钢铁工业的发展方向

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

＜发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈标题＞二政府工作报告指引钢铁工业又好又快发展

〈导报分类＞=0101;0104

〈关键词）二钢铁工业

〈正文＞=2007年3月5日，国务院总理温家宝在十届全国人大五次会议上作政府工作报

告时提出：

2007年政府工作的基本思路和主要目标

2007年政府工作的基本思路和任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,

全面落实科学发展观，加快构建社会主义和谐社会，认真贯彻党的十六大以来各项方针政策,

加强和改善宏观调控，着力调整经济结构和转变增长方式，着力加强资源节约和环境保护，

着力推进改革开放和忘主创新，着力促进社会发展和解决民生问题，全面推进社会主义经济

建设、政治建设、文化建设、社会建设，为党的十七大召开创造良好的环境和条件。

综合考虑各种因素，今年国民经济和社会发展的主要目标是：在优化结构、提高效益和

降低消耗、保护环境的基础上，国内生产总值增长8%左右；城镇新增就业人数不低于900

万人，城镇登记失业率控制在4.6%以内；物价总水平基本稳定，居民消费价格总水平涨幅

在3%以内；国际收支不平衡状况得到改善。中国最庞大的下载资料库（整

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今年国内生产总值增长8%左右的目标，综合考虑了需要和可能等多种因素，更重要的

