借壳上市合作流程指南

借壳上市合作流程指南合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具备一定规模及市场前景的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司系一家已在证券交易所上市的公众公司，具有上市公司的壳资源及运营经验；

3.双方经友好协商，同意就借壳方借壳壳公司上市事宜展开合作，共同推进上市进程；

4.为明确双方在借壳上市过程中的权利、义务及责任，保障合作顺利进行，特订立本合同。

一、合同目的

本合同旨在规范和指导双方在借壳上市过程中的合作，确保借壳方顺利实现上市目标，同时充分发挥壳公司的壳资源优势，实现双方共赢。

二、签订背景

1.借壳方为拓展融资渠道，提升企业品牌形象，加快发展步伐，有意借壳上市；

2.壳公司因业务发展需要，寻求合作伙伴，以提升壳资源价值，优化公司产业结构；

3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成借壳上市合作意向，共同签订本合同。

本合同签订后，双方应严格按照国家法律法规、证券交易所相关规定及本合同的约定，全面履行各自的权利、义务，共同推进借壳上市工作。在合作过程中，如遇法律法规及政策变化等不可抗力因素，双方应积极协商，共同应对，确保合作顺利进行。

（以下内容省略）

主要条款：

三、服务内容

1.壳公司应向借壳方提供包括但不限于以下服务：

a.提供符合借壳方要求的壳资源；

b.协助借壳方完成上市相关文件的编制和报批；

c.协助借壳方与监管部门沟通，确保上市进程顺利进行；

d.提供必要的管理、运营等支持，确保借壳方在上市后的业务稳定发展。

2.借壳方应向壳公司支付以下费用：

a.壳资源使用费；

b.上市服务费；

c.其他双方协商确定的相关费用。

四、质量标准

1.壳公司应确保提供的壳资源符合以下标准：

a.符合国家法律法规及证券交易所关于上市公司的规定；

b.壳公司最近一个会计年度的财务报表无重大虚假记载；

c.壳公司不存在重大未决诉讼、仲裁等法律风险。

2.借壳方应确保其提供的资料真实、准确、完整，不存在误导性陈述或重大遗漏。

五、价格支付

1.双方应根据实际情况，协商确定各项费用的具体金额及支付方式。

2.借壳方应在合同签订后五个工作日内支付壳资源使用费的50%作为定金；剩余款项及上市服务费等，按照双方约定的进度支付。

3.壳公司收到款项后，应向借壳方开具合规的发票。

六、保密条款

1.除非依法应当向监管机构披露或者双方另有约定，双方在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳方上市完成后满两年。

七、违约责任

1.如借壳方未按约定支付费用，壳公司有权暂停提供相关服务，并要求借壳方支付违约金。

2.如壳公司未按约定提供符合要求的壳资源或服务，借壳方有权解除合同，并要求壳公司返还已支付的费用，并支付违约金。

3.双方应共同遵守本合同约定，如一方违反合同规定，导致借壳上市失败或产生其他损失，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。

九、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

a.在合同约定的范围内使用壳公司的壳资源；

b.获得壳公司提供的上市相关服务；

c.在壳公司协助下与监管部门沟通，确保上市进程顺利进行；

d.在合同约定的条件下，获得壳公司提供的业务、管理等方面的支持。

2.义务：

a.按照合同约定支付壳资源使用费、上市服务费等相关费用；

b.提供真实、准确、完整的资料，确保上市过程中信息披露的真实性；

c.配合壳公司完成上市相关文件的编制和报批工作；

d.遵守国家法律法规、证券交易所规定，确保借壳上市过程的合规性；

e.严格履行保密义务，保护壳公司提供的非公开信息。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

a.按照合同约定收取借壳方支付的费用；

b.获得借壳方提供的业务、管理等方面的支持；

c.在借壳方上市成功后，分享借壳方的业务成果和发展机会；

d.在借壳方违约时，有权追究借壳方的违约责任。

2.义务：

a.提供符合约定的壳资源，确保借壳方顺利实现上市目标；

b.提供专业的上市服务，协助借壳方完成上市相关文件的编制和报批；

c.协助借壳方与监管部门沟通，为借壳方提供必要的指导和帮助；

d.严格履行保密义务，保护借壳方提供的非公开信息；

e.遵守国家法律法规、证券交易所规定，确保借壳上市过程的合规性。

三、合作方式

1.借壳方与壳公司建立合作关系，共同推进借壳上市工作；

2.双方保持密切沟通，及时解决合作过程中出现的问题；

3.借壳方在壳公司的指导下，完成上市相关文件的编制和报批工作；

4.壳公司为借壳方提供必要的资源和业务支持，确保借壳方在上市后的业务稳定发展；

5.双方共同应对合作过程中可能出现的风险和挑战，确保借壳上市目标的实现。

（以下内容省略）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，除非双方在合同到期前三个月内书面同意续约，否则合同到期后将自动终止。

二、终止条件

1.合同到期且双方未书面同意续约；

2.双方协商一致，决定提前终止本合同；

3.一方严重违反本合同条款，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知终止合同；

4.发生不可抗力事件，导致合同无法履行，经双方协商一致，可终止本合同；

5.依据法律法规或证券交易所规定，合同应予终止的其他情形。

三、合同的变更

1.双方在合同有效期内，如需变更合同条款，应书面协商一致，签订补充协议；

2.补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同条款。

四、合同的解除

1.在合同有效期内，如发生终止条件所列情形，一方有权书面通知解除合同；

2.合同解除后，双方应按照解除时的实际情况，协商处理合同解除后的相关事宜；

3.合同解除不影响双方在合同解除前的权利和义务。

五、争议解决机制

1.双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决；

3.诉讼过程中，双方应继续履行合同中除争议事项外的其他条款。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.双方同意，对于因本合同引起的任何争议，合同签订地人民法院具有管辖权。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3.本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确。

（以下内容省略）

双方签字、盖章及日期：

甲方