保险业务专员续保率与理赔效率考核表

保险业务专员续保率与理赔效率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保率达成核心客户续保率40%95%实际续保率与目标续保率之比乘以100%，按比例计算得分续保业务完成量150单/月实际完成量与目标量之比乘以100%，按比例计算得分续保沟通及时率90%按时完成续保沟通的客户数与应沟通客户总数之比乘以100%，按比例计算得分续保方案转化率85%成功转化为续保的客户数与邀请沟通客户总数之比乘以100%，按比例计算得分续保客户满意度4.5分（满分5分）根据客户满意度调查结果计算得分，每低0.1分扣除2%权重分数，最高扣除20%理赔处理效率理赔平均处理时长35%3个工作日实际处理时长与目标时长的差值，每超过0.5个工作日扣除3%权重分数，最高扣除35%理赔材料完整率98%提交理赔材料完整客户数与总受理客户数之比乘以100%，按比例计算得分理赔一次性通过率92%首次提交材料即审核通过的客户数与总受理客户数之比乘以100%，按比例计算得分理赔客户投诉率2%投诉客户数与总受理客户数之比乘以100%，每超过0.1%扣除3%权重分数，最高扣除35%理赔准确性99%审核通过后无差错的理赔案件数与总审核案件数之比乘以100%，按比例计算得分客户服务质量客户咨询响应时长15%30分钟内平均响应时长，每超过5分钟扣除2%权重分数，最高扣除15%客户问题解决率95%成功解决客户问题的案例数与受理总案例数之比乘以100%，按比例计算得分客户服务满意度4.8分（满分5分）根据客户服务满意度调查结果计算得分，每低0.1分扣除2%权重分数，最高扣除15%服务流程规范执行率98%按规范流程服务的客户数与总服务客户数之比乘以100%，按比例计算得分客户流失率（因服务）3%因服务质量流失的客户数与总客户数之比乘以100%，每超过0.5%扣除2%权重分数，最高扣除15%团队协作与合规跨部门协作完成率10%90%成功协作完成的任务数与总协作任务数之比乘以100%，按比例计算得分合规操作符合率100%完全符合合规要求的操作次数与总操作次数之比乘以100%，每低于1%扣除2%权重分数，最高扣除10%培训参与率100%按时参与所有培训的次数与应参与培训总次数之比乘以100%，按比例计算得分团队任务分担均衡度85%任务分配与个人实际贡献的偏差度，偏差度越低得分越高，偏差度每增加0.5扣除1%权重分数，最高扣除10%知识分享贡献度积极参与根据季度知识分享参与次数和内容质量评估，完全达标得满分，基本达标得70%，未达标得0%本考核表旨在评估保险业务专员在续保率和理赔效率方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分由各维度权重加权计算得出。续保率达成和理赔处理效率为核心考核指标，权重合计75%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：