造价咨询管理制度方案

造价咨询管理制度方案一、总则（一）目的为加强公司造价咨询业务管理，规范造价咨询工作流程，提高造价咨询服务质量，确保公司造价咨询业务的顺利开展，特制定本管理制度方案。（二）适用范围本制度适用于公司内部造价咨询业务的管理，包括项目承接、项目实施、成果文件编制与审核、项目归档等全过程。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业规范及相关政策，确保造价咨询业务合法合规。2.独立客观公正原则：保持独立、客观、公正的立场，不受任何利益相关方的干扰，提供真实、准确、可靠的造价咨询服务。3.质量第一原则：以保证造价咨询成果质量为核心，建立健全质量管理体系，加强过程控制，确保成果符合要求。4.诚实守信原则：信守合同承诺，保守客户机密，维护公司良好信誉。二、组织与职责（一）组织架构公司设立造价咨询业务部门，负责造价咨询业务的具体实施。部门内部根据业务需求设置项目组，每个项目组配备项目负责人及相关专业造价人员。（二）职责分工1.公司管理层负责制定公司造价咨询业务发展战略和方针政策。审批重大造价咨询项目的承接、方案及成果文件。监督和指导造价咨询业务部门的工作。2.造价咨询业务部门负责造价咨询业务的市场开拓与项目承接。组织编制造价咨询项目实施方案，合理安排项目人员和进度。对项目实施过程进行管理和监督，协调解决项目中的问题。审核项目成果文件，确保成果质量。负责与客户沟通协调，反馈项目进展情况，处理客户意见和投诉。3.项目负责人负责项目的具体组织实施，制定项目工作计划，合理安排项目成员工作任务。组织项目成员开展现场勘查、资料收集、数据分析等工作，确保项目基础资料的真实性和完整性。对项目成员的工作进行指导和监督，及时发现和解决项目实施过程中的问题。组织编制项目成果文件，审核成果文件的准确性和规范性。代表公司与客户进行沟通协调，汇报项目进展情况，处理客户相关事宜。4.造价人员按照项目负责人的安排，认真完成各项工作任务，包括工程量计算、计价分析、指标测算等。及时收集、整理和分析项目相关资料，确保资料的准确性和完整性。严格按照行业规范和公司要求编制造价文件，保证成果文件质量。参与项目讨论和审核会议，提出合理建议和意见。三、业务承接（一）客户开发1.市场部负责收集造价咨询业务市场信息，分析市场动态和客户需求，制定客户开发计划。2.通过多种渠道开展客户开发工作，如参加行业展会、研讨会、商务活动，利用网络平台宣传推广，与相关行业协会、企业建立合作关系等。3.主动拜访潜在客户，介绍公司的业务范围、服务优势和成功案例，了解客户需求，寻求合作机会。（二）项目承接流程1.客户提出造价咨询需求后，市场部应及时将需求信息传递给造价咨询业务部门。2.业务部门对项目进行初步评估，包括项目背景、规模、复杂程度、时间要求、收费标准等，判断是否具备承接条件。3.如决定承接项目，业务部门应组织项目负责人及相关人员与客户进行沟通洽谈，详细了解项目具体要求和客户期望，明确服务内容、成果形式、时间节点、收费标准等关键事项，并形成项目洽谈记录。4.根据项目洽谈情况，项目负责人编制项目承接方案，包括项目团队组建、工作计划安排、质量控制措施、风险评估与应对等内容，报部门负责人审核。5.部门负责人审核通过后，将项目承接方案提交公司管理层审批。经审批同意后，与客户签订造价咨询服务合同，明确双方权利义务。（三）项目承接注意事项1.严格审查客户资质和信誉，确保客户具备支付咨询费用的能力和良好的商业信誉。2.对项目风险进行充分评估，对于风险较大的项目，应制定相应的风险应对措施。3.明确服务内容和成果要求，避免因合同约定不清导致后期纠纷。4.合理确定收费标准，既要保证公司的经济效益，又要具有市场竞争力。四、项目实施（一）项目准备阶段1.项目负责人组织项目组成员召开项目启动会议，介绍项目基本情况、工作目标、任务分工、时间进度安排等，明确项目成员职责和工作要求。2.项目组收集与项目相关的法律法规、政策文件、计价规范、定额标准等资料，确保项目实施过程中有据可依。3.制定详细的项目工作计划，明确各阶段工作任务、时间节点和责任人，确保项目按计划有序推进。（二）资料收集与现场勘查1.项目组根据项目需求，向客户及相关单位收集项目基础资料，如项目可行性研究报告、设计文件、施工图纸、招投标文件、合同协议等。2.安排造价人员进行现场勘查，了解项目实际情况，核实工程内容、工程量、施工条件等，收集现场影像资料。现场勘查记录应详细、准确，并由勘查人员签字确认。3.对收集到的资料进行整理、分析和审核，确保资料的真实性、完整性和有效性。如发现资料存在问题，及时与客户沟通补充或修正。（三）造价文件编制1.根据项目特点和要求，选择合适的计价方法和依据，进行工程造价计算和分析。2.造价人员应按照规范的格式和要求编制造价文件，包括工程量清单、招标控制价、投标报价、工程结算审核报告等，确保文件内容准确、数据清晰、逻辑严谨。3.在编制过程中，应进行多次核对和审核，对计算结果、计价依据、费用组成等进行反复检查，确保造价文件的准确性。（四）项目沟通与协调1.项目负责人定期组织项目组内部会议，汇报项目进展情况，讨论解决项目实施过程中遇到的问题，协调项目成员之间的工作。2.加强与客户的沟通，及时向客户汇报项目进展情况，根据客户意见和建议调整工作方案。对于客户提出的疑问和要求，应及时给予答复和处理。3.与设计单位、施工单位、监理单位等相关方保持密切沟通，协调解决项目实施过程中的涉及多方面的问题，确保项目顺利进行。