【C银行某D分行个人商户业务市场环境分析案例7000字】

11-PAGEC银行某D分行个人商户业务市场环境分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u57781.1相关法规政策分析 -3-229991.2支付结算市场分析 -4-247631.2.1第三方支付整体发展情况 -4-93811.2.2银行同业整体发展情况 -5-120491.3区域竞争对手分析 -6-116461.4C银行大连市分行个人商户业务SWOT分析 -7-144851.1.1优势 -7-319291.1.2劣势 -9-305821.1.3机会 -10-326341.1.4威胁 -11-1.1相关法规政策分析2011年6月央行颁布了《非金融机构支付服务管理办法》，并下发了获得支付业务许可证的企业名单，规定非金融机构参与支付业务必须具备支付业务许可证。自此，第三方业务方面的监管开始趋严，支付市场受到了规范及整顿。随着金融市场的发展，相关法律法规的完善，支付市场逐渐规范化，越来越多的第三方支付机构入驻支付市场，银联面临的挑战也越来越严峻。在面临竞争日益激烈的外部市场，银联应该积极采取有效的措施，不仅要保留原有的市场份额，还有拓宽新的市场。我国政府在加大力度支持第三方支付市场的发展的同时，也制定了相关的法律法规对其进行了规范化管理。《非金融机构支付服务管理办法》以及相关的规章制度颁布后，我国第三方支付业务市场运行更加有秩序，真正做到了有法可依。此外，政府对第三方支付市场的监管力度加强的同时，中国人民对银行卡的定价进行了干预。因此，政府针对第三方支付平台颁布的监管法律法规，为我国第三方支付市场提供了健康有序的发展环境。表4-2梳理了近年来互联网金融与支付方面相关的文件及政策。时间文件名称发布单位相关内容2015.01《2015年国务院政府工作报告》国务院促进互联网金融健康发展，认可互联网金融的异军突起2015.01《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》中国人民银行推动移动金融技术创新健康发展的保障措施2015.07《关于促进互联网金融健康发展的知道意见》中国人民银行提出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施2016.01《2016年国务院政府工作报告》国务院规范和发展互联网金融，大力发展普惠金融和绿色金融2016.07《国家信息化发展战略纲要》国务院引导和规范互联网金融发展，有效防范和化解内容风险2016.10《互联网金融风险专项整治工作实施方案》国务院政治互联网金融乱象2017.12《关于规范支付创新业务的通知》中国人民银行加强支付业务管理，促进支付创新，推动支付服务市场持续健康发展1.2支付结算市场分析1.2.1第三方支付整体发展情况我国第三方支付市场主要经历了5个阶段，详见表4-1。根据表4-1可以看出，1985年至2002年，我国支付市场的发展处于萌芽阶段，金融机构开始将发展重心放在支付市场方向，并且各个金融机构在支付方面独立运营；到了2002年至2004年期间，中国银联成立，从本质上促进了支付市场的发展，跨机构的支付业务获得了迅速的发展；到了2005年至2010年，第三方在支付机构开始出现，支付机构对支付市场进行了新的探索，该阶段支付行业发展迅速，在支付工具、方式等方面都出现了较大的创新发展，但同时由于监管的缺失导致支付行业的竞争发展脱离秩序，存在较大的问题；到了2011年至2016年，国家对第三方支付的管理趋严，针对非金融支付机构的管理办法开始颁布并落地实施，规范了第三方支付市场的发展，金融机构以及非金融机构在第三方支付市场当中开始进入了有序的竞争发展期；2016年至今，第三方支付市场形成了以聚合支付为主的发展态势。目前，随着互联网技术的发展，第三方支付的发展仍存在较大的发展空间。