从做事情到建套路-案例推动组织经验体系化传承

从”做事情”到”建套路”

——案例推动组织经验体系化传承自

我介

绍银行业的老兵37

年专职培训的新人

855

天●

央行到商行：

13

年人行

/24

年浦发●

支行到总行：

支行

/

分行

/

总行●

综合到专业：

15

年综合岗位

/22

年业务专业岗位●

前台到中台：

零售、公司、

产品、投行站在较好的位置经历了中国金融改革发展全过程●

与培训的不解之缘

●业余讲师《顾问式营销

ABC

》、《公司客户的综合经营》

●总行资深客户经理面试模式倡导者，连续十年担任考试命题专家、主考官

●

老领导的指点与嘱托

带着商战的硝烟走进企业大学交流提纲缺套路－企业成长发展的痛点

实践论－案例体系建设的指路明灯生态链－全流程案例管理体系的亮点重践行－初试锋芒积跬步1缺套路－企业成长发展的痛点

★

中国银行业告别了外延扩张、粗放经营的高速增长时代，换挡进入中低速期。过去高增长掩盖的问题逐渐显现！大潮退去，谁在裸泳？

我们现在“缺套路”啊！不仅业务上

“缺套路”，管理上也“缺套路”。

一位领导的谈话

●

快速发展时期：赚钱都来不及哪有空去培训？不培训不是也照样能赚钱嘛？

●

经营困难时期：考核指标都应付不过来！培训是慢郎中治不了急病！

●

业绩垮塌时期：培训不够！侠客自带技能，自成套路外部引进立竿见影不可复制需要萃取战士形成套路，系统训练内部培养周期较长规定标准批量复制人力资源来源的变化导致组织知识传承变化离岗一年不愿谈离职管控电脑清空■组织经验浪费■无形资产灭失

●

个人头脑里侠客

●

个人电脑里

●

未经系统训练理念转换新兵

●

没有方法工具技能套路

不是死在风险上

就是死在考核上俄罗斯电影《兵临城下》新兵在广场冲锋的场景萃取经验组织经验传承

“套路”从哪里来？－内萃取、外引进★

只萃取不引进则无法突破，只引进不萃取则生搬硬套★“建套路”离不开经验萃取

做

事情

多

建

套路

少没有组织传承何来百年老店★

29

路军“大刀队”民国大侠马凤图

“破锋刀歌”业务一线到底需要怎样的套路？①简单、有效、低成本：②简而易，可操作；窄而深，可复制。③形成体系，解决基本问题。★“四野”的战术秘诀●三猛战术●三三制●一点两面●三块一慢案例

是“套路”建设的重要环节！案例

是组织经验积淀与传承的重要载体！交流提纲缺套路－企业成长发展的痛点实践论－案例体系建设的指路明灯生态链－全流程案例管理体系的亮点重践行－初试锋芒积跬步2实践论－案例体系建设的指路明灯《实践论》指引：

通过实践发现真理，又通过实践证实真理和发展真理。即从实践中来，到实践中去，循环往复，以至无穷。

体系建设三步走

：

●

在业务类、经管类、党建类等培训班导入案例开发技术，通过项目实践探索不同类型案例开发特点与难点，增强案例感性知识。

●

提升案例体系建设项目成员的案例知识与技能，增强案例理性知识，做到借助外力而不依赖外力。

●

内外部广泛调研，博采众长，结合实际，推进全流程案例体系建设，并规划实施路径。第一层次第二层次第三层次确定重点案例层级与应用人群直接复制依样画瓢举一反三由木见林基层与营销人员最关注中层与中台人员最关注高层与管理人员最关注重点融会贯通归纳理念项目目标：在

全行形成

“案例是一种工作方法”

的理念在培训项目中形成

“案例是一种学习方法”

的理念目标设计要求支撑一线业务满足教学应用

落地使用

参考转化每个场景设计相应的流程图、模版或工具，为落地使用提供可视化支持

流程、模版、工具

示例展示借鉴每个场景均有示例展示，为使用者使用有关工具、流程提供参考和借鉴，便于使用者依据实际情况转化使用交流提纲缺套路－企业成长发展的痛点实践论－案例体系建设的指路明灯生态链－全流程案例管理体系的亮点重践行－初试锋芒积跬步几点感言3生态链－全流程案例管理体系的亮点系统性：涵盖案例全流程的体系架构可落地：规划纲要＋案例开发手册＋运营机制手册＋试点建议书双满足：“双库模式”案例库架构场景感：三种开发场景、四种业务应用场景内页案例全流程管理体系成果规划纲要运营机制手册案例开发手册试点建议书“双库模式”案例库架构－满足业务与教学的双需求

●

教学案例库由浦银大学负责运营、管理、建设和日常维护；

●

业务案例库由业务部门自主负责运营、管理、建设和日常维护；

★

浦银大学根据业务部门需求提供专业支持，方法赋能，协助其业务案例库的建设。案例是一种工作方法：

三类开发场景

重点抓好工作坊，积极推动自主开发，未来探索接力棒模式

01

自主开发场景

★★★★业务部门自行

组织，员工依照兴趣和部门要求撰写

03

接力棒模式

★★★年轻高潜员工通过工作坊进行赋能，掌握访谈方法和案例开发方法，通过访谈老员工或领导，开发出一般为中长篇的经营管理类及优秀业务经验类案例。

02

工作坊场景

★★★★★无论是哪类案例，均提供流程、模版，格式

要

求及示例以做

参考指导。●经营管理类●业务类●党建类

在线赋能支持案例是一种工作方法：

四类案例业务应用场景01工作会议

复盘

一事一问一得

不同类型的会议流程

适用者：会议组织者，主持人，引导师02客户营销

“三个一”方法的不同使用

适用者：客户经理、理财经理等与客户直接打交道的业务人员03产品信息传递

“

诉求—解决”一句话广告语

图片型案例方法

典型事件型案例方法

适用者：产品经理04业务团队绩效提升

绩效提升四步法

总行业务部门、分行与支行业务部门的业务管理人

员交流提纲缺套路－企业成长发展的痛点实践论－案例体系建设的指路明灯生态链－全流程案例管理体系的亮点重践行－初试锋芒积跬步抓落地－初试锋芒积跬步

2018

朝内用

重实战

抓试点

多运用

42017

年向外看

朝内引

重试点

学经验2019

年

向内学

求普及

重迭代

萃方法案例项目参与开发人群属性零售业务营销案例开发项目鸿雁训练师零售业务零售业务零售业务亿元营销精英营销案例开发项目亿元营销精英私人银行客户经理上岗资格培训班案例开发项目私行客户经理二级分行行长党建案例开发项目+“万名书记进党校”党建“微案例”二级分行行长、党支部书记党建类支行行长经营管理研修班案例开发支行行长经营管理交易银行部产品经理营销案例开发项目产品经理公司业务公司业务资深客户经理岗位资格年检培训班资深客户经理总行直管干部培训班直管干部培训班经营管理经营管理总行中层干部培训班中层干部做法一、《案例开发工作坊

》作为赋能模块嵌入各类培训班。

做法二、多渠道、多方式案例方法论线下工作坊网上直播社群学习手机

APP三、普及与提