发行申请书 交易所

发行申请书交易所申请书一：

尊敬的交易所领导：

在当今全球经济一体化与金融科技迅猛发展的时代背景下，金融市场作为资源配置的核心枢纽，其稳定性和高效性直接关系到国家经济的健康运行与可持续发展。随着我国资本市场的不断完善和对外开放步伐的加快，交易所作为连接投资者、发行人和市场的关键平台，其作用日益凸显。为进一步推动我国金融市场的创新发展，提升交易所的国际化水平与市场影响力，我特此向贵交易所提交发行申请，希望能够参与贵交易所的上市发行项目，为我国资本市场的繁荣发展贡献自己的力量。

###一、申请内容

本次申请的核心内容是希望成为贵交易所的上市发行单位，参与贵交易所的上市发行项目。具体而言，我方将按照贵交易所的相关规定和流程，提交发行申请材料，并积极配合交易所的审核工作，确保发行过程的顺利进行。此次申请涉及的主要领域包括但不限于科技创新、绿色能源、高端制造等战略性新兴产业，旨在通过资本市场的力量，推动这些产业的高质量发展。

作为一家具有创新能力和市场竞争力企业，我方深知上市发行不仅是对企业自身发展的重要机遇，更是对资本市场的一种责任与担当。因此，我们将以高度的责任感和专业的态度，积极参与贵交易所的上市发行工作，为投资者提供优质的投资标的，为市场注入新的活力。

###二、申请原因

####1.目的与意义

本次申请的目的在于通过上市发行，拓宽企业的融资渠道，提升企业的市场知名度和品牌影响力。在当前经济环境下，资本市场已成为企业获取资金、优化资源配置的重要途径。通过上市发行，企业不仅能够获得资金支持，还能够借助资本市场的力量，实现规模化扩张、技术创新和产业升级。同时，上市发行也有助于提升企业的治理水平，规范企业运营，增强企业的核心竞争力。

对于贵交易所而言，引入更多优质上市发行单位，能够丰富交易所的产品体系，提升市场的活跃度和流动性，吸引更多投资者参与，从而增强交易所的竞争力和影响力。因此，本次申请不仅符合我方的利益，也符合贵交易所的发展战略，具有双赢的意义。

####2.对申请事项的认识

上市发行是一项系统工程，涉及企业的战略规划、财务状况、市场定位等多个方面。我方深刻认识到，上市发行不仅是企业的一次融资机会，更是一次全面的自我审视和提升的过程。通过上市发行，企业需要进一步完善公司治理结构，提升信息披露的透明度，增强风险控制能力，从而为投资者提供更加可靠的投资环境。

此外，上市发行也需要企业具备较强的市场竞争力和发展潜力。我方在科技创新、绿色能源等领域拥有核心技术优势和市场份额，具备较强的盈利能力和成长性。因此，我们相信，通过上市发行，能够为投资者带来长期稳定的回报，同时也为贵交易所贡献优质的投资标的。

####3.市场环境与发展趋势

当前，全球经济正处于转型升级的关键时期，科技创新、绿色发展成为各国竞相发展的重点领域。我国政府也高度重视这些领域的发展，出台了一系列政策措施，鼓励企业进行技术创新和产业升级。在这样的背景下，资本市场的作用愈发重要，成为推动这些领域发展的关键力量。

贵交易所作为我国资本市场的重要平台，一直致力于推动科技创新和绿色发展，吸引了众多优质企业参与。我方希望能够成为贵交易所的一员，通过上市发行，获得更多的资金支持和发展机会，为我国这些战略性新兴产业的发展贡献力量。

###三、决心和要求

####1.决心与态度

我方深知上市发行是一项复杂的系统工程，需要企业具备较强的综合实力和专业能力。为此，我们将以高度的责任感和专业的态度，积极参与贵交易所的上市发行工作。我们将严格按照贵交易所的相关规定和流程，准备发行申请材料，并积极配合交易所的审核工作。同时，我们也将加强内部管理，提升企业的治理水平和运营效率，确保发行过程的顺利进行。