是要引导各方面认真落实科学发展观，把工作重点放到优化结构、提高效益、节能降耗和污

染减排上来，防止片面追求和盲目攀比增长速度，实现经济又好又快发展。

坚持加强和改善宏观调控继续实行稳健的财政政策。

一是适当减少财政赤字和长期建设国债规模.今年中央财政赤字拟安排2450亿元，比

去年预算赤字减少500亿元；拟安排长期建设国债500亿元，比去年减少100亿元；拟安排

中央预算内经常性建设投资804亿元，比去年预算增加250亿元；中央政府建设投资总规模

为1304亿元。二是政府预算支出和政府投资要优化结构、突出重点。政府投资使用要确保

“三个高于”，即：用于直接改善农村生产生活条件的投入高于上年，用于基础教育和公共

卫生等社会事业的投入高于上年，用于西部大开发的投入高于上年。同时，加大对节能环保

和自主创新的支持。三是合理安排中央财政超收收入。

继续实行稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，合理调控货币信贷总量，有效

缓解银行资金流动性过剩问题。调整和优化信贷结构，引导银行加大对“三农”、中小企业、

节能环保和自主创新的信贷支持；继续控制中长期贷款，严格限制对高耗能、高污染企业和

产能过剩行业的劣质企业贷款。稳步推进利率市场化改革。进一步完善人民币汇率形成机制。

加强和改进外汇管理，积极探索和拓展国家外汇储备合理使用的渠道和方式。从多方面采取

措施，逐步改善国际收支不平衡状况。

调整投资与消费的关系。坚持扩大内需方针，重点扩大消费需求。要采取多种措施，努

力增加城乡居民收入特别是中低收入者的收入。合理调整和严格执行最低工资制度，落实小

时最低工资标准，加强企业工资分配调控和指导，建立健全工资正常增长机制和支付机制

今年各地要对最低工资制度和小时最低工资标准的执行情况，普遍进行一次检查。继续落实

公务员工资制度改革、规范公务员收入分配秩序及调整相关人员待遇的政策措施。特别要扩

大农村消费需求，认真落实促进农民增收减负的政策措施，加强农村商贸流通和市场体系建

设，改善农村消费环境和条件。

保持固定资产投资适度增长，着力优化投资结构，提高投资效益。继续严把土地、信贷

闸门，根据不同行业情况，适当提高并严格执行建设项目用地、环保、节能、技术、安全等

市场准入标准。严格控制新上项目，特别要控制城市建设规模。加强关系经济社会全局和长

远发展的重大项目建设，加快大型水利、能源基地、铁路干线、国道主干线等重要基础设施

建设。积极引导社会资金更多地投向农业农村、社会事业、自主创新、资源节约、环境保护

和中西部地区。要深化投资体制改革，完善重大投资项目决策制度和责任追究制度。

加快推进产业结构升级和自主创新

坚持走新型工业化道路，着力优化产业结构。重点是大力发展服务业，提升工业层次和

水平，继续推进国民经济和社会信息化。要从改革体制、加大投入、完善政策等方面，鼓励

和支持服务业加快发展，尤其要发展物流、金融、信息、咨询、旅游、社区服务等现代服务

业。要加快发展高新技术产业，振兴装备制造业，积极发展可再生能源，有序发展替代能源，

广泛应用先进技术改造提升传统产业。加快产能过剩行业调整。在优化产业结构中，注重运

用经济、法律手段，加强产业规划和政策的引导。

围绕建设创新型国家，认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要提出的目标任务。

实施国家重大科技专项，努力攻克一批事关国计民生和国家安全的核心关键技术，依托重点

工程推进重大装备自主化建设，力争在重点优势领域取得突破。加强基础研究、前沿技术研

究和社会公益研究。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

完善自主创新激励机制，落实鼓励和支持自主创新的财税政策、金融政策和政府采购制度。

积极发展创业风险投资。抓紧制定并实施国家知识产权战略，切实加强知识产权保护。继续

实施全民科学素质行动计划。

进一步推动区域协调发展继续推进西部大开发，重点是加强基础设施、生态环境建设和

发展科技教育，发展特色优势产业。抓紧制定后续政策，巩固和发展退耕还林、退牧还草成

果。继续实施天然林保护、防沙治沙、石漠化治理等重点生态工程。积极推进东北地区等老

工业基地振兴，重点是加大工业结构调整力度，摘好重要行业、企业的重组改造，推动装备

制造业、原材料加工业、高新技术产业和农产品加工业发展，加强商品粮基地建设。加快资

源枯竭型城市经济转型试点和采煤沉陷区治理。加快棚户区改造。中部地区，重点是继续加

强粮食主产区生产能力和农产品加工转化能力建设，加强能源、重要原材料基地、综合交通

运输体系建设，支持发展先进制造业和高新技术产业。东部地区，重点是推进产业结构优化

升级，增强自主创新能力和国际竞争力，在改革开放和科学发展上走在前面。继续发挥经济

特区、上海浦东新区作用，推进天津滨海新区等条件较好地区开发开放。

加大国家对欠发达地区支持力度，鼓励发达地区对欠发达地区对口援助，促进革命老区、

民族地区、边疆地区、贫困地区经济社会加快发展。做好库区发展和库区移民工作。

大力抓好节能降耗、保护环境

今年在节能环保方面，重点要做好以下8个方面工作：

一是完善并严格执行能耗和环保标准。新上项目必须进行能源消耗审核和环境影响评价,

不符合节能环保标准的不准开工建设，现有企业经整改仍不达标的必须依法停产关闭。

二是坚决淘汰落后生产能力。“十一五”期间，关停5000万kW小火电机组，今年要关

停1000万kW；五年淘汰落后炼铁产能1亿t、落后炼钢产能5500万t,今年力争分别淘汰

3000万t和3500万to加大淘汰水泥、电解铝、铁合金、焦炭、电石等行业落后产能的力

度。

三是突出抓好重点行业和企业。加强钢铁、有色金属、煤炭、化工、建材、建筑等重点

行业，以及年耗能万t标准煤以上重点企业的节能减排工作。全面实施低效燃煤工业锅炉（窑

炉）改造、区域热电联产等重点节能工程。坚持优先发展城市公共交通。

四是健全节能环保政策体系。注重发挥市场机制作用，综合运用价格、财税、信贷等经

济手段，促进节能环保工作。深化重要资源性产品价格和排污收费改革，完善资源税制度，

健全矿产资源有偿使用制度。

五是加快节能环保技术进步。积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造,

引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，

大力发展循环经济和节能环保产业。

六是加大污染治理和环境保护力度。增加国债资金和中央预算内资金，支持城镇生活污

水、垃圾处理及危险废物处理设施建设。继续搞好“三河三湖”（淮河海河辽河、太湖巢湖

滇池），松花江，三峡库区及上游、南水北调水源及沿线等重点流域污染治理。禁止污染企

业和城市污染物向农村扩散，控制农村面源污染。

七是强化执法监督管理。建立更加有效的节能环保监督管理体系，坚决依法惩处各种违

法违规行为。

八是认真落实节能环保目标责任制。抓紧建立和完善科学、完整、统一的节能减排指标

体系、监测体系和考核体系，实行严格的问责制。

（本文摘选自温家宝总理在十届全国人大五次会议上作的政府工作报告，题目为编者拟

定）

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

〈发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈标题＞=ISSB：2006年中国成为全球最大钢铁出口国

〈导报分类＞=0101;0104;0320

〈关键词＞=钢铁；出口

〈正文〉:2006年全球钢铁贸易格局发生重大转变，据位于伦敦的钢铁统计局（ISSB）最

新发布的统计数据，中国已成为全球最大的钢铁出口国。ISSB指出，2006年全球钢材（含

钢坯、长材、板材和管材）贸易量总计为2.83亿t,与2005年的2.5亿t相比，增长了

13%。中国出口噌长91%,增至4900万3位列全球之首。之后是日本、俄罗斯、欧盟25

国、乌克兰、韩国、巴西、土耳其、中国台湾、美国、印度和加拿大。上述12个主要钢材

出口国家和地区控制着全球钢铁出口量的88%,2005年为86%。

TSSB分析师称，2003年中国钢材净进口3100万I,而2006年中国净出口3500万t,

在短短的3年内，贸易流向惊人地转变了6600万to2005年中国钢材出口量全球排名第5

位，2006年跃居第一。中国成为全球最大的钢材出口国引发世界的担心，美国已经以中国对

钢材出口补贴为由，向世贸组织（WT0）提出申诉。欧洲钢铁联盟和日本也加入这一行动之

中，希望向中国施压，修改出口退税政策。尽管面临贸易摩擦，但中国钢材出口前景仍十分

乐观。

2006年全球两大钢材进口国家和地区分别是美国和欧盟，钢材进口量同比分别增长了

42%和46%。位于欧美之后的主要进口国家和地区是：韩国、中国、土耳其、加拿大、泰国、

中国台湾、墨西哥、俄罗斯、印度和印度尼西亚。上述12个主要钢材进口国家和地区占据

全球总计进口量的66%。2006年美国进口钢材4000万t,高于1998年的3700万t,再创

历史新高。2006年4季度，欧盟钢材进口量为全球第一。

百万t,%

2006年排名2005年排名国家和地区2005年2006年增减率占全球份额

出口

国

中492O

91.

日

本

23生2&O

俄

罗

3斯

30.

欧

盟

4国3S5

乌

克25

5兰3S2

韩

6国3

巴

西7.

725

81z2

土耳其

91S4

1中国分湾

090

1

168

1

280

342

.

进口

1(1)美国28.540.442.014.0

2(3)欧盟25国26.839.046.014.0

3(4)韩国18.421.718.08.0

4(2)中国26.818.6-30.04.0

5(7)土耳其9.811.922.04.0

6(8)加拿大9.510.814.04.0

7(5)泰国12.410.6-14.04.0

8(6)中国台湾10.910.5-4.04.0

9(9)墨西哥6.08.033.03.0

10(12)俄罗斯4.35.629.02.0

11(11)印度5.15.58.01.0

12(10)印度尼西亚5.24.7-10.02.0

注：欧盟25国进出口数据不包括欧盟成员国之间的贸易。

＜REC＞

＜导报期号＞=200710

〈发表时间＞=2007/03/13

＜作者”

