中石油-2060年世界与中国能源展望报告（2025版）

2025年为中国石油经济技术研究院连续第十年发布《世界与中国能源展望报告》，十年间我们经历了能源行业的快速变化、治理格局的深度调整，见证了能源技术的革命性突破、能源转型在曲折中前行。研究团队不断完善方法体系，深入分析研判不同情景下能源的发展，为各界探索能源未来提供参考。当前，影响能源发展的因素日趋复杂，技术创新引领全球经济持续复苏，带动全球能源需求增长加快，石油需求驱动力发生根本性转变，天然气需求显示强劲增长势头，化石能源展现强大的发展韧性。尽管能源清洁低碳转型的大势不变，但大国关系由竞合博弈转向战略竞争，能源由合作基石转变为博弈关键，保障能源安全的优先级提升，能源转型前景面临极大不确定性。鉴于此，2025版报告重新设定了三种情景，以期更好表征外部因素变化对能源发展的影响。世界能源展望世界能源展望动荡变革下的世界能源发展动荡变革下的世界能源发展经济发展驱动能源需求强劲增长。世界经济持续增长、人口规模不断增加、先进技术快速普及推动能源需求保持强劲增长势头。未来10年世界能源需求年均增加2.3亿吨标油，与过去20年水平相当，2035年能长期看，世界能源需求还将增加三成以上。三种情景下，世界能源需求均维持增长态势，到2060年达到不同情景世界一次能源需求，亿吨标油2025-2035年各地区能源需求变化，亿吨标油化石能源需求增长、占比保持高位。能源安全重要性日益提升、新兴经济体经济持续发展，推动中期内世界化石能源需求保持增长。基准情景下，到2035年化石能源需求增至127亿吨标油，较2025年增加4亿长期看，非化石能源占比稳步提升，化石能源将发挥基础性和稳定性作用。三比从2025年的20%提升至2060年的55-67%。受基础设施瓶颈、技术成本和能源安全权重上升等因素制2035年前化石能源占比变化，%200020052鸿沟情景基准情景链接情景不同情景一次能源结构，%2025鸿沟情景基准情景链接情景鸿沟情景基准情景链接情景多种因素共同推动石油需求达峰时点推迟。石油需求韧性强于预期，新兴经济体油品消费持续增长，化工原料、航空燃料等需求保持稳定增长。基准情景下，世界石油需求达峰时点较2024版展望预测推迟10若各国分歧不断扩大，鸿沟情景下，石油需求达峰时点将进一步推迟至2045年左右，峰值提升至50亿吨。0不同情景全球石油需求，亿吨鸿沟情景基准情景链接情景基准与鸿沟情景峰值需求分区域差别，亿吨情景下，世界汽柴油需求2035年前维持峰值平台期。化工用油需求旺盛，石脑油消费持续增长至2060从地区看，石油需求重心逐步向资源国转移。长期看，世界石油需求增量主要来自发展中产油国，中基准情景分品种石油需求，亿吨基准情景分地区石油需求，亿吨0页岩油与深海石油是短期供应增长的主要来源。短期内，北美页岩油以及中南美深海石油产量仍将有中东凭借资源优势主导中长期世界石油供应。中东地区原油低成本资源优势显著，是2035年后世界原不同情景分地区石油产量，亿吨新增石油项目盈亏平衡成本，美元/桶不同情景分地区石油产量，亿吨02025链接情景基准情景鸿沟情景链接情景基准情景鸿气展现出更为广阔的需求前景。基准情景下，天然气需求峰值较2024版展望预测提升11%达到5万亿立方米，达峰时点推迟5-8年至2040-2045年间，峰值较2025年将增加超7000亿立方米。不同情景天然气需求，万亿立方米链接情景基准情景鸿沟情景基准情景世界天然气发电装机变化，亿千瓦全球LNG液化项目加速投产。2030年前，随着北美、中东、非洲等地区液化项目加速投产，全球液化6543210全球天然气供应展望，万亿方全球新增LNG液化产能，万吨/年0新一轮工业革命推动电力需求快速增长。先进制造业、电动汽车、数据中心等产业发展，及家电与空调普及等生活水平提升，带动电力需求长期稳定增长。三种情景下，世界电力需求到2060年达69~81万亿千瓦时，2025-2060年年均增长2.3~2.8%，比一次能源需求增速高1.5~1.9个百分点。