文化艺术品投资顾问的绩效考核表

文化艺术品投资顾问的绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩投资组合年化收益率40%15%目标值15%，超过目标值每1%加0.5分，低于目标值每1%减0.5分，最低不得低于0分超额收益比率5%目标值5%，超过目标值每1%加0.3分，低于目标值每1%减0.3分，最低不得低于0分投资组合夏普比率1.2目标值1.2，超过目标值每0.1加0.4分，低于目标值每0.1减0.4分，最低不得低于0分风险控制率95%目标值95%，超过目标值每1%加0.2分，低于目标值每1%减0.2分，最低不得低于0分客户投资满意度90分目标值90分，超过目标值每1分加0.1分，低于目标值每1分减0.1分，最低不得低于0分客户拓展与维护新增客户数量25%10个目标值10个，超过目标值每个加0.5分，低于目标值每个减0.5分，最低不得低于0分客户留存率85%目标值85%，超过目标值每1%加0.3分，低于目标值每1%减0.3分，最低不得低于0分客户推荐率20%目标值20%，超过目标值每1%加0.2分，低于目标值每1%减0.2分，最低不得低于0分客户投诉率5%目标值5%，低于目标值每1%加0.4分，高于目标值每1%减0.4分，最低不得低于0分客户关系维护次数20次目标值20次，超过目标值每次加0.1分，低于目标值每次减0.1分，最低不得低于0分专业知识与合规专业认证持有率20%100%目标值100%，持有率低于100%不得分合规操作符合率98%目标值98%，超过目标值每1%加0.2分，低于目标值每1%减0.2分，最低不得低于0分培训参与率100%目标值100%，未参与培训不得分知识更新频率每月至少2次目标值每月2次，每少1次减0.5分，最低不得低于0分投资建议准确率80%目标值80%，超过目标值每1%加0.1分，低于目标值每1%减0.1分，最低不得低于0分团队协作与沟通团队目标达成率15%90%目标值90%，超过目标值每1%加0.2分，低于目标值每1%减0.2分，最低不得低于0分跨部门协作效率95%目标值95%，超过目标值每1%加0.1分，低于目标值每1%减0.1分，最低不得低于0分内部沟通有效性90分目标值90分，超过目标值每1分加0.1分，低于目标值每1分减0.1分，最低不得低于0分信息传递及时性98%目标值98%，超过目标值每1%加0.2分，低于目标值每1%减0.2分，最低不得低于0分团队建设贡献度积极参与根据参与度和贡献度评分，满分10分，低于5分不得分本考核表旨在全面评估文化艺术品投资顾问的工作表现，考核内容包括投资业绩、客户拓展与维护、专业知识与合规、团队协作与沟通四个维度。请根据各指标的实际完成情况进行评分，权重分配分别为40%、25%、20%、15%。请确保所有数据真实、准确，并按时提交考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：