〈标题＞:印度对铁矿石加征出口关税

〈导报分类＞=0101;0104;0204;0320

〈关键词＞=印度;铁矿；出口

〈正文》二印度财务部长称，将对出口铁矿石每吨征收300卢比（6.66美元）的关税，从

3月份开始实施。他指出，为了保护国家自然资源和提高国家税收，应对出口铁矿石、铁精

矿每吨征收300卢比的关税，对出口铭矿和铭精矿每吨征收2000卢比的关税。然而，此举

遭到印度铁矿石出口商的强烈反对。出口商认为，一旦加征出口关税将扼杀印度铁矿石产'业。

特别是那些主要出口含铁量62%以下的铁矿石出口商指出，较低品位的铁矿石在印度国内儿

乎找不到买家。此外，由于出口商已经与外国买家签订了长期供货合同，外国买家当然不希

望采购成本大幅上涨。

作为印度主要的铁矿石生产商，国家矿业集团(NMDC)与日本和韩国钢厂签订了长期供

货协议，并不愿意看到铁矿石价格上涨。2007财年，NMDC不得不为其出口的300万t铁矿

石多支付近2000万美元的关税。随着加征出口关税，印度国内铁矿石价格将相应下调。目

前NMDC产铁矿石块矿国内市场售价为2500卢比/t。

印度钢铁业对政府加税的举动表示欢迎。此举表明，政府已经看到保护矿业资源，尤其

是铁矿石，对国家未来发展的重要性。征收铁矿石出口税十分及时，税收收入可被用来改善

印度采矿的基础条件。塔塔钢铁公司称，仅仅征收铁矿石和铭矿出口关税是不够的，还应该

限制出口量。

尽管马上就要开征出口关税，但由于中国港口还囤积着大量铁矿石，因此短期内印度出

口商难以实现提价。印度出口商和中国进口商都不愿承担一半的额外成本，供需双方还需要

进行磋商。不过，由于中国进口铁矿石需求旺盛，而印度已经成为中国第3大铁矿石供应国，

未来印度铁矿石提价难以避免。印度产含铁量63.5%的铁矿石中国到岸价为83〜85美元/

to

中国贸易商称，印度开始征收铁矿石出口关税后，有可能拉高中国国产铁矿石售价。中

国国产含铁量64%〜66%的铁矿石售价为740-750元/t(96〜97美元/t)。

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

＜发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

《标题”国内需求增长2006年俄罗斯钢材进口增长28%

〈导报分类＞=0101;0104;0213;0320

〈关键词》二钢材;进口

〈正文＞=据总部位于伦敦的钢铁统计局(ISSB)最新统计结果显示，2006年俄罗斯钢铁

市场需求旺盛，刺激国内钢材发货量和进口量大幅增长，特别是钢筋、中厚板、涂层板。钢

材进口量总计达到560万t,同比增长28%。其中:进口钢筋5652563增长59%；进口热

轧中厚板129万3增长65%；进口镀锌板和其他涂层板8354313增长47%；进口焊管7296663

增长74%；进口板材类产品297万t,增长30%；进口长材128万t,增长19%。在进口大

幅增长的同时，俄罗斯钢材出口出现减弱。2006年，俄罗斯总计出口钢材3090万t,仅小

幅增长2%,这在很大程度上是由于半成品钢材出口量大幅增长11%。其中：长材出口384

万t,减少2%；板材出口1022万t,减少7%；钢管出口降至140万t,减少7%。

ISSB分析师称，为了满足国内需求，有越来越多的俄罗斯产钢材在本地出售。过去5年

间，俄罗斯钢材年出口量保持在2700-3100万t之间。

随着中国钢材出口的大幅增长，乌克兰逐渐失去亚洲市场，但在独联体国家和欧洲市场

上仍十分活跃。2006年乌克兰总计出口钢材3028万t,同比增长12%。乌克兰向亚洲市场

出口280万t,减少43%；向欧盟25国出口486万t,大幅增长30%；向独联体其他国家

出口475万t,增长23%。分析师称，向欧盟25国出口的钢材中，一半以上(250万t)是

销往意大利。

＜REC＞

＜导报期号＞=200710

〈发表时间＞=2007/03/13

〈作者＞=

〈标题＞=2007年印尼钢铁业投资8300亿印尼盾

＜导报分类＞=0101;0104

〈关键词”印尼钢铁业

〈正文〉二2007年印尼各大钢厂积极扩大自身产能，预计总投资额达8300亿盾（9000万

美元）。2007年印尼国内市场钢材需求量将从2006年的542万t提高15%,达到624万to

2006年印尼粗钢产量只有346万t,难以满足内需，2007年粗钢产量将提高至415万t。

2007年印尼国内市场热轧卷需求量将从2006年的333万t提高至369万t,增长H%；

2006年印尼热轧卷产量为282万t,2007年将提高至324万to2007年印尼国内冷轧卷需求

量将从上年的144万t提高8.5%,达到156万I；冷轧卷产量从2006年的92万I,提高

至98万t。钢坯需求也从2006年的356万t,提高18%,达到421万t。2006年印尼钢坯

产量为317万t,2007年将提高至380万t。

＜REC＞

＜导报期号＞=200710

＜发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈标题》二今年马来西亚钢消费增长10%

＜导报分类＞=0101;0104

〈关键词》二马来西亚

〈正文＞:随着美国、中国和其他新兴经济国家需求的增加，2006年马来西亚钢铁工业逐

步走出低谷，价格开始回升。2007年，随着马来西亚第9个经济发展计划（NMP）的启动，

当地建筑业将会有大发展，钢铁业无疑将会从中受益，钢材价格也将稳步上扬。马来西亚钢

协估计，2006年马来西亚钢消费量增长8%,2007年和2008年将分别增10%。

