2025年上半年交通运输经济运行分析报告材料

2025年上半年交通运输经济运行分析报告材料2025年上半年，我国交通运输经济运行呈现“稳中有进、质效提升”的发展态势，行业主要指标延续恢复向好势头，与宏观经济运行的协同性进一步增强，在服务扩大内需战略、保障产业链供应链稳定、促进区域协调发展中发挥了重要支撑作用。一、总体运行态势：恢复基础持续巩固，对经济增长贡献提升上半年，交通运输行业增加值同比增长6.8%，高于同期GDP增速（5.2%）1.6个百分点，占GDP比重较上年同期提高0.2个百分点至4.7%，行业对经济增长的直接贡献率达12.3%。客货运输需求双双向好，全社会完成营业性客运量46.2亿人次，同比增长22.1%，较2019年同期恢复至95.6%；完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长7.9%，较2019年同期增长18.7%。交通固定资产投资保持高位运行，完成投资1.8万亿元，同比增长9.5%，其中铁路、公路、水运、民航分别完成投资3200亿元、1.2万亿元、1500亿元、1100亿元，同比增速分别为7.2%、10.1%、8.9%、6.5%，有效发挥了“稳投资”关键作用。从先行指标看，交通运输部监测的重点物流企业综合业务量指数均值为54.3%，连续6个月处于扩张区间；中国运输生产指数（CTSI）均值为185.2点，同比增长19.1%，其中CTSI货运指数同比增长8.7%，CTSI客运指数同比增长35.6%，反映行业运行活跃度持续提升。二、客运市场：结构优化特征明显，出行品质显著提升（一）分方式看，铁路、民航引领恢复，公路客运转型加速铁路客运延续高增长态势，上半年发送旅客17.9亿人次，同比增长28.3%，较2019年同期增长12.1%。其中，高铁客运量占比提升至72.4%（较2019年提高8.2个百分点），12306系统日均售票量达1580万张，高峰日（5月1日）突破2100万张，反映高铁网络对中短途、城际出行的吸引力持续增强。民航客运量恢复至疫情前超水平，完成旅客运输量2.8亿人次，同比增长32.5%，较2019年同期增长5.7%。商务出行需求稳定释放，公商务旅客占比达38.6%（较2023年同期提高2.1个百分点）；旅游出行保持旺盛，“五一”假期民航运输旅客1980万人次，日均396万人次，较2019年同期增长12.3%。国际航线加速恢复，上半年完成国际旅客运输量2100万人次，同比增长2.1倍，恢复至2019年同期的68.4%，其中东南亚、东北亚航线占比超70%。公路客运加速向定制化、品质化转型，完成营业性客运量26.5亿人次，同比增长18.4%，较2019年同期恢复至83.2%。传统班线客运量占比降至55.3%（较2019年下降15.7个百分点），而定制客运、旅游包车等新兴模式占比提升至44.7%，其中95128约车平台接入车辆超50万辆，上半年完成订单1.2亿单，同比增长65.4%，有效满足了个性化出行需求。水路客运受旅游市场拉动增长显著，完成客运量1.1亿人次，同比增长41.2%，较2019年同期增长23.6%。沿海和长江干线旅游客运量占比达68.7%，其中海南环岛、长江三峡等热门航线客运量同比增长超50%，邮轮市场复苏势头强劲，上海、三亚等母港上半年接待邮轮42艘次，搭载旅客18.6万人次，较2023年同期增长3.8倍。（二）分时段看，节假日出行需求集中释放，错峰出行特征显现春节、“五一”两大假期成为客运增长核心支撑。春节假期（1月26日-2月11日），全社会跨区域人员流动量达23.2亿人次，同比增长31.7%，较2019年同期增长8.9%；“五一”假期（4月29日-5月5日），跨区域人员流动量达8.6亿人次，同比增长28.5%，较2019年同期增长15.2%。值得关注的是，受带薪休假制度落实和弹性工作制推广影响，非节假日的“错峰出行”占比提升至35.1%（较2023年同期提高4.3个百分点），有效平抑了客流波动。（三）分区域看，城乡出行差距缩小，区域协同效应增强东部地区完成客运量22.1亿人次，同比增长20.3%；中部、西部地区分别完成12.8亿、11.3亿人次，同比增长24.7%、25.9%，中西部增速持续高于东部，反映区域协调发展战略成效显现。城乡客运一体化水平提升，农村客运线路达9.8万条，较2023年末增加3200条，建制村通公交率提升至78.6%（较2023年末提高2.1个百分点），农村地区日均发送旅客量达2800万人次，同比增长19.2%。三、货运市场：量质齐升态势显著，服务产业链能力增强（一）总体运行：大宗物资与新兴产业货运需求双轮驱动上半年，全社会营业性货运量259.3亿吨，同比增长7.9%。