（五）项目质量控制1.建立项目质量控制体系，明确质量控制目标、流程和方法。项目负责人对项目质量负总责，项目组成员对各自工作质量负责。2.加强过程质量控制，对每个工作环节进行质量检查和审核，确保上一环节工作质量合格后再进入下一环节。3.实行项目三级审核制度，即项目组成员自审、项目负责人审核、部门负责人或技术负责人终审。审核内容包括造价文件的准确性、完整性、规范性，计价依据的合理性，费用计算的正确性等。4.定期对项目质量进行检查和评估，总结经验教训，不断改进质量控制措施。对于质量问题及时进行整改，确保项目成果质量符合要求。五、成果文件编制与审核（一）成果文件编制要求1.造价咨询成果文件应格式规范、内容完整、表述清晰、数据准确。2.成果文件应包括封面、目录、正文、附件等部分，正文部分应按照规范的章节结构编写，详细阐述造价咨询的依据、过程、结果及结论。3.成果文件应加盖公司公章、造价工程师执业印章，并由编制人员、审核人员签字确认。（二）成果文件审核流程1.项目组成员完成造价文件初稿编制后，首先进行自审，对自己负责的部分进行仔细核对和检查，确保数据准确、计算无误、内容完整。2.项目负责人对项目组成员编制的造价文件进行全面审核，重点审核文件的准确性、逻辑性、规范性，对发现的问题及时与编制人员沟通修改。3.部门负责人或技术负责人对项目负责人审核后的成果文件进行终审，终审通过后成果文件方可提交给客户。（三）成果文件审核要点1.计价依据审核：检查所采用的计价规范、定额标准、价格信息等是否符合规定，是否与项目实际情况相符。2.工程量计算审核：核对工程量计算是否准确，计算方法是否正确，有无漏算、重算、错算等情况。3.费用组成审核：审查各项费用的计取是否合理，费率是否符合规定，费用计算是否准确无误。4.文件格式与内容审核：检查成果文件的格式是否符合要求，内容是否完整，表述是否清晰，签字盖章是否齐全。六、项目归档（一）归档范围1.项目承接阶段的文件资料，如项目洽谈记录、承接方案、服务合同等。2.项目实施阶段的文件资料，包括收集的基础资料、现场勘查记录、造价文件编制过程中的相关资料等。3.项目成果文件，如工程量清单、招标控制价、投标报价、工程结算审核报告等。4.项目过程中的沟通文件、会议纪要、客户反馈意见等。（二）归档要求1.项目归档资料应真实、完整、有效，能够准确反映项目全过程。2.资料应分类整理，按照文件形成时间顺序或项目阶段进行编号，便于查找和管理。3.归档资料应采用纸质和电子两种形式保存，纸质资料应装订成册，电子资料应存储在移动硬盘、光盘等存储介质上，并进行备份。4.建立项目档案管理制度，明确档案管理人员职责，定期对档案进行检查和维护，确保档案安全。七、收费管理（一）收费标准制定1.根据国家相关收费规定，结合公司成本、市场行情、项目复杂程度等因素，制定合理的造价咨询服务收费标准。2.收费标准应明确不同类型项目、不同服务内容的收费单价或收费总额计算方法，并在公司网站、宣传资料等渠道进行公示。（二）收费合同签订1.在与客户签订造价咨询服务合同前，应明确收费金额、收费方式、支付时间等条款。2.收费方式可采用一次性收费、分期收费等方式，具体方式应根据项目情况和客户协商确定。3.在合同中明确客户逾期支付咨询费用的违约责任，以保障公司合法权益。（三）收费跟踪与催收1.项目负责人应关注项目收费情况，及时提醒客户按照合同约定支付咨询费用。2.对于逾期未支付的客户，由公司财务部门负责催收，发送催款通知，必要时通过法律途径解决。八、人员培训与考核（一）人员培训1.制定年度培训计划，根据公司业务发展需求和员工实际情况，确定培训内容、培训方式和培训时间。2.培训内容包括法律法规、行业规范、专业知识、业务技能、职业道德等方面，不断提升员工的综合素质和业务能力。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例研讨等多种形式，鼓励员工自主学习和参加行业培训交流活动。4.建立培训效果评估机制，对培训内容、培训方式、培训师资等进行评估，及时调整培训计划，提高培训质量。（二）人员考核1.建立员工考核制度，对员工的工作业绩、工作能力、职业素养等进行全面考核。2.考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核，以年度考核结果作为员工晋升、奖励、薪酬调整的主要依据。3.考核内容包括工作任务完成情况、工作质量、工作效率、团队协作、沟通能力、学习能力等方面，采用定量与定性相结合的方式进行评价。4.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于考核结果为不合格的员工，应进行诫勉谈话、培训辅导或调整工作岗位等处理措施。九、风险管理（一）风险识别与评估1.对造价咨询业务过程中可能面临的风险进行识别，包括政策法规风险、市场风险、技术风险、质量风险、信用风险等。2.采用定性与定量相结合的方法对风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度，评估结果分为高、中、低三个等级。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于高风险，应采取规避、转移等措施；对于中等风险，应采取减轻、监控等措施；对于低风险，可采取接受等措施。2.加强政策法规学习