1998年亚洲金融风暴发生前，马来西亚钢铁发展一直处于上升阶段。1986年马来西亚

钢消费量为150万t,1990年增加至330万t,1996年达到810万t。东南亚金融风暴使马

来西亚经济遭受重创，钢消费量滑落至460万t,降幅达46%。从1999年起，马来西亚钢

消费量开始回升；2001年钢消费量增至720万t,到2004年进一步增至770万t,人均钢消

费上升至近400kg左右,大大高于东南亚地区74kg的平均水平。

从2005年开始的未来5年内，马来西亚大约投资468亿林吉特，其中约184亿投资于

房屋建设。此外，泰国、越南、缅甸、印亚等国也在人力发展基础设施建设，东南亚地区钢

铁需求将为马来西亚钢铁工业提供发展机遇。马来西亚钢协预计，2006年马来西亚钢消费量

将增长8%,2007年和2008年分别增10%,2009年增15%,但到2010年增速放缓到10%。

2005年上半年，马来西亚批准了19个总投资额为23.4亿林吉特的钢铁投资项目。2004年

政府批准32个钢铁投资计划，总投资额为19.2亿林吉特。

在全球钢铁业并购浪潮的推动下，尤其是来自东南亚地区如泰国、印尼、越南的竞争，

马来西亚钢铁业者考虑未来通过并购整合，以迎接市场挑战。当地钢铁厂家通过现代化改造，

提高产能，参与国际竞争，积极在西亚及东欧地区开拓市场。

马来西亚大部分钢铁业属私营公司，政府正在采取措施，为当地钢铁生产厂家提供帮助。

尽管马来西亚已经增加直接还原铁产量，但仍不能满足整个东南亚地区对馈钢替代品的需求,

目前当务之急就是要寻找新的废钢资源，或是废钢替代品，以缓解炼钢原粒供应紧缺。

首先，东盟钢厂应进行广泛联合，共同与废钢供应商签订供应协定；其次，区域内通过

并购，整合现有钢铁产能，扩大生产规模，壮大自身实力；第三，各钢铁企业联手兴建上游

炼铁产能，一起分享炼钢生铁；第四，鼓励企业到国外开发铁矿石资源。

＜REC＞

＜导报期号＞=200710

〈发表时间＞=2007/03/13

〈作者＞二

〈标题＞=巴西钢铁产量三年内增至5000万吨

＜导报分类＞=0101；0104

＜关键词）二巴西钢铁

〈正文》=巴西新政府拟订《加速经济增长计划》，旨在加强基础设施建设投资、鼓励房地

产业，此举势必拉动钢材需求。按照计划，未来3年内巴西钢铁行业将增加投资150亿美元，

使钢铁生产能力从目前的3660万t增长37%,提高到5000万t,相当于1992年钢铁产业

私有化开始到2006年的投资总和。

与此同时，巴西长材生产企业盖尔道公司乐观预计，2007年巴西需求将增长6%〜8%。

该公司近期宣布，在2007〜2009年间将投资40亿美元，用于扩大炼钢产能和设备改造，新

公布的投资额已高于先前宣布的30亿美元目标。巴西钢铁研究机构表示，《加速经济增长计

划》将成为巴西钢铁产业的助推器，该计划注重基础设施建设投资、鼓励房地产等措施，必

将拉动钢材需求。此外，计划还鼓励出口，钢铁产品工'业税从5%降至也将增强国内用

钢产业的竞争力。

＜REC＞

＜导报期号＞=200710

＜发表时间＞=2007/03/13

〈作者＞:云

〈标题＞=印度钢铁企业蠢蠢欲动

〈导报分类＞=0101;0104

〈关键词）二印度钢铁

〈正文＞二在印度塔塔钢铁公司以131亿美元成功收购欧洲的英荷康力斯集团之后，印度

举行了多场公众集会进行庆祝。此次收购不但标志着印度企业成功地进行了有史以来最大的

海外收购，而且体现了印度作为全球新兴经济体的存在。

2007年2月12日成为印度Hindalco工业公司发展历程中一个新的开始，这家印度最大

的有色金属公司也成功进行了一项重要的海外收购。该公司以60亿美元收购了北美铝材轧

制企业Novelis公司，同样是截至目前印度企'也在北美最大的收购行动。

预计未来将有更多的印度企业，包括钢铁企业将紧随塔塔钢铁公司，进行一系列的海外

收购行动，将有更多的印度企业登上世界舞台。目前印度政府努力降低国外企业在印度国内

的投资壁垒，不仅促使更多的国外资本和技术流入印度，同时还允许印度国内大型企业在国

外进行投资。由于印度企业海外投资采取相对更加自由的政策，因此在海外投资将很少面临

敌意反对。

当然，从保护主义政策中获利的印度钢铁企业目前正像世界许多其它钢铁企业一样，也

成为国际大型钢铁集团的收购目标。对于那些具有低成本生产能力和拥有丰富生产原料资源,

且极具吸引力的印度钢铁企业，或许在并购其它企业之前就被收购了。

塔塔钢铁公司的生存发展战略是：在低成本国家进行初级钢铁生产，在高利润市场进行

成品钢材生产，这也正是其它印度钢铁公司正在效仿的经营策略。

2007年1月，京德勒集团下属的印度JSW钢铁公司宣布，希望在英国和美国通过收购钢

厂实现扩张。该公司表示正寻求产能在100〜200万t/a的收购目标。最近该公司成立了JSW

钢铁公司（英国），负责寻找满足其要求的目标公司，以及扩大其在国际市场的影响力。有

消息称，JSW钢铁公司希望收购一家规模较小、可生产高附加值钢材的钢厂。此外，京德勒

不锈钢公司也表示正在东南亚地区和欧洲寻找收购冷轧产能，而一年前该公司在印度尼西亚

已经进行一宗收购。同时，埃萨集团透露，该公司已经进入越南市场，将在越南建立一家产

能为200万t/a的热轧带钢合资企业。

甚至印度最大的钢铁企业，国营的印度钢铁管理局（SAIL）也希望不久将开始收购行动。

该公司最近宣布，有意收购国外钢铁企业，作为其未来发展战略的一部分。印度钢铁管理局

也考虑与国外企业建立合资公司，但需要获得印度政府的支持。2006年并购了印度钢铁公司

（IISC0）的印度钢铁管理局目前拥有1460万t/a的粗钢产能，目前该公司正在收购