其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25.8亿吨、187.6亿吨、43.9亿吨、450万吨，同比增速分别为6.4%、8.1%、7.5%、9.2%。从货类看，大宗商品运输保持稳定，煤炭、矿石、粮食等重点物资运量同比增长5.8%；新兴产业货运需求旺盛，电子信息产品、医药制品、新能源汽车等高端制造业货物运量同比增长15.3%，占比提升至12.7%（较2023年同期提高1.8个百分点）。（二）分方式看，多式联运加速发展，物流效率持续提升铁路货运在保供稳链中发挥骨干作用，煤炭运量12.3亿吨，同比增长7.1%，占全国煤炭总运量的68.2%；粮食运量8900万吨，同比增长9.5%，有效保障了夏粮收购和北粮南运。集装箱铁路运量2.1亿标准箱，同比增长18.4%，占铁路货运量比重提升至16.3%（较2023年同期提高2.1个百分点）。公路货运呈现“大宗稳、零担旺”特征，大宗商品公路运量112.4亿吨，同比增长6.2%；零担货运量35.7亿吨，同比增长12.6%，主要受电商快递、城乡配送需求拉动。全国重点物流园区（A型）日均车流量达12.3万辆次，同比增长10.8%，园区内仓储周转率提升至2.8次/月（较2023年同期提高0.3次）。水路货运内外贸分化明显，内河水运保持较快增长，长江干线完成货物通过量20.7亿吨，同比增长8.9%，其中集装箱通过量1820万标准箱，同比增长12.5%；沿海港口完成货物吞吐量45.6亿吨，同比增长6.3%，其中内贸吞吐量增长7.1%，外贸吞吐量增长4.9%（受国际经贸环境影响增速放缓）。全球前20大集装箱港口中，我国占9席，上海港、宁波舟山港集装箱吞吐量分别达2250万、2180万标准箱，同比增长7.8%、8.5%。民航货运聚焦高附加值领域，国际航空货运量210万吨，同比增长11.3%，占民航货运总量的46.7%，主要服务于跨境电商（占比38.2%）、生物医药（占比22.1%）等新兴业态。国内航空货运量240万吨，同比增长7.5%，其中生鲜冷链运量增长25.4%，助力“生鲜电商+航空”模式快速发展。（三）多式联运：政策红利释放，发展动能强劲上半年，全国多式联运货运量达12.7亿吨，同比增长19.6%，占全社会货运量比重提升至4.9%（较2023年同期提高0.6个百分点）。铁水联运、公铁联运成为主要增长点，完成运量分别为4.2亿吨、3.8亿吨，同比增长22.3%、25.1%。典型案例方面，宁波舟山港-金华（义乌）公铁联运班列开行量同比增长35.6%，单箱综合物流成本下降12%；武汉阳逻港铁水联运一期工程投用后，集装箱中转效率提升30%，年吞吐能力增至150万标准箱。（四）智慧物流：技术赋能显著，运行效率再上台阶全国重点物流企业数字化转型覆盖率达82.4%（较2023年同期提高5.7个百分点），智能仓储、无人配送、数字货运平台等技术应用加速普及。数字货运平台整合社会车辆超800万辆，上半年完成运量38.6亿吨，同比增长22.1%，平台平均车货匹配时间缩短至8分钟（较2023年同期减少3分钟）。无人配送车在校园、园区、社区场景的应用范围扩大，全国投入运营的无人配送车超2万辆，日均配送订单量达50万单，较2023年同期增长1.5倍。四、交通投资：高位运行支撑发展，结构优化提质增效上半年，交通固定资产投资完成1.8万亿元，同比增长9.5%，连续12个季度保持8%以上增速。从结构看，公路投资占比66.7%（仍是投资主力），铁路占比17.8%，水运占比8.3%，民航占比6.2%，与2023年同期基本持平，但投资方向更趋精准：——铁路方面，重点推进国家“八纵八横”高铁网剩余段建设，川藏铁路雅安至林芝段累计完成投资820亿元（占总投资的35%），雄商高铁、津潍高铁等项目进入全面施工阶段，上半年新开工铁路项目4个，新增里程680公里。——公路方面，聚焦国家高速公路待贯通段、瓶颈路段扩容改造，以及沿边沿海、革命老区等重点区域路网完善，新改建高速公路3200公里，普通国省道5800公里，其中西部陆海新通道相关公路项目完成投资2100亿元，同比增长18.6%。——水运方面，重点推进沿海港口专业化码头、内河高等级航道建设，唐山港曹妃甸港区25万吨级矿石码头、苏州港太仓港区四期集装箱码头等项目投用，新增万吨级及以上泊位32个；长江干线武汉至安庆段6米水深航道整治工程完工，航道通过能力提升20%。——民航方面，加快枢纽机场改扩建和支线机场建设，广州白云机场三期扩建工程东四、西四指廊投用，新增机位78个；上半年新通航运输机场2个（湖北荆州、新疆塔什库尔干），全国运输机场总数达253个。