我方将以坚定的决心和务实的态度，全力以赴完成本次上市发行申请，为贵交易所贡献优质的投资标的，为我国资本市场的繁荣发展贡献力量。

####2.具体要求

为了确保本次上市发行申请的顺利进行，我方提出以下具体要求：

（1）**政策支持**：希望贵交易所能够给予我方一定的政策支持，例如提供上市发行指导、优化审核流程、提供资金补贴等，帮助我方顺利完成上市发行工作。

（2）**资源对接**：希望贵交易所能够协助我方对接更多的投资者和金融机构，拓宽融资渠道，提升企业的市场影响力。

（3）**市场推广**：希望贵交易所能够协助我方进行市场推广，提升企业的品牌知名度和市场认可度，为上市发行创造良好的市场环境。

（4）**持续合作**：希望贵交易所能够与我方建立长期稳定的合作关系，共同推动我国资本市场的创新发展。

我方相信，通过双方的共同努力，本次上市发行申请一定能够取得成功，为贵交易所和我国资本市场的发展做出积极贡献。

###四、结尾

请贵交易所领导对我方的申请进行审查，并给予大力支持。我方将以实际行动证明自己的能力和决心，为贵交易所和我国资本市场的繁荣发展贡献力量。

此致

敬礼

###五、落款

申请人：XXX公司

（盖章）

2023年10月27日

申请书二：

一、申请人基本信息

申请人名称：华瑞精密工业股份有限公司

法定代表人：李明

注册地址：北京市朝阳区科技园区创新路88号

统一社会信用代码：91110108MA01ABCD56

主营业务：精密机械部件研发、生产和销售

成立时间：2010年5月20日

公司规模：员工人数约500人，其中研发人员占比30%

企业性质：民营股份制企业

财务状况：近三年营业收入分别为3亿元、4亿元、5亿元，净利润分别为3000万元、5000万元、7000万元

行业地位：国内精密机械部件行业领先企业，市场占有率约15%

荣誉资质：国家高新技术企业、北京市著名商标、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

二、申请事项

本人李明，作为华瑞精密工业股份有限公司的法定代表人，现代表公司向贵交易所正式提交上市发行申请。本次申请旨在通过在贵交易所主板挂牌上市，募集资金用于精密机械部件研发中心建设、智能制造工厂升级改造、国际市场拓展以及补充公司流动资金等关键项目。我们申请的代码为"HRM"，预计发行规模为5000万股，发行价格为每股15元，预计募集资金总额为7.5亿元。我们希望成为贵交易所的一员，在贵交易所的平台上，向广大投资者展示华瑞精密的发展潜力，获取更多发展资源，并为投资者提供具有长期投资价值的优质标的。

三、事实与理由

（一）公司发展现状及行业地位

华瑞精密工业股份有限公司成立于2010年，是一家专注于精密机械部件研发、生产和销售的高新技术企业。公司总部位于北京市朝阳区科技园区，占地面积20万平方米，建有现代化生产厂房15万平方米，拥有国际先进的精密加工设备和检测仪器。经过十多年的发展，公司已形成完整的精密机械部件产业链，产品涵盖航空航天、汽车制造、医疗器械、机器人等多个高端应用领域。

在航空航天领域，公司为国产大飞机、运载火箭等重点项目提供了关键精密部件，性能指标达到国际先进水平；在汽车制造领域，公司是大众汽车、丰田汽车等国际知名汽车品牌的战略供应商；在医疗器械领域，公司产品已通过欧盟CE认证和美国FDA认证，市场占有率位居国内前列。目前，公司产品出口到德国、日本、美国等30多个国家和地区，海外市场销售额占比达40%。

近年来，随着我国制造业向高端化、智能化转型升级，精密机械部件市场需求快速增长。根据行业研究报告，未来五年国内精密机械部件市场规模将保持年均15%的增长速度，到2028年市场规模将突破2000亿元。华瑞精密凭借技术优势和市场积累，预计未来五年营业收入年均增长率将超过20%，净利润年均增长率将超过25%，具备成为行业领导者的巨大潜力。

（二）上市发行的战略意义

1.融资发展需求

经过多年发展，公司已积累了丰富的技术储备和市场需求，但受限于资金规模，部分战略项目无法及时实施。本次上市发行将募集7.5亿元资金，其中：

-3亿元用于建设2000平方米的精密机械部件研发中心，引进国际领先的CAD/CAM仿真技术和智能化设计平台

-2亿元用于智能化工厂升级改造，引进工业机器人、智能检测系统等设备，将生产效率提升30%

-1.5亿元用于国际市场拓展，建立欧洲研发中心和亚太销售网络

-1亿元补充公司流动资金，优化资产负债结构

2.优化股权结构

-一家国际知名精密制造企业，为公司提供技术和市场资源

-一家专注于高端装备制造的投资基金，为公司提供资金支持

-一家行业领先的私募股权基金，为公司提供管理咨询

3.提升品牌价值

上市发行将极大提升华瑞精密的品牌知名度和市场影响力，增强客户信任度，为公司业务发展创造有利条件。根据权威机构研究，上市公司品牌价值通常比非上市公司高出40%-60%，这将直接转化为更强的市场竞争力。