Neelanchallspat公司和国家钢铁公司。印度钢铁管理局计划投资225亿美元，使其粗钢产

能至IJ2020年达到4000万t/a。该公司预计将在2012年达到2000万t/a的粗钢产能，并

且拥有充足的铁矿资源满足其扩建后的原料需求。

据分析师称，在经历5年的经营赤字后，2004年印度钢铁管理局重新开始盈利，而且预

计会在今后一段时间继续有较好的盈利水平。由于采取了雄心勃勃压缩债务计划，印度钢铁

管理局已经拥有大量现金用于收购其他钢铁公司。

几乎所有的印度钢铁企业都有可能采取塔塔钢铁公司的发展战略，而印度钢铁管理局似

乎处在最佳地位。然而，大规模的收购行动需要有良好的财务状况才可能筹得资金，而且也

需要有很强的管理能力，而印度钢铁企业现在几乎不具备这两个收购大型企业的先决条件。

最近印度钢铁管理局宣布该公司计划在海外了张，但一些观察家指出，该公司的发展计

划太注重海外投资。此外，由于在国内经营的钢厂十分分散，印度钢铁管理局的运营成本较

高。分析师也怀疑目前是否是印度钢铁管理局海外扩张的最佳时机，该公司仍需要调整在印

度国内的生产结构，提高管理和生产效率。从目前的情况看，很难想象印度钢铁企业可以复

制塔塔钢铁公司收购英荷康力斯集团这样的并购。印度钢铁企业可能会发现，采取与塔塔钢

铁公司一样的收购战略是非常困难的。

<REC>

〈导报期号>=200710

（发表时间>=2007/03/13

〈作者>:赵

《标题”阿尔戈马希望被萨尔茨吉特收购

<导报分类>=0101;0104

〈关键词）二阿尔戈马

<正文）二加拿大阿尔戈马钢铁公司希望在第3次寻求被收购时，可以幸运地找到有实力、

感兴趣的买家。该公司是加拿人第3人钢铁联合企业，尽管在多年来曾经两次期待出售，但

迄今为止仍然在顽强地独立生存。

2007年2月中旬，在加拿大多伦多股票交易所临时停止交易之前，其股价达到57.99

加元/股，创历史新高。该公司已经证实，将接受来自德国第2大钢铁联合企业一萨尔茨吉

特钢铁公司的要约，而这家德国公司早在一年多前就有计划收购一家钢铁企业。来自阿尔戈

马钢铁公司的声明也清楚地表明，与德国萨尔茨吉特钢铁公司交易的价格，不会低于目前该

公司的股票市值。因此，当多伦多股票交易所重新开始交易时，阿尔戈马钢铁公司的表态将

会使公司股价大幅上涨（多伦多股票交易所停止交易时，阿尔戈马钢铁公司股票收盘价为

50.44加元/股）。

以生产薄板和中厚板为主的阿尔戈马钢铁公司经历r小堪回首的过去，曾经两次寻求破

产保护重组债务。如今，该公司已经没有债务，并且许多分析师认为阿尔戈马拥有世界级的

优良钢铁资产。2006年，阿尔戈马钢铁公司钢材发货量比上一年增长6%,达到242万3

销售额达到19.4亿加元（17亿美元）。阿尔戈马钢铁公司称，通过充分利用现有产能，粗

钢产量将会从目前的28075t/a增加到40075t/a。

由于阿尔戈马钢铁公司的规模不大，因此该公司总被认为对国际买家的吸引力不够。当

然，除非阿尔戈马钢铁公司与收购者的生产线能有较好的匹配。对萨尔茨吉特钢铁公司而言,

该公司一直在寻求强化其核心业务之一的钢管生产。因此，可以理解萨尔茨吉特非常希望在

北美收购一家中厚板钢厂，可以利用其中厚板生产焊管，以满足能源市场需求。目前，美国

和加拿大的能源投资强劲，钢管需求也相应扩大，预计今后10年或更长的时间钢管需求仍

会较强。中国最庞大的下载资料库（整理.版权归原作者所有）土

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时可将此文件解密成可编辑的doc或ppt格式

萨尔茨吉特在中厚板和钢管生产方面拥有丰富的经验，其子公司Mannesmannroehren—

Werke公司是世界最好的钢管生产企业之一。萨尔茨吉特很可能在北美建一家钢管厂，将阿

尔戈马钢铁公司生产的中厚板制造成目前北美石油和天然气工业急需的高品质钢管。随着环

境相对较好地方的能源资源日趋枯竭，因此对可满足恶劣环境要求的高级钢管的需求将会不

断增加。

许多分析师估计，阿尔戈马钢铁公司将会以50〜52加元/股或总计16亿加元的价格售

出。然而，也有分析师认为，如果出现类似收购加拿大另一家钢铁企业多法斯科钢铁公司的

竞购战，就如当初安赛乐和蒂森・克虏伯竞购多法斯科那样，则收购价格可能高达77加元

/股。据推测，对阿尔戈马钢铁公司感兴趣的潜在竞购者还包括：俄罗斯Evraz控股公司和

巴西国家黑色冶金公司、印度塔塔钢铁公司以及美钢联。有消息称，上述这些钢铁大鳄中的

一部分也对收购加拿大另两家钢铁企业------加拿大钢铁公司和伊普斯科钢铁公司感兴趣。

加拿大钢铁公司已经吸引了儿家潜在收购者的关注，尽管该公司目前正处在破产保护之中，

但收购者确信这应该不是问题。对加拿大钢铁公司的收购明显要有更多困难，收购该公司存

在养老金和环境问题。而对加拿大最大的短流程钢厂伊普斯科钢铁公司来说，其始终是国际

买家非常感兴趣的收购目标，但是由于该公司市值非常高，因此许多买家需要大量资金才可

将其收入囊中，从而造成该公司目前只能待字闺中。

人们猜测萨尔茨吉特钢铁公司会努力收购阿尔戈马。虽然萨尔茨吉特有充足的资金，即

有23亿欧元的净现金，但非常明显，要是在过去，该公司不会进行高价收购。如果第3方

加入收购战，预计萨尔茨吉特会迅速退出收购。但是，萨尔茨吉特的管理层不能永远坐在巨

大的现金堆上，而是需要利用这一巨大的资金进行投资，获得高额回报。尽管其它钢铁公司

都在积极进行并购，但萨尔茨吉特只是准备花一部分精力进行收购。毕竟，萨尔茨吉特钢铁

公司在过去3年获得的巨大收益是由于该公司在10年前开始所打下的基础.

