银行金融顾问合同范本

银行金融顾问合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有金融咨询及相关服务需求，乙方具备提供专业金融顾问服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方聘请乙方担任金融顾问事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述1.金融咨询服务乙方为甲方提供全面的金融市场分析、投资策略建议、风险管理咨询等服务。具体包括但不限于对宏观经济形势、金融政策变化的解读，各类金融产品（如股票、基金、债券、理财产品等）的特点及风险评估，根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的投资组合建议，并定期跟踪投资组合的表现，适时调整投资策略。2.财务规划服务协助甲方进行财务规划，包括但不限于资产配置规划、税务筹划、退休规划、教育规划等。通过对甲方现有资产和未来收入支出的分析，制定合理的财务计划，以实现甲方资产的保值增值和财务目标的达成。3.金融产品推荐与协助根据甲方需求和市场情况，向甲方推荐合适的金融产品，并协助甲方完成产品的购买、赎回、转换等操作。乙方应确保所推荐的金融产品符合甲方的风险承受能力和投资目标，并向甲方充分披露产品的风险和收益情况。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供金融顾问服务。有权了解乙方提供服务的工作进展情况及相关信息。对乙方提供的服务不满意时，有权提出意见和建议，并要求乙方改进。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的财务状况、投资目标、风险承受能力等相关信息，以便乙方能够为甲方制定合适的服务方案。按照本合同约定及时支付服务费用。配合乙方开展工作，提供必要的协助和支持，如签署相关文件、提供资料等。在服务过程中，如甲方自身情况发生重大变化，应及时通知乙方。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据甲方提供的信息和市场情况，独立做出专业的分析和判断，并为甲方提供服务建议。在法律法规允许的范围内，拒绝甲方提出的不合理要求。2.义务遵守法律法规和职业道德规范，为甲方提供专业、客观、公正的金融顾问服务。按照本合同约定的服务内容和标准，按时、高质量地完成服务工作。对甲方提供的信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方提供服务报告，详细说明服务工作进展、投资组合表现、市场动态等情况，并根据甲方需求进行沟通和解释。不断提升自身专业水平和服务能力，以更好地满足甲方的需求。三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币元/年。该费用涵盖乙方为甲方提供的金融咨询、财务规划、金融产品推荐与协助等全部服务内容。2.支付方式甲方应在本合同签订之日起个工作日内，向乙方支付年度服务费用的%作为预付款，即人民币元。剩余服务费用在每年服务期满后的个工作日内支付。四、服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。五、保密条款1.双方应对在服务过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、个人隐私等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或用于本合同以外的其他目的。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若乙方未按照本合同约定提供服务或提供的服务不符合约定标准，乙方应负责采取补救措施，并承担因此给甲方造成的损失。如乙方逾期日仍未完成补救措施或补救后仍不符合约定标准，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的服务费用，同时乙方应按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。3.任何一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日以上合同