金融顾问协议书范本

金融顾问协议书范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有金融咨询及顾问服务需求，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方聘请乙方作为金融顾问事宜达成如下协议：一、服务内容概述乙方为甲方提供全面的金融顾问服务，涵盖但不限于以下方面：1.金融市场分析：对国内外金融市场动态、趋势进行深入研究和分析，为甲方提供及时、准确的市场信息和投资建议。2.投资策略制定：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，量身定制个性化的投资策略，包括资产配置方案、投资组合建议等。3.金融产品评估：对各类金融产品，如股票、基金、债券、理财产品等进行专业评估，分析其风险收益特征，为甲方推荐适合的投资产品。4.财务规划咨询：协助甲方进行财务规划，包括预算编制、税务筹划、养老规划、教育规划等，以实现甲方财务目标的优化。5.金融法律法规解读：及时解读国家金融法律法规政策变化，为甲方提供合规建议，确保甲方的金融活动符合法律法规要求。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解乙方提供金融顾问服务的工作进展情况，并要求乙方就相关问题作出解释和说明。有权根据本协议约定，获得乙方提供的金融顾问服务及相关报告、建议等。对乙方提供的服务不满意时，有权要求乙方改进或更换服务人员。2.义务向乙方如实提供与金融顾问服务相关的财务状况、投资目标、风险承受能力等信息资料，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及时足额支付服务费用。积极配合乙方开展工作，为乙方提供必要的工作条件和协助。在未经乙方书面同意的情况下，不得向第三方泄露乙方为其提供的服务内容、商业秘密等信息。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据甲方提供的信息资料，独立开展金融顾问服务工作，并依据专业判断提出建议和方案。对甲方违反本协议约定或提供虚假信息资料的行为，有权要求甲方改正，并采取相应措施维护自身合法权益。2.义务按照国家法律法规及行业规范，秉持专业、勤勉、尽责的态度为甲方提供优质、高效的金融顾问服务。定期向甲方提供金融市场分析报告、投资策略调整建议、金融产品评估报告等服务成果，并保证报告内容的真实性、准确性和专业性。为甲方保守商业秘密和个人隐私，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露甲方的相关信息。在服务过程中，如发现甲方存在重大投资决策风险或其他可能影响甲方财务状况的问题，应及时向甲方提示，并提出合理建议。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币元/年（大写元整）。（二）支付方式甲方应在本协议签订之日起个工作日内支付首年服务费用的%，即人民币元（大写元整）；剩余服务费用应在每年服务期开始前个工作日内支付。乙方应在收到甲方支付的服务费用后个工作日内开具合法有效的发票给甲方。四、服务期限本协议服务期限自年月日起至年月日止。协议期满前，双方如无异议，则自动延续年。五、保密条款1.双方应对在服务过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若甲方违反本协议约定，向第三方泄露乙方提供的服务内容、商业秘密等信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定提供服务或提供的服务不符合约定标准，乙方应负责采取补救措施，并退还甲方已支付的相应服务费用。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方违反本协议约定，向第三方披露甲方的商业秘密、个人隐私等信息，乙方应向甲方支付违约金人民币元，并承担由此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协