金正大ERP项目未来业务流程设计退换货管理流程版本3.0

金正大ERP项目

未来业务流程设计

退换货管理流程

版本3.0

文档作者：刘文法

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批准管理

文件名称KingentaERP项目KET-SD260退换货管理流程Ver30.doc

姓名部门职责/角色签署日期

1流程说明

本流程针对销售订单退换货业务，通过0A系统、分销平台、SAP系统进行流

程整合将订单退货过程进行管理，营销系统接客户退换货要求后，通过0A签呈与

生产、质检、仓储、营销中心、市场中心确认后进行，分销平台创建退货申请，SAP

系统自动生成退货单，物流平台打印退货单后，进行实物退货处理；换货按照签呈

申请，参照新订单流程执行。

2流程设计原则

通过订单管理退货业务，设定退货订单，实现退货业务的记录和可追溯性，方

便各部门查询造成退货的问题原因。

当发生退货业务时，由业务员在分销平台提报退货申请，传输至0A系统进行

审批，审批完成后，传输至分销平台创建退货订单，同时备注原订单号和0A申请

号，创建完成后传输至SAP生成退货订单。

营销计划创建系统退货交货单，实物退回后司机拿退货交货单当仓库过磅、入

库，通过地磅集成对退货交货单进行过账。

3流程适用范围

本流程适用于金正大集团退换货业务的管理，规范了对于退货管理的申请和执

行业务，通过订单管理的方式进行记录和追溯。

4流程描述

4.1流程图

4.2流程描述

步

岗位描述工作效率相关表单接口

骤

10业务员在分销平台中发起退换分销平台到

货申请，并通过接口自动OA

触发0A进行审批

20相关部门领在0A中对业务员提交的OA到分销平

导退换货申请进行审批，审台

批完成后将结果通过接

口传输到分销平台中

30根据OA传回的审批结果分销平台到

在分销平台中自动生成SAP

退货订单，并同步到SAP

系统中

40营销财务在SAP系统中对退货订单

进行审核，并核算相应的

销售政策

50计划物流部在SAP系统中创建并打印《退货交货

营销计划退货交货单单》

60接KET-MM620销售退换货

流程

5差异分析与转变管理

现状：

1、销售系统根据客户需求发起退换货申请，需生产、仓储、质检、财务等相

关部门进行签批备案，申请周期较长，同时需要进行退换货价格申请；

2、签批通过后，进行订单实物退回业务，需实物质检、仓储收货；

3、仓储部门根据地磅过磅记录，出具退货记录单，并每周传递一次；

4、营销财务根据退货记录单进行退货单流程处理；

未来：

1、0A系统、分销平台进行接口开发，实现退货申请、退货单创建（而应开票

价格、交货单）；

2、0A签呈通过后可直接根据系统提示进行退货处理，进厂前需打印退货单，

己规范流程；

3、地磅系统根据过磅记录，办理发货过账。

变革与提高：

1、将流程进行系统内优化，实现线上流程，避免重复的电话业务沟通，将订

单执行过程进行整体调度，实现整体业务流程清嘶可控。

2、库存账目可以通过系统实时进行查看，方便进行系统内可用库存的利用；

3、物流发运平台进行交货单、物流协议的昔你，提高整体开票速率。

6相关单据及报表:

序号单据/报表名称负责部门

1《退货交货单》计划物流部

2

序号接口名称数据流向

1分销平台接口a）分销平台创建退货申请，将退货信息

传输至0A系统。

20A接