根据智妍咨询提供的数据，2018年，我国第三方支付业务行业的总体业务量达到了257.1亿笔，同比增长了85.82%，在整体非现金行业支付业务量中占21%；而整体移动总金额为158万亿元，在整体非现金行业支付业务中占百分之四。表4-1我国第三方支付市场发展历程1985年—2002年支付市场发展萌芽阶段，金融机构逐步布局支付市场，机构独立运营2002年—2004年中国银联成立，跨机构支付业务迅速发展2005年—2010年第三方支付机构涌现，支付机构探索发展；政府监管较松，支付行业竞争无序；支付方式呈现多元化，互联网支付、第三方支付业务发展迅速2011年—2016年国家监管趋严，非金融支付机构管理办法实施；市场格局逐步形成，金融机构、非金融机构发展规范化市场有序竞争2016年—至今聚合支付市场迅速发展1.2.2银行同业整体发展情况2017年，商业银行打破了与第三方支付平台的竞争状态，选择了与第三方支付平台的合作。同时在互联网金融的冲击下，商业银行改变了传统的经营模式，不断注重产品以及技术方面的创新，同时加强与第三方机构的合作，实现了资源共享。根据2018年的年度移动金融产业报告显示，我国商业银行的银行卡存款业务为96.41亿笔，同比下滑了7.95%，而商业银行在取现业务板块业务量为173.17亿笔，同比下滑了3.78%。而我国商业银行在第三方支付业务板块方面的业务量达到了375.52亿笔，同比上升了46.06%，业务金额为202.93万亿元，同比上升了28.80%。由此可以看出，商业银行的存取款业务量逐渐下滑，而移动端的存取款业务则呈现明显的上升趋势，无现金的交易方式将成为发展主流。2017年，我国云闪付卡的发行量累计超过了2200万张，支持云闪付的终端数量超过了800万台，交易笔数超过2亿笔，交易金额为217亿元，但云闪付在整体的发展规模上远远不及第三方支付机构。2018年，中国银联又推出银联云闪付二维码产品，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等在内的40余家商业银行对银联云闪付二维码表示支持。在第三方支付业务方面，商业银行需要不断加大支付技术的研发创新，才能在第三方支付业务市场取得一定的竞争优势1.3区域竞争对手分析从当地同业收单业务情况看，各商业银行以及部分中小银行均在开展第三方支付个人商户业务，C银行从2017年10月起开始推出聚合支付业务，而当地与C银行大连市分行同等规模的国有三大银行也陆续开展第三方支付业务。工商银行：中国工商银行于2016年7月15日在北京市正式对外推出扫码支付服务，是我国首个使用扫码支付服务的工商银行。由工商银行自主研发的创新型移动支付平台-工商银行e支付，具有广泛的适用性。不仅可以用于网络购物等都从电商平台和机构，同时也可以为第三方支付平台企业以及个体提供支付结算服务。随着电商和第三方支付平台以及移动支付产业的快速发展，工行也在不断的优化工商银行e支付发展机制，开拓业务服务范围，目前，用户在衣食住行等方面均可利用工商银行e支付完成支付结算，另外，大多数网络购物平台的商家和个体也可利用工商银行e支付进行交易。农业银行：2015年农行和中国银联联合对外推出以NFC支付技术为核心的农业银行HCE云闪付业务，极大地推动了移动支付产业的发展，并不断的与多个企业和机构建立合作伙伴关系，极大地丰富了农业银行云闪付业务范围，满足了不同类型消费人群对移动支付的需求。实际上在2013年，农行就开始采用互联网金融发展战略，并将其摆在全行业务的最高点进行管理，促进了网络银行，移动支付等互联网金融产业的进步，并连续推出“二维码支付”以及“POS终端”等多种移动支付产品，为推动移动互联网金融产业发展提供支持和保障。“农行聚合码”银联聚合二维码业务是将银联条码作为聚合主码，实现了在一张二维码上聚合农行掌银、银联条码、各家银行以及微信和支付宝等第三方的条码支付业务。​中国银行：“中银来聚财”是将二维码打造成移动支付模式，给客户带来了便利的扫码支付，集微信支付、支付宝支付、各家银行带有银联标识的借记卡、中国银行借记卡支付等支付方式为一体，应用范围广泛，领域不受限制。