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

〈发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈标题》二谢维尔寻求伦敦投资机构支持发展计划

＜导报分类》二0101；0104

〈关键词＞=谢维尔

〈正文＞:谢维尔钢铁公司对伦敦的投资机构称，该公司n前正致力于实施未来北美资产

增长战略。这是自2006年11月谢维尔钢铁公司首次发行股票且股价未达到所有者

AlexeiMordashov的目标后，公司高层首次在伦敦举行公司战略简短说明会。

金融经纪公司RenaissanceCapital发表的一份报告中称，从整体上看，谢维尔钢铁公

司说明其发展战略是一件好事，特别是强调了谢维尔提高吨钢盈利水平的战略是通过致力于

生产高端特殊用途钢材产品。谢维尔产品目标包括：汽车用钢材（热浸镀锌板、冷轧板），

与能源产品相关的钢材（中厚板和钢管），建筑月钢（特殊钢）等。谢维尔钢铁公司一直强

调将在今后一段时期内加大支出，改善公司海外企业生产的成本基础。

RenaissanceCapital公司称，当问及最近有报道谢维尔对收购韦尔顿钢铁公司感兴趣时,

谢维尔并未给予详细明确说明。谢维尔清楚地表明，除了坚持生产高附加值产品外，公司会

继续实施其它战略，北美很可能是谢维尔钢铁公司发展的首选之地。

相对另两家在伦敦上市的俄罗斯钢铁企业新利佩茨克钢铁公司和Evraz控股公司，目前

金融市场仍然对AlexeiMordashov的目的持怀疑态度。2007年2月160,在莫斯科股票交

易所，谢维尔钢铁公司股票交易价格为13・10美元/股，公司总市值为131亿美元，仍然

低于AlexeiMordashov在3个月前首次发行股票时所确定的13.50美元/股的目标。相比

之下，新利佩茨克钢铁公司的市值达到158亿美元。

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

＜发表时间＞=2007/03/13

〈作者＞二

〈标题)二关注铁矿石成本

＜导报分类＞=0101;0104;0204

〈关键词”铁矿石

〈正文＞二近几年，世界铁矿石平均现金成本大幅攀升。全球铁矿石需求超过供应能力，

导致新矿山建设和现有矿山产能扩建迅速增长，并且由此引发熟练技工短缺、基础配套设施

能力不足，再加上能源成本上升，都拉高铁矿石生产成本。国际分析师称，2001〜2006年非

大块铁矿石平均生产成本提高至14.27美元/t(FOB),增长了42.4%,其中生产成本增

长的60%都出现在近两年。与此同时，球团平均生产成本仅上升26.6%,升至31.90美

元/t(FOB)o

世界3大铁矿石巨头CVRD、力拓和必和必拓为满足快速增长的铁矿石需求，纷纷宣布扩

建计划，提高开采量和改善基础设施的后勤能力。3大矿业公司供应量占到全球海运贸易量

的70%,并且拥有低成本生产优势。印度、南非、欧洲和美洲其他非大块铁矿石和球团生产

商，以及澳大利亚新进入铁矿石开采的生产商因其难以进入低成本铁路网，造成铁矿石生产

成本相对较高。

俄罗斯和中国生产商的铁矿石生产成本最高。中国作为非大块铁矿石生产成本最高的国

家，同时又是全球铁矿石海运贸易最为关键的进口市场，意味着由于中国国内较高的铁矿石

生产成本，需要大量进口廉价优质的铁矿石以满足国内钢铁企业。

球团平均成本从2001年的25.20美元/t升至2006年的31.90美元/t,增长了26.6%。

全球球团生产成本最低的地区仍然是委内瑞拉和巴西，这两个国家2006年球团离岸成本分

别为16.77美元/t和18.40美元/t。瑞典、美国、加拿大和俄罗斯的球团生产成本相对

较高，达到33〜46美元/t,是其南美竞争对手的两倍以上。

在铁矿石总计成本中，开采成本占42%、运输和港口成本占33%、加工成本占14%、

税务成本占H%o近年由于开采人力和耗材成本上升，再加上采剥比上升、平均开采品位下

降，都使得铁矿石开采成本增长速度超过运输和港口成本的增长。然而，矿山的地理位置优

势意味着港口和矿山成本成为影响其铁矿石产品竞争力，以及矿山能否持久发展的关键因素。

矿业公司自己拥有铁路网络和港口，可以将这部分成本的影响降到最低水平。平均铁矿石税

务成本从2004年仅占总计成本的6.5%升至2006年的10.4%。随着国际铁矿石价格的上

涨，税务成本也相应上升。无论是发达国家，还是发展中国家，劳动力成本普遍上涨。发达

国家如澳大利亚、美国和加拿大劳动力成本的上涨幅度超过发展中国家。若按照每吨可供销

售的铁矿石劳动力成本相比较，发达国家的劳动力成本则相对较低，这主要是由于发展中国

家廉价的劳动力优势被劳动生产率低的劣势抵消。

在旺盛的需求刺激下，2002年末至2003年末/2004年初，亚洲和欧洲海运费增长了3

倍。海运成本主要取决于生产商和消费者之间的距离。因此，铁矿石出口市场分化成两大区

域。美洲出口商向欧洲出口更具地理优势，而大洋洲出口商则更多的向亚洲供应。运费成本

上升，使得澳大利亚至日本与巴西至日本的运价差拉大，从2002年的6美分/mtu提高到

2004年的13美分/mtu,这更有利于澳大利亚向日本出口铁矿石。对于向欧洲出口而言，巴

西则更有优势，运费差从2002年的4.30美分/mtu拉大到2004年的超过9.50美分/mtu0

2005-2006年运费差略有缩小。2006年澳大利亚出口到亚洲的非大块铁矿石平均现金成本

估算为34美分/mtu,低于巴西出口的40美分/mtu。同样巴西出口欧洲的成本为30美分

/mtu,低于澳大利亚出口欧洲的46美分/mtUo

2001-2011平均铁矿石现金成本美分/mtu

2001200320042005200620072009

2011

粉矿产量（Mt）440496540583640676838

912

现金成本（FOB）10.0210.4911.5013.2814.2714.4013.82

13.45

产量(Mt)155172183188193211225

248

块矿现金成本（FOB）25.2025.4326.6929.7831.9031.4231.28

30.37

总计产量（Mt）5956687247718338871062

1160

<REC>

〈导报期号>=200710

