保险公司客户经理续保率考核表

保险公司客户经理续保率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保业绩达成率个人续保客户数40%50个按实际完成数量与目标值的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分。续保率85%实际续保率每高于目标值1%，加0.5分，最高加10分；实际续保率低于目标值1%，减0.5分，最低减10分。高价值客户续保率90%实际续保率每高于目标值1%，加1分，最高加15分；实际续保率低于目标值1%，减1分，最低减15分。续保转化率70%未续保客户中，成功推荐其他产品或服务的比例达到目标值得满分，低于目标值按比例扣分。续保客户满意度90分通过客户回访评分，每高于目标值1分加0.2分，最高加10分；每低于目标值1分减0.2分，最低减10分。客户关系维护客户流失率25%5%实际流失率每低于目标值1%，加0.5分，最高加10分；实际流失率每高于目标值1%，减0.5分，最低减10分。客户沟通频率每月至少4次按实际沟通次数与目标值的比例计分，例如：沟通次数达到目标的100%得满分，达到目标的75%得75分。客户投诉处理率100%未发生客户投诉得满分；发生投诉但100%在规定时间内解决得80分；未在规定时间内解决或不解决得0分。客户增购/转介绍率15%通过客户增购或转介绍带来的业务量占比达到目标值得满分，低于目标值按比例扣分。客户档案完整度95%客户档案信息完整且准确的比例达到目标值得满分，每低于1%扣0.5分，最低扣10分。市场拓展能力新客户开发数量20%30个按实际开发数量与目标值的比例计分，例如：开发数量的100%得满分，80%得80分。新业务价值100万元新客户带来的业务价值达到目标值得满分，每低于目标值的10%扣5分，最低扣10分。市场活动参与度参与至少3次按实际参与次数与目标值的比例计分，例如：参与次数达到目标的100%得满分，达到目标的50%得50分。渠道合作拓展至少1个新渠道成功拓展至少1个新合作渠道得满分；未拓展得0分。销售培训参与度100%100%完成公司安排的销售培训得满分；未完成全部培训得0分。合规与团队协作合规操作达标率15%100%未发生任何合规问题得满分；发生一次轻微合规问题扣5分，严重问题扣15分。团队协作贡献度积极支持团队目标达成通过团队负责人评价，完全达成得满分；部分达成得70分；未达成得0分。工作计划完成率90%按季度工作计划完成比例计分，例如：完成比例达到100%得满分，80%得80分。客户投诉率低于行业平均水平与行业平均水平对比，低于平均水平得满分；持平得80分；高于平均水平得0分。内部流程优化建议至少1条有效建议提出至少1条被采纳的有效优化建议得满分；未提出得0分。本考核表用于评估保险公司客户经理在续保业务中的表现，分为续保业绩达成率、客户关系维护、市场拓展能力、合规与团队协作四个维度。请根据实际完成情况进行评分，权重分别为40%、25%、20%、15%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：