世界终端用能电气化率更快提升。工业数智化、建筑智能化与交通电动化发展加速，三种情景下，20600不同情景世界用电量，万亿千瓦时不同情景终端电气化率，%鸿沟情景基准情景链接情景仍保持增长，预计2050年前全球平均温团结合作是实现2℃温控目标的唯一途径。如各国能团结一致推动碳减排，扩大转型投资、推动技术创新，能源转型放降至25亿吨，平均温升控制在1.8℃左不同情景碳排放与温控目标示意图，亿吨02℃温控链接情景基准情景鸿沟情景中国能源展望中国能源展望安全与转型双重目标下的碳中和路径安全与转型双重目标下的碳中和路径202020252030203520402045205020552060中国一次能源需求仍将稳定增长。经济发展、产业升级与人民生活水平提升，带动能源消费稳定增长，到2035年一次能源需求达到50亿吨标油峰值（约71亿吨标煤，较2024版展望预测提高1亿吨标油），较长期看，中国能源需求长期保持较高水平。2035年后经济发展模式演进、产业结构转变与能源结构优化驱动用能效率提升，带动能源需求维持峰值平台期，到2060年仍保持45亿吨标油（约64亿吨标煤）以上。0基准情景一次能源需求及增速，亿吨标油0不同情景中国一次能源需求，亿吨标油链接情景基准情景鸿沟情景长期看，各能源品种融合发展，使得能源结构加速多元均衡，到2060年，化石能源、水核、风、光占比分别为23%、19%、25%、30%。0不同情景分品种一次能源需求，亿吨标油基准情景一次能源结构，%技术进步、产业升级及能源转型共同驱动油气行业绿色低碳发展，现代油气产业孕育而生。现代油气————----化工用油仍有较大增长潜力。石油需求加速转向化工品、新材料制造领域，成为支撑能源转型关键“原中国化工用油需求，万吨标油中国化工原料结构，%30000石油作为交通燃料仍将发挥基础保障作用。液体燃料具备能量密度高、储运成本低、加注便捷等优势，在），石油产业加速迈向清洁可持续发展。石油需求2025-2030年维持峰值平台期。预计2030年后新型绿色石国内原油+新型绿色石油有效提升自主保障水平。未来10年，国内原油产量稳定在2亿吨以上。2035年后，随着绿电成本的持续下降，支撑新型绿色石油产量快速增长，作为石油产量的重要补充，进一步8765430中国分品种石油（含新型绿色石油）需求，亿吨标油备注：新型绿色石油包含用于交通与化工领域中国的石油（含新型绿色石油）产量，亿吨标油20152020202520302天然气在补位煤炭退出、支撑新型电力系统中扮演关键角色。未来10年，天然气需求保持较快增长，新增需求约2000亿立方米。2035-2040年进入峰值平台期，需求规模约6200-6500亿立方米，并在远期保如技术突破推升国产气增长空间，跨境能源贸易合作更趋紧密，中国用气需求增长潜能进一步释放，天然气需求仍有望在2040年达到7000亿立方米峰值。0不同情景中国天然气需求，亿立方米鸿沟情景基准情景链接情景20102015202020252030203链接情景下中国天然气产量，亿立方米0发电和工业是推动需求增长的主要领域，贡献增量的68%。受电力增长及灵活性需求双重驱动，气电望增至5亿千瓦，并与氢能有效协同。补位煤炭稳步退出，工业用气仍有较大增长空间。天然气继续0分行业天然气需求增量，亿立方米0分行业天然气需求，亿立方米人工智能与新型高载能行业发展驱动用电量快速增长。随着新型电力系统建设推进，新电气化推进、用终端用能电气化发展趋势显著。随着人工智能与新能源快速发展，推动终端用能结构不断调整优化，逐中国全社会用电量，万亿千瓦时中国终端用能结构变化5中国新型能源体系建设加快推进，各类能源定位更加明确，非化石能源由满足增量供应最终成为供应国内能源产量提升夯实能源安全保障基础。中国明确优先开发可再生能源，清洁高效利用化石能源，到2060年能源产量增至43亿吨标油，能源自给率稳步提升至95%。中国能源产量与自给率，亿吨标油50