<发表时间>=2007/03/13

〈作者>=

〈标题”印度钢铁工业发展内需为依托

〈导报分类〉二0101；0104

〈关键词>=印度钢铁工业

〈正文>二印度国内钢需求和出口需求将推动钢产量增加。目前，印度国内钢需求量为国

内生产总量的85%,另外15%的产量用于出口。与其他亚洲国家一样，印度钢消费主要集

中在基础设施建设、工程产品、汽车和耐用消费品。2005年印度人均钢消费量达32kg,总

消费量为3400万t。2006年，印度人均钢消费量为35kg,总消费量为3800万t。目前，印

度钢消费量不断增加。

2004年印度国内经济增长速度为8.2%,2005年增长速度为7.1%,2006年增长速度

将更高。2005年印度工业增长速度为8.4%,2c06年工业增长速度预计达7.8%。2006年

印度制造业预计增长9.4%。国民经济增长促使钢消费量增加。基础设施建设对钢需求量增

加有明显的拉动作用。基础设施建设需要较多的建筑用钢，汽车工业则需要较多的板材。

过去需求增长

与或他国家相比〔如中国、韩国和马来西亚），印度钢消费增长相对较慢，其人均钢消

费量比上述国家要低很多，主要原因如下：国民收入低，多数人口以农业收入为主；存款额

低；工业增长较为缓慢；基础设施建设不足；城市建设无规划；钢材价格高数量少；没有钢

铁适用标准。

钢铁工业展望预计在未来的8年内，印度钢需求量将增加一倍。保守估计，印度在2012

年钢需求量将达到5000万3到2020年将达到9000万to

所有印度钢厂都计划增加产能，包括印度钢铁管理局(SAIL)、塔塔钢铁公司、京德勒集

团、伊斯帕特印度钢铁公司等。此外，韩国浦项、米塔尔、塔塔、京德勒、埃萨钢公司、澳

大利亚BIIP公司，Vedanta集团也都纷纷计划在印度扩大产能。

未来6年，7500亿卢比的外资有望进入钢铁行业，新增产能6000万I。但是大部分钢

铁公司自有资金充裕，基本无需贷款。要使印度2020年钢产能扩大到1.1亿t,需要新增

投资2万亿卢比。

钢铁生产相关行业钢铁生产相关行业包括：铁合金生产、耐火材料生产和钢材加工行业。

印度铁合金与钢铁一样，需求量不断增加。目前，全世界耐火材料年生产能力为4000

万t,其开工率约为70%。印度耐火材料年产量为165万3生产企业多达100多家，而大

型企业只有14家。印度耐火材料企业开工率只有62%。由于印度钢铁产能的不断扩大，耐

火材料需求也不断增加。2000年印度耐火材料产量为67.37万t,2005年扩大到103万t,

到2020年随着钢铁产量增加两倍多，耐火材料需求也将明显增加。

钢厂生产的钢材一般都是定尺产品，有些产品规格并不符合用户需要，这就要求钢材加

工企业帮助用户改变钢材出厂形状和尺寸，以适应用户不同需求。钢材加工行业在印度还是

一个全新的行业。

结论

・印度基础设施建设和制造加工业的发展，使钢材消费增加。2012年印度钢材消费量将

达到6000万3到2020年钢材消费量将达到9000万to

•印度公司和外国公司计划在印度增加新的产能。在未来6年内将有7500亿卢比投资

印度钢铁行业。另外2万亿卢比投资将在2020之前进入钢铁行业，再新增产能5000万t。

•长材需求比例可能增加。印度钢材需求主要集中在基础设施建设、汽车、耐用消耗品

和机械制造业。

・印度缺少优质冶金用煤。因此需要优先考虑建设大规模的球团产能。

・取消小规模海绵铁和感应电炉，鼓励建造有质量控制体系的中型直接还原铁厂和电炉

炼钢厂。

<REC>

〈导报期号>=200710

〈发表时间>=2007/03/13

<作者>=

〈标题〉二乌拉尔矿山冶金公司长材特钢短流程钢厂

<导报分类>=0101;0104;0202

〈关键词”乌拉尔;矿山

〈正文〉=在西西伯利亚的Tiumen将新建一个综合型钢厂，从废钢到冷加工成品，生产汽

车工业用钢材。UMMC(乌拉尔矿山冶金公司)新的短流程钢厂将建在西西伯利亚的Tiumen,是

俄罗斯近年来第一个新建的完整短流程钢厂。新厂的生产将包括钢厂所有的工艺过程，从废

钢处理到炼钢、二次精炼、方坏连铸、热轧、在线热处理及最终优质圆棒的冷加工等。达涅

利以交钥匙形式提供所有的设备，包括所有的辅助设施和服务性车间，如主变电站、压缩空

气车间、加工车间、检验室等。达涅利自动化将为全厂提供所有的电气及一级、二级和三级

的自动化系统。

炼钢部分主要是以70tFastArc电炉为主体设备，通过采用最新的工艺，使钢厂得以在

优化能源消耗上实现高水平的运转。钢水处理将在有70t钢包炉和双罐真空脱气组成的二次

精炼站进行。电炉及钢包炉还配备有一次和二次烟气除尘，具有最先进的环保技术。

4流FastCast高速连铸机直接与加热炉相连，实现热装操作。连铸机具有实现高速和高

质量浇注方坯的能力，可生产130〜180mm断面的方坯。达涅利摩加沙玛的超灵活棒材及型

钢轧机，由达涅利森特罗燃烧公司的步进底式加热炉以100t/h的加热能力为其提供坯料，

轧机由18个SHS机架和5道次的Kocks—达涅利RSB机组组成，并配备有在线热处理设备，

根据钢种选择进行低温轧制或棒材穿水冷却，即QTBoEWR无头焊接系统通过将坯料焊接起

来实现无头轧制，以实现棒材和型钢的无间断生产。这将是俄罗斯乃至东欧的第一套EWR设

备。

轧机的产品范围包括①10〜42mm优质圆钢，同等规格的六角钢和方钢，最大到①40mm

的螺纹钢，25〜60nlm的角钢和同等规格的槽钢、扁钢及T型钢等产品覆盖了各钢种，有建筑

用钢和特殊钢，主要为汽车工业用工程钢材，还有轴承钢和不锈钢等。

达涅利森特罗马斯克茵将提供方坯精整线和棒材冷加工设备，如棒材质量检验、精整及

冷加工等。钢厂预计在2008年底投产。

UMMC已经在2003年中于其谢罗夫钢厂成功地将达涅利801的钢包炉投入运行，并在同

一钢厂内，达涅利正负责将80tDanarc电炉和相关的除尘及水处理厂在9份投入生产。一套

达涅利VD/V0D处理站将在2007年中期投产，从而将完成该厂的重建。

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

＜发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈标题》二二次精炼最新成就-----俄罗斯0EMK160吨双工位钢包炉