申请“来聚财”业务的商家，只需办理一张中行借记卡，下载安装“来聚财”APP，即可轻松实现收款业务。同时，它囊括了资金管理、便捷支付、营销管理等多种增值服务，收款后的资金直接打进银行卡，商家可以看到收款明细和账目汇总。它还融通多个支付平台的交易数据，通过技术分析、大数据归类和整合，可以扫描出商户的销量信息和经营状况图谱，便于今后精准授信。​​由于第三方支付业务只是银行所有业务中的一项，并非银行主业，因此，各家银行的收单产品大同小异，基本以支付为主，在增值服务方面有所欠缺，市场竞争主要依靠价格策略及后续服务取胜。如：目前C银行大连市分行在支付宝、微信借记卡执行免手续费政策，而部分银行为快速抢占市场，贷记卡支付也执行０费率，受到部分商户的青睐。1.4C银行大连市分行个人商户业务SWOT分析1.1.1优势（1）技术团队优势C银行大连市分行作为四大国有控股股份制银行，具有先天的资源优势，在客户、渠道、资产、品牌等方面都具有很大的优势。另外，C银行大连市分行近些年抑制在完善网点布局，在全市范围内共有23家核心支行、153家营业网点，在大连地区内有着非常合理的营业网点布局。C银行大连市分行具有完备的IT基础设施，具有信息技术部、数据管理部、营运管理部、个人金融部、信用卡业务部、网络金融部等部门，可以对业务及技术问题做出迅速反应。另外，依托C银行总行的资源，共享南北两个数据中心，以及北京、上海、广州、成都、厦门等多个开发中心，常州、哈尔滨两个培训中心，这些都为C银行大连市分行商户业务的开展和创新提供了良好的保障。（2）品牌优势在面对互联网金融的冲击下，C银行大连市分行在传统的网银基础上，相继推出了手机银行以及微信银行，并不断加大力度对以上三大渠道进行了建设。此外，C银行大连市分行坚持以客户为中心，为客户提供了金融以及非金融方面的服务，积极根据用户需求提供了新的产品以及新的服务平台，从而加强与商户的合作。比如，C银行大连市分行基于手机银行推出了龙支付以及聚合支付等商户服务业务，为客户提供了多元化、高质量的产品及服务。C银行大连市分行作为国有四大银行之一，在60多年的经营中，已经在客户中树立了安全、稳健的企业形象，得到了大多数客户的认可。此外，凭借资产负债的规模优势以及在行业内的领先地位，在金融领域的影响力也是极高的。（3）客户优势C银行大连市分行自成立以来，凭借着国有商业银行的优势，积累了大量的客户基础，个人存款业务在当地的四大国有银行当中占比达到了30%以上，尤其是在代发工资的方面的业务，C银行大连市分行在发卡量以及存贷款数方面均处于同行业的上等水平。并且C银行大连市分行在当地最早推出手机银行，其手机银行的用户量及交易流水量都高于当地同行业的水平。由此可以看出，C银行大连市分行在商户业务方面积累了一定的客户基础。此外，C银行拥有覆盖全球的服务网络体系，大连市分行的营业网点达到了153个，ATM取款机、存取款一体机等自助设备共计825台、离行自助银行135家，可以为客户提供24小时的全天候服务。（4）完善的风险监控流程C银行大连市分行在风险监控方面的流程严密，相应的操作流程规范，并且处于同业之间的上等水平。商户在办理服务签约时，C银行大连市分行的柜台工作人员会先认真核对客户的身份证件以及预留印鉴等资料，并明确客户办理意愿后为客户办理业务。此外，C银行大连市分行在为商户办理业务时，还需对商户的法人进行信息核对，确认商户的支付限额、安全认证方式等信息。并对商户准入、经营合法合规性、安全性进行备案和管理，专人负责监督商户运作情况，防止违规行为，保障客户资金安全。（5）网络优势C银行大连市分行“新一代核心系统”全面领先同业，各项业务全部实现计算机网络化管理。C银行大连市分行还设立了95533服务热线，推出了首问负责制和应急业务处理办法，构筑了客户服务“绿色通道”，形成了高速有效、功能齐全的计算机网络系统，为客户提供了安全便捷的网络金融服务。