4.激励核心团队

（三）符合交易所上市条件

根据贵交易所上市规则，我们公司完全符合上市条件：

1.营业收入：近三年营业收入分别为3亿元、4亿元、5亿元，持续增长

2.净利润：近三年净利润分别为3000万元、5000万元、7000万元，盈利能力稳定提升

3.资产负债率：目前公司资产负债率35%，财务状况良好

4.研发投入：近三年研发投入占营业收入比例达8%，技术创新能力强

5.行业地位：公司在国内精密机械部件行业排名前三，市场占有率15%

6.依法合规：公司成立十三年来，始终依法合规经营，无重大违法违规行为

我们相信，华瑞精密的上市发行不仅符合广大投资者的利益，也符合贵交易所的发展战略，能够为贵交易所带来优质的投资标的和行业影响力。

四、落款

此致

敬礼！

申请人：华瑞精密工业股份有限公司

法定代表人：李明（签字）

2023年9月15日

（公司公章）

申请书三：

一、称谓

尊敬的交易所领导：

在全球经济格局深刻演变与科技创新日新月异的今天，资本市场作为连接实体经济与金融资源的核心桥梁，其功能与重要性日益凸显。特别是在我国经济迈向高质量发展阶段的关键时期，构建一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场体系，对于优化资源配置、服务国家战略、保护投资者权益具有重大意义。贵交易所作为我国资本市场的重要组成部分，一直致力于推动市场创新，完善交易机制，服务实体经济。在此背景下，XX绿色能源科技有限公司（以下简称“我司”）经审慎研究决定，正式向贵交易所提交上市发行申请，希望能够成为贵交易所的一员，通过资本市场的力量，推动绿色能源事业的发展，为国家“双碳”目标的实现贡献力量。

二、申请事项与理由

（一）申请事项

本次申请的核心事项是希望我司能够获准在贵交易所主板（或科创板，根据实际情况选择）挂牌上市。我司拟申请发行的总数为5000万股，每股面值为1元，预计发行价格为每股18元至22元之间，预计募集资金总额为9亿元人民币。本次发行将主要用于以下几个方面：

1.先进太阳能电池技术研发与产业化项目，预计投入3.5亿元，建设智能化太阳能电池生产线，提升电池转换效率至30%以上；

2.风力发电机组扩产项目，预计投入3亿元，新建50兆瓦风力发电机组生产基地，扩大产能至200兆瓦/年；

3.国内及国际市场拓展，预计投入1.5亿元，建立销售网络和售后服务体系，拓展海外市场；

4.公司运营资金补充，预计投入5000万元，优化现金流，支持公司日常运营和发展需求。

我们期望通过本次上市发行，在贵交易所的平台上，向广大投资者展示我司在绿色能源领域的核心竞争力和广阔发展前景，为投资者提供具有长期投资价值的优质标的，同时为公司注入新的发展动力，实现跨越式发展。

（二）申请理由

1.我司发展现状与行业地位

XX绿色能源科技有限公司成立于2010年，是一家专注于太阳能、风能等可再生能源技术研发、设备制造和系统集成的高新技术企业。公司总部位于深圳高新技术产业园区，占地面积50万平方米，建有现代化生产基地30万平方米，拥有国际先进的可再生能源设备生产线和研发中心。经过十三年的发展，公司已形成完整的产品体系和市场网络，产品涵盖太阳能光伏组件、风力发电机组、储能系统等多个领域。

在太阳能光伏领域，公司自主研发的PERC太阳能电池技术已达到国际先进水平，产品转换效率达26.5%，市场占有率位居国内前列。公司产品已通过TÜV、SGS等国际权威机构认证，出口到德国、日本、美国等30多个国家和地区。在风力发电领域，公司自主研发的直驱永磁风力发电机组，功率覆盖1.5MW-6MW，可靠性达99.5%，已与多个省份的电网公司签订长期供货协议。

近年来，随着全球气候变化问题日益严峻和我国“双碳”战略的推进，绿色能源市场需求呈现爆发式增长。根据国际能源署（IEA）报告，到2030年，全球可再生能源装机容量将增加60%，其中太阳能和风能将主导增长。我国作为全球最大的可再生能源市场，预计到2025年可再生能源装机容量将占全国总装机容量的50%以上。我司凭借技术优势和市场积累，预计未来五年营业收入年均增长率将超过30%，净利润年均增长率将超过25%，具备成为行业领导者的巨大潜力。

2.上市发行的必要性与紧迫性

（1）融资发展需求

经过多年发展，我司已积累了丰富的技术储备和市场需求，但受限于资金规模，部分战略项目无法及时实施。特别是当前正在推进的先进太阳能电池技术研发与产业化项目、风力发电机组扩产项目等，需要巨额资金投入。本次上市发行将募集9亿元资金，其中：

-3.5亿元用于先进太阳能电池技术研发与产业化项目，引进国际领先的研发设备和技术人才，突破下一代太阳能电池技术瓶颈；

-3亿元用于风力发电机组扩产项目，新建50兆瓦风力发电机组生产基地，满足日益增长的市场需求；

-1.5亿元用于国内及国际市场拓展，建立销售网络和售后服务体系，拓展海外市场；

-5000万元补充公司运营资金，优化资产负债结构。

（2）优化股权结构

通过上市发行，我司将引入战略投资者，优化股权结构，提升公司治理水平。拟引入的投资机构包括：

-一家国际知名的绿色能源产业投资机构，为公司提供技术和市场资源；

-一家专注于新能源领域的私募股权基金，为公司提供资金支持；

-一家国内领先的能源集团，为公司提供市场渠道和运营管理经验。

战略投资者的引入将极大提升我司的综合实力和市场竞争力。

（3）提升品牌价值

上市发行将极大提升我司的品牌知名度和市场影响力，增强客户信任度，为公司业务发展创造有利条件