资金保障方面，财政资金与社会资本协同发力，中央车购税、港建费等专项转移支付到位率98.2%，较2023年同期提高1.1个百分点；地方政府专项债用于交通领域的规模达3200亿元，同比增长15.4%；PPP模式在交通领域的应用进一步规范，上半年新落地交通PPP项目28个，总投资1200亿元，社会资本参与度（民间资本占比）提升至35.6%（较2023年同期提高4.2个百分点）。五、新业态新模式：创新驱动效应凸显，发展活力持续释放（一）智慧交通：试点示范引领，应用场景拓展全国已建成58个智慧公路试点项目，覆盖里程超8000公里，其中杭绍甬智慧高速（杭州至宁波）实现车路协同全覆盖，支持L4级自动驾驶测试；12个城市开展智能网联汽车准入和上路通行试点，测试里程超5000万公里，百度、小马智行等企业的自动驾驶出租车（Robotaxi）在30个城市开展商业化运营，日均订单量超10万单。（二）共享出行：规范与发展并重，市场趋于成熟共享单车（电单车）日均骑行量达1.2亿次，较2023年同期增长15.3%，用户满意度提升至85.2%（主要得益于电子围栏、动态调价等管理措施优化）；共享汽车（分时租赁）注册用户达8500万，运营车辆超25万辆，其中新能源车辆占比92.1%，主要分布在一二线城市及周边城市群。（三）绿色交通：转型步伐加快，减碳成效初显新能源运输工具推广力度加大，全国新能源公交车占比达78.6%（较2023年末提高3.2个百分点），新能源出租汽车占比达45.3%（提高5.1个百分点）；港口、机场等作业场所新能源机械占比达32.4%（提高6.7个百分点）。充电基础设施配套完善，全国建成交通领域充电桩（站）120万个，较2023年末增加35万个，其中高速公路服务区充电桩覆盖率达91.3%（提高4.5个百分点）。上半年，交通运输行业单位周转量二氧化碳排放同比下降3.1%，超额完成年度目标（2.5%）。（四）交通+融合：产业协同深化，新增长点涌现“交通+旅游”融合加速，全国创建交旅融合示范区32个，推出“长江风景道”“川藏线”等精品旅游线路120条，带动沿线旅游收入增长28.7%；“交通+物流”枢纽经济蓬勃发展，国家物流枢纽承载城市上半年实现物流相关产业增加值1.8万亿元，同比增长11.2%；“交通+制造”协同创新加强，中车、三一重工等企业依托交通装备制造优势，拓展新能源重卡、智能船舶等高端产品，相关产值同比增长18.5%。六、存在的主要问题尽管上半年交通运输经济运行总体向好，但仍面临一些结构性矛盾和挑战：一是客运需求恢复存在区域和结构差异。农村地区客运线路覆盖密度（0.8公里/千人）仅为城市的1/3，部分偏远地区“出行难”问题尚未根本解决；高铁、民航等中高端客运需求旺盛，但普通铁路、传统公路客运仍面临客源流失压力，部分线路经营困难。二是货运成本压力持续存在。受国际油价波动（布伦特原油均价较2023年同期上涨8.6%）、人力成本上升（物流行业平均工资同比增长7.2%）等因素影响，公路货运企业平均利润率降至3.8%（较2023年同期下降0.5个百分点），中小物流企业生存压力较大。三是交通投资效益有待进一步提升。部分地区存在“重建设、轻运营”现象，新建农村公路、支线机场等项目的使用率低于预期（如部分支线机场航班客座率不足60%）；交通与产业、城市的融合规划不够深入，导致枢纽节点的集聚效应未能充分释放。四是智慧交通发展面临技术和制度瓶颈。车路协同、自动驾驶等技术的标准体系尚未完全统一，跨部门数据共享机制有待完善（如交通、公安、气象等部门的数据互通率仅52.3%）；智能交通设施的维护成本较高（较传统设施增加30%-50%），部分地方缺乏可持续的资金保障。五是绿色转型任务依然艰巨。新能源船舶、重型卡车等大型运输工具的电池续航、充电效率等技术制约尚未完全突破；港口岸电、机场桥载设备等绿色设施的使用比例仍较低（沿海港口岸电使用率仅38.7%），部分企业因短期成本考量缺乏改造动力。七、下半年趋势判断与对策建议（一）趋势判断预计下半年交通运输经济将延续“稳中有进”态势，客运需求有望全面恢复至2019年水平（全年客运量或达95亿人次，同比增长18%），货运量保持7%-8%增速（全年或达530亿吨），交通固定资产投资维持高位（全年或超3.6万亿元，同比增长9%左右）。但需关注国际经贸环境变化对水运外贸货运的影响，以及极端天气、能源价格波动等不确定性因素。（二）对策建议1.精准施策促进客运均衡发展。加大农村客运支持力度，通过“公交+定制+赶集班车”等模式提升覆盖效率，对偏远地区线路给予燃油补贴或运营亏损补偿；优化客运产品供给，推动普通铁路、公路客运与高铁、民航错位竞争，开发“铁路+旅游”“公路+研学”等复合产品。2.多措并举降