〈导报分类＞=0101;0104

〈关键词）二二次精炼

〈正文〉:2006年8月达涅利获得了OEMKStaryOskol炼钢厂的扩建合同，旨在建造160t

钢包炉来增加产量和提高产品质量。

OEMK（OskolElectroMctailurgicalKombinat）是俄罗斯电炉炼钢领域的开拓者之一，

现在年产250万t为各行各业所应用的优质碳钢和合金工程钢，其新的目标是要达到年产300

万t。钢厂主要原料为DRI（主要来自其

LebedinskyGok姐妹公司），其余为废钢。新的双工位钢炉将装备两个炉盖和可旋转的电

极臂，所配变压器为25MVA,采用连续工作。

由于采用了创新的设计和独特的平面布置，工厂物流方面将大改善。

供货还将包括专用的除尘车间，它将安装在炉子区域的外面，这样可以较好地利用原有

的炼钢车间的设计。

每个精炼位置将装备全套的设施，如：能最多放8线的喂丝机和多用途喷枪。

新钢包炉的铁合金上料系统也是此项A的一部分，将改造所有的现有电炉和钢包炉的上

料系统。

＜REC＞

〈导报期号＞=200710

〈发表时间＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈标题＞=达涅利得到油膜轴承、设备和技术服务新订单

〈导报分类〉=0101；0104

〈关键词〉二达涅利

〈正文〉二CSN不是简单地从达涅利买设备。达涅利油膜轴承的客户们还得到了广泛的服务,

以使他们达到最高的产量和最低的成本，这包括：培训、排除故障和协助安装。CSN邀请达

涅利油膜轴承工程师的时候就利用了这些服务，即在车间内进行了3天的培训1（并且在2006

年和2007年安排了更多的培训），有三分之二的CSN员工参加，他们从中学到了操作原理、

操作实践和轴承维护等方面的内容。

最后一天，被培训人员进行了轧辑间和地下油库润滑系统设备的实地操作。到第3天完

成时，培训宣告圆满结束。有一个员工说这是他在CSN16年来所参加的最好的培训。2006年

5月，巴西CST员工继他们的兄弟厂CSN之后，在他们自己的车间也得到了同样的培训，加

强了他们对达涅利油膜轴承的了解。

INI钢公司选择了达涅利油膜轴承来为他们在牙山湾地区（韩国）的2架热带轧机提供油

膜轴承。精轧机油膜轴承采用创新的PTFE冷却剂和辐脖密封技术以改进性能。当英国的

CorusScunthorpe要更换其使用多年轴承座时，选择了达涅利油膜轴承部门为其提供帮助。

Corus工程师报告了现有轴承座裂纹和磨损问题，他们曾针对这些问题在使用期间进行了修

改和各种修复。结合内部专家的数学模型和达涅利油膜轴承工程师的实践经验，对轴承座的

应力和偏差进行了有限元分析，设计上的改进方案已经确定，并将结合应用到新的轴承座上。

<REC>

〈导报期号>=200710

<发表时间>=2007/03/13

〈作者>=

〈标题〉二阿西尔钢铁贸易公司70吨钢包炉投入运行

<导报分类>二0101;0104

〈关键词》二阿西尔钢铁贸易

〈正文>=阿西尔是为汽车和机械制造业提供优质合金和非合金热轧长材的土耳其主要供

货商。今年7月份，一座新的70t钢包炉安装完毕并热试成功，这完成了阿西尔年产40万t

的炼钢厂的炼钢部分的建设。自2005年4月以来，一座同等能力的达涅利Danarc电炉一直

在该厂顺利运行。此外，一台90年代中期由达涅利建造的三流特钢方坯连铸机（生产135mm

和240耐断面）也即将在2007年中期升级成四流。

<REC>

〈导报期号>=200710

〈发表时间>=2007/03/13

〈作者>二

〈标题>=USCo不锈钢冷轧厂进展情况

〈导报分类>=0101;0104;0213

〈关键词”不锈钢;冷轧

〈正文〉二9万t年产量的综合型不锈钢冷轧厂交钥匙工程接近完成阶段，达涅利国际建设

公司负责全厂的安装。座落在希德（Hidd）区的BSC联合不锈钢公司的综合型不锈钢冷轧厂设

计年产量为9万t高放量成品。达涅利国际建设公司负责全厂的安装，钢结构厂房接近完成，

设备安装始于今年5月份，现在大约完成整个项目的70%。从2005年4月开始的现场第一

项工作就是大面积地改进土地承压能力，这是由于希德地区是在回填土地上开发的。

整个冷轧厂有5条生产线组成：退火和酸洗、20转可逆式冷轧机、带卷准备、带卷纵切

和横切线等。所有供货都是达涅利以交钥匙形式提供。工作投产计划安排在2006年内。

<REC>

<导报期号>=200710

〈发表时间>=2007/03/13

〈作者>二

〈标题＞:达涅利获得科弘两条热浸镀锌线订单

＜导报分类＞=0101;0104

＜关键词＞二达涅利

〈正文＞=2006年6月30日达涅利威恩联合公司与常熟科弘材料科技有限公司签订提供两

条连续热浸镀锌线的合同。2号和3号镀锌线分别年处理冷轧带卷30万t,品种有SQ、FH、

CQ、DQ、DDQ和EDDQ(IF)等。

DME达涅利冶金设备北京有限公司得到了为这一项目提供国内设备的合同，这