需变更合同内容，应签订书面补充协议，并经双方协商一致。

2.补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

四、合同的解除

1.双方在合同执行过程中，如遇法定解除事由，有权依法解除合同。

2.一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

3.双方经协商一致，可以解除合同。

五、争议解决机制

1.双方在合同执行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的其他条款。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律法规。

2.双方同意，如发生争议，提交至合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

3.本合同未尽事宜，可签订补充协议予以明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。

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|甲方（委托人）签字：|乙方（顾问方）签字：|

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|甲方（委托人）盖章：|乙方（顾问方）盖章：|

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