保险公司员工岗位管理手册

保险企业人员管理岗位阐明书

第一节人员管理室主任

□岗位概述

在个人业务部经理的领导下，负责人员管理室口勺全面工作，推进

个人业务人力、组织H勺健康、持续发展。

□岗位职责

•人员管理室年度计划的制定和管控，月度计划分解及总结

•个人业务人力发展推进工作

—根据人力发展实际状况，确定有关鼓励政策和实行方案

—为营业单位提供人力发展中所需日勺人力数据支持、《基本

法》宣导资料等

一对人力发展状况进行分析预测，并就人力发展计划H勺调整、

工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出提议

•《基本法》及人员管理有关政策的宣导、贯彻和追踪

•负责人员管理室的全面工作

—敦促、指导、协助本室组员完毕岗位工作，并对工作质量

进行检查、追踪、管控

-每月主持召开计划总结例会，每周主持召开人力研究通报

会

—负责对中心支企业、各部门科室口勺协调沟通，积极做好有

关配合工作

—对本室组员进行业务工作培训，不停提高员工的工作技能

与综合素质

•人员管理工作出J创新

—搜集各基层营业单位及人员管理员日勺意见和提议，积极做

好流程改善工作，不停提高效率、优化服务品质，为业务

一线提供有力支持

—运用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方

面的资源，深入开发针对不一样层级业务人员的培训课题,

并组织科室组员及人员管理员编写有关教材

—根据人力发展中存在的现实问题，针对增员系统、转正系

统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题，开展调

查研究，探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提

出有关提议

•所辖机构人员管理的业务指导与培训

—主持召开人员管理例会，做好工作安排及业务指导

—对人员管理员进行《基本法》、有关管理政策、人员管理工

作知识技能及操作流程、电脑技能等方面口勺培训

—搜集人员管理员有关基层业务单位组织发展状况及存在问

题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广

—直接定级人员H勺资格审核

—对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估

•接待解答个人业务员有关《基本法》及有关政策日勺征询，受理

个人业务人员有关营业单位、业务主管违规问题H勺重大投诉。

第二节人员管理岗

□岗位概述

在室主任领导下完毕个人业务人员管理工作，包括新人入司、考

核、异动、人力状况分析、职级调整文献日勺下发等。

□岗位职责

・新人入司实务操作

—新人基本信息录入状况管控

—新人清单的校对、修改，人员管理员打印公布'业务号并存

档

—《新人入司登记表》及新人清单装订存档

•《基本法》考核算务操作

—每月16后来进行正式考核计算

—所辖机构考核结论查询与跟踪

—特殊状况汇总与评价，报人员管理室主任及个人业务部经

理审核同意后进行个案处理

—下发考核成果文献

—考核资料归档

・异动实务操作

一所辖机构职级调整异动状况跟踪：正常考核日勺转正、晋升、

维持日勺有关职级调整

•离职实务操作

—对所辖机构业务员离职录入状况口勺管控，定期抽查，发现

问题并通报有关人员

—每月打印离职人员清单并存档

・考核预警实务操作

—定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及有关分析

・考核数据记录与分析

•提交分企业月度人力分析汇报

•其他平常工作

—差勤管理.：汇总各所辖机构考勤报表及扣款状况

—业务员信息维护

—人员清单日勺打印与存档

—开具证明：为业务员出具任职时间、离职时间等有关证明

第三节证件管理岗

□岗位概述

在室主任H勺指导下，负责《保险从业人员资格证书》、《保险从业

人员展业证书》、《工作证》等证书日勺制作、发放和管理工作，做好人

力发展有关表格、资料的印刷发放工作，为人力发展提供有力的服务

与支持。

□岗位职责

・《保险从业人员资格证书》的发放与管理

—根据行业协会下发的清单，协助人员管理岗完毕代理人资

格证号日勺录入工作

—领取《保险从业人员资格证书》并下发

—到期代理证H勺换发工作

—定期检查各中心支企业代理证日勺管理状况，并对检查成果

进行总结与通报

・《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理

—在业务员获得《保险从业人员资格证书》的证书号码后，

搜集办理《保险从业人员展业证书》H勺有关资料

—审核各所辖机构上报资料，向保险行业协会上报换证人员

清单

—制作展业证书并下发

—协助人员管理岗完毕展业证号日勺录入

—展业证书口勺管理与到期换发工作

・《工作证》H勺制作、发放和管理

•业务员签订代理协议

每月根据上岗人数，下发《保险代理协议书》

—审查《保险代理协议书》填写状况，加盖企业印章并存档

下发

—按期更新协议及业务员入司担保书

•人员管理有关资料、表格的印刷与下发

第四节品质管理岗

□岗位概述

在室主任H勺指导下，完毕个人业务人员品质管理体系的规划、建

立，品质管理制度日勺宣导、执行，全面品质管理工作的实行、追踪等

工作。

□岗位职责

•规划、建立个人业务人员品质管理体系

一建立完善的个人业务人员品质管理有关规章制度，并积极

做好各级个人业务人员品质管理方面H勺宣传教育工作

—负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作

•投诉案件日勺受理

—受理个人业务人员有关交叉业务、交叉增员等问题日勺投诉,

并进行调查取证，形成初步处理意见

•个人业务人员违规处理

一对经有关部门查实确有违规行为日勺个人业务人员，按照《基

本法》及品质管理措施的有关规定予以处理，并下发文献

•个人业务人员奖惩记录

—按照个人业务人员品质处理成果，配合所辖机构人员管理

岗完毕业务员奖惩资料的录入

—定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经有

关审批后，以黑名单形式上报行业协会

第五节人力数据记录分析岗

□岗位概述

在室主任的指导下，完毕各项人力数据记录、人力分析，队伍价

值评估、人力发展规划、提出有关提议。

□岗位职责

•人力数据记录

—每月10日前完毕各项人力数据记录表RU上报

