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银行理财顾问资产配置与增值能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置方案质量方案符合客户风险偏好比例35%90%按符合比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分方案收益达成率105%按实际收益率与目标收益率的比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分方案合规性100%存在违规扣1分，轻微违规扣0.5分，无违规得满分方案多样性5种以上按方案数量计算得分，每少1种扣2分，最低得0分客户满意度85%按客户满意度评分计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分客户资产规模增长客户总资产增长率30%15%按月度客户总资产增长率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分新增客户数量10个按实际新增客户数量计算得分，每少1个扣2分，最低得0分大额客户占比40%按大额客户（资产超过100万）占比计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分客户留存率80%按季度客户留存率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分资产配置调整及时性95%按客户资产调整建议的响应时间计算得分，延迟1天扣0.5分，最低得0分增值服务能力客户增值服务参与率20%60%按参与增值服务（如财富讲座、投资沙龙）的客户比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分增值服务效果客户满意度超过80%按客户对增值服务的满意度评分计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分交叉销售成功率25%按交叉销售产品（如保险、基金）的成功率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分客户投诉率低于1%按客户投诉率计算得分，每高0.1%扣1分，最低得0分市场活动参与度参与率超过75%按参与银行市场活动的客户比例计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分团队协作与培训团队目标达成率15%110%按团队整体业绩目标达成率计算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分新员工培训覆盖率100%按新员工培训参与率计算得分，每低1%扣1分，最低得0分知识分享参与度每月至少1次按参与内部知识分享的次数计算得分，少1次扣2分，最低得0分合规培训完成率100%按合规培训参与率计算得分，每低1%扣1分，最低得0分团队协作评价平均分4.5分按团队成员互评计算平均分，每低0.1分扣1分，最低得0分本考核表旨在全面评估银行理财顾问在资产配置与增值方面的能力。请根据顾问在考核期内的工作表现，对照各维度指标进行客观评分。权重分配反映各项工作的核心重要性，评分标准需严格执行，确保考核结果公平、公正、可追溯。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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