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文档简介

保险代理人客户拓展及续保能力绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户拓展数量新增有效客户数40%20个每完成1个有效客户，得1分，满分20分，按实际完成比例计算得分。客户拜访量50次每次拜访得1分，满分50分，按实际完成比例计算得分。客户转化率15%转化率=签约客户数/拜访客户数，每高于目标值1%，得1分，满分5分，按实际比例计算得分。客户推荐数5个每收到1个有效推荐，得1分，满分5分，按实际完成比例计算得分。客户拓展活动参与度80%参与公司组织的客户拓展活动次数/总活动次数，按实际比例计算得分，满分5分。客户续保率年度客户续保率35%80%续保率=续保客户数/当年客户总数，每高于目标值1%，得1分，满分7分，按实际比例计算得分。重点客户续保率90%重点客户续保率=重点客户续保数/重点客户总数，每高于目标值1%，得1分，满分7分，按实际比例计算得分。续保客户满意度4.5分通过客户满意度调查，每高于目标值0.1分，得1分，满分7分，按实际比例计算得分。续保主动联系率100%按合同约定时间前主动联系客户进行续保提醒的比例，100%得满分7分，按实际比例计算得分。续保沟通质量良好根据续保沟通记录评估，优秀得7分，良好得5分，一般得3分，差得1分。客户服务能力客户投诉处理率15%95%投诉处理率=已处理投诉数/收到投诉总数，每高于目标值1%，得1分，满分5分，按实际比例计算得分。客户投诉解决满意度90%投诉解决满意度调查得分，每高于目标值1%，得1分，满分5分，按实际比例计算得分。客户回访覆盖率100%按合同约定时间进行客户回访的比例，100%得满分3分，按实际比例计算得分。服务主动性强弱强根据客户反馈及主管评估，强得3分，一般得2分，弱得1分。产品专业知识掌握度熟练根据考核测试结果，熟练得3分，良好得2分，一般得1分。业务合规性合规培训完成率10%100%100%得满分2分，按实际比例计算得分。业务操作合规性无重大违规根据监管及公司检查记录，无重大违规得2分，一般违规得1分，重大违规得0分。客户信息保护情况符合规定根据客户信息保护记录评估，符合规定得2分，一般问题得1分，严重问题得0分。销售误导情况无根据客户投诉及内部核查，无销售误导得2分，一般误导得1分，严重误导得0分。合同规范签署率100%100%得满分2分，按实际比例计算得分。本考核表用于评估保险代理人在客户拓展及续保能力方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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