保险销售代表业务完成率绩效表

保险销售代表业务完成率绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/年度保费收入目标*100%，按达成比例评分，如100%及以上得满分，低于90%不得分，90%-100%之间按比例得分新单保费收入目标达成率80%新单保费收入/年度新单保费收入目标*100%，按达成比例评分，如100%及以上得满分，低于70%不得分，70%-100%之间按比例得分续保保费收入目标达成率85%续保保费收入/年度续保保费收入目标*100%，按达成比例评分，如100%及以上得满分，低于75%不得分，75%-100%之间按比例得分高价值产品保费收入占比30%高价值产品保费收入/总保费收入*100%，按占比评分，如35%及以上得满分，25%-35%之间按比例得分，低于25%不得分客户签约完成率90%实际签约客户数/拜访客户数*100%，按达成比例评分，如100%及以上得满分，低于80%不得分，80%-100%之间按比例得分客户开发与维护新客户开发数量25%50实际开发新客户数/年度目标新客户数，按数量评分，如达到目标得满分，低于80%不得分，80%-100%之间按比例得分客户满意度评分4.5通过客户满意度调查问卷评分，取平均值，满分5分，4.5分及以上得满分，4.0-4.5分之间按比例得分，低于4.0不得分客户流失率控制10%实际流失客户数/年度总客户数*100%，按控制比例评分，如低于10%得满分，高于15%不得分，10%-15%之间按比例得分客户复购率20%复购客户数/年度总客户数*100%，按占比评分，如25%及以上得满分，15%-25%之间按比例得分，低于15%不得分客户推荐率3通过客户推荐数量统计，每推荐1名新客户得1分，年度累计推荐得分，3分及以上得满分，2-3分之间按比例得分，低于2分不得分团队协作与合规团队目标贡献度20%95%个人业绩对团队总业绩的贡献比例，按比例评分，如100%及以上得满分，90%-100%之间按比例得分，低于90%不得分培训参与度100%按公司要求参与培训次数，100%参与得满分，95%-100%之间按比例得分，低于95%不得分合规操作达标率98%年度合规操作检查记录，按达标比例评分，如100%达标得满分，95%-100%之间按比例得分，低于95%不得分客户投诉处理满意度90%通过客户投诉处理结果评分，取平均值，满分100分，90分及以上得满分，80-90分之间按比例得分，低于80分不得分销售流程规范执行率95%销售流程执行检查记录，按达标比例评分，如100%达标得满分，90%-100%之间按比例得分，低于90%不得分市场拓展与品牌建设市场活动参与度15%80%按公司要求参与市场活动次数，80%参与得满分，70%-80%之间按比例得分，低于70%不得分社交媒体互动量200年度社交媒体平台（如微信公众号、视频号）互动量（点赞、评论、转发等）总和，按数量评分，如达到目标得满分，150-200之间按比例得分，低于150不得分行业会议参与率50%按公司要求参与行业会议次数，50%参与得满分，40%-50%之间按比例得分，低于40%不得分客户案例分享数量5年度通过媒体、社交平台等渠道分享的客户成功案例数量，按数量评分，如达到目标得满分，4-5之间按比例得分，低于4个不得分品牌影响力提升贡献3通过客户口碑、媒体报道等渠道评估个人对品牌影响力的贡献，每年评估一次，3分及以上得满分，2-3分之间按比例得分，低于2分不得分本考核表旨在全面评估保险销售代表在业务完成率方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保数据准确、客观。权重分配说明：业绩达成率为核心指标，权重最高；客户开发与维护次之；团队协作与合规及市场拓展与品牌建设权重相对较低。评分时请严格遵循各指标的评分标准，确保考核的公平性和专业性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：