互联网金融方面，网上银行、手机银行、微信银行等可为客户提供安全、快捷和个性化，且突破时1.1.2劣势（1）第三方支付业务产品开发及推广滞后在第三方支付业务领域，第三方机构如支付宝、财付通率先占领了半壁江山，商业银行在第三方支付业务产品开发和推广方面均远远落后于他们。而且，支付宝和财付通经营范围拓展到公共服务、金融理财、生活缴费等人们生活的各个方面，在发展第三方支付业务方面，又迅速占领了国内线下大部分商户和境外市场，如机场、免税店、商店等。现今，微信和支付宝支付几乎覆盖了国内所有商户门店，逐渐改变了人们的消费支付方式，尤其是先入为主观念深入人心。图4-12018年中国第三方第三方支付业务交易规模市场占比（2）营销能力不足网银、手机银行、短信金融服务这些传统的个人商户银行业务仍旧占据了商业银行网络金融服务的大头，龙支付等新兴的个人商户产品还未形成常态化营销氛围。对于龙支付等新兴的个人商户产品的线上线下优惠活动，存在宣传不到位现象，客户对于活动很少知情，使用龙支付等新兴的个人商户产品的积极性也不高。并且，在交通工具、电视、人群密集的商业区等接触客户群体较广的地方缺少广告投入，导致C银行龙支付等新兴的个人商户产品不为人知，使用率自然不高。目前，龙支付等新兴的个人商户产品的营销全靠客户经理跑商户和银行网点进行零星营销，推广程度非常有限。（3）市场反应滞后商业银行对互联网商业模式的使用普遍缺乏敏感性，对新兴网络事物缺乏关注和技术更新，创新能力不足。对于客户需求的收集，缺乏快速有效的手段，对于新产品的研发，市场调研不足，产品使用群体较少。在产品升级换代、用户体验和产品差异性方面，不仅没有领先优势，还远远落后于第三方机构。经常是别人推出什么新的产品后，银行紧随其后，但配套资源和推广能力又跟不上。（4）管理不完善首先，在个人商户发展方面，无论是C银行总行还是大连市分行，都没有设立一个专门的部门来进行管理，而是由个人金融部、信用卡业务部、网络金融部、个人住房金融部共同为个人商户客群提供产品及服务。对于这种由多个部门共同管理的情况，必然会存在管理不到位的现象，并且导致对客户的维护效率较为低下，对客户问题的响应不及时。同时，由于分行的权限不足，对于某些重点客群的决策并没有决定权，还需要走流程向总行请示，降低了决策的效率，导致决策及行动滞后。另外，个人商户的营销推广任务目前是落在了各营业机构的职责上，各营业机构忙于网点内到店客户的服务及营销，缺少人力走出网点去营销。其次，无法及时、有效获取客户的反馈。1.1.3机会（1）国家政策鼓励为大力发展国内经济，振兴中华民族，我国制定了“十一五”发展计划。国家为了提高经济发展，制定了一系列的刺激和鼓励金融业发展的政策，出台了一系列规章制度。其中，第三方支付市场在这些政策的激励下，以惊人的速度形成了规模，并出现了繁荣的行业景象。处于这种良好的国家支持与鼓励环境下，商业银行个人商户业务的发展机遇可谓是十分难得的，商业银行应抓住这一发展机会，充分发挥自身优势，面临市场竞争的情况下，迅速占领市场，取得市场份额，着眼于长远发展，为我国的第三方支付市场的健康、有序运行贡献自己的力量。（2）宏观经济拉动内需近些年来，随着改革开放的深入，国家宏观经济的强力发展，国内巨大的经济需求市场为POS支付市场的发展提供了强大的基础支持。国内复苏的消费需求拉动了零售业的发展，进而拉动了第三方支付市场的发展。随着我国城镇化、信息化的不断提高，势必会给商业银行在第三方支付市场上的表现提供良好、健康的发展机会。一方面，根据第六次人口普查，我国国内居民受教育水平逐年提高，教育水平的提高，使得人们在消费时更容易接受电子支付方式，从而给消费市场提供了更多的潜在客户。对于商业银行来说，如何在如此巨大的消费市场中充分发挥自身优势、获得更多的客户是十分关键的。另一方面，近些年来，我国科技发展迅猛，国内技术市场不断成熟，POS设备设计、生产流程日趋完善。最初的国内POS机生产厂家仅有少数几家，但是发展到现在，出现了越来越多的竞争者，而且随着生产厂家之间的竞争，POS机设备的生产技术专业化日益加强。为了满足客户需求，POS设备越来越个性化。为了更好的为客户服务，许多POS供应商积极寻求与客户的合作，共同