—定期完毕各项人力数据记录

•人力发展规划及队伍状况分析

—分析不一样阶段人力发展日勺特点，对下阶段的发展趋势与

也许碰到的问题进行预测，定期提交人力分析汇报或队伍

价值分析

—针对人力分析汇报，组织研讨并提出需求汇报：政策需求、

培训需求、行销铺助工具需求、流程改造需求、人力发展

数据分析系统需求等

•个人业务人力发展KPI分析

—总体人力状况分析：针对个人业务H勺人力发展各项基本指

标状况进行综述，理解当月人力状况及同比增长状况

—当月关键问题分析：列示异常、危险指标，分析原因，提

出整改意见

—所辖机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出问题

—同业及系统内KPI指标对比分析

—专题分析：强化市场竞争优势，保证整体人力目的的顺利

达到

•临时性数据记录与分析

第六节中心支企业人员管理岗

□岗位概述

在所辖机构H勺管理和个人业务部人员管理室的指导下，完毕新人

入司、人力发展督导及数据报表、考核、征询宣导、薪资发放、证件

管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保

障、调动等实务操作

□岗位职责

・新人入司实务操作

—搜集应聘资料：包括身份证第印件、学历证第印件、《保险

代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业务人

员面试评核表》、一寸彩色相片三张等

—审核证件日勺真实有效性：学历证、身份证、《保险代理人资

格证》原件及复印件

—指导新人办理担保书

—审核单证抵押金收据，确定上岗人员名单

—持证人员签订代理协议书，收取《保险代理人资格证书》

复印件并存档

一全面、精确录入新人信息

—制作工作证并发放

—打印新增人员清单下发并存档

—核发展业证书：审验《保险代理人资格证书》的有效性，

搜集有关资料，上报核发名单

・考核算务操作

—制作预警报表，并上传下达

打印考核结论报表，查询并查对考核结论

—搜集并复核晋升申请表

—考核个案上报人员管理室

—查收个人业务部考核成果文献

—打印考核结论确认清单并存档

—换发业务人员《工作证》

・异动实务操作

—营销服务部内部异动：接受《个人业务人员内部调动申请

表》，审核内部调动原因及手续与否齐备，下发《个人业务

人员内部调动告知单》给调感人员办理调动手续，每月考

核确认后完毕调动，告知调动有关营业单位

—各项资料存档

•离职实务操作

一个人业务人员离职：审核离职中请表，检查应收回物品（展

业证、协议书、工作证等），查对有价单证保证金收据，汇

总并上报退尚有价单证保证金清单，发尚有价单证保证金,

汇总并上报本月离职人员清单，系统信息录入。规定：客

户资料交接完毕，收回收据核销完毕

—企业辞退（勺括考勤、违纪、考核等原因辞退）：查对来自

各方面U勺辞退信息，告知营业单位，核查应收回物品，核

查有无欠费，查对有价单证保证金收据，汇总并上报返尚

有价单证保证金清单，返尚有价单证保证金，系统信息处

理

•证件管理实务操作

—核发《保险代理人展业证书》：审核保险代理人资格证原件

并留存复印件、搜集并审核发证有关材料，收取换证费，

换证数据报分企业人员管理室；将下发日勺展业证书登记造

册并精确发放

—换发《保险代理人展业证书》：定期更换到期《保险代理人

展业证书》，环节同上

—工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作证，

定期为晋升或降级的业务员更换工作证，为遗失、损坏工

作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证

•档案管理实务操作

—档案建立：整顿多种资料，包括《入司申请表》、身份证复

印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、《个

人代理协议书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调动申

请表》、《内部调动告知书》、《离职申请表》等；填写档案

内容登记表，汇总上述资料装入个人业务员档案袋中，档

案袋统一编号，存入档案柜；《保险代理人资格证书》第印

件登记造册，统一保管，存入档案柜

—档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归

档

—档案封存：清理离职档案，《离职申请表》、《代理协议书》

（一式两份）、工作证、《保险代理人展业证书》等一并收

回，装入档案袋封存。离职档案登记造册，单独寄存，原

则上保留二年，销毁时须报批

・人力数据报表实务操作

—人力发展计划确定与追踪：人力数捱采集分析；人力发展

计划方案与方案确定；人力计划分解；人力计划执行状况

追踪

—考核预警报表：制作考核预警报表并发放各营业单位

—晋升提醒：打印转正、晋升结论报表并发放各营业单位

—人力状况分析：分析所辖机构各职级业务人员人力状况，

找出问题，提出改善措施，并将分析成果纳入人力分析汇

报

—佣金分析:对所辖机构及营业单位佣金支出状况进行分析,

并将成果纳入到人力分析汇报中

—提交所辖机构月度人力分析汇报

•薪资管理实务操作

加扣款：对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明

细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资

计算前录入加扣款

—薪资发放：查对薪资计算成果，制作汇总表并报盘，于每

月25日前打印并发放各类薪资清单

—薪资查询：接待业务员查询，政策规定解释，查佣协办单,

上报分企业薪资计算岗

・考勤管理实务操作

—负责检查营业单位差勤管理的执行状况

—审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡与否相符

—审验病产假诊断证明，并及时上报

—制作考勤扣款明细并及时上报、存档

•政策宣导实务操作

—新人培训：业务人员从业守则、业务人员重要职责、业务

人员生涯规划及福利待遇原则

—转正培训：重申业务人员从业守则，福利保障制度简介,

增员原则，增员措施，增员理念及实务操作，正式业务员

考核原则，怎样晋升主任，个人发展方向规划

—晋升培训：重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利

保障制度简介，主管工作职责，有效增员，增员管理规定,

主